세그먼트, 지역, 역학, 최근 개발 및 전략적 통찰력 별 의료 인력 시장 보고서 2028

[연구 보고서] 의료 인력 시장은 2021년 347억 6천만 달러에서 2028년 515억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2021년부터 2028년까지 연평균 성장률 5.8%로 성장할 것으로 추산됩니다.

시장 통찰력 및 분석가 관점:

의료 인력 공급은 의료 시설 및 조직에서 임시직 또는 정규직을 충원하기 위해 자격을 갖춘 의료 전문가를 모집, 채용 및 배치하는 것을 의미합니다. Harris Williams and Company가 실시한 의료 인력 산업 개요 설문 조사에 따르면, 의료 인력 공급은 연간 예상 성장률 7%를 기록하는 111억 달러 규모의 산업입니다. 원격 의료 및 원격 진료의 성장은 원격 의료 전문가와 원격 의료 지원 인력에 대한 수요를 증가시키면서 의료 인력 공급 기회를 창출했습니다. 의료 시설은 종종 정규직 채용에 비해 유연성과 비용 효율성을 제공하는 인력 파견 업체를 통해 업무 공백을 메웁니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 의료 인력 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

성장 동력 및 과제:

미국 노동통계국은 2030년까지 이러한 일자리 수가 각각 45%와 31% 증가할 것으로 전망함에 따라, 고급 진료 간호사(advanced practice nurses), 전문 간호사(nurse practitioners), 의사 보조원(physician assistants)(총칭하여 "의사 보조원")의 일자리 전망이 긍정적으로 성장하고 있습니다. 이러한 임상의들은 의료 서비스 제공 시스템을 교란시킬 수 있는 의사 인력 부족 문제를 해결하는 데 필수적인 역할을 할 것입니다.

의료 시스템은 임상 직원의 일부로 의사 보조원을 채용하고 포함시키는 것이 다른 이점도 있다는 것을 인지하고 있습니다. 조직 내 의사 보조원은 종종 처리 효율 향상, 환자 수 증가, 간접비 및 책임 비용 절감을 의미하며, 이는 환자 만족도와 임상 결과 개선으로 이어집니다. 이러한 인식은 AMN Healthcare의 한 부서인 Merritt Hawkins가 발표한 2021년 의사 및 고급 의료인 채용 인센티브 검토 보고서에서 입증됩니다. 이 보고서에 따르면, 보고서가 발간된 지 28년 만에 처음으로 간호사가 가장 인기 있는 의료 제공자 유형으로 나타났습니다. 현재 전 세계는 COVID-19 팬데믹으로 어려움을 겪고 있습니다. 이 감염은 폐렴, 중증 및 급성 호흡기 질환, 다발성 장기 부전, 그리고 심각한 경우 사망으로 이어집니다. 노년층은 COVID-19에 더 취약합니다. 팬데믹 기간 동안 간호사 인력 수요가 크게 증가했습니다. EHRN에 따르면 2020년 9월부터 2020년 12월까지 병원 인력 수요는 간호사 5만 명(245%) 증가했습니다. 의료 서비스 제공에서 의사 연장자(practice extender)의 역할이 중요해짐에 따라 의사 연장자 사용이 증가하고 있습니다. 지리적으로 인해 의료 서비스 제공자가 부족했던 지역에 의료 서비스를 제공하는 것 외에도, 의사 연장자는 외래 및 진료실 환경을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 환경에서 선임 의료 인력 역할을 수행하여 의료 서비스 제공 시스템을 보완합니다. 이들은 면허를 소지한 의사가 없는 상황에서도 환자를 평가, 치료 및 진단할 수 있는 경우가 많습니다. 이러한 특징은 예측 기간 동안 의료 인력 시장 전략의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 따라서 위에서 언급한 요소들이 의료 인력 서비스 시장을 활성화할 것으로 예상됩니다.

