財務およびリスク管理市場 - 2031 年の成長予測、統計および事実

  • Report Code : TIPRE00011232
  • Category : Technology, Media and Telecommunications
  • Status : Published
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財務およびリスク管理市場は、2021 年の 47 億 3,939 万ドルから 2028 年までに 71 億 5,690 万ドルに成長すると予想されています。 2021 年から 2028 年の間に 6.1% の CAGR で成長すると推定されています。



人工知能 (AI) は、金融業界が与信決定から定量に至るまでのさまざまなプロセスを合理化および最適化するのに役立ちます。財務および財務リスク管理の分析。 AI ソリューションは、ミレニアル世代を含む従来は十分なサービスを受けていなかった借り手の、与信意思決定プロセスにおけるより正確な評価を促進し、銀行や与信機関がより賢明なビジネス上の意思決定を行うのに役立ちます。さらに、AI は複数の銀行、投資会社、および資産管理会社の資金調達プロセスを円滑化および自動化します。たとえば、aixigo AG は AI ベースのウェルス マネジメント ソリューションを使用して、デジタル トランスフォーメーション、プライベート バンキング、リテール バンキング、ロボ アドバイザー、資産管理サービスを提供しています。 aixigo AG のロボ アドバイザー ソフトウェアは、AI を使用して、金融投資プロセス中に販売時点で人間のコンポーネントを置き換えます。同様に、Synechron Inc. は、金融サービス業界向けに Neo という名前の AI ベースのソリューションを提供しています。 Neo は Synechrons のデジタル、ビジネス、テクノロジー コンサルティングを独自に組み合わせて、AI ソリューションの展開を通じて金融機関を導き、複雑なビジネス上の課題を克服します。したがって、銀行、投資会社、資産管理会社での AI ベースの支援の人気の高まりは、予測期間中に財務およびリスク管理の市場シェアを牽引すると予想されます。



戦略的洞察



COVID-19 パンデミックが世界の財務およびリスク管理市場に与える影響



COVID-19 パンデミック以前は、デジタル化の進展により、財務およびリスク管理ソリューション/サービスの需要が拡大しました。たとえば、2019 年 4 月に Business Wire が発行した記事によると、2019 年のデジタル トランスフォーメーションへの支出は 1 兆 1800 億米ドルで、2018 年に比べて 17.9% 増加しました。



財務およびリスク管理の市場分析によると、2020 年に COVID-19 のパンデミックが企業の運営に著しい影響を与え、ビジネスの基本的な側面のいくつかを変化させました。 2020 年の COVID-19 の蔓延により、危機を回避し、感染のリスクを最小限に抑えるために、いくつかの国で世界的なロックダウンが行われました。これにより、COVID-19 の発生時に企業の機能を維持するためのデジタル テクノロジの採用に大きなブームが生まれました。ほとんどの企業はクラウド インフラストラクチャに移行し、ロックダウンの制限を維持しながら運用を継続しました。さらに、COVID-19 のパンデミックにより、企業は、デジタル化、統合されたリスク管理、およびコストの最適化とキャッシュ管理への新たな焦点に沿って、企業の財務の将来について考えるようになりました。したがって、財務およびリスク管理ソリューション/サービスの採用は、2020 年に増加しました。したがって、2020 年の財務およびリスク管理市場に対する COVID-19 パンデミックの全体的な影響はプラスでした。



< p>2021 年と 2022 年の財務およびリスク管理の市場分析によると、ロックダウン措置の緩和、複数の企業によるクラウド テクノロジの採用、および現金管理のための人工知能 (AI) や機械学習などのテクノロジを使用した自動化に移行する組織は、財務およびリスク管理市場の成長にプラスの影響を与えました。たとえば、2021 年 5 月、Refinitiv と IBSFINtech は、新しいクラウドベースの自動財務管理ソリューションを立ち上げるためのコラボレーションを発表しました。 InTReaX という名前のソリューションは、現金と流動性および通貨リスクの管理ソリューションです。したがって、複数の企業がクラウドベースの財務管理ソリューションを採用することで、市場関係者に複数の機会が生まれます。



