북미 라스트 마일 배송 시장 조사 – 규모, 점유율, 개발 및 미래 범위 2030

북미 라스트마일 배송 시장은 2022년 397억 3천만 달러 규모였으며, 2030년에는 751억 3천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2022년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)은 8.3%에 달할 것으로 전망됩니다.

분석가 관점:

북미 라스트마일 배송 시장은 캐나다, 미국, 멕시코로 세분화되어 있습니다. 북미 시장은 전자상거래를 가장 먼저, 그리고 가장 광범위하게 도입한 지역 중 하나입니다. 미국은 북미 라스트마일 배송 시장에서 대부분의 점유율을 차지하며 시장을 주도하고 있습니다. 익일 또는 당일 배송 라스트마일 사업은 소매 부문 내 하나의 산업으로 발전했습니다. 미국 노동통계국에 따르면 작년에 170만 명의 배송 기사가 고용되었으며, 이 수치는 2031년까지 190만 명으로 증가할 것으로 예상됩니다. 아마존은 라스트마일 배송 프로세스의 효율성을 높이기 위해 막대한 투자를 지속하고 있습니다. 또한, 2021년 6월 페덱스(FedEx Corp.)와 누로(Nuro)는 누로의 차세대 자율주행 배송 차량을 페덱스 운영에 적용하기 위한 다년간의 단계별 파트너십을 발표했습니다. 페덱스와 누로의 협력은 4월 휴스턴에서 시범 운행을 시작으로 본격적으로 진행되었습니다. 이 실험은 누로가 택배 물류 분야에 진출했음을 알리는 신호탄입니다. 이를 통해 FedEx는 다중 경유지 배송 및 예약 배송과 같은 도로 주행 자율주행 차량 물류의 다양한 활용 사례를 조사할 수 있습니다. Nuro 시범 운행은 FedEx의 자율주행 당일 배송 및 맞춤형 배송 차량 라인업에 새롭게 추가된 것입니다. 배송용 자율주행 차량 개발은 라스트마일 배송 시장에서 상당한 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

시장 개요:

라스트마일 배송은 제품이 운송/창고 센터에서 최종 목적지(일반적으로 개인 주택 또는 사업장)로 옮겨지는 배송 과정의 마지막 단계입니다. 이는 소비자의 전반적인 쇼핑 경험과 브랜드 충성도가 좌우되는 중요한 단계입니다.

북미 라스트마일 배송 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 이 지역의 전자상거래 보급률 증가입니다. 미국에서 온라인 쇼핑은 최근 몇 년간 꾸준히 인기를 얻고 있으며, 이러한 증가는 매출 증대로 직결되었습니다. 2019년 미국 전자상거래 총 매출은 5,955억 달러에 달해 2018년 5,185억 달러 대비 14.9% 증가했습니다. UPS, FedEx, USPS, XPO Logistics, Amazon 등 북미 라스트마일 배송 시장의 주요 물류 기업들은 전자상거래 배송 서비스에 대한 수요 증가를 인지하고, 시장 점유율 확대를 위해 유기적 및 비유기적 성장 전략에 집중하기 시작했습니다. 2021년 6월, FedEx는 Nuro의 차세대 자율 배송 차량을 FedEx 운영에 도입하기 위한 다단계 파트너십을 발표했습니다. 현재 업계 주요 기업들은 드론 배송에 주력하고 있습니다. 2023년 8월, 알파벳의 드론 배송 서비스인 윙(Wing)은 월마트와 제휴하여 댈러스-포트워스 대도시권에서 배송 서비스를 제공하기 시작했습니다.

북미 라스트마일 배송 시장: 전략적 분석

시장 동인:

전자상거래 산업의 성장이 북미 라스트마일 배송 시장 성장을 견인하고 있습니다.

