비만 치료제 시장 개요, 성장, 동향, 분석, 연구 보고서(2025-2031)

비만 치료제 시장 규모는 2024년 158억 5천만 달러에서 2031년 1,772억 7천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 2025~2031년 동안 35.3%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 정밀 의학과 개인 맞춤형 비만 치료제 처방은 예측 기간 동안 새로운 시장 트렌드를 가져올 가능성이 높습니다.

비만 치료제 시장 분석

세계보건기구(WHO)에 따르면, 1990년에서 2022년 사이에 전 세계 비만 유병률은 두 배 이상 증가했습니다. 2022년에는 18세 이상 성인 25억 명이 과체중이었고, 그중 8억 9천만 명 이상이 비만으로 분류되었습니다. 이는 전체 성인의 43%(남성 43%, 여성 44%)에 해당하며, 1990년 25%에서 증가한 수치입니다. 과체중 유병률은 지역별로 차이가 있었는데, WHO 동남아시아 및 아프리카 지역에서는 31%로 낮았고, 아메리카 지역에서는 최대 67%에 달했습니다. 비만율을 낮추면 비만으로 인한 경제적 부담을 완화할 수 있습니다. 세계 비만 지도(World Obesity Atlas)에 따르면, 의료 및 경제적 생산성 손실을 포함한 비만 관련 총 비용은 2035년까지 미화 4조 달러를 초과할 것으로 예상되며, 이는 2020년 1조 9,600억 달러에서 세계 GDP의 약 3%를 차지할 것으로 예상됩니다. 따라서 비만율 증가와 당뇨병, 심혈관 질환, 특정 유형의 암과 같은 관련 건강 위험에 대한 인식은 비만 치료제 수요를 촉진하고 있습니다.

비만 치료제 시장 개요

비만 유병률 증가와 체중 관리 솔루션에 대한 인식 및 수요 증가로 비만 치료제 시장이 확대되고 있습니다. 시장의 주요 기업들은 제품 가용성 및 도달 범위 확대를 위한 혁신과 협력에 집중하고 있습니다. 그러나 부작용과 안전성에 대한 우려는 시장 성장을 저해하고 있습니다.

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비만 치료제 시장 성장 동력 및 기회

체중 관리 솔루션에 대한 인식 및 수요 증가로 시장 성장 가속화

2013년 미국 의학협회(AMA)는 비만을 효과적인 치료 및 예방을 위해 다양한 생물학적 요인을 가진 질병으로 공식 인정했습니다. 비만은 제2형 당뇨병, 심혈관 질환, 고혈압 및 특정 암의 위험을 증가시킵니다. 이러한 심각한 건강 위험에 대한 대중의 인식이 높아짐에 따라 체중 관리 솔루션에 대한 수요가 급증했습니다. 이러한 변화는 공중 보건 정책과 소비자 행동 변화에 반영되어 체중 감량 서비스, 제품 및 의약품에 대한 수요로 이어지고 있습니다.

정부와 제약 회사는 비만의 위험성, 특히 당뇨병, 심혈관 질환 및 기타 만성 질환과의 연관성에 대해 대중을 교육하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 2024년 3월, 일라이 릴리 앤 컴퍼니(Eli Lilly and Company)는 비만에 초점을 맞춘 "Get Better" 기업 브랜딩 캠페인의 다음 단계를 시작했습니다. 그해 초 릴리는 사람들의 건강 증진에 도움이 되는 의약품을 개발하고 생산하겠다는 의지를 강조하기 위해 "Get Better" 캠페인을 도입했습니다. 이 캠페인의 일환으로 릴리는 "Shame"과 "Big Night"라는 두 편의 영화를 공개했습니다. 이 영화들은 비만에 대한 릴리의 관점을 제시하며, 비만의 심각성과 비만 치료제의 적절한 사용을 강조했습니다. 2022년 12월, 노보 노디스크는 당뇨병 환자, 간병인, 그리고 의료 전문가들에게 체중이 제2형 당뇨병 관리에 미치는 영향에 대해 교육하기 위해 "Break the Partnership" 캠페인을 시작했습니다. 전 크리켓 선수 카필 데브(Kapil Dev)가 공식 시작한 이 캠페인은 임상의들과 혈당 수치와 체중을 고려한 새로운 치료법에 대한 논의를 장려했습니다. 이후 6개월 동안 노보 노디스크 팀은 여러 도시에서 인식 제고 행사와 학술 회의를 통해 의료 전문가들과 소통했습니다.

