Marché des médicaments anti-obésité – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2031

Le marché des médicaments anti-obésité devrait atteindre 177,27 milliards de dollars américains d'ici 2031, contre 15,85 milliards de dollars américains en 2024. Le marché devrait enregistrer un TCAC de 35,3 % entre 2025 et 2031. La médecine de précision et les schémas thérapeutiques anti-obésité personnalisés devraient générer de nouvelles tendances sur le marché au cours de la période de prévision.

Analyse du marché des médicaments contre l'obésité

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la prévalence mondiale de l'obésité a plus que doublé entre 1990 et 2022. En 2022, 2,5 milliards d'adultes âgés de 18 ans et plus étaient en surpoids, dont plus de 890 millions étaient classés comme obèses : cela équivaut à 43 % des adultes (43 % des hommes et 44 % des femmes), contre 25 % en 1990. La prévalence du surpoids variait selon les régions, avec des taux aussi bas que 31 % dans les régions OMS de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique et atteignant jusqu'à 67 % dans la région des Amériques. La réduction des taux d'obésité pourrait alléger le fardeau économique associé à la maladie. Selon l’Atlas mondial de l’obésité, les coûts totaux liés à l’obésité, y compris les pertes de productivité économique et de soins de santé, devraient dépasser 4 000 milliards de dollars d’ici 2035, soit environ 3 % du PIB mondial, contre 1 960 milliards de dollars en 2020. Ainsi, l’augmentation des taux d’obésité et la prise de conscience des risques sanitaires associés, tels que le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains types de cancer, alimentent la demande de médicaments anti-obésité.

Aperçu du marché des médicaments contre l'obésité

Le marché des médicaments anti-obésité est en pleine expansion en raison de la prévalence croissante de l'obésité et d'une sensibilisation et d'une demande accrues en matière de solutions de gestion du poids. Les principaux acteurs du marché misent sur l'innovation et la collaboration pour améliorer la disponibilité et la portée des produits. Cependant, les effets secondaires et les préoccupations en matière de sécurité freinent la croissance du marché.

Marché des médicaments contre l'obésité : perspectives stratégiques

Moteurs et opportunités du marché des médicaments anti-obésité

La sensibilisation et la demande accrues en matière de solutions de gestion du poids stimulent la croissance du marché

En 2013, l'American Medical Association a officiellement reconnu l'obésité comme une maladie impliquant divers facteurs biologiques nécessitant de multiples interventions pour un traitement et une prévention efficaces. L'obésité augmente le risque de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension et de certains cancers. La sensibilisation accrue du public à ces risques sanitaires graves a stimulé la demande de solutions de gestion du poids. Cette évolution se reflète dans les initiatives de santé publique et les changements de comportement des consommateurs, entraînant une demande accrue de services, de produits et de médicaments pour la perte de poids.fuelled the demand for weight management solutions. This shift is reflected in public health initiatives and changes in consumer behavior, leading to a demand for weight loss services, products, and

Les gouvernements et les entreprises pharmaceutiques redoublent d'efforts pour sensibiliser le public aux dangers de l'obésité, notamment à ses liens avec le diabète, les maladies cardiovasculaires et d'autres maladies chroniques. En mars 2024, Eli Lilly and Company a lancé la nouvelle phase de sa campagne de communication « Get Better », axée sur l'obésité. Plus tôt cette année-là, Lilly avait lancé « Get Better » pour souligner son engagement dans la découverte et la production de médicaments contribuant à une meilleure santé. Dans le cadre de cette campagne, Lilly a sorti deux films, « Shame » et « Big Night », qui présentaient le point de vue de l'entreprise sur l'obésité, soulignant la gravité de la maladie et l'utilisation appropriée des médicaments anti-obésité. En décembre 2022, Novo Nordisk a lancé la campagne « Break the Partnership » afin de sensibiliser les personnes diabétiques, leurs aidants et les professionnels de santé à l'impact du poids sur la gestion du diabète de type 2. Officiellement lancée par l'ancien joueur de cricket Kapil Dev, la campagne a encouragé les discussions avec les cliniciens sur les nouvelles options thérapeutiques visant à améliorer la glycémie et le poids. Au cours des six mois suivants, l’équipe de Novo Nordisk a mobilisé des professionnels de la santé à travers des événements de sensibilisation et des réunions scientifiques dans différentes villes.Novo Nordisk launched the "Break the Partnership" campaign to educate individuals with diabetes, their caregivers, and healthcare professionals about the impact of weight on type 2 diabetes management. Officially launched by former cricketer Kapil Dev, the campaign encouraged discussions with clinicians about new treatment options that addressed blood glucose levels and weight. Over the following six months, the Novo Nordisk team engaged healthcare professionals through awareness events and scientific meetings in various cities.

