상장지수펀드 시장 조사 – 규모, 점유율, 개발 및 미래 범위 2030

  • Report Code : TIPRE00039070
  • Category : Banking, Financial Services, and Insurance
  • Status : Data Released
  • No. of Pages : 150
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상장펀드 시장 규모 및 동향

상장펀드 시장 규모는 US$ 10.23에서 성장할 것으로 예상됩니다. 2023년에는 1조 달러로 2031년에는 26조 4500억 달러로 늘어날 것입니다. 2023년부터 2031년까지 CAGR 12.6%로 성장할 것으로 예상됩니다. 채권 상장지수펀드의 인기가 높아짐에 따라 높은 성장 기회가 제공될 것으로 예상됩니다.

Exchange-Traded Fund 시장 분석

Exchange-traded Funds는 채권과 주식 모두에서 전체 글로벌 금융 시장에서 0.4%에 이르는 작은 비율을 차지합니다. - 지역별 채권자산의 3.0%, 주식의 4~15%. 뮤추얼 펀드에 비해 ETF의 장점은 낮은 비용, 단일 주식에 투자하는 것보다 전체 시장의 성과를 추적할 수 있는 전망, 그리고 액티브 펀드 매니저가 시장보다 낮은 성과를 내는 경향이 있기 때문에 이론적으로 더 나은 투자 결과를 포함합니다. 이러한 이점으로 인해 전 세계적으로 이러한 펀드의 수가 급증하여 2003년 이후 무려 3,000%의 놀라운 성장을 이루었으며 상장지수펀드 시장 성장을 주도했습니다.

< span>전략적 통찰력

Exchange-Traded Fund

업계 개요

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  • 상장지수펀드는 개별 주식처럼 사고 팔 수 있는 일종의 공동 투자 증권입니다. 상장지수펀드와 뮤추얼펀드의 가장 큰 차이점은 뮤추얼펀드도 공동투자임에도 불구하고 시장 마감 후 하루에 한 번만 거래된다는 점입니다.
  • 첫 번째 거래소- 거래 펀드는 S&P 500 지수를 추적하는 SPDR S&P 500 ETF(SPY)였으며 오늘날에도 여전히 투자자와 거래자에게 인기 있는 상장 거래 펀드입니다.

Exchange-Traded Fund 시장 동인 및 기회

Exchange-Traded Fund 시장을 주도하기 위해 전통적인 대출에서 Exchange-Traded 펀드로 전환

  • 교환 거래 펀드는 유동성 옵션이 쉬운 것으로 유명합니다. 유동성은 투자에 없어서는 안 될 요소로, 투자자에게 간단한 구매 및 판매를 제공합니다. 상장지수펀드의 경우 유동성이 매우 중요합니다.
  • 장내지수 펀드의 유동성은 투자자가 해당 펀드를 쉽게 거래하거나 교환할 수 있는 정도를 의미합니다. 이러한 펀드는 다각적인 자산 바구니로 간주됩니다. 따라서 상장지수펀드를 구성하는 각 기초자산의 유동성이 높을수록 상장지수펀드 전체를 환매하기가 더 쉬워진다.
  • 상장지수펀드는 기초자산 유동성과 상장지수펀드 유동성이라는 두 가지 유동성 구성요소를 특징으로 합니다. 복잡한 환매/생성 절차로 인해 대부분의 상장지수펀드는 기초 자산을 기준으로 유동성을 측정하며 채권, 주식, 금 등이 포함될 수 있습니다.

Exchange-Traded Fund

시장 보고서 세분화 분석

  • 유형에 따라 거래소는 - 트레이드 펀드 시장은 상품 ETF, 주식 ETF, 채권 ETF, 부동산 ETF 등으로 분류됩니다.
  • 주식 ETF 부문은 2023년에 상당한 상장지수펀드 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 주식 투자의 탄력성과 주식 뮤추얼 펀드의 단순성을 결합한 단순 투자 상품입니다.< /span> 장내지수펀드는 여느 주식과 마찬가지로 증권거래소 현물시장에서 거래되며, 지속적으로 시장가격으로 매매할 수 있습니다. 이는 지수를 기반으로 하는 패시브 투자 상품으로 원래 지수와 동일한 비율로 증권에 투자합니다. 지수 미러링 특성으로 인해 상장지수펀드 보유에 대한 완전한 투명성이 보장됩니다. 또한, 상장지수펀드는 독특한 구조와 생성 메커니즘으로 인해 뮤추얼 펀드에 비해 비용 비율이 훨씬 낮습니다. 이러한 장점은 상장지수펀드 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

Exchange-Traded 펀드

지역별 시장 점유율 분석

상장지수펀드 시장 보고서의 범위는 주로 다음과 같습니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 5개 지역으로 구분됩니다. 아프리카, 남미. 아시아 태평양(APAC)은 급속한 성장을 경험하고 있지만 북미는 가장 큰 상장지수펀드 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. APAC의 상당한 경제 발전과 거래에 대한 관심 증가로 인해 상장지수펀드가 확대될 수 있는 실질적인 기회가 생겼습니다.

Exchange-Traded Fund

시장보고 범위

'교환지수펀드 시장 분석'은 유형과 지역을 기준으로 실시되었습니다. 유형별로 시장은 상품 ETF, 주식 ETF, 채권 ETF, 부동산 ETF 등으로 분류됩니다. 지역을 기준으로 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 지역으로 분류됩니다. 아프리카, 남미.

