2031년까지 4K TV 시장 성장 보고서, 점유율 분석 및 예측

  • Report Code : TIPRE00003346
  • Category : Electronics and Semiconductor
  • Status : Upcoming
  • No. of Pages : 150
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[연구보고서] 4K TV 시장은 2022년 1,541억 8천만 달러에서 2030년 9,208억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년부터 2030년까지 CAGR 24.1%로 성장할 것으로 예상됩니다.

분석가 관점:

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4K TV 산업에서 점점 더 대중화되고 있는 중요한 추세는 기술 발전입니다. 주요 4K TV 제조업체는 입지를 개선하기 위해 새로운 기술 솔루션을 만드는 데 집중하고 있습니다. 예를 들어 4K TV 등 가전제품을 설계, 개발, 판매하는 중국 기업 TCL은 2021년 6월 소형 LED QLED 4K 안드로이드 11 TV C825를 통해 최초의 신기술인 마이크로 LED를 선보였습니다. 미니 LED의 기본 기술은 표준 LED보다 더 작은 LED를 사용합니다. LED는 소형이므로 캡티브 TV/모니터 OEM 시장을 장악할 수 있으므로 OEM은 주어진 공간에 더 많은 LED를 장착할 수 있습니다. TV 등 소비재를 생산하는 중국 전자업체 TCL이 2020년 11월 BOE와 합병했다. 이번 합병으로 인해 두 기업의 집단 공급망 자원이 최적화될 예정이다. 중국 기업인 BOE Technology Group Co. Ltd.는 4K TV를 비롯한 OLED 및 LCD 디스플레이를 제조합니다.

LCD, LED, OLED, QLED, 미니 LED 매출 , 65인치, 50~52인치, 46인치, 40~42인치, 32인치 크기의 마이크로LED 화면이 4K TV 시장을 구성하고 있습니다. 공장 출고 가격, 즉 제조업체나 기타 제작자가 다른 기업(예: 다운스트림 제조업체, 유통업체, 도매업체, 소매업체) 및 최종 사용자에게 직접 판매하는 품목의 가치가 이 4K TV 시장의 표준입니다. 관련 서비스를 제공하는 제품 제조업체는 이 4K TV 시장의 상품 가치에 포함됩니다. 4K TV 시장 가치는 회사가 판매, 보조금 또는 기부를 통해 지정된 4K TV 시장 및 지역 내에서 제품 및 서비스를 판매하여 통화(달리 표시되지 않는 한 미국 달러)로 받는 수익으로 정의됩니다. 생산 위치에 관계없이 특정 지역의 수익은 소비 가치이며, 이는 4K TV 시장 내 특정 지역의 기업이 창출하는 수익입니다. 나중에 발생하든 다른 품목의 구성요소로 발생하든 공급망을 따른 재판매로 인한 수익은 제외됩니다.

시장 개요:

HD 스트리밍 서비스와 같은 스마트 엔터테인먼트 기술의 발전으로 가능해진 HD 스트리밍이 제공하는 더 높은 수준의 자료를 수용하려면 TV 세트를 업데이트해야 합니다. 풀 HD(Full HD) 및 UHD(Ultra High Definition) TV는 인기 있는 HD 콘텐츠 스트림을 지원하는 4K 화면으로 성장했습니다. 디스플레이 해상도는 이러한 텔레비전 분류의 기초입니다. JHD TV 디스플레이의 해상도는 3840 x 2160픽셀인 반면, Full HD TV의 해상도는 1920 x 1080픽셀입니다. 4096 x 2160 픽셀 해상도는 4K 화면에서만 볼 수 있습니다. 4K TV에 사용되는 두 가지 디스플레이 기술 중 하나인 LCD는 능동 및 수동 매트릭스 디스플레이를 특징으로 합니다.

