Informe de mercado de capital privado 2031 por segmentos, geografía, dinámica, desarrollos recientes e ideas estratégicas

Se espera que el tamaño del mercado de capital privado crezca de US$ 460.000 millones en 2023 a US$ 1060.0 mil millones para 2031; se prevé que se expanda a una CAGR del 11% entre 2023 y 2031. La disponibilidad de un volumen masivo de capital en el mercado influye en el mercado de capital privado. Las empresas de capital privado obtienen capital de los inversores y lo utilizan para realizar inversiones.

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Análisis de mercado

La creciente necesidad de diversificación del capital es otro factor que impulsa el mercado de capital privado. Los inversores buscan diversificar sus carteras de inversión para mitigar el riesgo y maximizar los rendimientos. Las inversiones de capital privado ofrecen una oportunidad para que los inversores diversifiquen su asignación de capital invirtiendo en diferentes clases de activos, industrias y geografías. La tendencia emergente de la cultura de las empresas emergentes también ha desempeñado un papel en el impulso del mercado de capital privado. Las empresas emergentes a menudo requieren un capital significativo para financiar sus planes de crecimiento y expansión. Las empresas de capital privado proporcionan financiación a las empresas emergentes a cambio de la propiedad del capital, lo que les permite participar en el potencial alcista de estas empresas de alto crecimiento.

Mercado de capital privado: perspectivas estratégicas

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Panorama de la industria

• El capital privado se refiere a una forma de financiación en la que se obtienen fondos de inversión de empresas o inversores acreditados para realizar inversiones directas en empresas privadas. A diferencia de las empresas que cotizan en bolsa, estas empresas privadas no cotizan en una bolsa de valores pública.
• Las empresas de capital privado invierten en una amplia gama de empresas, incluidas empresas emergentes, empresas en dificultades y empresas maduras, con el objetivo de lograr una apreciación en el valor de los activos adquiridos durante un período de tiempo específico, generalmente de 10 a 12 años.
• Las inversiones de capital privado ofrecen la posibilidad de obtener mayores rendimientos en comparación con los mercados públicos y pueden brindar oportunidades de diversificación para los inversores. Sin embargo, es importante señalar que las inversiones de capital privado suelen ser ilíquidas e implican un horizonte de inversión a más largo plazo en comparación con las inversiones de capital público.

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Factores impulsores y oportunidades del mercado

Mayores inversiones de crecimiento impulsarán el capital privado

Crecimiento del mercado

• En 2021, las inversiones de crecimiento alcanzaron un total de 19.600 millones de dólares, lo que supone una disminución de aproximadamente el 14% en comparación con el año anterior. Sin embargo, es importante señalar que las inversiones de crecimiento en 2020 se vieron infladas artificialmente por megainversiones por valor de 15.100 millones de dólares en empresas del grupo RIL. Si ajustamos estos acuerdos excepcionales, las inversiones de crecimiento en 2021 son casi 2,5 veces el valor registrado en 2020 (7.800 millones de dólares, valor ajustado) y más del doble del valor observado en cualquiera de los años anteriores.
• Este importante crecimiento en 2021 se puede atribuir no solo a un mayor número de transacciones, sino también a un aumento en el tamaño promedio de las transacciones. En 2021 se registraron 187 transacciones, lo que representa un aumento del 61% en comparación con las 116 transacciones del año anterior. Además, el tamaño promedio de las transacciones en 2021 fue de US$ 105 millones, casi un 50% más que en años anteriores, a excepción de 2020, que tuvo un tamaño promedio de transacciones más alto debido a las mega transacciones en las empresas del grupo RIL.
• Las inversiones en crecimiento en 2021 fueron notablemente fuertes en varios sectores. Ocho sectores, incluidos el comercio electrónico, los medios de comunicación y el entretenimiento, el sector inmobiliario y los servicios financieros, registraron más de 1.000 millones de dólares en inversiones en crecimiento. Por lo tanto, se prevé que todos los factores mencionados anteriormente impulsen el crecimiento del mercado de capital privado.

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Análisis de segmentación de informes de mercado

• Según el tipo de fondo, el pronóstico del mercado de capital privado se segmenta en adquisiciones, capital de riesgo (VC), bienes raíces, infraestructura y otros.
• Se espera que el segmento de capital de riesgo tenga una participación sustancial en el mercado de capital privado en 2023. El capital de riesgo se centra en brindar financiación a empresas emergentes y jóvenes que muestran potencial de crecimiento a largo plazo. Estas empresas suelen estar en sus primeras etapas y requieren fondos sustanciales para impulsar su crecimiento y desarrollo. Los capitalistas de riesgo se sienten atraídos por el potencial de obtener retornos superiores a la media a pesar de los riesgos inherentes que implica.
• El capital de riesgo desempeña un papel crucial a la hora de proporcionar financiación a empresas que no tienen acceso a los mercados de capital tradicionales, a préstamos bancarios o a otros instrumentos de deuda. Esto es especialmente importante para las empresas nuevas o las empresas con un historial operativo limitado, ya que el capital de riesgo se convierte en una fuente popular y esencial de recaudación de fondos.
• Las inversiones de capital de riesgo ofrecen la posibilidad de obtener importantes beneficios. Si bien el riesgo es mayor en comparación con otras formas de inversión, las inversiones exitosas en empresas emergentes de alto crecimiento pueden generar ganancias sustanciales, lo que se prevé que genere nuevas tendencias en el mercado de capital privado.

