デジタル病理学市場の概要、成長、傾向、分析、調査レポート（2022-2028）

[調査レポート]デジタル病理学市場は、2022年の9億5,262万米ドルから2028年には18億9,240万米ドルに成長すると予想されており、2022年から2028年にかけて12.1%のCAGRで成長すると予測されています。

市場分析とアナリストの見解：

デジタル病理学には、デジタル環境におけるスライドやデータなどの病理情報の取得、管理、共有、解釈が含まれます。デジタルスライド画像ファイルが生成され、デジタル病理学スライドの高解像度の表示、解釈、画像分析が可能になります。デジタル病理学により、病理医は透明性と一貫性を保ちながら、迅速かつ遠隔的に関与、評価、共同作業を行うことができ、効率と生産性が向上します。デジタル病理学の将来は、最終的には強化されたトランスレーショナルリサーチ、コンピューター支援診断（CAD）、個別化医療を包含することになるでしょう。デジタルパソロジーは、分析の向上やエラーの削減など、スライドガラスだけでは容易に達成できないメリットを提供します。デジタルパソロジーの大きなメリットの一つは、短期的および長期的に生産性を向上する様々な方法があることです。

成長ドライバーと課題：

定期診断は、あらゆるがん治療の第一歩です。従来の病理診断サービスでは、腫瘍細胞の位置しか把握できず、二次検査のために症例を共有することが困難でした。デジタルパソロジーを活用することで、腫瘍の詳細な診断が可能になります。がん診断のためのデジタルパソロジー手順は通常、従来のスライドガラスをスキャンし、連続した画像をデジタル的に統合して、スライドガラス上の情報を再現する単一の全体像を作成します。これらの画像は、関連する臨床施設や病院、または検査室と連携して、病理医に個々のがん病態の総合的な画像を提供します。2017年4月、フィリップスは米国において、一次診断用途としてフィリップス インテリサイト パソロジー ソリューションの販売許可をFDAから取得しました。がん患者数は増加の一途をたどり、検査の複雑さと数も同時に増大しています。Philips IntelliSite Pathology Solutionは、画像作成、表示、管理システムなどを通じて自動化されたデジタル病理学を促進し、超高速病理スライドスキャナーなどのスキャナー機能を備えています。同様に、ロシュは2021年1月、乳がん診断のためのuPath HER2 Dual ISH画像解析とuPath HER2（4B5）画像解析が可能なCE-IVD自動デジタル病理学アルゴリズムを発売しました。これは、医療提供者が各患者に最適な治療戦略を決定するのにも役立ちます。画像解析アルゴリズムには人工知能が活用されており、病理医が乳がんの患者を迅速かつ正確に診断するのを支援しています。このように、がん診断における技術開発は、デジタル病理学市場の成長を後押ししています。

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デジタル病理学市場: 戦略的洞察

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レポートのセグメンテーションと範囲：

「世界のデジタル病理学市場」は、製品、タイプ、アプリケーション、エンドユーザー、および地域に基づいてセグメント化されています。製品に基づいて、デジタル病理学市場は、スキャナー、ソフトウェア、通信システム、およびストレージに分割されています。タイプに基づいて、デジタル病理学市場は、人間の病理学と獣医病理学に分かれています。アプリケーションに基づいて、デジタル病理学市場は、遠隔相談、病気の診断、創薬、トレーニングと教育に分割されています。エンドユーザーに基づいて、デジタル病理学市場は、製薬およびバイオテクノロジー企業、病院、および学術機関に分割されています。地理に基づいて、デジタル病理学市場は、北米（米国、カナダ、メキシコ）、ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イタリア、英国、ロシア、その他のヨーロッパ）、アジア太平洋（オーストラリア、中国、日本、インド、韓国、その他のアジア太平洋）、中東およびアフリカ（南アフリカ、サウジアラビア、UAE、その他の中東およびアフリカ）、南米および中米（ブラジル、アルゼンチン、その他の南米および中米）に分類されています。

セグメント分析：

製品に基づいて、デジタル病理学市場は、スキャナー、ソフトウェア、ストレージ、通信に分類されています。 スキャナーセグメントは2021年に市場で最大のシェアを占め、また同じセグメントは予測期間中に市場で12.3％という最高のCAGRを記録すると予想されています。病理学者、組織学者、その他の医療専門家がスライドをスキャンし、ネットワーク上に画像をアップロードしてリモートアクセスや同僚との共同作業を行うことができます。スキャナーは、細胞アッセイや蛍光、位相差、透過光を固定するための自動細胞イメージングを提供します。技術の進歩により、スキャナーと共に統合ソフトウェアが追加され、仮想スライドのさらなる分析、編集、管理、共有が可能になりました。たとえば、2021年4月には、エンドツーエンドのデジタル病理学ソリューションのリーディングプロバイダーであるOptra scanが、世界初の手頃な価格の高速デジタル病理学スキャナーであるOS-ultra 320を発売しました。

