세그먼트, 지역, 역학, 최근 개발 및 전략적 통찰력에 따른 자금 세탁 방지 소프트웨어 시장 보고서 2028

[연구 보고서] 자금세탁방지 소프트웨어 시장 규모는 2021년 21억 1,630만 달러에서 2028년 61억 6,280만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 자금세탁방지 소프트웨어 시장 규모는 2022년부터 2028년까지 연평균 16.6% 성장할 것으로 예상됩니다.

기술 발전은 사이버 범죄자의 수를 증가시키고 있습니다. 그러나 핀테크 기업들은 전 세계 은행들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 지원할 잠재력을 가지고 있습니다. 디지털 통화 추적, 머신러닝, 데이터 연결 분야의 첨단 기술과 결합된 더욱 강력한 시스템을 활용함으로써 자금세탁 방지 가능성을 열었습니다. 2019년, 경쟁 핀테크 기업들의 소비자 채택 증가와 그에 따른 거래량 증가로 인해 많은 기업들이 자동화된 자금세탁방지 시스템으로 전환했습니다. 자동화된 자금세탁방지 시스템은 기존 데이터 및 기술로 생성된 오탐(false positive) 건수에 비해 미미한 수준입니다. 이는 오탐으로 인한 부정적인 영향을 줄여 운영 비용을 예상 범위 내로 유지합니다. 핀테크와 AML 솔루션 간의 연관성이 커짐에 따라, 2020년 12월 공인 자금세탁방지전문가협회(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists)는 규제 기준을 충족하고자 하는 핀테크 기업을 위한 새로운 인증 프로그램 출시를 발표했습니다. 또한 협회는 FINTRAIL과 협력하여 공인 AML 핀테크 컴플라이언스 어소시에이트(Certified AML FinTech Compliance Associate) 프로그램을 개발했습니다. 이 프로그램은 금융 범죄 예방 분야에서 초급 수준의 핀테크 인력의 컴플라이언스 툴킷을 강화하기 위해 마련되었습니다. 따라서 핀테크 업계가 AML 솔루션 구현에 점점 더 집중하면서 자금세탁방지 소프트웨어 시장 성장이 촉진되고 있습니다. 고객은 인프라의 위치를 통제할 수 없습니다. 즉, 공급업체의 데이터 센터가 침해될 경우 기업은 중단 시간이나 허용 가능한 데이터를 통제할 수 없습니다. 클라우드의 모든 클라이언트는 동일한 인프라 풀을 공유하지만 보안 보호, 구성 및 접근성 측면에서 차이가 있습니다. 제어 제한, 보안 위험 및 정책 제약 조건을 제외하더라도 클라우드 구축이 더 적합한 몇 가지 상황이 있습니다. 그러나 클라우드는 온프레미스 구축 유형에 비해 규모가 더 크기 때문에 클라우드 관련 기업은 원활한 온디맨드 확장성의 이점을 누릴 수 있습니다. 클라우드 구축은 적은 투자로 분석 솔루션을 도입하려는 조직에 이상적입니다. 클라우드를 통해 기업은 모든 서비스를 통해 데이터를 확보하면서도 경제적인 비용을 절감할 수 있습니다.

자금세탁방지 소프트웨어 시장: 전략적 통찰력

COVID-19 팬데믹이 자금세탁방지(AML) 소프트웨어 시장에 미치는 영향

COVID-19 팬데믹은 디지털 기술의 발전을 가속화했습니다. 전 세계적인 사회적 제약으로 인해 대부분의 사람들이 일상생활을 위해 디지털 플랫폼에 의존하고 있습니다. 전자지갑(eWallet)이라고도 하는 디지털 지갑의 인기가 높아지고 있습니다. 이러한 변화의 결과로 불법 자금 거래 가능성이 커졌습니다. FATF는 은행에 불법 자금 거래에 대해 경고했습니다. 결과적으로 AML 솔루션에 대한 수요가 급증했으며, 이는 시장 성장에 상당한 영향을 미칩니다. 디지털 플랫폼의 광범위한 사용으로 인해 네트워크의 데이터 양이 증가하여 은행과 금융 기관의 인프라 보안에 대한 부담이 가중되고 있습니다. 해커들은 은행이 여러 가지 조치를 취했음에도 불구하고 계속해서 은행을 표적으로 삼고 있습니다. 결과적으로 향상된 AML 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 네트워크의 데이터가 증가함에 따라 금융 사기와 같은 사이버 범죄도 증가하고 있습니다. 은행과 금융 기관은 이제 데이터 분석 기술을 사용하여 보안 절차를 개선하고 있습니다.

