Mercado de capital privado: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2030

  • Report Code : TIPRE00039060
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • Status : Data Released
  • No. of Pages : 150
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Private Equity Tamaño y tendencias del mercado

El capital privado se espera que el tamaño del mercado crezca de 460.000 millones de dólares en 2023 a 1.060.000 millones de dólares en 2031; Se prevé que se expandirá a una tasa compuesta anual del 11% de 2023 a 2031. La disponibilidad de un volumen masivo de capital en el mercado influye en el mercado de capital privado. Las empresas de capital privado obtienen capital de inversores y lo utilizan para realizar inversiones.

 

Private Equity Análisis de mercado

La creciente necesidad de diversificación del capital es otro factor impulsando el mercado de capital privado. Los inversores buscan diversificar sus carteras de inversión para mitigar el riesgo y maximizar la rentabilidad. Las inversiones de capital privado ofrecen a los inversores la oportunidad de diversificar su asignación de capital invirtiendo en diferentes clases de activos, industrias y geografías. La tendencia emergente de la cultura de las empresas emergentes también ha desempeñado un papel en el impulso del mercado de capital privado. Las empresas emergentes a menudo requieren un capital significativo para financiar sus planes de crecimiento y expansión. Las empresas de capital privado proporcionan financiación a empresas emergentes a cambio de propiedad de capital, lo que les permite participar en el potencial positivo de estas empresas de alto crecimiento.

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Capital privado Descripción general de la industria

  • El capital privado se refiere a una forma de financiación en la que se obtienen fondos de inversión de empresas o inversores acreditados para realizar inversiones directas en empresas privadas. A diferencia de las empresas que cotizan en bolsa, estas empresas privadas no cotizan en una bolsa de valores pública.
  • Las empresas de capital privado invierten en una amplia gama de empresas, incluidas empresas de nueva creación, empresas en dificultades y empresas maduras, con el objetivo de lograr una apreciación del valor de los activos adquiridos durante un tiempo específico. marco, generalmente de 10 a 12 años.
  • Las inversiones de capital privado ofrecen el potencial de obtener mayores rendimientos en comparación con los mercados públicos y pueden brindar oportunidades de diversificación para los inversores. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las inversiones de capital privado suelen ser ilíquidas e implican un horizonte de inversión a más largo plazo en comparación con las inversiones de capital público.

Capital privado Impulsores y oportunidades del mercado

 

Mayores inversiones de crecimiento para impulsar el capital privado Crecimiento del mercado< /p>

 

  • En 2021, las inversiones de crecimiento alcanzaron un total de US$ 19,6 mil millones, experimentando una disminución de aproximadamente el 14% en comparación con el año anterior. Sin embargo, es importante señalar que las inversiones de crecimiento en 2020 fueron infladas artificialmente por megainversiones por valor de 15,1 mil millones de dólares en empresas del grupo RIL. Cuando ajustamos estos acuerdos excepcionales, las inversiones de crecimiento en 2021 son casi 2,5 veces el valor registrado en 2020 (7.800 millones de dólares, valor ajustado) y más del doble del valor observado en cualquiera de los años anteriores.< li>Este crecimiento significativo en 2021 se puede atribuir no solo a un mayor número de acuerdos sino también a un aumento en el tamaño promedio de los acuerdos. Se registraron 187 acuerdos en 2021, un 61 % más que los 116 acuerdos del año anterior. Además, el tamaño promedio de las transacciones en 2021 fue de 105 millones de dólares, casi un 50 % más que en años anteriores, excepto en 2020, que tuvo un tamaño promedio de las transacciones más alto debido a los mega acuerdos en empresas del grupo RIL.
  • Las inversiones de crecimiento en 2021 fueron notablemente sólidas en varios sectores. Ocho sectores, incluidos el comercio electrónico, los medios y el entretenimiento, el sector inmobiliario y los servicios financieros, registraron más de mil millones de dólares en inversiones de crecimiento. Por lo tanto, se prevé que todos los factores antes mencionados impulsen el crecimiento del mercado de capital privado.

Capital privado Mercado Análisis de segmentación del informe

  • Según el tipo de fondo, el pronóstico del mercado de capital privado se segmenta en adquisiciones, capital de riesgo (VC), bienes raíces, infraestructura, y otros.
  • Se espera que el segmento de capital de riesgo tenga una participación sustancial en el mercado de capital privado en 2023. El capital de riesgo se centra en proporcionar financiación a empresas emergentes y jóvenes que muestran potencial de crecimiento a largo plazo. Estas empresas suelen estar en sus primeras etapas y requieren fondos sustanciales para impulsar su crecimiento y desarrollo. Los capitalistas de riesgo se sienten atraídos por el potencial de obtener rendimientos superiores al promedio a pesar de los riesgos inherentes que implica.
  • El capital de riesgo desempeña un papel crucial a la hora de proporcionar financiación a empresas que pueden carecer de acceso a los mercados de capital tradicionales, préstamos bancarios u otros instrumentos de deuda. Esto es particularmente importante para nuevas empresas o proyectos con un historial operativo limitado, ya que el capital de riesgo se convierte en una fuente popular y esencial para recaudar dinero.
  • Las inversiones de capital de riesgo ofrecen el potencial de obtener rendimientos significativos. Si bien el riesgo es mayor en comparación con otras formas de inversión, las inversiones exitosas en nuevas empresas de alto crecimiento pueden generar ganancias sustanciales, lo que se prevé traerá nuevas tendencias en el mercado de capital privado.

