Rapporto sul mercato del private equity 2031 per segmenti, geografia, dinamiche, sviluppi recenti e approfondimenti strategici

Si prevede che le dimensioni del mercato del private equity cresceranno da 460,0 miliardi di dollari nel 2023 a 1,5 miliardi di dollari nel 2024. 1060,0 miliardi entro il 2031; si prevede che si espanderà a un CAGR dell'11% dal 2023 al 2031. La disponibilità di un volume enorme di capitale nel mercato influenza il mercato del private equity. Le società di private equity raccolgono capitale dagli investitori e lo usano per fare investimenti.

Capitale privato

Analisi di mercato

La crescente necessità di diversificazione del capitale è un altro fattore che guida il mercato del private equity. Gli investitori cercano di diversificare i loro portafogli di investimento per mitigare il rischio e massimizzare i rendimenti. Gli investimenti in private equity offrono agli investitori un'opportunità di diversificare la loro allocazione di capitale investendo in diverse classi di attività, settori e aree geografiche. Anche la tendenza emergente della cultura delle start-up ha svolto un ruolo nel guidare il mercato del private equity. Le start-up spesso richiedono un capitale significativo per finanziare i loro piani di crescita ed espansione. Le società di private equity forniscono finanziamenti alle start-up in cambio della proprietà azionaria, consentendo loro di partecipare al potenziale rialzo di queste aziende ad alta crescita.

Mercato del Private Equity: approfondimenti strategici

Capitale privato

Panoramica del settore

• Il private equity si riferisce a una forma di finanziamento in cui i fondi di investimento vengono raccolti da aziende o investitori accreditati per effettuare investimenti diretti in società private. A differenza delle società quotate in borsa, queste società private non sono quotate in una borsa valori pubblica.
• Le società di private equity investono in un'ampia gamma di aziende, tra cui start-up, aziende in difficoltà e aziende mature, con l'obiettivo di realizzare un apprezzamento del valore delle attività acquisite in un arco di tempo specifico, in genere 10-12 anni.
• Gli investimenti in private equity offrono il potenziale per rendimenti più elevati rispetto ai mercati pubblici e possono fornire opportunità di diversificazione per gli investitori. Tuttavia, è importante notare che gli investimenti in private equity sono in genere illiquidi e comportano un orizzonte di investimento a più lungo termine rispetto agli investimenti in public equity.

Capitale privato

Driver e opportunità di mercato

Maggiori investimenti di crescita per guidare il private equity

Crescita del mercato

• Nel 2021, gli investimenti in crescita hanno raggiunto un totale di 19,6 miliardi di dollari USA, registrando un calo di circa il 14% rispetto all'anno precedente. Tuttavia, è importante notare che gli investimenti in crescita nel 2020 sono stati gonfiati artificialmente da mega investimenti del valore di 15,1 miliardi di dollari USA in società del gruppo RIL. Quando regoliamo per queste operazioni eccezionali, gli investimenti in crescita nel 2021 sono quasi 2,5 volte il valore registrato nel 2020 (7,8 miliardi di dollari USA, valore rettificato) e più del doppio del valore visto in uno qualsiasi degli anni precedenti.
• Questa significativa crescita nel 2021 può essere attribuita non solo a un numero maggiore di accordi, ma anche a un aumento della dimensione media degli accordi. Nel 2021 sono stati registrati 187 accordi, ovvero il 61% in più rispetto ai 116 accordi dell'anno precedente. Inoltre, la dimensione media degli accordi nel 2021 è stata di 105 milioni di dollari USA, quasi il 50% in più rispetto agli anni precedenti, ad eccezione del 2020, che ha avuto una dimensione media degli accordi più elevata a causa dei mega accordi nelle società del gruppo RIL.
• Gli investimenti in crescita nel 2021 sono stati notevolmente forti in diversi settori. Otto settori, tra cui e-commerce, media e intrattenimento, immobiliare e servizi finanziari, hanno registrato oltre 1 miliardo di dollari USA in investimenti in crescita. Pertanto, si prevede che tutti i fattori sopra menzionati guideranno la crescita del mercato del private equity.

Capitale privato

Analisi della segmentazione del rapporto di mercato

• In base al tipo di fondo, le previsioni del mercato del private equity sono suddivise in acquisizioni, capitale di rischio (VC), immobiliare, infrastrutture e altri.
• Si prevede che il segmento del capitale di rischio deterrà una quota di mercato sostanziale del private equity nel 2023. Il capitale di rischio si concentra sulla fornitura di finanziamenti a startup e giovani aziende che mostrano potenziale di crescita a lungo termine. Queste aziende sono spesso nelle loro fasi iniziali e necessitano di fondi sostanziali per alimentare la loro crescita e sviluppo. I capitalisti di rischio sono attratti dal potenziale di rendimenti superiori alla media nonostante i rischi intrinseci coinvolti.
• Il capitale di rischio svolge un ruolo cruciale nel fornire finanziamenti alle aziende che potrebbero non avere accesso ai mercati dei capitali tradizionali, ai prestiti bancari o ad altri strumenti di debito. Ciò è particolarmente importante per le nuove aziende o iniziative con una storia operativa limitata, poiché il capitale di rischio diventa una fonte popolare ed essenziale per raccogliere denaro.
• Gli investimenti in capitale di rischio offrono il potenziale per rendimenti significativi. Sebbene il rischio sia più elevato rispetto ad altre forme di investimento, gli investimenti di successo in startup ad alta crescita possono produrre profitti sostanziali, il che si prevede porterà nuove tendenze nel mercato del private equity.

