Stratégies de marché de l’ulcère du pied diabétique, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyse et prévisions d’ici 2030

[Rapport de recherche] La taille du marché des ulcères du pied diabétique devrait passer de 7 470,60 millions de dollars US en 2022 et atteindre une valeur de 12 242,77 millions de dollars US d’ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 6,4 % de 2022 à 2030.

Aperçu du marché et point de vue des analystes :

L’ulcère du pied diabétique est un type de plaie chronique qui entraîne souvent des complications et met les chirurgiens au défi de gérer ces blessures. L'ulcère du pied diabétique entraîne une perte cutanée de toute l'épaisseur du pied en raison de complications neuropathiques et/ou vasculaires chez les patients atteints de diabète sucré de type 1 ou de type 2. Les patients diabétiques qui utilisent de l'insuline courent un risque plus élevé de développer un ulcère du pied. Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des ulcères du pied diabétique comprennent la forte prévalence du diabète et des plaies chroniques associées et l’augmentation de la population gériatrique. Cependant, le coût élevé de la gestion des plaies freine la croissance du marché.

Moteurs et contraintes de croissance :

Les patients diabétiques sont vulnérables aux blessures et le processus de guérison est généralement plus long. Selon le délai de guérison, les plaies sont classées comme aiguës et chroniques. Le diabète est une maladie chronique potentiellement mortelle sans remède fonctionnel. Le diabète peut entraîner diverses complications dans différentes parties du corps et augmenter le risque global de décès prématuré. Selon la Fédération internationale du diabète (FID), en 2021, environ 537 millions d’adultes vivaient avec le diabète dans le monde. Ce nombre devrait augmenter pour atteindre 643 millions d'ici 2030 et 783 millions d'ici 2045. Les vaisseaux sanguins et les nerfs des pieds des patients diabétiques sont sujets à des dommages, entraînant un engourdissement. Pour cette raison, les patients diabétiques ont un risque plus élevé de développer une ulcération du pied diabétique. Selon une étude publiée en 2021 dans le National Center for Biotechnology Information (NCBI), le risque de développer des ulcères du pied diabétique se situe entre 19 % et 34 %. Un taux de récidive d'environ 40 % est observé chez les patients dans l'année suivant leur rétablissement, de 60 % dans les 3 ans et de 65 % dans les 5 ans. Selon la même étude, il a été rapporté que l’infection se développe dans 50 à 60 % des ulcères et constitue la principale cause de dommages aux pieds diabétiques. Ainsi, la demande de traitements contre les ulcères du pied diabétique est en augmentation à l’échelle mondiale, alimentant ainsi la croissance du marché. 

Le marché des ulcères du pied diabétique est en outre stimulé par l’augmentation de la population gériatrique. Le diabète lié à l’âge est courant à l’échelle mondiale. Le déficit de sécrétion d'insuline se développe avec l'âge et la résistance à l'insuline augmente en raison d'un changement dans la composition corporelle et de la sarcopénie. Selon l'Endocrine Society, on estime que 33 % des adultes âgés de 65 ans ou plus souffrent de diabète. De plus, la population est plus à risque de développer des complications liées au diabète. Selon l'Enquête mondiale sur le vieillissement 2019, le nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus devrait augmenter sensiblement, passant de 1 habitant sur 11 en 2019 à 1 habitant sur 6 d'ici 2025. Selon le US Census Bureau, le nombre d'Américains âgés de 65 ans et plus devrait doubler, passant de 46 millions en 2016 à plus de 98 millions d'ici 2060, et la part de la population âgée dans la population mondiale augmentera de 15 % à ~24 % au cours de la même période. En outre, le rythme du vieillissement (c'est-à-dire des personnes âgées de 60 ans et plus) d'ici 2050 sera de près d'un quart, voire plus, dans la plupart des régions du monde. Les personnes âgées sont plus susceptibles d'être diabétiques et risquent en outre de développer des ulcères du pied diabétique et des plaies chroniques pouvant avoir de graves conséquences sur la qualité de vie. Par conséquent, avec le vieillissement croissant de la population, la demande de traitements avancés contre l’ulcère du pied diabétique continuera d’augmenter dans les années à venir.

Marché de l’ulcère du pied diabétique : perspectives stratégiques

Marché de l’ulcère du pied diabétique

• 
  TCAC (2022 - 2030)

  6,4%
• Taille du marché 2022
  7,47 milliards de dollars américains
• Taille du marché 2030
  12,24 milliards de dollars américains

Dynamique du marché

MOTEURS DE CROISSANCE

• XXXXXXX
• XXXXXXX
• XXXXXXX

TENDANCES FUTURES

• XXXXXXX
• XXXXXXX
• XXXXXXX

OPPORTUNITÉS

• XXXXXXX
• XXXXXXX
• XXXXXXX

Joueurs clés

•  
• Groupe Convatec Plc
• 3M Société
• Coloplast AS
• Smith & Neveu Plc
• B. Braun SE
• Molnlycke Health Care AB
• Groupe MiMedx Inc.
• URGO MEDICAL Australie Pty Ltd
• Medline Industries LP