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지역 적용 범위

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보고서 속성

< span>세부정보

2023년 시장 규모

미화 10조 2,300억 달러

2031년 시장 규모

미화 26조 4500억 달러

글로벌 CAGR(2023-2031)

12.6%

실제 데이터

2021 – 2023년

예측 기간

2024년 – 2031년

보고 범위

시장 규모 및 예측(US$), 시장 동인 & 추세 분석, PEST 분석, 주요 기회, 지역 및amp; 국가 분석, 경쟁 환경, 회사 프로필

부문별 적용 범위

유형(상품 ETF, 주식 ETF, 채권 ETF, 부동산 ETF 및 기타) 및 지역

북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및amp; 아프리카, 남아메리카

국가 적용 범위

미국, 캐나다, 멕시코, 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 러시아, 호주, 중국, 인도, 일본, 대한민국, 남아프리카공화국, 사우디아라비아, UAE, 브라질, 아르헨티나

시장 리더 및 주요 회사 프로필

Allianz Group, BlackRock Inc, BNY Mellon Corporation, Fidelity Investments Inc, Goldman Sachs, JPMorgan Chase and Co, 미래에셋증권, Morgan Stanley, The Vanguard Group, UBS 그룹

Exchange-Traded Fund

시장 뉴스 및 최근 개발

회사들은 상장지수펀드 시장에서 인수합병과 같은 무기적 및 유기적 전략을 채택합니다. 최근 몇 가지 주요 시장 발전 상황은 다음과 같습니다.

  • 2024년 3월 자산 관리자 VanEck는 현물 비트코인에 대한 노출을 제공하는 VanEck Bitcoin Trust(HODL)에 대한 스폰서 수수료 면제가 즉시 발효된다고 발표했습니다. 이번 조정은 경쟁력 있는 가격을 포함하여 투자자에게 향상된 가치를 제공하려는 VanEck의 의지를 보여줍니다. 2024년 3월 12일부터 2025년 3월 31일까지의 기간 동안 스폰서 수수료 전체가 면제됩니다. 최초의 신탁 자산 미화 15억 달러. 2025년 3월 31일 이전에 신탁 자산이 미화 15억 달러를 초과하는 경우, 미화 15억 달러를 초과하는 자산에 대한 수수료는 0.20%가 됩니다. 모든 투자자에게는 동일한 스폰서 수수료가 부과되며, 이는 해당 수수료 요율의 가중 평균입니다. 2025년 3월 31일 이후에는 후원 수수료가 0.20%가 됩니다.

[출처: VanEck, 회사 홈페이지]

  • 2024년 3월, 디지털 자산 관리자인 Grayscale Investments는 현물 비트코인 상장지수펀드인 GBTC(Grayscale Bitcoin Trust)의 분사를 신청했습니다. 이번 분할은 투자자들에게 비트코인에 대한 낮은 수수료 노출을 제공하기 위한 입찰의 일부입니다. Grayscale은 새로운 투자 상품인 Grayscale Bitcoin Mini Trust의 주식을 상장하기 위해 신청했습니다. GBTC가 보유하고 있는 비트코인입니다. 그 대가로 현 GBTC 주주들은 Mini Trust의 주식을 받게 됩니다.

[출처: Grayscale, 회사 웹사이트] 

< Strong>Exchange-Traded Fund

시장 보고서 범위 및amp; 산출물

“Exchange-Traded Fund 시장 규모 및 예측(2021년~2031년)”에 대한 시장 보고서는 아래 시장 범위에 대한 자세한 분석을 제공합니다. 지역-

  • 시장 규모 및amp; 범위에 포함된 모든 주요 시장 부문에 대해 글로벌, 지역 및 국가 수준에서 예측합니다.
  • 동인, 제한 사항 및 주요 기회와 같은 시장 역학.
  • 주요 미래 동향.
  • 자세한 PEST & SWOT 분석
  • 주요 시장 동향, 주요 업체, 규정 및 최근 시장 개발을 다루는 글로벌 및 지역 시장 분석.
  • 시장 집중도를 다루는 업계 환경 및 경쟁 분석 , 히트맵 분석, 주요 업체, 최근 개발
  • 자세한 회사 프로필
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

Frequently Asked Questions


What will be the market size for the global exchange-traded fund market by 2030?

The market is expected to reach US$ 26.45 trillion by 2030.

Which are the key players holding the major market share of the exchange-traded fund market?

The key players holding majority shares in the market are BlackRock Inc, Fidelity Investments Inc, Goldman Sachs, JPMorgan Chase and Co, and The Vanguard Group.

What are the future trends of the global exchange-traded fund market?

The growth of bond exchange-traded funds is anticipated to play a significant role in the global market in the coming years.

What are the driving factors impacting the global exchange-traded fund market?

Rising demand for easily liquifiable fund options for choosing varied assets for fund allocation are the major factors that propel the market.

What is the estimated market size for the global exchange-traded fund market in 2023?

The global market was estimated to be US$ 10.23 trillion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of 12.6 % during the forecast period 2023 - 2031.

  • Allianz Group
  • BlackRock Inc
  • BNY Mellon Corporation
  • Fidelity Investments Inc
  • Goldman Sachs
  • JPMorgan Chase and Co
  • Mirae Asset Securities Co Ltd
  • Morgan Stanley
  • The Vanguard Group
  • UBS Group

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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