의료 인력 시장: 전략적 통찰력

보고서 세분화 및 범위:

“글로벌 의료 인력 시장”은 서비스 유형, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 세분화됩니다. 서비스 유형에 따라 의료 인력 시장은 출장 간호사, 일당 간호사, 임시 간호사, 연합 의료 인력 등으로 세분화됩니다. 의료 인력 시장은 최종 사용자를 기준으로 병원 및 진료소, 제약 회사, 고객 및 정부 기관으로 세분화됩니다. 지역별 의료 인력 시장은 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 러시아 및 기타 유럽), 아시아 태평양(호주, 중국, 일본, 인도, 한국 및 기타 아시아 태평양), 중동 및 아프리카(남아프리카, 사우디아라비아, UAE 및 기타 중동 및 아프리카), 남아프리카 및 기타 지역으로 세분화됩니다. 중앙아메리카(브라질, 아르헨티나, 기타 남미 및 중앙아메리카)

세분화 분석:

서비스 유형을 기준으로 의료 인력 시장은 출장 간호사 인력, 일당 간호사 인력, 임시 간호사 인력, 관련 의료 인력 등으로 세분화됩니다. 출장 간호사 인력 부문이 시장 점유율이 가장 높았습니다. 또한, 임시 간호사 인력 부문은 예측 기간 동안 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 6.3%를 기록할 것으로 예상됩니다. 임시 간호사 인력은 의사 및 전문의 부족 문제를 해결하기 위한 임시 인력 솔루션입니다. 미국 의료 시설의 90% 이상이 중환자 치료, 1차 진료, 응급 의학, 내과, 마취과, 외과 및 기타 의학 분야에서 임시 간호사와 전문의를 고용한 경험이 있습니다. 임시 간호사 인력 수요 증가의 주요 원인은 의료 전문가 부족입니다. 의사 부족 위기는 매년 심화되고 있으며, 특히 의료 시설이 부족한 농촌 지역에서 더욱 심각해지고 있습니다. 현재 매년 약 4만 명의 의사가 잠정의료인(Locum Tenens)으로 근무하고 있으며, 병원 및 기타 시설의 90% 이상이 잠정의료인을 채용하여 인력을 충원하고 있습니다. 잠정의료인은 모든 전문 분야에서 근무할 수 있지만, 특정 전문 분야의 수요가 다른 전문 분야보다 높습니다. 1차 진료, 가정의학, 응급 진료, 마취과가 가장 수요가 높습니다. 따라서 잠정의료인 채용 증가는 예측 기간 동안 의료 인력 시장 동향에 영향을 미칠 수 있습니다.

의료 인력 시장은 최종 사용자를 기준으로 병원 및 진료소, 제약 회사, 고객, 정부 기관으로 구분됩니다. 2021년에는 병원 및 진료소 부문이 시장 점유율 1위를 차지했습니다. 그러나 고객 부문은 예측 기간 동안 시장에서 가장 높은 연평균 성장률(CAGR) 6.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. 역사적으로 병원 및 진료소는 세계 의료 시스템의 핵심이었으며, 간호 서비스는 병원 진료 제공에 핵심적인 역할을 했습니다. 그들은 또한 간호 인력, 특히 등록 간호사(RN)의 전통적인 근무지 역할을 해왔습니다.최근 병원 확장, 과학적 진보, 기술 개발로 인해 의료 인력의 사용이 증가했습니다.만성 질환 예방 증가, 환자 데이터 관리 및 환자 치료 부문 개선에 대한 필요성 증가는 눈에 띄게 성장할 것으로 예상됩니다.

게다가, 진료소와 병원에서 디지털 혁신에 적응하면서 글로벌 의료 인력 시장의 성장이 촉진되고 있습니다.대부분의 병원과 의료 서비스 제공업체, 그리고 최고의 의료 인력 채용 회사는 의료 산업에서 발생하는 수요를 충족하기 위해 다른 조직과 협력하고 있습니다.예를 들어, 2023년 6월, Jackson Healthcare는 오마하에 본사를 둔 의료 인력 회사인 LRS Healthcare를 인수했습니다.