COVID-19 パンデミック以前の財務およびリスク管理の市場規模は、 2019 年の 43 億 3,746 万米ドル。パンデミック時の市場規模は 2020 年の 45 億 2,657 万米ドルでした。さらに、2021 年の市場規模は 47 億 3,939 万米ドルでした。したがって、2020 年の COVID-19 パンデミックの市場への全体的な影響はプラスでした。



財務およびリスク管理プロバイダーにとって有利な地域



財務およびリスク管理市場の洞察



財務分析サービスに対する需要の増加



組織は財務分析ツールを使用して洞察を得るビジネスパフォーマンスを改善するためのいくつかの現在および将来の傾向。財務分析サービスは、財務データ品質分析、データ レイアウト、クライアント分析、予測分析、主成分分析、および財務データ収集を提供します。これらの分析には、パターンを特定するための詳細な財務データやその他の関連データが必要です。この分析に基づいて、企業は顧客の購入と従業員の在職期間に関する予測を行います。したがって、財務分析サービスは、組織が収益性、キャッシュ フロー、およびビジネス価値を向上させるのに役立ちます。これらの分析を通じて得られた洞察を使用して、収益とビジネス プロセスを改善できます。たとえば、Accenture PLC は、金融サービス プロバイダーに最新のデータおよび分析ソリューションを提供し、それらの展開を支援します。財務およびリスク管理レポートの分析には、コスト分析と企業業績分析を備えたこれらの企業向けのサービスが含まれています。損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書に主眼を置いた財務分析は、経済動向の評価、財務方針の設定、長期事業計画の策定、投資対象のプロジェクトや企業の特定に使用されます。金融はトランザクションの多いビジネスであるため、投資銀行などの金融サービス プロバイダーは、他のビジネスよりも多くのデータを生成および保存します。銀行はデータを使用してリスクを推定し、全体的な収益性を改善します。このように、銀行や投資会社に複数のメリットがあるため、財務分析サービスの需要が大幅に増加しており、財務およびリスク管理市場の成長を後押ししています。



財務機能は明確です。顧客、競合他社、収益性、およびプロセスに対するより良い洞察を提供する財務分析の受益者。財務分析は、最高財務責任者 (CFO) が戦略的意思決定と投資計画を推進する能力を強化することもできます。したがって、分析主導型の組織を構築することは、CFO と最高情報責任者 (CIO) の間のコラボレーションの最大の原動力にもなっています。したがって、財務分析サービスの需要は大幅に増加しており、財務およびリスク管理市場を牽引しています。



コンポーネントベースの市場インサイト



コンポーネントに基づいて、財務およびリスク管理市場はソリューションとサービスに分かれています。ソリューション セグメントは、2020 年に大きなシェアを獲得して市場をリードしました。



財務およびリスク管理市場、コンポーネント別、2020 年および 2028 年 (%)


展開ベースの市場の洞察



展開に基づいて、財務およびリスク管理市場はクラウドベースとオンプレミスに分かれています。クラウドベースのセグメントは、2020 年に大きなシェアを獲得して市場をリードしました。



エンタープライズ規模に基づく市場の洞察



エンタープライズに基づく財務およびリスク管理市場は、中小企業と大企業に分かれています。大企業セグメントは、2020 年に大きなシェアを獲得して市場をリードしました。



アプリケーションベースの市場インサイト



アプリケーションに基づいて、財務およびリスク管理市場は、口座管理、現金および流動性管理、コンプライアンスおよびリスク管理、および財務資源管理に分割されます。現金および流動性管理セグメントは、2020 年に最大の市場シェアを占めました。



エンド ユーザー ベースの市場インサイト



最終ベースユーザー、市場はBFSI、ITとテレコム、小売とeコマース、ヘルスケア、製造と自動車などに分割されています。 BFSI セグメントは、2020 年に最大のシェアを獲得し、財務およびリスク管理市場をリードしました。



財務およびリスク管理市場で活動するプレーヤーは、合併、買収、市場などの戦略を採用しています。市場での地位を維持するためのイニシアチブ。主なプレーヤーによるいくつかの開発を以下に示します。







  1. 2021 年 7 月、FIS は人工知能の新しいシリーズを開始しました。 (AI) 対応のリスク ソリューション。 FIS は、C3 AI と共同で作成された一連の新しい製品を発表しました。これは、資本市場組織が組織データの力を利用して規制遵守とリスクをより適切に管理できるよう支援するものです。