病理画像化システムは、病理検査用の新しいスキャナー技術とソフトウェアを使用してスライドをデジタル化します。これは、標準的なスライドと顕微鏡による病理学ワークフローに取って代わりました。病理学者は、スライドをデジタル化することにより、精密機器の支援を受けて病理学ワークフローの高品質のデジタル写真を調べることができます。したがって、病理画像システム市場は成長が見込まれています。

タイプ別に見ると、デジタル病理学市場はヒト病理学と獣医病理学に分類されます。ヒト病理学セグメントは、2022年に65.94%という最大の市場シェアを占めると予想され、予測期間中は12.5%という最高のCAGRを記録すると予想されています。ヒト病理学セグメントの成長を牽引する主な要因は、がん研究活動の増加と、研究機関、大学、病理学研究所間の連携強化です。ヒト病理学は、ヒト疾患の臨床病理学的意義に関する情報を研究所や臨床医に提供することを目的として定義されています。ヒト病理学は、形態学的および臨床的な検査から得られた情報であり、ヒト疾患の理解に直接応用可能です。診断検査や治療アドバイスから、最先端の遺伝子技術の活用や疾患予防まで、患者ケアのあらゆる側面を網羅しています。

用途別に見ると、デジタル病理学市場は遠隔診療、疾患診断、創薬、研修・教育に分類されます。 2021年には、創薬セグメントが市場で最大のシェアを占めると見込まれ、今後数年間で最も速いペースで成長すると見込まれています。デジタル病理学の利点は、速度と結果の精度が向上することだけではありません。病理学者が地理的に離れた場所だけでなく、製薬会社やバイオテクノロジー企業にも専門知識を提示できるようになります。バイオテクノロジー会社や製薬会社は、前臨床研究で何千ものスライドを確認および分析するという問題に常に直面していますが、デジタル病理学は画像分析を自動化し、管理できない量の組織病理学的データに瞬時にインテリジェントにアクセスできるようにすることで、最終的に発見プロセスをスピードアップします。企業の研究者は、インターネット上でデジタルスライドを閲覧できるため、現在の単一視野の画像閲覧アプローチに比べて大幅に改善されています。

エンドユーザーに基づいて、デジタル病理学市場は、製薬およびバイオテクノロジー会社、病院、学術機関に分類されます。製薬およびバイオテクノロジー会社の2021年には、遺伝子組み換えワクチンセグメントが市場で最大のシェアを占めると予想されますが、予測期間中に組み換えワクチンセグメントが市場の12.5％という最高のCAGRを記録すると予想されています。製薬会社とバイオテクノロジー会社は、仕事をデジタルで管理するためのイニシアチブを取っており、薬や治療法のための分子とバイオマーカーの発見に常に取り組んでいます。デジタル病理学は、製薬会社と研究開発ラボへのデータ共有を可能にすることで、世界的な製薬研究の変革を支援します。これらの会社は、患者の状態の助けを借りてデータを収集および分析することにより、薬を評価します。デジタル病理学ソリューションは、これらの会社が記録を維持し、ワークフローを効果的に管理するのに役立ちます。たとえば、アジレントテクノロジー、ジェネンテックなどの企業は、AI企業と提携して、病理学ラボのデジタル化や高度な治療の製造などのプロセスを向上させています。

地域分析：

地理に基づいて、デジタル病理学市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、南米および中米、中東およびアフリカの5つの主要地域に分かれています。北米は、慢性疾患の負担の増加、慢性疾患管理における技術の採用の増加、投資の増加、製品の発売の増加、市場リーダーによるイニシアチブにより、2021年に世界市場の大きなシェアを獲得する可能性があります。米国は予測期間中に大幅に成長すると予想されます。がん、アルツハイマー病などの慢性疾患の症例の増加は、デジタル病理学市場を推進すると予想されます。例えば、アメリカがん協会の2022年報告書によると、2022年に米国で約236,740件の肺がんの新規症例が診断されると推定されています。同じ情報源によると、2022年には腎臓がんの新規症例が79,000件報告される予定です。さらに、国際糖尿病連合（IDF）の2021年12月の報告書では、2021年にメキシコの成人1,400万人が糖尿病を患っていると推定されています。また、2021年8月に発表されたカナダ政府のプレスリリースによると、糖尿病はカナダ人を悩ませている主要な慢性疾患であり、2021年8月の時点で、300万人以上のカナダ人とカナダ成人の6.1％が糖尿病を発症するリスクが高いとされています。がんの負担が大きいため、デジタル病理学の需要が高まり、市場の成長が促進されると予想されます。

ヨーロッパは、世界の細胞開発市場で2番目に大きい地域です。ドイツは、フランスにおけるデジタル病理学プロジェクト、教育、研修プログラムに対する支援の増加、英国における癌罹患率の上昇とデジタル病理学ソリューションの採用、ドイツにおける会議数の増加などの要因により、予測期間中にヨーロッパのデジタル病理学市場で最大のシェアを占めており、ヨーロッパのデジタル病理学市場の成長を後押しする要因となっています。

デジタル病理学市場の地域別分析

予測期間を通じてデジタル病理学市場に影響を与える地域的な傾向と要因は、The Insight Partnersのアナリストによって詳細に説明されています。このセクションでは、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米におけるデジタル病理学市場のセグメントと地域についても説明します。

