Rapport sur le marché du capital-investissement 2031 par segments, géographie, dynamique, développements récents et perspectives stratégiques

La taille du marché du capital-investissement devrait passer de 460,0 milliards de dollars américains en 2023 à 1 060,0 milliards d'ici 2031 ; il est prévu qu'il augmente à un TCAC de 11 % entre 2023 et 2031. La disponibilité d'un volume massif de capitaux sur le marché influence le marché du capital-investissement. Les sociétés de capital-investissement lèvent des capitaux auprès des investisseurs et les utilisent pour réaliser des investissements.

Capital-investissement

Analyse de marché

Le besoin croissant de diversification du capital est un autre facteur qui stimule le marché du capital-investissement. Les investisseurs cherchent à diversifier leurs portefeuilles d’investissement pour atténuer les risques et maximiser les rendements. Les investissements en capital-investissement offrent aux investisseurs la possibilité de diversifier leur allocation de capital en investissant dans différentes classes d’actifs, industries et zones géographiques. La tendance émergente de la culture des start-up a également joué un rôle dans la dynamique du marché du capital-investissement. Les start-ups ont souvent besoin de capitaux importants pour financer leurs plans de croissance et d’expansion. Les sociétés de capital-investissement fournissent des financements aux start-ups en échange d’une participation au capital, leur permettant de participer à la hausse potentielle de ces entreprises à forte croissance.

Marché du capital-investissement : perspectives stratégiques

Capital-investissement

Aperçu de l'industrie

• Le capital-investissement désigne une forme de financement par laquelle des fonds d'investissement sont levés auprès d'entreprises ou d'investisseurs accrédités pour réaliser des investissements directs dans des sociétés privées. Contrairement aux sociétés cotées en bourse, ces sociétés privées ne sont pas cotées en bourse.
• Les sociétés de capital-investissement investissent dans un large éventail d’entreprises, y compris des start-ups, des entreprises en difficulté et des entreprises matures, dans le but de réaliser une appréciation de la valeur des actifs acquis sur une période donnée, généralement de 10 à 12 ans.
• Les investissements en capital-investissement offrent un potentiel de rendement supérieur à celui des marchés boursiers et peuvent offrir des possibilités de diversification aux investisseurs. Il est toutefois important de noter que les investissements en capital-investissement sont généralement illiquides et impliquent un horizon d’investissement à plus long terme que les investissements en actions publiques.

Capital-investissement

Facteurs moteurs et opportunités du marché

Des investissements de croissance plus importants pour stimuler le capital-investissement

Croissance du marché

• En 2021, les investissements de croissance ont atteint un total de 19,6 milliards USD, soit une baisse d'environ 14 % par rapport à l'année précédente. Il convient toutefois de noter que les investissements de croissance de 2020 ont été artificiellement gonflés par des investissements géants d'une valeur de 15,1 milliards USD dans des sociétés du groupe RIL. Si l'on tient compte de ces transactions exceptionnelles, les investissements de croissance de 2021 représentent près de 2,5 fois la valeur enregistrée en 2020 (7,8 milliards USD, valeur ajustée), et plus du double de la valeur observée au cours des années précédentes.
• Cette croissance significative en 2021 peut être attribuée non seulement à un nombre plus élevé de transactions, mais aussi à une augmentation de la taille moyenne des transactions. En 2021, 187 transactions ont été enregistrées, soit 61 % de plus que les 116 transactions de l'année précédente. En outre, la taille moyenne des transactions en 2021 était de 105 millions de dollars US, soit près de 50 % de plus que les années précédentes, à l'exception de 2020, qui a enregistré une taille moyenne de transaction plus élevée en raison des méga-transactions des sociétés du groupe RIL.
• Les investissements de croissance en 2021 ont été particulièrement importants dans plusieurs secteurs. Huit secteurs, dont le commerce électronique, les médias et le divertissement, l'immobilier et les services financiers, ont enregistré plus d'un milliard de dollars d'investissements de croissance. Ainsi, tous les facteurs susmentionnés devraient stimuler la croissance du marché du capital-investissement.