< span>Private Equity Análisis de participación de mercado por geografía

El alcance del informe del mercado de capital privado es dividido principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y Asia. África y Sudamérica. América del Norte está experimentando un rápido crecimiento y se prevé que tenga una importante participación en el mercado de capital privado. Las tasas de interés persistentemente bajas sobre las inversiones tradicionales de renta fija las han hecho menos atractivas para los inversores. Como resultado, los inversores buscan mayores rendimientos en otros lugares y el capital privado ofrece el potencial de obtener mayores rendimientos. Esto ha llevado a un mayor interés e inversión en el mercado de capital privado en América del Norte.

Capital privado Alcance del informe de mercado

El " Análisis del mercado de capital privado" se llevó a cabo según el tipo de fondo, la inversión y la geografía. Según el tipo de fondo, el mercado de capital privado se segmenta en adquisiciones, capital de riesgo (VC), bienes raíces, infraestructura y otros. Según las inversiones, el mercado se segmenta en gran capitalización, media alta, media baja y bienes raíces. Según la geografía, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y Asia. África y Sudamérica.

 

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11,0%

Atributo del informe

Detalles

Tamaño del mercado en 2023

460.000 millones de dólares

Tamaño del mercado en 2031

USD 1060,0 mil millones

CAGR global (2024-2031)

Datos reales

2021-2022

Periodo de previsión

2024—2031

Cobertura del informe

Tamaño del mercado y pronósticos (USD), impulsores del mercado y Análisis de tendencias, análisis PEST, oportunidades clave, regionales y regionales. análisis de países, panorama competitivo, perfiles de empresas

Segmentos cubiertos

Tipo de fondo (compra, capital de riesgo (VC), bienes raíces, infraestructura, otros); Inversiones (Gran Capitalización, Media Alta, Media Baja y Bienes Raíces); y geografía

regiones cubiertas

América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur, MEA

Países cubiertos

EE.UU.; Canadá; México; REINO UNIDO; Alemania; Francia, Rusia, Italia; Porcelana; India; Japón, Australia; Corea del Sur; Brasil; Arabia Saudita; Emiratos Árabes Unidos; Sudáfrica

Líderes del mercado y perfiles de empresas clave

AHAM Asset Management Berhad, Allens, Apollo Global Management, Inc., Bank of America Corp., BDO Australia, Blackstone Inc., CVC Capital Partners, HSBC Holdings Plc, Morgan Stanley, The Carlyle Group, Warburg Pincus LLC

 

 

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Private Equity Noticias del mercado y desarrollos recientes

Las empresas adoptan estrategias orgánicas e inorgánicas como fusiones y adquisiciones en el mercado de capital privado. A continuación se enumeran algunos desarrollos clave recientes del mercado:

 

  • En septiembre de 2022, Nonantum Capital Partners , una firma de capital privado del mercado medio, completó la adquisición de LJP Waste Solutions de Aperion Management. LJP Waste Solutions es un proveedor regional líder de servicios de reciclaje y residuos sólidos no peligrosos, que se especializa en soluciones de conversión de residuos en energía y cero vertederos. La empresa, fundada en 1993, ofrece soluciones de eliminación innovadoras y sostenibles al trabajar directamente con los clientes para evaluar los desechos e identificar materiales reciclables o flujos de desechos que se pueden convertir en combustible utilizando métodos .

[Fuente: Nonantum Capital Partners, sitio web de la empresa]

 

  • En agosto de 2022, Trilegal, una firma de abogados líder en India, actuó como asesor exclusivo de Prosus Ventures y PayU India en la adquisición de IndiaIdeas.com Limited (BillDesk). Esta adquisición marca el acuerdo más grande jamás realizado en el espacio de pagos digitales en la India, con un valor de 4.700 millones de dólares. Trilegal desempeñó un papel crucial a la hora de obtener la aprobación incondicional de la Comisión de Competencia de la India (CCI) para que la transacción superara con éxito el proceso regulatorio.

[Fuente: Trilegal, sitio web de la empresa]

Private Equity Cobertura y cobertura del informe de mercado. Entregables

El informe de mercado sobre "Tamaño y pronóstico del mercado de capital privado (2021-2031)" proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:

  • Tamaño del mercado y capacidad pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
  • Dinámica del mercado, como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
  • Tendencias futuras clave.
  • PEST y análisis detallados. Análisis FODA
  • Análisis de mercado global y regional que cubre tendencias clave del mercado, actores clave, regulaciones y desarrollos recientes del mercado.
  • Análisis del panorama industrial y de la competencia que cubre la concentración del mercado , análisis de mapas de calor, actores clave, desarrollos recientes.
  • Perfiles detallados de la empresa.
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

Frequently Asked Questions


What are the driving factors impacting the global private equity market?

The increasing need for diversification of capital. Investors seeking to diversify their investment portfolios to mitigate risk and maximize returns are the major factors that propel the global private equity market.

What is the estimated market size for the global private equity market in 2022?

The private equity market size is expected to grow from US$ 460.0 billion in 2023 to US$ 1060.0 billion by 2031; it is anticipated to expand at a CAGR of 11% from 2023 to 2031.

What are the future trends of the Global private equity market?

Crowdfunding and new investment platforms are impacting private equity, which is anticipated to play a significant role in the global private equity market in the coming years.

Which are the key players holding the major market share of the private equity market?

The key players holding majority shares in the global private equity market are Blackstone Inc, HSBC Holdings Plc, Morgan Stanley, CVC Capital Partners, and The Carlyle Group.

What will be the market size for the global private equity market by 2031?

The global private equity market is expected to reach US$ 1060.0 billion by 2031.

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

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