의료 인력 시장 통계 보고서 | 2021년부터 2028년까지

  • Report Code : TIPRE00002858
  • Category : Healthcare IT
  • Status : Published
  • No. of Pages : 274
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[연구 보고서] 의료 인력 시장은 2021년 347억 6천만 달러에서 2028년 515억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 2021년부터 2028년까지 CAGR 5.8%로 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 통찰력 및 분석가 보기:

의료 인력 채용이란 의료 시설 및 조직에서 임시 또는 영구 직위를 채우기 위해 자격을 갖춘 의료 전문가를 모집, 고용 및 배치하는 것을 의미합니다. Harris Williams and Company가 실시한 의료 인력 산업 개요 설문 조사에 따르면 의료 인력은 111억 달러 규모의 산업으로 연간 예상 성장률은 7%입니다. 원격 의료 및 원격 의료의 성장으로 인해 원격 의료 전문가 및 원격 의료 지원 직원이 필요해지면서 의료 인력 배치에 대한 기회가 생겼습니다. 의료 시설에서는 직장 내 일시적인 공백을 메우기 위해 채용 기관에 의뢰하는 경우가 많아 영구 고용에 비해 유연성과 비용 효율성을 제공합니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 의료 인력 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

의료 인력 시장

전략적 통찰력

성장 동인 및 과제:

미국 노동통계국(US Bureau of Labor Statistics)이 2019년에 성장을 예상함에 따라 고급 실무 간호사, 실무 간호사 및 의사 보조사(통칭하여 “의사 확장자”)에 대한 직업 전망은 긍정적인 성장을 보이고 있습니다. 이러한 일자리 수는 2030년까지 각각 45%와 31%로 예상됩니다. 이 임상의 부문은 의심할 여지 없이 의료 제공 시스템을 탈선시킬 위험이 있는 의사의 격차를 해소하는 솔루션의 핵심 부분이 될 것입니다.

의료 시스템은 확장자를 모집하고 포함하는 것을 인식합니다. 임상 직원의 일원으로서 다른 이점도 있습니다. 조직 내 의사 확장자는 더 효율적인 처리량, 환자 수 증가, 간접비 및 책임 비용 절감을 의미하여 환자 만족도와 임상 결과가 더 좋아지는 경우가 많습니다. 이러한 깨달음은 AMN Healthcare의 부서인 Merritt Hawkins가 발행한 2021년 의사 및 고급 의료인 모집 인센티브 보고서에서 입증되었습니다. 보고서의 28년 역사상 처음으로 전문 간호사가 가장 많이 찾는 유형의 의료 제공자. 현재 전 세계는 코로나19 사태로 어려움을 겪고 있습니다. 이 감염은 폐렴, 중증 및 급성 호흡기 질환, 다발성 장기 부전을 일으키고, 심한 경우에는 사망에 이르게 합니다. 노인 인구는 코로나19에 더 취약합니다. 팬데믹 기간 동안 간호사 인력에 대한 수요가 크게 증가했습니다. EHRN에 따르면 2020년 9월부터 2020년 12월까지 병원 인력에 대한 수요는 간호사 50,000명, 즉 245% 증가했습니다.

의료 확장자의 사용은 의료 서비스에서 중요한 역할로 인해 증가하고 있습니다. 의료 전달. 역사적으로 지리학적으로 인해 공급자가 부족했던 영역에 대한 보장을 제공하는 것 외에도 의사 확장자는 외래환자 및 진료소 환경을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 환경에서 고위 의료인 역할을 하여 전달 시스템을 보완합니다. 그들은 면허가 있는 의사 없이도 환자를 평가, 치료 및 진단할 수 있는 경우가 많습니다. 이러한 속성은 예측 기간 동안 의료 인력 시장 전략의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

따라서 위에서 언급한 요인은 의료 인력 서비스 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

보고서 세분화 및 범위:

“글로벌 의료 인력 시장” 서비스 유형, 최종 사용자 및 지역을 기준으로 분류됩니다. 서비스 유형에 따라 의료 인력 시장은 여행 간호사 인력, 일당 간호사 인력, locum tenens 인력, 연합 의료 인력 등으로 분류됩니다. 의료 인력 시장은 최종 사용자를 기반으로 병원 및 진료소, 제약 회사, 고객 및 정부 기관으로 분류됩니다. 지역을 기반으로 하는 의료 인력 시장은 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 러시아 및 기타 유럽 지역), 아시아 태평양(호주, 중국, 일본, 인도, 한국 및 기타 아시아 태평양 지역), 중동 및 아프리카(남아프리카공화국, 사우디아라비아, UAE, 기타 중동 및 아프리카), 남부 및 아프리카 중앙 아메리카(브라질, 아르헨티나, 중남미 나머지 지역)