Capitale privato

Analisi della quota di mercato per area geografica

L'ambito del rapporto sul mercato del private equity è principalmente suddiviso in cinque regioni: Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America. Il Nord America sta vivendo una rapida crescita e si prevede che detenga una quota di mercato significativa del private equity. I tassi di interesse persistentemente bassi sugli investimenti tradizionali a reddito fisso li hanno resi meno attraenti per gli investitori. Di conseguenza, gli investitori cercano rendimenti più elevati altrove e il private equity offre il potenziale per rendimenti più elevati. Ciò ha portato a un aumento dell'interesse e degli investimenti nel mercato del private equity in Nord America.

Capitale privato

Approfondimenti regionali sul mercato del private equity

Le tendenze regionali e i fattori che influenzano il mercato del private equity durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di Insight Partners. Questa sezione discute anche i segmenti e la geografia del mercato del private equity in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa, e Sud e Centro America.

Ambito del rapporto sul mercato del private equity

Densità degli operatori del mercato del private equity: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali

Il mercato del Private Equity Market sta crescendo rapidamente, spinto dalla crescente domanda degli utenti finali dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei vantaggi del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando le loro offerte, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e capitalizzando sulle tendenze emergenti, il che alimenta ulteriormente la crescita del mercato.

La densità degli operatori di mercato si riferisce alla distribuzione di aziende o società che operano in un particolare mercato o settore. Indica quanti concorrenti (operatori di mercato) sono presenti in un dato spazio di mercato in relazione alle sue dimensioni o al valore di mercato totale.

Le principali società che operano nel mercato del Private Equity sono:

1. Società di gestione patrimoniale AHAM
2. Allens
3. Apollo Global Management, Inc.
4. Banca d'America Corp.
5. BDO Italia
6. Società anonima Blackstone Inc.

Disclaimer : le aziende elencate sopra non sono classificate secondo un ordine particolare.

"Analisi del mercato del private equity"è stato condotto in base al tipo di fondo, all'investimento e alla geografia. In base al tipo di fondo, il mercato del private equity è segmentato in buyout, venture capital (VC), immobiliare, infrastrutture e altri. In base agli investimenti, il mercato è segmentato in large cap, medio-alta, medio-bassa e immobiliare. In base alla geografia, il mercato è segmentato in Nord America, Europa, Asia Pacifico, Medio Oriente e Africa e Sud America.

Capitale privato

Notizie di mercato e sviluppi recenti

Le aziende adottano strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni nel mercato del private equity. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato:

• A settembre 2022, Nonantum Capital Partners, una società di private equity di medie dimensioni, ha completato l'acquisizione di LJP Waste Solutions da Aperion Management. LJP Waste Solutions è un fornitore regionale leader di servizi di riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi non pericolosi, specializzato in soluzioni zero discarica e waste-to-energy. L'azienda, fondata nel 1993, offre soluzioni di smaltimento innovative e sostenibili lavorando direttamente con i clienti per valutare i rifiuti e identificare materiali riciclabili o flussi di rifiuti che possono essere convertiti in combustibile utilizzando metodi waste-to-energy .

[Fonte: Nonantum Capital Partners, sito web aziendale]

• Ad agosto 2022, Trilegal, uno studio legale leader in India, ha agito come unico consulente per Prosus Ventures e PayU India nella loro acquisizione di IndiaIdeas.com Limited (BillDesk). Questa acquisizione segna il più grande accordo di sempre nel settore dei pagamenti digitali in India, con un valore di 4,7 miliardi di dollari. Trilegal ha svolto un ruolo cruciale nell'ottenere l'approvazione incondizionata dalla Competition Commission of India (CCI) per la transazione, navigando con successo nel processo normativo.

[Fonte: Trilegal, sito web aziendale] 

Capitale privato

Copertura e risultati del rapporto di mercato

Il rapporto di mercato su "Dimensioni e previsioni del mercato del private equity (2021-2031)", fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:

• Dimensioni e previsioni del mercato a livello globale, regionale e nazionale per tutti i principali segmenti di mercato interessati dall'indagine.
• Dinamiche di mercato quali fattori trainanti, limitazioni e opportunità chiave.
• Principali tendenze future.
• Analisi PEST e SWOT dettagliate
• Analisi del mercato globale e regionale che copre le principali tendenze del mercato, gli attori chiave, le normative e i recenti sviluppi del mercato.
• Analisi del panorama industriale e della concorrenza che comprende concentrazione del mercato, analisi della mappa di calore, attori chiave, sviluppi recenti.
• Profili aziendali dettagliati.