アナリストの視点:
世界のヘリコプター MRO 市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 (APAC)、中東の 5 つの主要地域に分割されています。アフリカ (MEA)、南アメリカ (SAM)。さまざまな地域で国土を保護するための民間ヘリコプターの売上の増加が、ヘリコプターMRO市場の成長を推進しています。ヘリコプター産業協会によると、2022 年には世界中で 38,536 機以上の民間ヘリコプターが存在し、その数は北米とアジア太平洋地域で最も多かったです。民間ヘリコプターの数では北米が最大のシェアを占めています。これらのヘリコプターは、空を安全に飛行するために、定期的なメンテナンス、修理、オーバーホールが必要です。北米では米国が軍用ヘリコプターの配備数が最も多く、2021年には5,463機に達し、カナダ（1,655機）がそれに続く。米国とカナダ全体でヘリコプターの数が増加しているため、北米は世界のヘリコプター MRO 市場を支配しています。また、2022 年の世界火力報告書によると、米軍は軍隊の一部として最大 5,463 機のヘリコプターを保有しています。ボーイング、テキストロン、ロッキード・マーティン、MD ヘリコプターズ、カマン・エアクラフト、およびいくつかの大手企業が北米のヘリコプター MRO 市場で事業を行っています。 2022 年、エアバス米国拠点の航空機およびヘリコプターのメーカーは、約 374 機のヘリコプターを受注しました。
ヨーロッパのヘリコプター MRO 市場は、先進技術ベースのヘリコプターへの軍事支出の増加に伴い、緩やかなペースで成長しています。英国は西ヨーロッパおよび中央ヨーロッパ全体で軍事支出が最も高く、2022 年には約 685 億米ドルに達しました。
市場概要:
メンテナンス、修理、オーバーホール サービスは、軍用および民間ヘリコプターのビジネスに不可欠です。離陸前に重大なリスクを回避するには、ヘリコプターの適切な MRO を取得することが必須です。したがって、軍事および航空業界の関係者は、ヘリコプターMRO市場の成長をサポートする、ヘリコプターMROサービスの使用に関する標準化された規範の作成に主に焦点を当てています。世界中で軍用ヘリコプターの需要が高まっているため、エアバス・ベル・ヘリコプターズ、レオナルドSpA、シルコルスキー・ロッキード・マーティン、ボーイングなどのヘリコプターメーカーは、生産能力を増強し、これらのヘリコプターMROプレーヤー向けにメンテナンスサービスを提供するよう奨励されています。ヘリコプター MRO は、ヘリコプターを安全で飛行可能な状態に保つための幅広いメンテナンスと修理活動に使用されます。先進技術への政府支出の増加に伴い、統合型軍用ヘリコプタがヘリコプタMRO市場に大きな成長をもたらしました。軍隊はヘリコプターを使用して、丘陵地帯や他の人里離れたアクセスできない地域を移動します。彼らは、航空救急サービス、医薬品の配達、被災地からの人々の空輸、宗教的な巡礼地への人々の輸送など、幅広いサービスを提供しています。ビジネス、企業、個人は主に大都市内での移動目的でヘリコプターを使用しています。また、ヘリコプターは、ONGC、エクソン、シェブロン、サウジアラムコ、インディアン石油公社などの大手石油会社によって、海上施設への移動に使用されています。ヘリコプターは設計が複雑なので、慎重な検査が必要です。評判の高いヘリコプター MRO 市場参加者の支援を受けてヘリコプターの定期メンテナンスを実行することは、飛行中の航空機の安全を保証する実用的な方法の 1 つです。
戦略的洞察
市場推進者:
防衛におけるヘリコプターの調達ヘリコプターMRO市場の成長を促進
進化する現代戦争シナリオにより、世界中のさまざまな国の政府は、それぞれの国防軍と軍隊に多額の資金と財政援助を割り当てることを余儀なくされています。防衛予算の割り当ては、陸軍や軍隊が国内または海外の開発者から強化された技術や装備を入手できるように支援します。さらに、国防予算配分の増加により、軍用車両および軍用車両のアップグレードも増加しています。さらに、政府支出の増加は、政府が国家治安部隊の強化に注力していることを示している。高度な監視、通信、ナビゲーション機器、大砲、兵器、車両などを備えた軍および国境警備隊を強化する必要性が高まっています。そのため、世界中の軍隊は先進技術の調達に多額の投資に注力しています。非戦闘および戦闘作戦のための新技術を取得しようとする国防軍の絶え間ない傾向により、世界中で軍事支出がさらに増加しており、それが世界のヘリコプターMRO市場の成長も推進しています。
セグメント分析:
コンポーネントに基づいて、世界のヘリコプターMRO市場は機体メンテナンス、エンジンメンテナンス、コンポーネントメンテナンス、ラインメンテナンスに分かれています。防衛分野におけるヘリコプターの商用利用の増加とヘリコプター部隊の拡大戦略により、機体メンテナンス、エンジンメンテナンス、コンポーネントメンテナンス、ラインメンテナンスの需要が高まっています。 2023年7月、インド軍はチーターとチェタックのヘリコプターを20機の最新の小型ヘリコプターに置き換える入札を行った。 2022 年、アドベントヘルスは人口増加による需要の増加に応えるため、救急車部隊のヘリコプター部隊を拡大しました。さらに、2022 年に一般航空製造者協会が発表したデータによると、商用ヘリコプターの需要は 2021 年から約 7.4% 増加し、2022 年の納入機は合計 876 機に達しました。
地域分析:
北米のさまざまな巨大企業が、業界で勢いを増すために MRO サービスの提供に取り組んでいます。ボーイング。ベル・テキストロン社;ロッキード・マーティン。 MDヘリコプターズ株式会社;ロビンソン・ヘリコプター・カンパニー;シュバイツァーRSG;と Kaman Aircraft は、全米のヘリコプター MRO 市場の大手企業の 1 つです。この地域には、国際的な MRO サービス プロバイダーもいくつか存在します。サウスウエスト航空とユナイテッド航空は、それぞれヒューストン、ワシントンDC、ロサンゼルスでのMRO作戦用に新しいヘリコプターを開設する準備を進めています。
インサイトパートナーズの分析によると、2022年には米軍は約5,463機のヘリコプターを保有することになります。また、北米全土で多数のヘリコプターメーカーの存在感が高まっているため、ヘリコプターの MRO サービスに対する膨大な需要が生み出されています。 2021年、エアバスのヘリコプターメーカーは約419機のヘリコプターを受注し、新型コロナウイルス感染症のパンデミック後の需要の増加を示した。このように膨大な数の軍用ヘリコプタが稼働することにより、この地域での MRO サービスの需要がさらに高まるでしょう。
さらに、北米全土でヘリコプタの数が増加することで、次のような主要なヘリコプタコンポーネントに対する MRO の要件が強化されることが予想されます。