부문별 분석:

서비스 유형에 따라 의료 인력 채용 시장은 여행 간호사 인력, 일당 간호사 인력, locum tenens 인력, 연합 의료 인력 등으로 분류됩니다. 여행 간호사 인력 부문은 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 또한, locum tenens 인력 부문은 예측 기간 동안 시장에서 6.3%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. Locum tenens는 의사 및 고급 의료인 부족 문제를 해결하기 위한 임시 인력 솔루션입니다. 미국 의료 시설의 90% 이상이 특정 시점에 중환자 진료, 일차 진료, 응급 의학, 내과, 마취과, 외과의사 및 기타 의학 분야를 수행하는 로컴 테넌스 의사와 고급 의사를 고용했습니다. locum tenens 제공자에 대한 수요 증가의 주요 원인은 의료 전문가의 부족입니다. 증가하는 의사 부족 위기는 특히 의료 시설이 적은 농촌 지역 사회에서 매년 악화되고 있습니다. 현재 약 40,000명의 의사가 매년 locum tenens 업무를 수행하고 있으며, 병원 및 기타 시설의 90% 이상이 locum tenens 의사를 고용하여 자리를 채우고 있습니다. 모든 의사 전문 분야에 대해 locum tenens 할당이 가능하지만 일부 전문 분야는 다른 전문 분야보다 수요가 높습니다. 일차 진료, 가정의학, 긴급 진료, 마취과가 가장 인기가 높습니다. 따라서 locum tenens의 채택 증가는 예측 기간 동안 의료 인력 시장 동향이 될 수 있습니다.

서비스 유형별 의료 인력 시장 – 2021년 및 2028년

의료 인력 채용 시장은 병원으로 분류됩니다. 최종 사용자를 기반으로 한 진료소, 제약회사, 고객 및 정부 기관 등이 있습니다. 2021년에는 병원 및 진료소 부문이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 그러나 클라이언트 부문은 예측 기간 동안 시장에서 가장 높은 CAGR 6.2%를 기록할 것으로 예상됩니다. 역사적으로 병원과 진료소는 글로벌 의료 시스템의 핵심이었으며, 간호 서비스는 병원 진료 제공의 중심이었습니다. 이는 또한 간호 인력, 특히 등록 간호사(RN)의 전통적인 업무 장소로도 기능해 왔습니다. 최근 병원 확장, 과학 발전, 기술 발전으로 인해 의료 인력의 수가 증가했습니다. 만성질환 예방 증가, 환자 데이터 관리에 대한 필요성 증가, 환자 진료 부문 강화 등이 눈에 띄게 성장할 것으로 예상됩니다.

또한 진료소 및 의료 분야의 디지털 혁신에 대한 적응이 더욱 중요해졌습니다. 병원은 글로벌 의료 인력 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 대다수의 병원과 의료 서비스 제공업체, 최고의 의료 채용 회사는 의료 산업에서 제기되는 수요를 충족하기 위해 다른 조직과 협력하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 6월 Jackson Healthcare는 오마하에 본사를 둔 의료 인력 회사인 LRS Healthcare의 인수를 완료했습니다.

지역 분석:

지역을 기준으로 의료 인력 시장은 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 남미 등 5개 주요 지역으로 구분됩니다. 중앙 아메리카, 중동 & 아프리카. 북미의 의료 인력 시장은 세 가지 주요 국가를 기준으로 분석되었습니다. 미국, 캐나다, 멕시코. 미국 의료 인력 시장은 예측 기간 동안 가장 큰 의료 인력 시장 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다. 미국의 의료 인력 시장 성장은 다양한 시장 참여자들에 기인하며, 이 지역에서 역동적인 시나리오가 확립되어 이 지역의 세포주 개발 역학을 변화시켰습니다. 북미 지역의 성장은 미국의 만성 질환 수 증가, 공중 보건 인식 제고, 정부의 전략적 활동 증가, 선두주자의 존재로 특징지어집니다. 더욱이, 정밀 의학 홍보를 위한 의료, 정부 및 민간 이니셔티브에 첨단 방법 통합에 대한 관심이 높아지고 정부 및 민간 기관의 막대한 자금이 성장을 촉진하고 북미 의료 인력 시장에 기여할 것으로 예상됩니다.