자금세탁방지 소프트웨어 시장의 수익성 높은 지역

시장 분석 - 자금세탁방지 소프트웨어 시장

정교한 거래 모니터링 솔루션 수요 증가로 자금세탁방지 소프트웨어 시장 성장 견인

거래 모니터링은 금융기관의 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 정책 및 절차에 있어 중요한 절차이자 핵심 통제 수단입니다. 거래 모니터링 솔루션을 통해 금융기관은 고객별 프로필과 비교하여 의심스러운 거래를 감지하고 평가할 수 있습니다. 지난 수년간 금융 규제 기관은 자금세탁방지 위험 활동 모니터링에 더욱 집중해 왔으며, 금융기관에 적합한 거래 모니터링 프로세스를 도입하도록 촉구해 왔습니다. 또한, 규제 기관은 기업이 시스템의 성능과 효율성을 입증할 것을 기대합니다. 정교한 거래 모니터링 시스템에 대한 이러한 수요는 주로 뉴욕 금융서비스부(DFS)의 504조와 같은 법률 제정과 그 결과의 품질을 기준으로 통제를 평가하는 방향으로의 전반적인 변화에서 기인합니다. 거래 모니터링 소프트웨어 플랫폼을 통해 금융 기관은 다양한 모니터링 시나리오를 구성하고, 효율적인 데이터 분석을 수행하며, 진정한 의심스러운 활동과 다른 오탐지 활동을 걸러낼 수 있습니다. 이를 통해 시장에서 상당한 호응을 얻고 있습니다. 이에 따라 정교한 거래 모니터링 솔루션을 기반으로 하는 AML(자금세탁방지)에 대한 수요가 가속화되고 있습니다.

구성 요소 기반 자금세탁방지 소프트웨어 시장 분석

자금세탁방지 소프트웨어 시장을 구성 요소별로 분석한 결과, 시장은 소프트웨어 부문과 서비스 부문으로 세분화되었습니다. 소프트웨어 부문은 2021년 자금세탁 방지 소프트웨어 시장 점유율에서 더 큰 비중을 차지했습니다.

배포 기반 자금세탁 방지 소프트웨어 시장 분석

자금세탁 방지 소프트웨어 시장 분석은 배포 방식을 기준으로 클라우드 기반과 온프레미스 방식으로 구분됩니다. 온프레미스 부문은 2021년 자금세탁 방지 소프트웨어 시장 점유율에서 더 큰 비중을 차지했습니다. 클라우드 기반 자금세탁 방지 소프트웨어는 엔터프라이즈 클라우드 기술을 활용하는 웹 기반 SaaS(Software as a Service) 모델입니다.

제품 기반 자금세탁 방지 소프트웨어 시장 분석

자금세탁 방지 소프트웨어 시장은 제품별로 거래 모니터링, 규정 준수 관리, 통화 거래 보고, 고객 신원 관리로 분류됩니다. 거래 모니터링 부문은 2021년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다.

최종 사용자 기반 자금세탁 방지 소프트웨어 시장 통찰력

최종 사용자를 기준으로 자금세탁 방지 소프트웨어 시장은 의료, 소매, BFSI, IT 및 통신, 정부 및 기타로 세분화됩니다. BFSI 부문은 2021년 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 금융 정보, 기술 및 커뮤니케이션의 급속한 발전으로 자금이 전 세계 어디로든 빠르고 쉽게 이동할 수 있게 되었습니다.

자금세탁방지 소프트웨어 시장에서 활동하는 업체들은 주로 고급 및 효율적인 제품 개발에 집중하고 있습니다.

1. 2022년 1월, Oracle은 Arachnys와의 파트너십을 발표하여 Arachnys의 클라우드 기반 CRI 플랫폼을 Oracle의 Financial Services Financial Crime and Compliance Management(FCCM) 솔루션 제품군과 통합하고 이를 강화할 계획입니다.
2. 2021년 4월, Accenture는 유럽 전역에 은행 전략 지원을 제공하는 프랑스 컨설팅 회사인 Exton Consulting을 성공적으로 인수했습니다.

회사 프로필:

1. ACI Worldwide
2. SAS Institute
3. Oracle Corporation
4. BAE 시스템
5. Accenture
6. Verafin Inc.
7. Safe Banking Systems LLC
8. Eastnets Holding Ltd.
9. Ascent Technology Consulting
10. Opentext Corporation

자금세탁 방지 소프트웨어 시장 지역별 통찰력

The Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 자금세탁 방지 소프트웨어 시장에 영향을 미치는 지역별 동향과 요인을 면밀히 분석했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 그리고 중남미 지역의 자금세탁 방지 소프트웨어 시장 부문 및 지역별 현황도 살펴봅니다.