지역 분석:

지리를 기준으로 의료 인력 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중남미, 중동 및 아프리카의 5개 주요 지역으로 나뉩니다.북미의 의료 인력 시장은 3개 주요 국가를 기준으로 분석되었습니다. 미국, 캐나다, 멕시코. 예측 기간 동안 미국 의료 인력 시장은 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국 의료 인력 시장의 성장은 다양한 시장 참여자들의 노력에 기인하며, 이 지역의 역동적인 환경은 세포주 개발의 역학을 변화시켰습니다. 북미 지역의 성장은 미국 내 만성 질환 증가, 공중 보건에 대한 인식 제고, 정부의 전략적 활동 강화, 그리고 선도 기업의 존재를 특징으로 합니다. 또한, 의료 분야에서 첨단 기법 도입에 대한 관심 증가, 정밀 의학 증진을 위한 정부 및 민간 부문의 이니셔티브, 그리고 정부 및 민간 기관의 막대한 자금 지원은 북미 의료 인력 시장의 성장을 촉진하고 발전에 기여할 것으로 예상됩니다. 또한, 세포주 개발을 위한 다양한 기술적으로 진보된 제품 출시는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Medical Solutions는 최근 인수 및 업계 성장에 따라 2020년 8월 새로운 브랜드 아이덴티티를 출시했습니다. 2019년 말, 오마하에 본사를 둔 C&A Industries를 인수하여 의료 인력 업계 사상 최대 규모의 인수를 성사시켰습니다. 이 인수를 통해 Medical Solutions는 5억 달러 규모의 기업에서 10억 달러 이상의 기업으로 성장했으며, 시장 점유율을 확대하고, 연합 의료 분야와 비임상 인력 채용을 중심으로 가치 제안을 더욱 다각화했습니다. 아시아 태평양 지역은 글로벌 세포 개발 시장에서 두 번째로 큰 지역입니다. 영국은 예측 기간 동안 아시아 태평양 의료 인력 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이는 해당 국가의 만성 질환 유병률, 선진 의료 인프라, 의료 전문가 채용 정책 시행을 위한 정부 이니셔티브 증가 등의 요인이 이 지역의 의료 인력 시장 성장을 견인하는 주요 요인이 될 가능성이 높기 때문입니다.

산업 개발 및 미래 기회:

글로벌 의료 인력 시장에서 활동하는 주요 업체가 취한 다양한 이니셔티브는 다음과 같습니다.

1. 2022년 2월, AMN Healthcare는 AMN Healthcare의 최고 임상 책임자로부터 인력 산업 리더인 Staffing Industry Analysts의 2022 Staffing 100 중 하나로 선정되었습니다. 이 회사는 전례 없는 인력 부족으로 어려움을 겪었던 시기에 리더십 역량을 인정받았습니다.
2. 2022년 2월, Maxim Healthcare Services는 두 사업부를 독립적으로 운영되는 회사인 Maxim Healthcare Services와 Maxim Healthcare Staffing으로 분리하고, Maxim Healthcare Group이라는 통합 브랜드를 폐지한다고 발표했습니다. 이러한 결정을 통해 각 사업부는 기존 성장을 기반으로 서비스를 확장하고 의료 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.
3. 2022년 1월, CHG Healthcare Services는 의사, 간호사 및 기타 핵심 전문 인력을 포함한 미국 내 임시 의료 인력의 30% 이상을 지원하여 COVID-19 팬데믹이라는 중요한 시기에 병원의 심각한 인력 부족을 해결하기 위해 의료 인력 채용 및 채용에 핵심적인 역할을 수행했습니다.
4. 2021년 7월, Jackson Healthcare는 팬데믹 기간 동안 병원과 요양원에 인력 지원을 제공한 공로로 조지아주에서 3,400만 달러를 지원받았습니다. 계약에 따라 이 회사는 자회사인 HWL을 통해 코로나19 팬데믹 기간 동안 조지아 전역의 수십 개 병원과 요양원에 의사, 간호사, 호흡 치료사에 이르는 의료진을 공급했습니다.
5. 2022년 2월, 크로스 컨트리 헬스케어(Cross Country Healthcare)는 클라우드 기반 인재 매칭 및 채용 플랫폼인 셀렉티드(Selected)의 거의 모든 자산을 인수했습니다. 셀렉티드는 상호 공유된 선호도를 기반으로 교육자와 학교를 연결하여 맞춤형이고 장기적인 적합성을 보장합니다. 이 인수를 통해 의료 및 교육 산업 전반에 걸쳐 균형 잡힌 인재 균형이 확보되었습니다.