Aperçu régional

• Amérique du Nord
• L'Europe 
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud et Centrale
• Moyen-Orient et Afrique

Segmentation du marché

Type d'ulcère

• Ulcères neuropathiques
• Ulcères ischémiques
• Ulcères neuro-ischémiques

Type de traitement

• Pansements avancés pour les soins des plaies
• Produits biologiques
• Appareil de thérapie

Gravité de l'infection

• Modéré
• Bénin
• Grave

Utilisateur final

• Hôpitaux
• Centres de chirurgie ambulatoire
• Soins à domicile

Selon Integra LifeSciences Corporation, le coût du traitement des ulcères du pied diabétique représente un fardeau énorme pour le système de santé américain, oscillant entre 9 et 13 milliards de dollars par an. Selon les données publiées par l'Université de Huddersfield, le coût du traitement des infections nosocomiales (IAS), en particulier des infections du site opératoire (ISO), a été estimé à 1 milliard de livres sterling (~ 1,26 milliard de dollars) au Royaume-Uni. En outre, selon Diabetes Australia, l'amputation d'un membre associée au diabète coûte près de 23 555 dollars américains, avec une dépense annuelle supplémentaire de 6 065 dollars américains après l'opération. Sur cinq ans, les amputations liées au diabète représentent près de 50 000 dollars pour le système de santé, hors coûts sociaux. La superficie d’une plaie et la complexité des procédures déterminent également le coût du traitement.

Le coût du traitement des ulcères du pied diabétique est également élevé dans les pays de la région Asie-Pacifique comme l’Inde, la Chine et la Corée du Sud. Selon une étude publiée en 2022 par Elsevier, le coût du traitement de l'ulcère du pied diabétique est d'environ 21 372 $ US/patient en Chine, couvrant les amputations, les hospitalisations et les traitements médicaux. De même, en Inde, le coût est d'environ 19 599 $ US/patient, y compris les antibiotiques, les médicaments neuropathiques, les pansements, les supports de collagène, les facteurs de croissance, le traitement des plaies par pression négative et la chirurgie. Ainsi, le coût élevé des traitements avancés de soins des plaies, malgré la disponibilité des remboursements, est un facteur clé freinant la croissance du marché mondial des ulcères du pied diabétique.

Segmentation et portée du rapport :

Le « marché mondial des ulcères du pied diabétique » est segmenté en fonction du type d’ulcère, du type de traitement, de la gravité de l’infection et de l’utilisateur final. Le marché mondial des ulcères du pied diabétique, par type de traitement, est segmenté en pansements avancés pour le soin des plaies, en produits biologiques et en dispositifs thérapeutiques. En fonction du type d’ulcère, le marché est segmenté en ulcères neuropathiques, ulcères ischémiques et ulcères neuro-ischémiques. Le marché mondial des ulcères du pied diabétique, selon la gravité de l’infection, est segmenté en modéré, léger et sévère. Le marché mondial des ulcères du pied diabétique, par utilisateur final, est segmenté en centres de chirurgie ambulatoire, hôpitaux et soins à domicile.

Le marché des ulcères du pied diabétique, en fonction de la géographie, est segmenté en Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), en Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Russie et reste de l'Europe), en Asie-Pacifique (Australie, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud et reste de l'Asie-Pacifique), Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et Afrique), et Amérique du Sud et centrale (Brésil, Argentine , et le reste de l'Amérique du Sud et centrale).

Analyse segmentaire :

Le marché mondial des ulcères du pied diabétique, par type d’ulcère, est segmenté en ulcères neuropathiques, ulcères ischémiques et ulcères neuro-ischémiques. Le segment des ulcères neuro-ischémiques détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 2022 à 2030. La neuro-ischémie conduit principalement au développement d'ulcères sur le pied, les orteils et les marges du dos, en particulier sur les sites de pression. survenant chez les personnes utilisant des chaussures mal ajustées. La prise en charge de ces types de plaies est relativement complexe. La plaie nécessite des soins rapides, des chaussures appropriées, un déchargement, des pansements et un traitement anti-infectieux. Les ulcères neuro-ischémiques sont les ulcères du pied diabétique (UPD) les plus courants.

Le marché mondial des ulcères du pied diabétique, par type de traitement, est segmenté enpansements avancés pour le soin des plaies, produits biologiques et appareils thérapeutiques. Le segment des pansements avancés pour le soin des plaies détenait la plus grande part de marché en 2022. Le segment des produits biologiques devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période 2022-2030. Le marché mondial des ulcères du pied diabétique, selon la gravité de l’infection, est segmenté en modéré, léger et sévère. Le segment doux détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2022-2030). Le marché mondial des ulcères du pied diabétique, par utilisateur final, est segmenté en centres de chirurgie ambulatoire, hôpitaux et soins à domicile. Le segment hospitalier détenait la plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 2022 à 2030.

