航空機 MRO 市場 - 2030 年の成長予測、統計および事実

  • Report Code : TIPRE00007899
  • Category : Aerospace and Defense
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【調査レポート】航空機MRO市場は2022年に911億5,812万米ドルと評価され、2030年までに1,340億7,228万米ドルに達すると予測されています。 2022 ~ 2030 年には 4.9% の CAGR を記録すると予想されています。
アナリストの視点:
世界の航空機 MRO 市場規模は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋 (APAC)、中東およびアフリカ (MEA)、および南アメリカ (SAM)。世界の航空旅客数は一定のペースで増加しており、航空会社は運航便数の増加と新しい航空機の導入を余儀なくされています。航空機の MRO 活動は、コンポーネントの可用性、一貫性、品質を維持するために不可欠です。航空会社は、航空機の安全性を確保し、燃料効率を向上させるために MRO サービスに依存しています。航空機 MRO 市場は、相手先ブランド供給メーカー (OEM) が主に航空機の開発に注力しているため、航空業界で実行可能なビジネスとなっています。世界のほとんどの地域では、主に消費者の購買力の向上、株式市場の成長、業界の統合により、ここ数年間の経済パフォーマンスは目覚ましいものとなっています。 Brexit やその他のさまざまな貿易障壁にもかかわらず、世界の航空機 MRO 市場は比較的安定した状態を保っています。
しかし、拡大し続ける世界の中産階級のおかげで、航空業界は成長しており、今後も成長し続けるでしょう。 2022年12月にIATAが発行した報告書によると、旅客輸送量は2021年には2019年の輸送量の41.7%から回復し、2022年にはさらに68.5%増加しました。国際旅客輸送量は2倍以上に増加し、2022年には前年比152.7%の成長となりました。航空機部品のメンテナンスと修理が増加するためです。航空産業の成長はアジア太平洋地域、特にインドと中国に集中するだろう。近い将来、シンガポールやマレーシアなどの残りの APAC 諸国が主要な世界の航空機 MRO 市場となり、APAC が世界の航空産業の新たな中心となるでしょう。中国は新しい空港の建設に注力しています。
たとえば、中国民用航空局(CAAC)は、航空旅行の需要の高まりに対応するため、2035年までに216の新しい空港を建設することを目指していますが、これは航空機のMROに直接的な影響を与えることになります。
運輸統計局(BTS)の分析によると、2022年に米国の航空会社は2021年よりも1億9,400万人の乗客を運び、これは前年比30%の成長でした。欧州の航空機MRO市場は、特に中国や東南アジア諸国における人件費の低さとインフラ支出の多さにより、この地域の航空機がメンテナンスや修理のためにAPACに送られるため、成長が鈍化するだろう。さらに、MEA と SAM は成長が鈍化しています。すべての主要な地理的地域における航空機 MRO 市場の成長見通しは、予測期間中非常に前向きであると推定されています。
市場概要:
メンテナンス、修理、オーバーホール (MRO) サービスは不可欠かつ避けられないものです。あらゆるビジネスの側面。航空機またはそのコンポーネントの適切な MRO は、企業が存続に対する重大なリスクを回避するのに役立ちます。したがって、航空業界の関係者は、業界の成長をサポートするために適切なビジネスプロセスとインフラストラクチャを構築することに主に焦点を当てています。世界中で航空旅行の需要が高まっているため、エアバスやボーイングなどの航空機メーカーは生産量を増やし、これらの航空機のメンテナンスサービスも提供するようになっています。航空交通量の絶え間ない増加に伴い、航空会社は航空機の寿命を延ばすために航空機の最適な状態を維持する傾向が高まっています。そうでなければ、新しい航空機を調達する必要があります。航空機の近代化、基準と規制、および古い航空機の退役に伴う環境への懸念に向けた支出の増加により、いくつかのエンジン開発プログラムが採用されています。エンジン メーカーのほとんどは、新しい航空機用の経済的で効率的なエンジンの開発に重点を置いています。先進的な航空機部品の調達は今後数年間で倍増すると予想されており、その結果、世界中で古い航空機が退役することになります。さらに、モノのインターネット (IoT)、ブロックチェーン、人工知能 (AI)、その他の先進技術の航空機への統合により、高レベルのメンテナンス サービスが求められており、これが航空機 MRO 市場の成長をさらに後押ししています。
戦略的インサイト
市場の推進力:
航空旅行の増加が航空機MRO市場を押し上げている
航空会社は、増大する旅客需要に応えるために航空機の利用率を最大限に高めています。これは、航空機が空中で過ごす時間が長くなり、耐空性を確保するためにより頻繁な保守点検が必要になることを意味します。空の旅を選ぶ人が増えるにつれ、航空会社は出発までの所要時間を短縮してより多くの便を運航しています。この飛行頻度の増加により、安全で信頼性の高い運航を確保するための航空機のメンテナンスに対する要求が高まります。 2021 年、欧州連合 (EU) では航空旅行が大幅に回復し、総乗客数は 3 億 7,300 万人に達しました。この数字は、前年の 2020 年と比較して 34.9% という顕著な増加を反映しています。航空旅客数の最も高い急増が観察されたのはクロアチアで、前年と比較して 129.4% という顕著な増加を記録しました。続いてキプロスとギリシャが、それぞれ 104.8% と 85.9% という大幅な成長率を記録しました。特にクロアチア、キプロス、ギリシャなどの国々での乗客数の急増は、航空旅行の需要の高まりと、それに伴う航空機の安全性と信頼性を確保するためのより頻繁で効率的なメンテナンスと修理サービスの必要性を浮き彫りにしています。航空旅行が増加し続ける中、MROプロバイダーは航空会社のメンテナンス需要を満たす上で重要な役割を果たし、航空機MRO市場の成長に貢献しています。
セグメント分析:
コンポーネントに基づいて、航空機MRO市場はセグメント化されています。エンジン MRO、アビオニクス MRO、機体 MRO、キャビン MRO、着陸装置 MRO など。航空機の耐空性は、そのコンポーネントの MRO アクティビティを定期的にスケジュールすることによって実現できます。航空機 MRO 市場は、これらの MRO 活動から得られる収益に基づいて分析されています。各コンポーネントの MRO サービスの需要は現在一定の増加を続けており、予測期間中に安定した速度で成長すると予想されます。エンジン MRO で発生するコストにより、サービス プロバイダーは他のコンポーネントよりも大幅に高い収益を得ることができます。航空機エンジンの保守にかかるコスト、航空機エンジンの保守頻度、新旧航空機の増加により、2018年から2022年にかけてエンジンMROセグメントの航空機MRO市場を累積的に牽引し、航空機MRO市場の成長は2018年中継続すると予測されています。予測期間。したがって、エンジン MRO セグメントは最大の市場シェアを獲得すると予想され、2022 年から 2030 年にかけて最高の CAGR を記録する可能性もあります。しかし、アビオニクス MRO セグメントとキャビン MRO セグメントの将来は、自動車の需要の増加により有望であるように見えます。
地域分析:
The Insight Partners の分析によると、北米では 2022 年末までに 8,000 機以上の商用航空機が運用されており、その数は最大 10,000 機に達すると予想されています。このような膨大な数の民間航空機の運航により、この地域の航空機 MRO 市場はさらに成長するでしょう。
さらに、北米全体の航空機保有数の増加により、航空機の需要が強化されると予想されます。エンジンや機体などの主要な航空機コンポーネントのMRO。
これに加えて、航空機MRO市場を促進する要因の1つは、さまざまなコンポーネントのメンテナンスおよび修理活動に対する支出の増加が引き続き重視されていることです。さらに、この地域の MRO サービス プロバイダーは、サービス プロバイダーがより効果的かつ効率的に MRO 活動を実行できるようにする、デジタル MRO テクノロジーなどの創造的な統合テクノロジーに継続的に焦点を当てています。その結果、デジタル MRO テクノロジーは、航空機 MRO 市場プレーヤーにとって有利な機会を生み出すことが期待されています。
北米のさまざまな巨大企業が、業界で勢いを増すために MRO サービスの提供に取り組んでいます。 GE Aviation、Barnes Group Inc.、Rolls Royce PLC、Delta TechOps、Collins Aerospace は、航空機 MRO 市場の主要企業の 1 つです。この地域には、いくつかの国際的な航空機 MRO 市場プレーヤーも存在します。サウスウエスト航空とユナイテッド航空は、それぞれヒューストンとロサンゼルスでのMRO業務用に新しい航空機格納庫を開設する準備を進めている。さらに、この地域の航空会社は、MRO 活動に関連するコストを削減するために MRO アウトソーシング活動に取り組んでいます。
主要企業分析:
AAR、Barnes Group Inc、Collins Aerospace、Delta TechOps、FLTechnics、UAB、GE Aviation、ルフトハンザTechnik、Rolls-Royce plc、Singapore Technologies Engineering Ltd、Turkish Technic Inc は、航空機 MRO 市場で活動する主要企業の 1 つです。
最近の展開:
合併や買収などの無機的および有機的な戦略が、航空機 MRO 市場で高度に採用されています。世界の航空機MRO市場における企業。主要な航空機 MRO 市場プレーヤーによる最近の動向を以下に示します。