Capital-investissement

Analyse de segmentation du rapport de marché

• En fonction du type de fonds, les prévisions du marché du capital-investissement sont segmentées en rachats, capital-risque, immobilier, infrastructures et autres.
• Le segment du capital-risque devrait détenir une part substantielle du marché du capital-investissement en 2023. Le capital-risque se concentre sur le financement des startups et des jeunes entreprises qui présentent un potentiel de croissance à long terme. Ces entreprises en sont souvent à leurs débuts et ont besoin de fonds substantiels pour alimenter leur croissance et leur développement. Les investisseurs en capital-risque sont attirés par le potentiel de rendement supérieur à la moyenne malgré les risques inhérents à ce secteur.
• Le capital-risque joue un rôle crucial dans le financement des entreprises qui n’ont pas forcément accès aux marchés financiers traditionnels, aux prêts bancaires ou à d’autres instruments de dette. Cela est particulièrement important pour les nouvelles entreprises ou les entreprises ayant un historique d’exploitation limité, car le capital-risque devient une source populaire et essentielle de levée de fonds.
• Les investissements en capital-risque offrent un potentiel de rendement important. Bien que le risque soit plus élevé que pour d’autres formes d’investissement, les investissements réussis dans des startups à forte croissance peuvent générer des bénéfices substantiels, ce qui devrait ouvrir la voie à de nouvelles tendances sur le marché du capital-investissement.

Capital-investissement

Analyse des parts de marché par zone géographique

Le rapport sur le marché du capital-investissement est principalement divisé en cinq régions : l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique du Sud. L'Amérique du Nord connaît une croissance rapide et devrait détenir une part importante du marché du capital-investissement. Les taux d'intérêt constamment bas sur les placements à revenu fixe traditionnels les ont rendus moins attractifs pour les investisseurs. En conséquence, les investisseurs recherchent des rendements plus élevés ailleurs, et le capital-investissement offre le potentiel de rendements plus élevés. Cela a conduit à un intérêt et à des investissements accrus pour le marché du capital-investissement en Amérique du Nord.

Capital-investissement

Perspectives régionales du marché du capital-investissement

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché du capital-investissement tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché du capital-investissement en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché du capital-investissement

Densité des acteurs du marché du capital-investissement : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché du capital-investissement connaît une croissance rapide, stimulée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales sociétés opérant sur le marché du capital-investissement sont :

1. AHAM Asset Management Berhad
2. Allen
3. Apollo Global Management, Inc.
4. Banque d'Amérique Corp.
5. BDO Australie
6. Blackstone Inc.

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

L'analyse du marché du capital-investissementa été réalisée en fonction du type de fonds, de l'investissement et de la géographie. En fonction du type de fonds, le marché du capital-investissement est segmenté en rachats, capital-risque, immobilier, infrastructures et autres. En fonction des investissements, le marché est segmenté en grande capitalisation, capital-risque supérieur, capital-risque inférieur et immobilier. En fonction de la géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

Capital-investissement

Actualités du marché et développements récents

Les entreprises adoptent des stratégies organiques et inorganiques telles que les fusions et acquisitions sur le marché du capital-investissement. Quelques évolutions clés récentes du marché sont énumérées ci-dessous :

• En septembre 2022, Nonantum Capital Partners, une société de capital-investissement de taille moyenne, a finalisé l'acquisition de LJP Waste Solutions auprès d'Aperion Management. LJP Waste Solutions est un fournisseur régional de premier plan de services de gestion et de recyclage des déchets solides non dangereux, spécialisé dans les solutions de valorisation énergétique et de gestion des déchets sans mise en décharge. L'entreprise, fondée en 1993, propose des solutions d'élimination innovantes et durables en travaillant directement avec ses clients pour évaluer les déchets et identifier les matières recyclables ou les flux de déchets qui peuvent être convertis en combustible à l'aide de méthodes de valorisation énergétique des déchets .

[Source : Nonantum Capital Partners, site Web de la société]

• En août 2022, Trilegal, un cabinet d'avocats de premier plan en Inde, a agi en tant que conseiller unique de Prosus Ventures et PayU India dans leur acquisition d'IndiaIdeas.com Limited (BillDesk). Cette acquisition constitue la plus grande opération jamais réalisée dans le domaine des paiements numériques en Inde, avec une valeur de 4,7 milliards de dollars américains. Trilegal a joué un rôle crucial dans l'obtention de l'approbation inconditionnelle de la Commission indienne de la concurrence (CCI) pour que la transaction passe avec succès le processus réglementaire.

[Source : Trilegal, site Web de l'entreprise] 

Capital-investissement

Rapport de marché et livrables

Le rapport de marché sur « Taille et prévisions du marché du capital-investissement (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre.
• Dynamique du marché telle que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés.
• Principales tendances futures.
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché mondial et régional couvrant les principales tendances du marché, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché.
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents.
• Profils d'entreprise détaillés.

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

Previous Next