자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 조사 – 규모, 점유율, 개발 및 미래 범위 2031

  • Report Code : TIPRE00002921
  • Category : Technology, Media and Telecommunications
  • Status : Published
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[연구 보고서]자금세탁방지 소프트웨어 시장 규모는 2021년 21억 1630만 달러에서 2028년 61억 6280만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 규모는 2022년부터 2028년까지 연평균 16.6% 성장할 것으로 예상됩니다.



기술 발전으로 인해 사이버 범죄자가 증가하고 있습니다. 그러나 FinTech 회사는 전 세계 은행이 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지하도록 도울 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 디지털 통화 추적, 기계 학습 및 데이터 연결에 있어 고급 기술과 결합된 보다 강력한 시스템을 사용하면 자금 세탁을 방지할 수 있는 가능성이 열렸습니다. 2019년에 경쟁력 있는 핀테크 기업에서 소비자 채택 및 후속 거래량이 증가함에 따라 많은 기업이 자동화된 자금 세탁 방지 관행으로 전환했습니다. 자동화된 자금 세탁 방지 시스템은 기존 데이터 및 기술에서 생성된 것과 비교하여 무시해도 될 정도의 잘못된 긍정을 제공합니다. 이를 통해 오탐의 악영향을 줄이고 운영 비용을 예상 범위 내로 유지합니다. FinTech와 AML 솔루션 간의 연결 증가를 고려하여 2020년 12월에 공인 자금 세탁 방지 전문가 협회는 다음을 위한 새로운 인증 프로그램의 출시를 발표했습니다. 규제 표준을 충족하려는 핀테크 회사. 협회는 또한 FINTRAIL과 협력하여 Certified AML FinTech Compliance Associate 프로그램을 개발했습니다. 이 프로그램은 신입 수준에서 금융 범죄 예방에 종사하는 FinTech 직원의 컴플라이언스 툴킷을 늘리기 위해 만들어졌습니다. 따라서 AML 솔루션 구현에 대한 FinTech의 관심이 높아지면서 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장이 성장하고 있습니다. 클라이언트는 인프라 위치를 제어할 수 없습니다. 이것은 공급업체의 데이터 센터가 침해될 경우 기업이 정전 기간이나 양보할 수 있는 데이터를 제어할 수 없음을 의미합니다. 클라우드의 모든 클라이언트는 좁은 보안 보호, 구성 및 접근성 차이로 동일한 인프라 풀을 공유합니다. 제어 제한, 보안 위험 및 정책 제약을 제쳐두고 클라우드 배포가 더 적합한 몇 가지 상황이 있습니다. 그러나 클라우드는 온프레미스 배포 유형과 비교할 때 크기가 크므로 클라우드와 관련된 회사는 원활한 온디맨드 확장성의 이점을 누릴 수 있습니다. 클라우드 배포는 적은 투자로 분석 솔루션을 채택하려는 조직에 이상적입니다. 주로 기업이 모든 서비스를 통해 데이터를 조달할 수 있지만 경제적인 비용으로 사용할 수 있습니다.

전략적 통찰력



COVID-19 팬데믹이 돈세탁 방지 소프트웨어 시장에 미치는 영향



COVID-19 전염병은 디지털 기술의 발전을 가속화했습니다. 전 세계적으로 사회적 제한으로 인해 최대의 사람들이 이제 일상적인 요구를 충족하기 위해 디지털 플랫폼에 의존합니다. 종종 eWallet으로 알려진 디지털 지갑이 점점 대중화되고 있습니다. 이러한 전환의 결과로 불법 자금 거래의 가능성이 높아졌습니다. FATF는 불법 자금 거래에 대해 은행에 경고했습니다. 이에 따라 AML 솔루션에 대한 수요가 급증했고, 이는 시장 성장에 적지 않은 영향을 미치고 있다. 디지털 플랫폼의 광범위한 사용으로 인해 네트워크의 데이터 양이 증가하고 은행 및 금융 기관의 인프라 보안에 더 많은 부담이 가중되고 있습니다. 해커는 은행이 취한 몇 가지 조치와 상관없이 계속해서 은행을 목표로 삼습니다. 그 결과 향상된 AML 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 금융 사기와 같은 사이버 범죄는 네트워크의 데이터가 증가함에 따라 증가하고 있습니다. 은행과 금융 기관은 이제 데이터 분석 기술을 사용하여 보안 절차를 개선하고 있습니다.