또한, 세포주 개발을 위한 첨단 기술 제품의 다양한 출시로 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2020년 8월 Medical Solutions는 최근 인수 및 업계 성장에 따라 새로운 브랜드 아이덴티티를 출시했습니다. 2019년 말 오마하에 본사를 둔 C&A Industries를 인수하여 의료 인력 업계 사상 최대 규모의 인수입니다. 이번 인수를 통해 Medical Solutions는 5억 달러 규모에서 10억 달러 이상의 회사로 성장하고 시장 점유율을 확대했으며 더욱 다각화되었습니다. 주로 연합 의료 공간과 비임상 인력 배치에 대한 가치 제안입니다.

아시아 태평양은 세계 세포 개발 시장에서 두 번째로 앞서는 지역입니다. 영국은 국가의 만성 질환 유병률, 첨단 의료 인프라, 의료 전문가 채용 정책 구현을 위한 정부 이니셔티브 증가 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 아시아 태평양 의료 인력 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 지역 의료 인력 시장의 성장을 이끄는 중요한 요인이 될 가능성이 높습니다.

업계 발전 및 미래 기회:

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글로벌 의료 인력 시장에서 활동하는 주요 업체들이 취한 다양한 이니셔티브는 다음과 같습니다.

  • 2022년 2월 AMN Healthcare는 채용 산업 분석가 중 한 명으로 선정됨’ AMN Healthcare의 최고 임상 책임자가 발표한 2022 Staffing 100, 스태핑 업계 리더. 회사는 직원 채용이 전례 없이 어려운 시대에 리더십 기술을 인정받아 영광을 누렸습니다.
  • 2022년 2월, Maxim Healthcare Services는 두 사업 부문을 독립적으로 운영되는 회사인 Maxim Healthcare Services로 분리한다고 발표했습니다. , Maxim Healthcare Staffing은 Maxim Healthcare Group 브랜드를 폐기했습니다. 이러한 움직임을 통해 각 회사는 기존 성장을 기반으로 서비스를 확장하고 의료 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있었습니다.
  • 2022년 1월 CHG Healthcare Services는 의사를 포함한 임시 의료 직원의 30% 이상을 제공했습니다. 미국의 간호사 및 기타 주요 전문가들을 고용하여 병원의 주요 직원 부족 문제를 해결하기 위해 코로나19 팬데믹이라는 중요한 시기에 의료 직원을 모집하고 고용하는 데 핵심 역할을 하고 있습니다.
  • 2021년 7월, Jackson Healthcare는 팬데믹 상황에서 병원과 요양원에 인력 지원을 제공한 대가로 조지아 탭으로부터 3,400만 달러를 받았습니다. 계약에 따라 회사는 자회사인 HWL을 통해 코로나19 팬데믹 기간 동안 의사, 간호사, 호흡 치료사, 조지아 전역의 수십 개의 병원과 요양원에 의료 인력을 공급했습니다.
  • 2022년 2월, Cross Country Healthcare는 상호 공유된 선호도에 따라 교육자와 학교를 연결하여 맞춤형 및 장기적 적합성을 보장하는 클라우드 기반 매칭 및 인재 채용 플랫폼인 Selected의 자산을 거의 모두 인수했습니다. 이번 인수를 통해 의료 및 교육 산업 전반에 걸쳐 균형 잡힌 인재 균형이 보장되었습니다.

코로나19 영향: 

신뢰할 수 있고 시의적절한 코로나19 활력 징후 관찰은 코로나19의 모니터링, 예방, 접촉 기록, 감염 통제 및 임상 관리에 필수적인 부분입니다. 예를 들어, ERDF가 자금을 지원하는 프로젝트는 이탈리아의 코로나19 위기를 해결하는 데 도움을 주고 있습니다. MEDIWARN 프로젝트에서 개발된 새로운 감지 장치를 통해 의료진은 질병으로 고통받는 환자를 멀리서 모니터링할 수 있습니다. 의료진과 간호직원이 코로나19 환자를 직접 모니터링하는 것은 어렵고 위험합니다. 감염되고 증상이 있는 환자는 음압병실에 격리되어야 합니다. 새롭고 진보된 장치를 통해 직원은 다른 방에서 그러한 환자를 보다 쉽게 모니터링할 수 있습니다. 따라서 코로나19 팬데믹으로 인해 의료 모니터링 및 인식에 대한 수요가 증가하여 예측 기간 동안 의료 인력 시장이 활성화되었습니다.