これに加えて、ヘリコプターMRO市場のもう1つの推進要因は、さまざまなコンポーネントのメンテナンス、修理、オーバーホール活動に対する支出の増加が引き続き重視されていることです。また、デジタル MRO テクノロジーは、今後数年間でヘリコプター MRO 市場に有利な機会を生み出すと予想されています。
主要企業分析:
AAL Group Ltd.、Abu Dhabi Aviation、Airbus、Elbit Systems Ltd.、GAL (EDGE Group) PJSC)、ガルフ ヘリコプターズ、ヘリコニア、イスラエル航空宇宙産業、レオナルド SpA、およびサウジ ロータークラフト サポート カンパニー リミテッドは、この市場調査でプロファイルされたヘリコプター MRO 市場の主要企業の 1 つです。これらのプレーヤーに加えて、世界のヘリコプターMRO市場とそのエコシステムの全体像を把握するために、他のいくつかの重要な市場プレーヤーが調査および分析されています。
最近の展開:
合併や買収などの無機的および有機的な戦略は、世界のヘリコプターMRO市場の企業に広く採用されています。ヘリコプター MRO 市場の主要企業による最近の動向を以下に示します。
年
ニュース
地域
2022 年 1 月
エアバス ヘリコプターズ MRO ロジスティクス センターは、エアロリアンズ パリ事業での運営を開始したと発表しました。ロワシー シャルル ド ゴール空港近くのトランブレ アン フランスにある公園。 BARJANE が開発した 13,400 平方メートルの建物は、MRO 部品の受け取り、選別、管理、保管、配送など、ヘリコプター部品の修理に関連するすべての物流活動を、パリのヨーロッパの貨物ハブに近い 1 か所に収容することを目的としています。< br>ヨーロッパ
2023年7月
イスラエル航空宇宙産業（IAI）とOdysight.aiは、UH60ヘリコプター用の最先端の視覚ベースの健康監視システムを発表しました。このシステムは、航空機のシステムの健全性をリアルタイムで監視できるマルチカメラ システムをベースにしており、最大限の安全性と可用性を確保します。
MEA
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
Light and medium-weight helicopters are mainly categorized on the basis of their take-off weight capacity. Lightweight helicopters have a take-off capacity of up to 3,500 kg, whereas medium-weight helicopters have a take-off capacity between 3,500kg and 8,000kg. The demand for light and medium-weight helicopters is mainly driven by increased adoption in emergency medical services (EMS).
The aviation industry in Asia Pacific is constantly growing owing to rising income levels in the region. The demand for helicopters in the region, especially in southeastern countries, is growing. The demand for helicopters for commercial and military applications is growing significantly in countries such as Thailand, Singapore, Malaysia, Indonesia, and others.
AAL Group Ltd., Airbus, Elbit Systems Ltd., GAL (EDGE Group PJSC), and Leonardo SpA are the key market players operating in the global helicopter MRO market.
In the thriving aviation sector across the world, airplane maintenance and repair play a critical role in assuring the safety, reliability, and durability of aircraft. Many established and developing countries have embraced 3D printing technology as a game-changer in this industry as one of the primary hubs for air travel and aerospace innovation. 3D printing technology has transformed aircraft maintenance and repair, which reduces aircraft downtime and increases operating efficiency.
The Asia Pacific helicopter MRO market is growing at the highest CAGR owing to the rising demand for civil and military helicopters. In Asia Pacific, more than 61% of the helicopters are owned and operated by four countries—China, Australia, Japan, and New Zealand. Overall, Australia has the largest market for helicopters, followed by Japan, with most helicopters from Airbus and Leonardo.
The List of Companies - Helicopter MRO Market
AAL Group Ltd
Saudi Rotorcraft Support Co
Heliconia France SAS
Gulf Helicopters Co
EDGE Group PJSC
Abu Dhabi Aviation Co
Airbus SE
Elbit Systems Ltd
Israel Aerospace Industries Ltd
Leonardo SpA
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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