Analyse régionale :

Sur la base de la géographie, le marché mondial des ulcères du pied diabétique est segmenté en cinq régions clés : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud et centrale, Moyen-Orient et Afrique. En 2022, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des ulcères du pied diabétique. On estime que l’Asie-Pacifique enregistrera le TCAC le plus élevé entre 2022 et 2030.

Le marché américain des ulcères du pied diabétique est principalement tiré par la prévalence croissante du diabète dans le pays. Selon l'American Podiatric Medical Association, aux États-Unis, près de 14 à 24 % des patients diabétiques qui développent des ulcères du pied nécessitent une amputation. Selon le Health Innovation Program, environ 2 millions de personnes aux États-Unis développent chaque année un ulcère du pied diabétique. De plus, selon une étude publiée dans NCBI en 2022, environ 5 % des patients américains atteints de diabète sucré développent des ulcères du pied et 1 % se retrouvent amputés. La population gériatrique croissante dans la région stimule également la croissance du marché. Selon le rapport de l'Administration on Aging (Département américain de la Santé et des Services sociaux) publié en 2022, il y avait 55,7 millions de personnes âgées de 65 ans et plus en 2020 aux États-Unis. Les personnes âgées représentent 17 % de la population, soit 1 Américain sur 6. Selon les estimations de l'Urban Institute (groupe de réflexion basé à Washington, DC), le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus doublera au cours des 40 prochaines années, pour atteindre 80 millions en 2040 aux États-Unis. De plus, en 2020, le diabète est considéré comme l’une des principales maladies chroniques chez les adultes âgés de 65 ans et plus. Au cours des dernières années, plusieurs coentreprises, initiatives et collaborations ont contribué à accélérer l’expansion du marché des ulcères du pied diabétique en Amérique du Nord. Par exemple, en 2020, six instituts de recherche aux États-Unis ont lancé le tout premier réseau multicentrique financé par les National Institutes of Health pour étudier les ulcères du pied diabétique aux États-Unis. De plus, le programme Diabetic Foot Canada a été lancé au Canada pour prévenir les complications du pied diabétique. Ainsi, la forte prévalence du diabète et l’augmentation de la population gériatrique stimuleront la croissance du marché dans la région.

Développements de l’industrie et opportunités futures :

Diverses initiatives prises par les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des ulcères du pied diabétique sont répertoriées ci-dessous :

1. En janvier 2023, Convatec a annoncé le lancement de ConvaFoam, une famille de pansements en mousse avancés conçus pour répondre aux besoins des prestataires de soins de santé et de leurs patients. ConvaFoam peut être utilisé sur un large éventail de types de plaies à n’importe quelle étape du parcours de la plaie, ce qui en fait le choix de pansement simple pour la gestion des plaies et la protection de la peau.
2. En janvier 2023, MiMedx Group Inc a annoncé avoir conclu un accord de distribution exclusif avec GUNZE MEDICAL LIMITED (« Gunze Medical »), une filiale de Gunze Limited, pour les ventes d'EPIFIX au Japon. Gunze Medical est l'un des principaux distributeurs de produits utilisés dans un large éventail de contextes chirurgicaux et de plaies, notamment des dispositifs et des matériaux biorésorbables, tels que des sutures et des produits en feuilles.
3. En mars 2022, Convatec est entrée dans le segment attrayant des produits biologiques pour plaies en acquérant Triad Life Sciences Inc. La société développe des produits innovants d'origine biologique pour répondre aux besoins cliniques non satisfaits dans les plaies chirurgicales, les plaies chroniques et les brûlures.
4. En juillet 2022, Smith+Nephew a annoncé le lancement de l'application de support clinique WOUND COMPASS. Il s'agit d'un outil d'assistance numérique complet destiné aux professionnels de la santé qui facilite l'évaluation des plaies et la prise de décision afin de réduire les variations de pratique. L'application contribue à améliorer la confiance des infirmières lors de l'évaluation et du traitement des plaies et à rassurer les infirmières spécialisées sur le fait que leur formulaire est suivi.
5. En janvier 2020, Convatec Group Plc a annoncé le lancement de ConvaMax, le nouveau pansement superabsorbant. Il est utilisé pour traiter les plaies très exsudatives, notamment les ulcères de jambe, les escarres, les ulcères du pied diabétique et les plaies chirurgicales déhiscées.

Portée du rapport sur le marché de l’ulcère du pied diabétique

Paysage concurrentiel et entreprises clés :

Convatec Group Plc, 3M Co, Coloplast AS, Smith & Nephew Plc, B. Braun SE, Molnlycke Health Care AB, MiMedx Group Inc, URGO MEDICAL Australia Pty Ltd, Medline Industries LP et Organogenesis Inc font partie des principaux acteurs opérant dans le marché des ulcères du pied diabétique. Ces sociétés se concentrent sur les nouvelles technologies, les progrès des produits existants et l'expansion géographique pour répondre à la demande croissante des consommateurs du monde entier et élargir leur gamme de produits dans des portefeuilles spécialisés.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

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