각 교차점에 픽셀이 배치된 도체 그리드가 수동 매트릭스를 구성합니다. LCD. 또한 액티브 매트릭스 LCD 패널의 각 픽셀 교차점에 있는 트랜지스터는 그리드를 통해 전류를 흐르게 하여 제거됩니다. CCFL(냉음극형광등)을 사용하여 디스플레이를 백라이트하는 일반적인 LCD TV와 달리 LED TV는 화면 조명을 위해 발광 다이오드를 사용합니다. 디스플레이 조명의 전력 사용량은 두 시스템을 서로 차별화합니다. LED 디스플레이는 LCD 패널보다 전력 소모가 적기 때문에 더 인기가 높습니다. 또한 OLED(유기발광다이오드)와 같은 정교한 LED를 탑재한 4K TV는 에너지를 덜 사용하면서도 뛰어난 품질을 제공합니다. 이 기능은 소비자가 4K TV 시장에서 기존 LCD TV에서 LED 4K TV로 전환하도록 장려합니다.

전략적 통찰력

4K TV 시장 동인:

4K 성장을 주도하는 UHD 기술 기기에 대한 소비자 수요 증가 TV 시장

UHD 기술 장치에 대한 고객 수요가 향후 증가할 것입니다. 최소 3840 x 2160 픽셀(8.3 메가픽셀, 4K)의 디스플레이 해상도 표준 형태를 DHD 기술이라고 합니다. 이 기술은 화질 저하 없이 매우 세밀하고 선명한 이미지를 생성하므로 제조업체는 더 큰 TV를 생산하는 동시에 소비자에게 더 멋지고 다채로운 이미지를 제공할 수 있습니다. 예를 들어 영국에 본사를 둔 산업 정보 공급업체인 Broadband TV News에 따르면 독일 TV 세트 시장에서 LJHD의 시장 점유율은 2021년 4월 75%로 증가했습니다. 2021년 QI 기준 독일에서는 약 145만 대의 TV가 판매되었습니다. 110만 대의 UHD TV 중 75%가 UHD 모델이었습니다. 따라서 DHD 기술 장치에 대한 고객 수요 증가로 인해 4K TV 시장이 확대되고 있습니다. 주요 텔레비전 네트워크와 콘텐츠 제작자는 LIHD 기술에 많은 투자를 하고 있습니다. 그들은 다양한 고객에게 뛰어난 UHD 콘텐츠를 제공하고자 합니다.

또한, 전문 영화제작자들은 초고화질 캠코더와 카메라를 사용함으로써 UHD 해상도를 향해 나아가고 있습니다. 이러한 추세로 인해 4K TV 시장도 성장할 것으로 예상됩니다. 홈 엔터테인먼트 외에도 여러 다른 산업 분야에서 선명하고 선명한 시청 환경으로 인해 초고화질 TV를 채택할 것으로 예상됩니다. 텔레프레즌스, 의료, 군사 정보 수집 및 감시는 잠재적인 응용 분야의 몇 가지 예입니다. 52~65인치 화면 크기 부문은 중국 업계를 지배하고 있으며, 2016년에는 200억 달러 이상의 가치를 가질 것으로 예상됩니다. 글로벌 시장에서 중국이 막대한 4K TV 시장 점유율을 차지하는 주요 원인은 공격적인 경쟁업체와 대규모 생산 시설입니다. 또한, 2022년 베이징 동계올림픽 개최지로 중국이 선정된 이후 Huawei, Changhong, Sumavision 등 유명 기업들이 LIHD 방송 장비 제작에 투자하기 시작했습니다. 또한 이러한 계획된 투자로 인해 디지털 방송이 HD에서 LIHD로 전환될 것으로 예상됩니다.

부분별 분석:

화면 크기 기준, 2021년 TV 크기 범위는 52~65입니다. 인치 부문은 수익의 47% 이상을 차지하는 지배적인 카테고리로 시작되었습니다. 하지만 슈퍼울트라고화질(SUHD), 퀀텀닷 LED(QLED) 등 획기적인 기술이 빠르게 발전하면서 65인치 이상 세그먼트(SUHD)가 가장 많이 확대될 것으로 예상된다. 4K TV 시장은 다양한 가격 수준의 다양한 TV로 둘러싸여 있습니다. 제조업체는 4K TV를 생산하기 위해 점차적으로 디자인을 변경하고 있습니다. 몰입감 넘치는 시청 경험을 제공하는 강력한 그래픽 엔진을 만들기 위해 연구 개발에 많은 돈을 투자하고 있습니다.