비만 치료제에 대한 인식은 전 세계적으로 급증하고 있습니다. JAMA Network에 발표된 단면 연구 '비만 치료제 사용 및 대중 인식 종단 분석'에 따르면, 2017년 7월부터 2024년 2월까지 미국에서 총 6,921만 3,936건의 비만 관리 약물(OMD) 처방이 이루어졌습니다. 2017년 7월부터 2018년 6월까지 처방 건수는 76만 건에서 80만 건으로 증가했고, 2023년 3월부터 2024년 2월까지는 129만 건에서 151만 건으로 증가했습니다. 연평균 성장률은 5.3%였습니다. 2024년 2월 OMD 처방 건수는 150만 건으로 전체 처방의 0.41%를 차지했습니다. 가장 많이 처방된 약물에는 펜테르민, 세마글루티드(Wegovy), 리라글루티드(Saxenda), 티르제파티드(Zepbound)가 포함되었습니다.

신흥 경제권으로의 확장으로 시장에서 수익성 있는 기회 창출

2023년 7월에 발표된 Lancet 연구에 따르면 2050년까지 인도의 약 4억 5천만 명의 성인이 과체중 또는 비만이 될 것으로 예상됩니다. 2021년에 과체중 또는 비만으로 분류된 전 세계 성인의 절반 이상이 인도에 거주했으며, 그 중 1억 8천만 명이 영향을 받았습니다. 중국은 4억 2백만 명, 브라질은 8천 8백만 명, 러시아는 7천 1백만 명, 멕시코는 5천 8백만 명, 인도네시아는 5천 2백만 명이었습니다. 이집트는 4,100만 명에 달합니다.

세계비만연맹(World Obesity Federation)에 따르면 베트남, 인도네시아, 방글라데시는 최근 수십 년간 비만 유병률이 6~9%로 급증하고 있습니다. 도시화, 좌식 생활 방식, 식습관 변화로 인해 신흥국에서 비만 유병률이 증가함에 따라 비만 치료제 수요가 증가하고 있습니다. 인구의 상당수가 진단이나 치료를 받지 못하고 있어 제약 회사들이 새로운 치료법을 도입하고 시장 범위를 확장할 수 있는 미개척 시장이 되고 있습니다. 일라이 릴리(Eli Lilly)는 체중 감량 및 당뇨병 치료제인 티르제파티드(tirzepatide, 당뇨병 치료제 Mounjaro, 비만 치료제 Zepbound)를 2026년까지 인도, 브라질, 멕시코에서 출시할 준비를 하고 있습니다.

브라질은 의료 인프라와 비만 관리 프로그램을 강화하여 새로운 비만 치료제의 도입 및 급여 지급을 위한 지원 환경을 조성하고 있습니다. 2024년 4월, 브라질은 상파울루주 오르톨지아에 오젬픽의 활성 성분인 리라글루티드를 포함한 당뇨병 및 비만 치료제 생산을 전담하는 실험실을 설립했습니다. EMS가 운영하는 이 공장은 오젬픽의 핵심 성분인 세마글루티드도 생산할 예정입니다. 세마글루티드는 특허가 2026년 3월까지 유효하며, 이미 국립보건원(ANVISA)의 심사를 받고 있습니다. 6천만 헤알(약 1,093만 달러)을 투자한 이 시설은 브라질 최초의 시설로, 연방 정부의 보건 경제산업복합체(HEIC) 사업을 지원합니다. 세계경제포럼(WEF)에 따르면, 비만 치료제의 초기 접근성은 민간 시장과 본인 부담금으로 제한될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 중소득 국가에서 향후 보험 적용 및 제네릭 의약품 출시는 이러한 약물의 접근성을 향상시킬 수 있습니다. 따라서 비만율 증가, 정부의 적극적인 지원 정책, 그리고 제품 혁신은 신흥국 시장의 미래 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.

비만 치료제 시장 보고서 세분화 분석

비만 치료제 시장 분석 도출에 기여한 주요 분야는 약물 유형, 약물 계열, 투여 경로, 적용 및 유통 채널입니다.

1. 비만 치료제 시장은 약물 유형에 따라 처방약과 일반의약품으로 구분됩니다. 2024년에는 처방약 부문이 시장 점유율이 더 높았습니다.
2. 약물 계열별로 비만 치료제 시장은 GLP-1 작용제, 리파아제 억제제, MC4R 작용제 등으로 세분화됩니다. GLP-1 작용제 부문은 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다. GLP-1 작용제 부문은 세마글루타이드, 리라글루타이드, 티르제파티드로 세분화됩니다.
3. 비만 치료제 시장은 용도에 따라 식욕 억제, 지방 흡수/소화 효소 억제, 대사 증진, 복합제로 구분됩니다. 식욕 억제 부문은 2024년 시장 점유율 1위를 차지했습니다.
4. 투여 경로 측면에서 비만 치료제 시장은 경구제와 비경구제로 구분됩니다. 2024년에는 경구제가 시장을 주도했습니다.
5. 유통 채널별로 비만 치료제 시장은 병원 약국, 온라인 채널, 소매 약국으로 구분됩니다. 2024년에는 병원 약국 부문이 시장을 장악했습니다.