La sensibilisation aux médicaments contre l'obésité est en plein essor dans le monde entier. Selon une étude transversale, « Analyse longitudinale de l'utilisation des médicaments contre l'obésité et de la sensibilisation du public », publiée dans JAMA Network en 2025, entre juillet 2017 et février 2024, un total de 69 213 936 ordonnances de médicaments contre l'obésité (OMD) ont été délivrées aux États-Unis. De juillet 2017 à juin 2018, le nombre d'ordonnances est passé de 0,76 à 0,80 million, tandis que de mars 2023 à février 2024, il est passé de 1,29 à 1,51 million. Le taux de croissance annuel moyen était de 5,3 %. En février 2024, les ordonnances d'OMD ont atteint 1,5 million, soit 0,41 % de toutes les ordonnances. Les médicaments les plus prescrits comprenaient la phentermine, le sémaglutide (Wegovy), le liraglutide (Saxenda) et le tirzépatide (Zepbound).

Expansion dans les économies émergentes pour créer des opportunités lucratives sur le marché

Selon une étude du Lancet publiée en juillet 2023, environ 450 millions d'adultes en Inde devraient être en surpoids ou obèses d'ici 2050. En 2021, plus de la moitié des adultes dans le monde classés comme en surpoids ou obèses vivaient en Inde, avec 180 millions de personnes concernées ; en Chine, avec 402 millions ; au Brésil, avec 88 millions ; en Russie, avec 71 millions ; au Mexique, avec 58 millions ; en Indonésie, avec 52 millions ; et en Égypte, avec 41 millions.

Selon la Fédération mondiale de l'obésité, le Vietnam, l'Indonésie et le Bangladesh connaissent une augmentation de la prévalence de l'obésité, avec un taux de 6 à 9 % ces dernières décennies. La prévalence croissante de l'obésité dans les pays émergents, due à l'urbanisation, à la sédentarité et aux changements alimentaires, a accru la demande de médicaments contre l'obésité. Une grande partie de la population reste non diagnostiquée ou non traitée, offrant un marché sous-exploité aux laboratoires pharmaceutiques pour introduire de nouvelles thérapies et étendre leur portée. Eli Lilly se prépare à lancer son médicament pour la perte de poids et le diabète, le tirzépatide (commercialisé sous les noms de Mounjaro pour le diabète et Zepbound pour l'obésité), en Inde, au Brésil et au Mexique d'ici 2026.

Le Brésil renforce ses infrastructures de santé et ses programmes de prise en charge de l'obésité , favorisant ainsi un environnement favorable à l'introduction et au remboursement de nouveaux médicaments contre l'obésité. En avril 2024, le Brésil a inauguré un laboratoire à Hortolândia, dans l'État de São Paulo, dédié à la production de médicaments contre le diabète et l'obésité, dont le liraglutide, un principe actif présent dans Ozempic. L'usine, exploitée par EMS, produira également du sémaglutide, un ingrédient clé d'Ozempic, dont le brevet est valable jusqu'en mars 2026 et qui est déjà en cours d'examen par l'Agence nationale de vigilance sanitaire (ANVISA). Avec un investissement de 60 millions de réaux brésiliens (environ 10,93 millions de dollars américains), cette installation est la première du genre au Brésil et soutient les initiatives du gouvernement fédéral en faveur du complexe économico-industriel de la santé.

Selon le Forum économique mondial, l'accès initial aux médicaments contre l'obésité pourrait être limité aux marchés privés et aux paiements directs. Néanmoins, la future couverture d'assurance et les versions génériques dans les pays à revenu intermédiaire pourraient améliorer l'accessibilité de ces médicaments. Ainsi, la hausse des taux d'obésité, les initiatives gouvernementales de soutien et les innovations produits devraient créer des opportunités de croissance pour le marché des pays émergents.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des médicaments contre l'obésité

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’analyse du marché des médicaments anti-obésité sont le type, la classe de médicaments, la voie d’administration, l’application et le canal de distribution.

• Selon le type de médicament, le marché des médicaments anti-obésité se divise en deux catégories : les médicaments sur ordonnance et les médicaments en vente libre. Le segment des médicaments sur ordonnance détenait une part de marché plus importante en 2024.
• Par classe de médicaments, le marché des médicaments anti-obésité est segmenté en agonistes du GLP-1, inhibiteurs de lipase, agonistes du MC4R, etc. En 2024, le segment des agonistes du GLP-1 détenait la plus grande part de marché. Ce segment est ensuite subdivisé en sémaglutide, liraglutide et tirzépatide.
• En fonction de l'application, le marché des médicaments anti-obésité est classé en deux catégories : la suppression de l'appétit, l'inhibition de l'absorption des graisses et des enzymes digestives, l'amélioration du métabolisme et les médicaments combinés. Le segment des médicaments anti-appétit détenait la plus grande part de marché en 2024.
• En termes de voie d'administration, le marché des médicaments anti-obésité se divise en deux : voie orale et voie parentérale. Le segment oral a dominé le marché en 2024.
• Par canal de distribution, le marché des médicaments anti-obésité se répartit en pharmacies hospitalières, en pharmacies en ligne et en pharmacies de détail. Le segment des pharmacies hospitalières a dominé le marché en 2024.