< TIP>




  1. 2020 年 11 月、北欧のチャレンジャー バンクである Lunar は、財務およびリスク管理業界で FIS クラウドベースのソリューションを選択しました。流動性の最適化、リスク管理、および拡張における支持を得ます。 Lunar は、ヘッジ会計と規制遵守を簡素化するために、FIS プライベート クラウド ベースの Ambit Quantum を選択しました。 Lunar は、FIS SWIFT サービス ビューローを利用して、SWIFT やその他の業界の取引所やネットワークを通じて、その財務および支払い業務を銀行パートナーに接続しています。




会社概要







  1. Broadridge Financial Solutions, Inc.




  2. FIS




  3. Oracle Corporation




  4. Pricewaterhousecoopers International Limited (PWC)




  5. SAP SE




  6. Fiserv, Inc.



  7. Calypso Technology, Inc (Adenza)




  8. Kyriba Corp



  9. Mors Software




  10. Wolters Kluwer




Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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Frequently Asked Questions


Which segment by deployment type is expected to grow at the fastest CAGR during the forecast period?

Based on deployment type, the treasury and risk management market are bifurcated into cloud-based and on-premises. The cloud-based segment led the treasury and risk management market in 2021. The technology sector has been increasingly witnessing a significant rise in cloud-based platforms in recent times. The cloud-based platform simplifies the deployment time and significantly reduces the cost of deployment. A few benefits of a cloud-based treasury and risk management platform are the secure hosting of critical data, improved security and scalability, and quick recovery of files. The backups are stored on a private or shared cloud host platform. Therefore, organizations can quickly recover several critical data.

What are the market opportunities for the Treasury and Risk Management market?

Global spending on the information and communications technology (ICT) sector continues to rise. The article published by Innovation, Science and Economic Development Canada stated that over ~40,000 businesses in the Canadian ICT sector fell within the software and computer services segment in 2020. With the growing spending on the ICT sector, especially on the software/platform segment, the development and adoption of advanced technologies by businesses globally will grow in the coming years. Thus, the rising spending on the ICT sector will lead to more advanced development in the treasury and risk management systems, which will boost the demand for treasury and risk management solutions.

Which are the five key companies in the Treasury and Risk Management market?

FIS (Fidelity National Information Services Inc); Oracle Corporation; PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC); SAP SE; and Fiserv, Inc. are the five key players in the Treasury and Risk Management market. These companies have shown consistent growth in revenue and larger volumes of sales. Additionally, the well-established top five players are offering a comprehensive product portfolio and have a prominent presence in terms of share in the Treasury and Risk Management market.

Which segment by component type led the Treasury and Risk Management market in 2021?

Based on the component type, the market is segmented into solution and services. The solution segment led the treasury and risk management market in 2021. Treasury and risk management solutions integrate tools such as payments, cash management, and bank connectivity with an extensive library of financial instruments, advanced risk analytics, and hedge accounting to provide overall visibility across the enterprise. A comprehensive risk management solution offers a holistic approach to compliance, financial, and operational risk management. Such as, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) offers treasury management solutions that support a digital and modernized treasury function.

Which country is leading the Treasury and Risk Management market in 2021?

The US held the largest market share in the Treasury and Risk Management market. The treasury and risk management market are increasing in the US due to the rise in the technological sector. As per CompTIACyberstates report, 2022 of the economic impacts of the technology sector, the direct economic impact the dollar value of goods and services produced during a given year amounts to 10.5% of US economic value, which translates to over US$ 2.0 trillion.

Which primary factor is driving the Treasury and Risk Management Market?

Financial analytics services offer financial data quality analysis, data layout, client analytics, predictive analytics, principal component analysis, and financial data collection. These analytics require detailed financial and other relevant data to identify patterns; based on these predictions, enterprises make predictions regarding their customers purchases and their employees' tenures period.

The List of Companies - Treasury and Risk Management Market
  1. Broadridge Financial Solutions, Inc.
  2. FIS
  3. Oracle Corporation
  4. Pricewaterhousecoopers International Limited (PWC)
  5. SAP SE
  6. Fiserv, Inc.
  7. Calypso Technology, Inc (Adenza)
  8. Kyriba Corp
  9. Mors Software
  10. Wolters Kluwer

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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