지역별 비만 치료제 시장 점유율 분석

비만 치료제 시장 보고서의 지역적 범위는 주로 북미, 아시아 태평양, 유럽, 중남미, 중동 및 아프리카의 5개 지역에 초점을 맞추고 있습니다. 매출 측면에서 북미는 2024년 세계 시장을 주도했으며, 예측 기간 동안에도 이러한 우위를 유지할 것으로 예상됩니다. 미국은 세계 최대 비만 치료제 시장입니다. 국민건강영양조사 자료에 따르면, 2021년 8월부터 2023년 8월까지 전국 성인 비만 유병률은 40.3%였습니다. 비만 발생률은 40~59세 성인(46.4%)이 20~39세(35.5%)와 60세 이상(38.9%)보다 높았습니다. 이러한 비만율의 급증은 2형 당뇨병, 고혈압, 심혈관 질환과 같은 관련 합병증의 증가로 이어져 의료비가 급증했습니다. 따라서 이러한 건강 위험을 완화하기 위한 효과적인 비만 치료제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 주요 제약 회사들은 시장 환경을 재편한 혁신적인 치료제를 출시했습니다. 노보 노디스크의 세마글루티드 기반 약물인 오젬픽과 위고비는 각각 2형 당뇨병과 비만 관리에 널리 처방되고 있습니다. 미국 약물 사용 통계, 2013년~ ClinCalc DrugStats 데이터베이스에서 제공한 2022년 자료에 따르면, 세마글루타이드는 2022년 미국에서 48번째로 많이 처방된 약물로, 1,300만 건 이상의 처방을 기록했습니다. 이 약물들은 체중 감량을 돕고 비만 관련 합병증 관리를 개선하여 의료 서비스 제공자와 환자 모두에게 더욱 매력적으로 다가옵니다. 일라이 릴리는 GLP-1 수용체 작용제인 티르제파티드(tirzepatide)를 당뇨병 치료제인 모운자로(Mounjaro)와 체중 감량 치료제인 젭바운드(Zepbound)로 판매하며 큰 진전을 이루었습니다. 2024년, 일라이 릴리의 주가는 새로운 경구용 체중 감량제인 오르포르글리프론(orforglipron)의 3상 임상시험에서 40주 동안 평균 7kg의 체중 감량을 보인 유망한 결과를 바탕으로 16% 급등했습니다.

비만 치료제 시장 지역별 분석

The Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 항비만제 시장에 영향을 미치는 지역별 동향과 요인을 면밀히 분석했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 중남미 지역의 항비만제 시장 부문 및 지역별 현황도 살펴봅니다.

비만 치료제 시장 보고서 범위

비만 치료제 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

비만 치료제 시장은 소비자 선호도 변화, 기술 발전, 그리고 제품 효능에 대한 인식 제고 등의 요인으로 인한 최종 사용자 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업들은 제품 라인업을 확장하고, 소비자 니즈를 충족하기 위한 혁신을 추진하며, 새로운 트렌드를 적극 활용하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

비만 치료제 시장 뉴스 및 최근 동향

비만 치료제 시장은 1차 및 2차 연구 이후 주요 기업 간행물, 협회 데이터, 데이터베이스 등 정성적 및 정량적 데이터를 수집하여 평가합니다. 다음은 비만 치료제 시장의 주요 동향입니다.

1. 덴마크 제약회사 노보 노디스크는 중국 유나이티드 래버러토리스 인터내셔널(United Laboratories International)의 "트리플 G" 체중 감량 치료제 후보물질에 대한 글로벌 권리를 최대 20억 달러 규모의 계약으로 인수했습니다. (출처: 노보 노디스크, 2025년 3월)
2. 애브비(AbbVie)와 대사 및 섬유성 질환 분야의 전임상 임상시험 수탁 서비스 및 펩타이드 기반 신약 개발 전문 기업인 구브라(Gubra A/S)는 비만 치료용 장기 작용 아밀린 유사체인 GUB014295의 개발에 대한 라이선스 계약을 체결했다고 발표했습니다. (출처: AbbVie., 보도자료, 2025년 3월)

비만 치료제 시장 보고서 범위 및 성과물

"비만 치료제 시장 규모 및 예측(2021~2031)" 보고서는 아래 영역을 포괄하는 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

1. 범위에 포함된 모든 주요 시장 부문에 대한 글로벌, 지역 및 국가 수준의 비만 치료제 시장 규모 및 예측
2. 비만 치료제 시장 동향 및 동인, 제약 및 주요 기회와 같은 시장 역학
3. 상세한 PEST 및 SWOT 분석
4. 주요 시장 동향, 글로벌 및 지역 프레임워크, 주요 업체, 규정 및 최근 시장 개발을 포괄하는 비만 치료제 시장 분석
5. 시장 집중도, 히트맵 분석, 저명한 업체 및 해당 분야의 최근 개발을 포괄하는 산업 환경 및 경쟁 분석 비만 치료제 시장
6. 자세한 회사 프로필

연구 관리자

미리날 켈할카르

관리자,
연구 및 컨설팅

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