디스플레이 기술을 기반으로 LCD 부문이 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 오래 지속되는 화면 번인 없음, 에너지 효율성, 작고 로우 프로파일 크기 제공으로 인해 2022년 xx%입니다. LCD 패널은 CRT보다 에너지 소비가 적고 더 안전하게 폐기할 수 있습니다. 전력 소비가 최소화되어 CRT보다 배터리로 구동되는 전자 장치에 더 효율적으로 활용될 수 있습니다.

지역 분석:

중국이 같은 해 전 세계 점유율의 70% 이상을 차지하는 세계 최대 4K TV 소비국으로 변모함에 따라 2016년에는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 국내에서 4K TV가 대량으로 사용되는 주요 원인은 저렴한 가격과 함께 4K TV의 광범위한 가용성입니다. 또한, 스마트 교실 개발을 향한 움직임은 지역 4K TV 시장 확대의 주요 동인이 될 것입니다. 예측 기간 동안 교실에서의 최첨단 기술 사용으로 인해 4K TV에 대한 수요가 증가할 것입니다. 또한 해당 지역의 정부 기관은 교육 부문에서 4K TV에 대한 수요를 늘리기 위한 조치를 시행하고 있으며, 이는 APAC 지역의 4K TV 시장 성장을 뒷받침할 것입니다.

얼리 어답터인 북미에서는 4KTV 출시가 엄청난 성장을 이루었습니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 계속될 것으로 예상됩니다. 또한, 더 나은 화질로 4K TV의 잠재력을 최대한 활용할 수 있는 4K 셋톱박스의 인기가 높아지는 것은 이 지역의 지역별 4K TV 시장 확대로도 인정됩니다. 2025년까지 미국인의 절반 이상이 최소 한 대의 4K TV를 소유할 가능성이 높으며, 4K TV 가격 하락으로 인해 이 지역은 크게 확장될 것으로 예상됩니다. 영국과 독일의 수요 증가로 인해 유럽 4K TV 시장도 소폭 상승세를 보였습니다. HDR 지원 TV의 확산은 선진국의 성장을 촉진할 것으로 예상되는 주요 요소입니다.

주요 기업 분석:

LG Electronics, Inc., Hisense Corporation Limited, Vu Technologies Pvt. Ltd., Sony Corporation, Sharp Corporation, Asus Tek Corporation, Koninklijke Philips NV, Electronic Corporation, Panasonic Corporation, Innolux Corporation., Hitachi Ltd., TOSHIBA Electronic Devices, TTE Technology, Inc., SCEPTER Inc., VIZIO, Inc., SEIKI Corporation, Xiaomi, TCL, Philips, Changhong은 4K TV 시장에서 활동하는 주요 회사 중 일부입니다. 4K TV 시장 선두업체는 새로운 확장, 제품 출시, 다각화 및 인수 전략에 중점을 두어 일반적인 비즈니스 기회에 접근할 수 있습니다.

최근 개발:

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인수, 합병과 같은 무기적, 유기적 전략은 4K TV 시장의 기업에서 많이 채택하고 있습니다. 최근 몇 가지 주요 4K TV 시장 발전 상황은 다음과 같습니다. 

  • 2023년 8월 삼성은 인도의 Crystal Vision 4K TV 라인업을 발표했습니다. 새로운 스마트 TV에는 IoT Hub가 내장되어 있으며 다양한 기능 중에서 다중 음성 지원 지원을 자랑합니다.
Report Coverage
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Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

The List of Companies

1. Changhong
2. Haier Inc.
3. Hisense International Co. LTD
4. LG Electronics
5. Panasonic Corporation
6. Samsung Electronics Co. Ltd.
7. Sharp Corporation
8. Sony Corporation
9. Toshiba Corporation
10. VIZIO Inc.

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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