코로나19의 영향:

코로나19 관련 활력 징후의 신뢰성 있고 시기적절한 관찰은 코로나19 감염 모니터링, 예방, 접촉 기록, 관리 및 임상 관리에 필수적인 요소입니다. 예를 들어, ERDF가 자금을 지원하는 한 프로젝트는 이탈리아의 코로나19 위기 해결에 기여하고 있습니다. MEDIWARN 프로젝트에서 개발한 새로운 감지 장치를 통해 의료진은 질병으로 고통받는 환자를 원격으로 모니터링할 수 있습니다. 의료진과 간호 인력이 코로나19 환자를 직접 모니터링하는 것은 어렵고 위험합니다. 감염 및 증상이 있는 환자는 음압이 유지되는 격리실에 격리해야 합니다. 새롭고 진보된 장비 덕분에 의료진은 다른 방에서 이러한 환자를 더욱 쉽게 모니터링할 수 있습니다. 따라서 코로나19 팬데믹은 의료 모니터링 및 인식 제고에 대한 수요를 증가시켜 예측 기간 동안 의료 인력 시장 성장을 촉진했습니다.

헬스케어 인력 시장 지역별 통찰력

The Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 의료 인력 시장에 영향을 미치는 지역별 동향과 요인들을 면밀히 분석했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 그리고 중남미 지역의 의료 인력 시장 세분화 및 지역별 분포도 살펴봅니다.

헬스케어 인력 시장 보고서 범위

헬스케어 인력 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

의료 인력 시장은 소비자 선호도 변화, 기술 발전, 그리고 제품 이점에 대한 인식 제고 등의 요인으로 인한 최종 사용자 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업들은 제품 및 서비스를 확장하고, 소비자 니즈를 충족하기 위한 혁신을 추진하며, 새로운 트렌드를 적극 활용하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

글로벌 의료 인력 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 Envision Healthcare Corp., AMN Healthcare Inc., Cross Country Healthcare Inc., Jackson Healthcare(LocumTenens.Com), Adecco Group, Maxim Healthcare Services Inc., Favorite Healthcare Staffing Inc., Aya Healthcare Inc., Medical Solutions LLC, CHG Healthcare Services 등이 있습니다. 이 기업들은 전 세계적으로 증가하는 소비자 수요를 충족하고 전문 포트폴리오의 제품 범위를 확대하기 위해 신제품 출시 및 지역 확장에 집중하고 있습니다. 전 세계적으로 광범위한 입지를 확보하여 다양한 고객에게 서비스를 제공하고, 궁극적으로 의료 인력 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

연구 관리자

미리날 켈할카르

관리자,
연구 및 컨설팅

Mrinal은 생명 과학 시장 정보 분석 및 컨설팅 분야에서 8년 이상의 경력을 보유한 노련한 리서치 분석가입니다. 전략적 사고방식과 탁월함을 향한 확고한 의지를 바탕으로 제약 예측, 시장 기회 평가, 업계 벤치마크 개발 분야에서 심도 있는 전문 지식을 쌓아 왔습니다. 그녀의 업무는 고객이 정보에 기반한 전략적 의사 결정을 내릴 수 있도록 실질적인 통찰력을 제공하는 데 중점을 두고 있습니다.

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