Analyse des parts de marché des médicaments contre l'obésité par zone géographique

La portée géographique du rapport sur le marché des médicaments anti-obésité se concentre principalement sur cinq régions : l'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique, l'Europe, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, ainsi que le Moyen-Orient et l'Afrique. En termes de chiffre d'affaires, l'Amérique du Nord a dominé le marché mondial en 2024 et devrait le maintenir pendant la période de prévision. Les États-Unis constituent le plus grand marché mondial pour les médicaments anti-obésité. Selon les données de l'Enquête nationale sur la santé et la nutrition, la prévalence de l'obésité chez les adultes était de 40,3 % dans le pays entre août 2021 et août 2023. L'incidence de l'obésité était plus élevée chez les adultes de 40 à 59 ans (46,4 %) que chez les personnes de 20 à 39 ans (35,5 %) et les personnes de 60 ans et plus (38,9 %). Cette flambée des taux d'obésité a entraîné une augmentation des comorbidités associées telles que le diabète de type 2, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires, faisant grimper les coûts des soins de santé. Par conséquent, la demande de médicaments anti-obésité efficaces pour atténuer ces risques pour la santé est en hausse.

Des sociétés pharmaceutiques de premier plan ont lancé des traitements innovants qui ont révolutionné le marché. Les médicaments à base de sémaglutide de Novo Nordisk, Ozempic et Wegovy, sont désormais largement prescrits pour le diabète de type 2 et la prise en charge de l'obésité, respectivement. Selon les statistiques d'utilisation des médicaments aux États-Unis, 2013-2022, fournies par la base de données ClinCalc DrugStats, le sémaglutide était le 48e médicament le plus prescrit aux États-Unis en 2022, avec plus de 13 millions d'ordonnances. Ces médicaments contribuent à la perte de poids et améliorent la prise en charge des comorbidités liées à l'obésité, renforçant ainsi leur attrait auprès des professionnels de santé et des patients. Eli Lilly a également progressé avec son agoniste du récepteur du GLP-1, le tirzépatide, commercialisé sous les noms de Mounjaro pour le diabète et Zepbound pour la perte de poids. En 2024, l'action d'Eli Lilly a grimpé de 16 % suite aux résultats prometteurs d'un essai de phase 3 de son nouveau médicament oral de perte de poids, l'orforglipron, qui a démontré une perte de poids moyenne de 16 livres sur 40 semaines.

Aperçu régional du marché des médicaments contre l'obésité

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des médicaments anti-obésité tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes d'Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la répartition géographique du marché des médicaments anti-obésité en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des médicaments anti-obésité

Densité des acteurs du marché des médicaments contre l'obésité : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché des médicaments anti-obésité connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché désigne la répartition des entreprises opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché des médicaments anti-obésité sont :

1. Novo Nordisk AS
2. Eli Lilly et Cie
3. GSK Plc
4. Rhythm Pharmaceuticals Inc
5. Currax Pharmaceuticals LLC.
6. VIVUS LLC

Avertissement : Les entreprises répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché des médicaments contre l'obésité

Le marché des médicaments anti-obésité est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues de recherches primaires et secondaires, incluant des publications d'entreprises importantes, des données d'associations et des bases de données. Voici les principales évolutions observées sur le marché des médicaments anti-obésité :

• Le fabricant pharmaceutique danois Novo Nordisk a acquis les droits mondiaux du candidat médicament minceur « triple G » de la société chinoise United Laboratories International, dans le cadre d'un accord d'une valeur pouvant atteindre 2 milliards de dollars. (Source : Novo Nordisk, mars 2025)
• AbbVie et Gubra A/S, une société spécialisée dans la recherche contractuelle préclinique et la découverte de médicaments à base de peptides pour le traitement des maladies métaboliques et fibrotiques, ont annoncé un accord de licence pour le développement du GUB014295, un analogue de l'amyline à action prolongée pour le traitement de l'obésité. (Source : AbbVie, communiqué de presse, mars 2025)

Rapport sur le marché des médicaments contre l'obésité : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des médicaments anti-obésité (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché des médicaments anti-obésité aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le champ d'application
• Tendances du marché des médicaments anti-obésité, ainsi que la dynamique du marché, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des médicaments anti-obésité couvrant les principales tendances du marché, le cadre mondial et régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des médicaments anti-obésité
• Profils d'entreprise détaillés