자금세탁 방지 소프트웨어 시장 보고서 범위

자금세탁방지 소프트웨어 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

자금세탁 방지 소프트웨어 시장은 소비자 선호도 변화, 기술 발전, 그리고 제품의 이점에 대한 인식 제고 등의 요인으로 인한 최종 사용자 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업들은 제품 및 서비스를 확장하고, 소비자 니즈를 충족하기 위한 혁신을 추진하며, 새로운 트렌드를 적극 활용하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

연구 관리자

앙키타 미탈

관리자,
시장 조사 및 컨설팅

안키타는 기술, 미디어, 정보통신기술(ICT), 전자 및 반도체 분야에서 8년 이상의 경력을 보유한 역동적인 시장 조사 및 컨설팅 전문가입니다. Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG, Expeditors International 등 글로벌 고객을 대상으로 100건 이상의 컨설팅 및 조사 업무를 성공적으로 이끌고 수행했습니다. 그녀의 핵심 역량은 시장 평가, 데이터 분석, 예측, 전략 수립, 경쟁 정보 분석, 보고서 작성입니다.

안키타는 사전 판매 제안서 설계 및 고객 논의부터 실행 가능한 인사이트의 사후 판매까지 전체 프로젝트 주기를 능숙하게 처리합니다. 또한, 여러 부서의 팀을 관리하고, 복잡한 조사 모듈을 구성하며, 고객별 비즈니스 목표에 맞춰 솔루션을 조정하는 데 능숙합니다. 뛰어난 의사소통, 리더십, 그리고 프레젠테이션 능력을 바탕으로 빠르게 변화하는 시장 환경에서도 가치 중심의 성과를 꾸준히 달성해 왔습니다.

사용 후기

Insight Partners의 SCADA 시스템 시장 보고서는 포괄적이며, 현재 동향과 미래 전망에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 팀은 매우 전문적이고, 신속하게 대응하며, 처음부터 끝까지 지원해 주었습니다. 저희는 매우 만족하며 Insight Partners의 서비스를 적극 추천합니다.

란 케뎀 파트너, Reali Technologies LTDs

아주 구체적인 소프트웨어 시장에 대한 보고서를 요청했는데, 팀에서 며칠 만에 보고서를 작성해 주셨습니다. 정보는 매우 관련성이 높고 잘 정리되어 있었습니다. 그 후 보고서에 몇 가지 수정과 추가 사항을 요청했습니다. 팀원들의 응답도 매우 빨랐고, 일주일도 채 되지 않아 최종 보고서를 받았습니다.

장-에르브 젠 의장, 퓨처 애널리티카

The Insight Partners와 함께 중요한 시장 조사 및 예측 작업을 진행했습니다. Insight Partners는 기회와 위험에 대한 명확한 통찰력을 제공하여 계획을 세우는 데 큰 도움이 되었습니다. The Insight Partners의 조사는 사용하기 쉬웠고, 탄탄한 데이터를 기반으로 했습니다. 덕분에 현명하고 자신 있는 결정을 내릴 수 있었습니다. The Insight Partners를 강력 추천합니다.

피유시 나그팔 수석 부사장, 하이빔 글로벌

Insight Partners는 탄탄한 분야 전문성을 바탕으로 통찰력 있고 체계적인 시장 조사를 제공했습니다. Insight Partners 팀은 처음부터 끝까지 전문적이고 신속하게 대응했습니다. 사용자 친화적인 웹사이트 덕분에 업계 보고서에 쉽게 접근할 수 있었습니다. 신뢰할 수 있고 고품질의 조사 서비스를 원하신다면 Insight Partners를 강력 추천합니다.

아다치 유키히코 대표이사, 딥블루 주식회사

The Insight Partners에서 시장 보고서를 구매한 것은 이번이 처음입니다. 처음에는 확신이 없었지만, 웹사이트를 방문하고 나서 위험을 감수하고 시장 보고서를 구매하는 것이 더 편하다는 것을 알게 되었습니다. 보고서의 품질과 고객 서비스에 매우 만족합니다. 처음 보고서를 보고 몇 가지 질문과 의견이 있었지만, 분석가와 이메일로 몇 차례 대화를 나눈 후, 전략 기획 과정에 참고할 수 있는 보고서를 확보했다고 생각합니다. 시간을 내어 긍정적인 경험을 선사해 주셔서 정말 감사합니다. 다른 사람들에게도 귀사의 서비스를 적극 추천할 것이며, 추가적인 시장 데이터가 필요할 때면 가장 먼저 귀사에 연락하겠습니다.

존 스즈키 사장 겸 최고 경영자, 이사회 이사, BK 테크놀로지스

나이지리아 감염성 질환 IVD 시장 관련 정보 요청에 응해 주신 귀사의 지원과 전문성에 감사드립니다. 귀사의 인내심과 지도, 그리고 할인 혜택을 기꺼이 제공해 주셔서 결국 계약을 성사시킬 수 있었습니다. 첫 만남을 통해 귀사가 저에게 심어주신 좋은 인상을 바탕으로 앞으로도 The Insight Partners와 함께할 수 있기를 기대합니다.

치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

Previous Next