경쟁 환경 및 주요 회사:

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글로벌 의료 인력 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 Envision Healthcare Corp., AMN Healthcare Inc., Cross Country Healthcare Inc., Jackson Healthcare(LocumTenens. Com), Adecco Group, Maxim Healthcare Services Inc., Favorite Healthcare Staffing Inc., Aya Healthcare Inc., Medical Solutions LLC 및 CHG Healthcare Services입니다. 그중에서도. 이들 회사는 전 세계적으로 증가하는 소비자 수요를 충족하고 전문 포트폴리오에서 제품 범위를 늘리기 위해 신제품 출시와 지리적 확장에 중점을 두고 있습니다. 전 세계적으로 폭넓은 입지를 확보하고 있어 많은 고객에게 서비스를 제공하고 결과적으로 의료 인력 채용 시장 점유율을 높일 수 있습니다.

Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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Frequently Asked Questions


What is the regional analysis in terms of Healthcare Staffing Market?

The growth of the region is attributed to factors such as rising public–private partnerships, and increasing funding activities are widely enhancing the condition of medical staffs hiring process. Moreover, presence of well-developed healthcare infrastructure and government support are some of the prominent factors propelling the market growth in Asia Pacific. In addition, the Europe is expected account for significant growth in the healthcare staffing market. A high demand in R&D, growing support from governments, continuously increasing patient population, rising public–private partnerships, and increasing funding activities are widely enhancing the growth of Europe healthcare staffing market during the forecasted period.

What is Healthcare Staffing mean?

Healthcare Staffing services provide temporary hires that include supplemental staffing to medical facilities such as hospitals, nursing homes and outpatient clinics as well as the provision of licensed nursing personnel RNs, trained medical technologists, and unlicensed staff home health aides, and homemakers, personal assistants. The healthcare staffing process makes it possible for qualified and skilled healthcare professionals to be hired. With its diverse network of sourcing strategies, clinical expertise, and professional staff, it meets a wide range of healthcare needs. In order to enhance patient satisfaction, the facility ensures clinician quality, fills staffing gaps, and increases hospital consumer assessment of healthcare providers.

What are the driving factors for the Healthcare Staffing Market across the globe?

The growth of the market is attributed to some key driving factors such as the government initiatives for promotion and development of healthcare structure and hiring process of healthcare professionals. Moreover, increasing demand of physician extenders in developed and emerging countries is expected to propel the growth of healthcare staffing market during the forecasted period. However concerns regarding nurse shortages hinders the market growth. A big increase in the percentage of healthcare facilities seeking locum tenens physicians reflects both the physician shortage in the United States and the growing turnover among employed doctors, according to a Staff Care report based on its 2019 survey of healthcare facility managers. Demand for pulmonologists, cardiologists, oncologists, psychiatrists, and higher acuity specialties is presently increasing. It is projected that the demand for locum tenens physicians specializing in these areas of medicine will continue to rise. This is projected to drive the market growth.

What are future trends of Healthcare Staffing?

Digital transformation is increasing significantly and is evident in the rising use of healthcare staffing apps or Managed Service Provider (MSP) platforms that connect healthcare workers—particularly nurses—to those who need to hire them. For healthcare workers, these services provide advantages like travel, flexibility, short-term assignments, and experience at varied locations. For hospitals and others, these services allow for faster recruiting and a more diverse candidate pool. This digital transformation in the healthcare staffing market is still in its nascent stage. The rising role of MSPs to connect workers to jobs through healthcare staffing agencies should continue to add growth and technological innovation to the industry.

Which type is expected to dominate the market in the forecast period?

In terms of service type, the healthcare staffing market is led by travel nurse staffing segment. In 2021, travel nurse staffing segment is estimated to account for the largest market share in the global healthcare staffing market. The growth of this segment is attributed to the opportunity available to tap the upcoming technologies and subsequent investment by key players in strengthening and upgrading their product portfolio, addressing clients' requirements, and diversifying to maintain organic and inorganic growth. Moreover, the COVID-19 pandemic created a nationwide staffing crisis and, as a result, a surge in demand for travel nurses. Furthermore, the role of travel nurses becomes critical when these healthcare facilities witness higher workloads. Increasing concerns for minimizing attrition rate and improving profitability margins is fueling demand for travel nurse staffing segment.

The List of Companies - Healthcare Staffing Market 

  1. Envision Healthcare Corp.
  2. AMN Healthcare Inc.
  3. Cross Country Healthcare Inc.
  4. Jackson Healthcare (LocumTenens.Com)
  5. Adecco Group
  6. Maxim Healthcare Services Inc.
  7. Favorite Healthcare Staffing Inc.
  8. Aya Healthcare Inc.
  9. Medical Solutions LLC
  10. CHG Healthcare Services

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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