자금세탁방지 소프트웨어 시장의 수익성 있는 지역



시장 통찰력 - 자금세탁방지 소프트웨어 시장


정교한 트랜잭션 모니터링 솔루션에 대한 수요 증가로 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 성장 촉진



트랜잭션 모니터링은 AML 및 자금 조달 대응에서 중요한 절차이자 핵심 제어입니다. 금융 기관의 테러리즘(AML/CFT) 정책 및 절차. 거래 모니터링 솔루션을 통해 금융 기관은 고객의 프로필을 기준으로 거래가 의심스러운지 여부를 감지하고 평가할 수 있습니다. 수년 동안 금융 규제 당국은 금융 기관이 적절한 거래 모니터링 프로세스를 채택하도록 추진하는 것을 포함하여 AML 위험 활동 모니터링에 중점을 두었습니다. 또한 규제 당국은 기업이 시스템의 기능과 효율성을 입증할 것을 기대합니다. 정교한 트랜잭션 모니터링 시스템에 대한 이러한 수요는 주로 뉴욕 금융 서비스부 파트 504와 같은 법률과 결과 품질에 의해 평가되는 제어를 향한 일반적인 움직임에 의해 주도됩니다. 트랜잭션 모니터링 소프트웨어 플랫폼을 통해 금융 기관은 다음을 수행할 수 있습니다. 다양한 모니터링 시나리오를 구성하고, 효율적인 데이터 분석을 수행하고, 다른 오탐지에서 의심스러운 활동을 걸러냅니다. 따라서 시장에서 상당한 견인력을 얻습니다. 이에 대한 대응으로 정교한 거래 모니터링 솔루션으로 활성화된 AML에 대한 수요가 가속화되고 있습니다.



구성 요소 기반 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 통찰력


구성 요소별 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 분석, 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장은 소프트웨어 및 서비스 부문으로 분류됩니다. 소프트웨어 부문은 2021년에 더 큰 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 점유율을 차지했습니다.



배포 기반 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 통찰력



< p>배포별 자금세탁방지 소프트웨어 시장 분석, 자금세탁방지 소프트웨어 시장은 클라우드 기반과 온프레미스로 분류됩니다. 온프레미스 부문은 2021년에 더 큰 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 점유율을 차지했습니다. 클라우드 기반 자금 세탁 방지 소프트웨어는 엔터프라이즈 클라우드 기술을 활용하는 웹 기반 SaaS(Software as a Service) 모델입니다.


제품 기반 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 통찰력



자금 세탁 방지 소프트웨어 시장은 제품을 기준으로 거래 모니터링, 컴플라이언스로 분류됩니다. 관리, 통화 거래보고 및 고객 신원 관리. 거래 모니터링 부문은 2021년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.



최종 사용자 기반 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 통찰력



< p>최종 사용자를 기준으로 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장은 의료, 소매, BFSI, IT 및 통신, 정부 및 기타로 분류됩니다. BFSI 부문은 2021년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 금융 정보, 기술 및 커뮤니케이션의 급속한 발전으로 자금이 전 세계 어디로든 빠르고 쉽게 이동할 수 있게 되었습니다.



자금 세탁 방지 소프트웨어 시장에서 활동하는 플레이어는 주로 고급 및 효율적인 제품 개발에 중점을 둡니다.




  1. 2022년 1월 Oracle은 파트너십을 발표했습니다. Arachnys와 함께 Arachnys의 클라우드 네이티브 CRI 플랫폼을 제공하여 Oracle의 금융 서비스 FCCM(Financial Crime and Compliance Management) 솔루션 제품군과 통합하고 개선합니다.

  2. 2021년 4월 Accenture는 유럽 전역에서 은행 전략 지원을 제공하는 프랑스 컨설팅 회사인 Exton Consulting을 인수했습니다.



회사 프로필:



  1. ACI 전 세계

  2. SAS 연구소

  3. Oracle Corporation

  4. BAE 시스템
  5. li>
  6. Accenture

  7. Verafin Inc.

  8. Safe Banking Systems LLC

  9. Eastnets Holding Ltd.

  10. Ascent 기술 컨설팅

  11. Opentext Corporation



Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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to country scope.

Frequently Asked Questions


What is the estimated global market size for Anti-money laundering software market in 2028?

The Anti-money laundering software market is estimated to grow at 6162.8 million US dollars in 2028 at a CAGR of 16.6%.

What are the driving factors impacting the global anti-money laundering software market?

The Increasing focus of FinTech on implementing automated anti-money laundering systems and Rising demand for sophisticated transaction monitoring solutions are driving the anti-money laundering software market

What are the future trends in the Anti-money laundering software market?

The Information sharing among banks and other financial institutions and Increased use of artificial intelligence are the future trends for the Anti-money laundering market.

Which are the key players holding the major market share in the Anti-money laundering software market?

Accenture, Open Text Corporation, Oracle, BAE Systems and SAS are the five key players holding the major market share in the Anti-money laundering software market.

Which country is holding major market share of Anti-money laundering market?

North America is holding major market share of Anti-money laundering market.

Which is the leading product segment in the Anti-money laundering software market?

Transaction Monitoring is the leading product segment in the Anti-money laundering software market.

What is the incremental growth of Anti-money laundering software market during the forecast period?

The incremental growth of Anti-money laundering software market during the forecast period is US $ 3711.2 million.

The List of Companies -  Anti-Money Laundering Software Market

  1. ACCENTURE
  2. ACI WORLDWIDE
  3. ASCENT TECHNOLOGY CONSULTING
  4. BAE SYSTEMS
  5. EASTNETS HOLDING LTD.
  6. OPENTEXT CORPORATION
  7. ORACLE CORPORATION
  8. NICE Ltd.
  9. SAS INSTITUTE
  10. Nasdaq Inc

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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