ニュース

2023 年
AAR CORP は、商業および政府の航空会社、MRO への航空サービスの大手プロバイダーです。および OEM 各社は、ユナイテッド航空と既存の機体 MRO サービス関係を 2030 年まで延長し、重整備の取り組みを拡大する契約を締結したと発表しました。
北米
Report Coverage
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Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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Regional Scope
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North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
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Frequently Asked Questions


What is the future trend for the aircraft MRO market?

The aviation industry players such as aircraft manufacturers, aircraft MRO service providers, and aviation technology developers are highly emphasizing on adopting blockchain technology with the objective of tracking their MRO processes. This factor is anticipated to stimulate the aircraft MRO market growth in the coming years.

Which region to dominate the aircraft MRO market in the forecast period?

Numerous global players are expanding their MRO facilities in APAC. For instance, in July 2022, Safran AB (one of the leading suppliers of key aircraft components, including landing gear, wheels and brakes, and wiring) announced an investment of US$ 305 million in India. The company is planning to invest US$ 204.15 million in one of the largest MRO facilities in the world in Hyderabad. Such investments of global players will boost the growth of the aircraft MRO market during the forecast period.

What are reasons behind the aircraft MRO market growth?

This surge in passenger numbers, particularly in countries like Croatia, Cyprus, and Greece, highlights the growing demand for air travel and the subsequent need for more frequent and efficient maintenance and repair services to ensure the safety and reliability of aircraft. As air travel continues to rise, MRO providers play a crucial role in meeting the maintenance demands of airlines, contributing to the growth of the Aircraft MRO market.

Who are the major vendors in the aircraft MRO market?

AAR, Collins Aerospace, GE Aviation, Lufthansa Technik, and Singapore Technologies Engineering Ltd are the key market players operating in the global aircraft MRO market.

The List of Companies - Aircraft MRO Market 

    1. AAR, Barnes Group Inc
    2. Collins Aerospace
    3. Delta TechOps
    4. FLTechnics
    5. UAB
    6. GE Aviation
    7. Lufthansa Technik
    8. Rolls-Royce plc
    9. Singapore Technologies Engineering Ltd
    10. Turkish Technic Inc

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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