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Análisis de la cuota de mercado por geografía

El alcance del informe sobre el mercado de capital privado se divide principalmente en cinco regiones: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur. América del Norte está experimentando un rápido crecimiento y se prevé que tenga una cuota de mercado significativa del capital privado. Las tasas de interés persistentemente bajas de las inversiones tradicionales de renta fija las han hecho menos atractivas para los inversores. Como resultado, los inversores buscan mayores rendimientos en otros lugares, y el capital privado ofrece el potencial de obtener mayores rendimientos. Esto ha provocado un mayor interés y una mayor inversión en el mercado de capital privado en América del Norte.

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Perspectivas regionales del mercado de capital privado

Los analistas de Insight Partners explicaron en detalle las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de capital privado durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de capital privado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y América del Sur y Central.

Alcance del informe sobre el mercado de capital privado

Densidad de actores del mercado de capital privado: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de capital privado está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor conciencia de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían sus ofertas, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

La densidad de actores del mercado se refiere a la distribución de las empresas o firmas que operan dentro de un mercado o industria en particular. Indica cuántos competidores (actores del mercado) están presentes en un espacio de mercado determinado en relación con su tamaño o valor total de mercado.

Las principales empresas que operan en el mercado de capital privado son:

1. AHAM Asset Management Berhad
2. Allen
3. Gestión global de Apolo, Inc.
4. Banco de América Corp.
5. BDO Australia
6. Compañía Blackstone Inc.

Descargo de responsabilidad : Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

El "Análisis del mercado de capital privado"Se llevó a cabo en función del tipo de fondo, la inversión y la geografía. Según el tipo de fondo, el mercado de capital privado se segmenta en adquisiciones, capital de riesgo (VC), bienes raíces, infraestructura y otros. Según las inversiones, el mercado se segmenta en gran capitalización, capitalización media alta, capitalización media baja y bienes raíces. Según la geografía, el mercado se segmenta en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África, y América del Sur.

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Noticias del mercado y desarrollos recientes

Las empresas adoptan estrategias inorgánicas y orgánicas, como fusiones y adquisiciones, en el mercado de capital privado. A continuación se enumeran algunos de los principales acontecimientos recientes del mercado:

• En septiembre de 2022, Nonantum Capital Partners, una firma de capital privado del mercado medio, completó la adquisición de LJP Waste Solutions de Aperion Management. LJP Waste Solutions es un proveedor regional líder de servicios de reciclaje y residuos sólidos no peligrosos, especializado en soluciones de conversión de residuos en energía y de vertedero cero. La empresa, fundada en 1993, ofrece soluciones de eliminación innovadoras y sostenibles trabajando directamente con los clientes para evaluar los residuos e identificar materiales reciclables o flujos de residuos que se puedan convertir en combustible mediante métodos de conversión de residuos en energía .

[Fuente: Nonantum Capital Partners, sitio web de la empresa]

• En agosto de 2022, Trilegal, un importante bufete de abogados de la India, actuó como asesor exclusivo de Prosus Ventures y PayU India en su adquisición de IndiaIdeas.com Limited (BillDesk). Esta adquisición marca el acuerdo más grande de la historia en el espacio de pagos digitales en la India, con un valor de 4.700 millones de dólares. Trilegal desempeñó un papel crucial a la hora de obtener la aprobación incondicional de la Comisión de Competencia de la India (CCI) para que la transacción superara con éxito el proceso regulatorio.

[Fuente: Trilegal, sitio web de la empresa] 

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Cobertura y resultados del informe de mercado

El informe de mercado sobre “Tamaño y pronóstico del mercado de capital privado (2021-2031)” proporciona un análisis detallado del mercado que cubre las siguientes áreas:

• Tamaño del mercado y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave del mercado cubiertos bajo el alcance.
• Dinámica del mercado como impulsores, restricciones y oportunidades clave.
• Principales tendencias futuras.
• Análisis PEST y FODA detallado
• Análisis del mercado global y regional que cubre las tendencias clave del mercado, los actores clave, las regulaciones y los desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama de la industria y de la competencia que cubre la concentración del mercado, análisis de mapas de calor, actores clave y desarrollos recientes.
• Perfiles detallados de empresas.

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

Testimonios

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RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

Solicité un informe sobre un mercado de software muy específico y el equipo lo elaboró ​​en pocos días. La información era muy relevante y estaba bien presentada. Posteriormente, solicité algunos cambios y adiciones al informe. El equipo fue muy receptivo y recibí el informe final en menos de una semana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

The Insight Partners realizó una investigación de mercado profunda y bien estructurada con una sólida experiencia en el sector. Su equipo fue profesional y receptivo en todo momento. El sitio web, fácil de usar, facilitó el acceso a los informes del sector. Los recomendamos ampliamente por sus servicios de investigación confiables y de alta calidad.

YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

Esta es la primera vez que compro un informe de mercado de The Insight Partners. Aunque al principio tenía dudas, visité su sitio web y me sentí más cómodo al arriesgarme y comprarlo. Estoy completamente satisfecho con la calidad del informe y el servicio al cliente. Tenía varias preguntas y comentarios sobre el informe inicial, pero después de un par de conversaciones por correo electrónico con su analista, creo que tengo un informe que puedo usar como base para nuestro proceso de planificación estratégica. Muchas gracias por tomarse el tiempo y hacer de esta una experiencia positiva. Sin duda, recomendaré sus servicios y serán mi primera opción cuando necesitemos más datos de mercado.

JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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