デジタル病理学市場レポートの範囲

デジタル病理学市場のプレーヤー密度：ビジネスダイナミクスへの影響を理解する

デジタル病理学市場は、消費者の嗜好の変化、技術の進歩、製品メリットへの認知度の高まりといった要因によるエンドユーザーの需要増加に牽引され、急速に成長しています。需要の増加に伴い、企業は提供内容の拡充、消費者ニーズへの対応のための革新、そして新たなトレンドの活用を進めており、これが市場の成長をさらに加速させています。

業界の発展と将来の機会：

世界のデジタル病理学市場で活動する主要企業が行っているさまざまな取り組みを以下に示します。

1. 2022 年 6 月、SpIntellx, Inc. と Inspirata は協力して、SpIntellx HistoMapr-Breast プラットフォームと Inspirata の Dynamyx ソフトウェアをシームレスなソリューションに統合しました。 HistoMapr-Breast は、医療提供者が乳がんをより正確かつ効率的に診断、予後、治療できるように説明可能な人工知能 (xAI) の力を活用する唯一の計算病理学ソフトウェアです。
2. 2022 年 6 月、Roche は、デジタル病理学用の次世代 Ventana DP 600 スライド スキャナーで CE-IVD 承認を取得しました。
3. 2020 年 5 月、Danahar (Leica Biosystems) は、次世代デジタル病理学スキャナーである Aperio GT 450 DX を APAC 地域で発売しました。 CE IVDおよびTGAに登録されているAperio GT 450 DXは、連続ロード、ノータッチ操作、40倍の倍率で32秒のスキャン時間を備えており、医療機関がデジタル病理学を拡張して、品質を犠牲にすることなく、増え続ける需要に対応できるようにします。
4. 2020年7月、3DHISTECHのPANNORAMICスキャナーシリーズの主要3製品であるPANNORAMIC 250 Flash III、PANNORAMIC Scan II、PANNORAMIC Midi IIとその制御ソフトウェアがアップグレードされ、がんや製薬研究、分子および発生組織学、神経科学などの多様なニーズにさらによく対応できるようになりました。
5. 2020年8月、病理学ワークフローソリューションの世界的リーダーであるDanahar（Leica Biosystems）は、Aperio GT 450 DXデジタル病理学スキャナーの欧州発売を発表しました。この次世代イメージング システムは、大成功を収めた Leica Biosystems Digital Pathology Virtual Summit で発表され、すでに英国 Leeds Teaching Hospitals NHS Trust NHS の Centre of Excellence に設置されています。
6. 2020 年 10 月、Indica Labs は、国立がん研究所 (NCI) 内での HALO、HALO AI、HALO Link、HALO AP を含む Indica Labs ソフトウェアのエンタープライズ規模のクラウドベースの導入の正式な開始を発表しました。NCI 内の何百人ものユーザーがアクセスでき、何百万ものデジタル画像を管理し、毎日何千もの画像の分析を容易にするこのソフトウェアは、世界中で Indica Labs ソフトウェアの最大の単一導入となります。
7. 2020 年 5 月、病理学ワークフロー ソリューションの世界的リーダーである Danahar (Leica Biosystems) と国際的な医療用画像 IT およびサイバーセキュリティ企業 Sectra は、米国食品医薬品局 (FDA) から共同で 510(k) 承認を取得するために協力すると発表しました。

競合状況と主要企業：

デジタル病理学分野の主要企業には、Koninklijke Philips NV、Nikon Corporation、Perkin Elmer, Inc.、Indica Labs、3DHISTECH Ltd.、Danaher、Hamamatsu Photonics KK、F. HOFFMANN-LA ROCHE LTD.、Visiopharm A/S、Glencoe Software, Inc. などがあります。これらの企業は、世界中で高まる消費者需要に対応し、専門分野における製品ラインナップを拡大するため、新製品の発売と地理的拡大に注力しています。世界中に広く展開することで、幅広い顧客にサービスを提供し、デジタル病理学市場シェアを拡大しています。

リサーチマネージャー

アンキタ・ミッタル

マネージャー,
市場調査とコンサルティング

アンキタは、テクノロジー、メディア、ICT、エレクトロニクス・半導体の各分野で8年以上の経験を持つ、ダイナミックな市場調査およびコンサルティングのプロフェッショナルです。Microsoft、Oracle、NEC、SAP、KPMG、Expeditors Internationalといったグローバルクライアントに対し、100件以上のコンサルティングおよび調査案件を主導・遂行してきました。彼女のコアコンピテンシーは、市場評価、データ分析、予測、戦略策定、競合情報、レポート作成です。

アンキタは、販売前の提案書作成やクライアントとの協議から、販売後の実用的なインサイトの提供まで、プロジェクトサイクル全体を巧みに管理することに長けています。彼女は、部門横断的なチームの管理、複雑な調査モジュールの構築、そしてクライアント固有のビジネス目標に合わせたソリューションの調整に長けています。優れたコミュニケーション能力、リーダーシップ、そしてプレゼンテーション能力により、急速に変化する市場環境において、常に価値主導の成果を生み出しています。

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