북미 라스트마일 배송 시장 성장을 이끄는 주요 요인 중 하나는 이 지역의 높은 전자상거래 보급률입니다. 최근 몇 년 동안 미국에서 온라인 쇼핑의 인기가 급증했으며, 인터넷을 통해 상품과 서비스를 구매하는 사람들의 수가 꾸준히 증가하고 있습니다. 온라인 쇼핑객 수는 앞으로도 계속 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 증가는 매출에도 직접적인 영향을 미쳤습니다. 2019년 미국 전체 전자상거래 매출은 5,955억 달러로, 2018년의 5,185억 달러 대비 14.9% 증가했습니다. 이는 2017년의 15.5% 성장률에 이어 지난 7년 동안 가장 빠른 성장률 중 하나입니다. 2020년 1분기부터 3분기까지의 미국 전자상거래 매출은 5,815억 달러에 달했습니다. 이는 2019년 전체 전자상거래 매출의 일부에 불과하지만, 전년 대비 32.4% 증가한 수치입니다. 2020년 2분기는 미국 전자상거래 매출이 2,116억 달러라는 사상 최고치를 기록하며 가장 호조를 보인 분기로, 전 분기 대비 31.9%의 성장률을 나타냈습니다. 미국 주요 전자상거래 기업들의 매출이 급증한 것입니다. 이러한 매출 증가는 전자상거래 산업의 시장 침투율 증가를 보여주며, 궁극적으로 북미 라스트마일 배송 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

캐나다인들은 전자상거래를 긍정적으로 받아들이고 있습니다. 2022년 캐나다의 전자상거래 이용자는 2,700만 명을 넘어섰으며, 이는 캐나다 인구의 75%에 해당합니다. 이 수치는 2025년까지 77.6%로 증가할 것으로 예측됩니다. 온라인 쇼핑객이 늘어남에 따라 캐나다의 소매 전자상거래 매출은 지속적으로 증가하고 있습니다. 미국 기업들은 별도의 웹사이트를 운영할 필요 없이 기존 웹사이트에 캐나다 거래를 통합하고 있습니다. 이처럼 앞서 언급한 요인들로 인해 전자상거래 산업은 성장하고 있습니다. 주문량 증가는 라스트마일 배송 서비스에 대한 수요를 직접적으로 촉진하여 궁극적으로 북미 라스트마일 배송 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

부문별 분석:

북미 라스트마일 배송 시장은 유형별로 B2C와 B2B로 구분됩니다. B2C 라스트마일 배송은 주요 물류 허브에서 최종 고객에게 상품과 물품을 배송하는 데 중점을 둡니다. 북미 B2C 라스트마일 배송 시장은 디지털화와 신기술의 등장으로 꾸준히 성장해 왔습니다. 디지털화 외에도 전자상거래의 지속적인 성장은 B2C 시장 성장의 주요 요인 중 하나입니다. B2B(기업 간 거래) 라스트마일 배송은 창고 또는 물류 센터에서 제품을 주문한 오프라인 소매점이나 기업으로 배송하는 것을 의미합니다.

액세스 데이터

지역 분석:

미국의 지속적으로 성장하는 전자상거래 산업은 북미 라스트마일 배송 시장 성장의 주요 요인 중 하나입니다. 디지털 커머스(Digital Commerce)에 따르면, 2022년 미국의 전자상거래 매출은 1조 달러를 돌파했습니다. 온라인 구매 증가가 전자상거래 성장의 핵심 요인입니다. 티디오(Tidio)가 발표한 2022년 데이터에 따르면, 미국 인구의 약 70%가 온라인 쇼핑을 선호합니다. 2022년 미국에서는 2,680억 명의 구매자가 온라인 쇼핑을 이용했습니다. 그 결과, 미국은 전자상거래 지출 규모에서 세계 2위를 차지했습니다. 미국인 1인당 평균 온라인 쇼핑 지출액은 약 3,428달러입니다. 미국의 전자상거래 매출은 전체 소매 매출의 15%를 차지합니다. 따라서 전자상거래 매출의 지속적인 성장은 향후 북미 라스트마일 배송 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

주요 선수 분석:

United Parcel Service Inc., XPO Inc., JB Hunt Transport Services Inc., Canada Post Corp., General Logistics Systems BV., Ceva Logistics AG, Intelcom Courrier Canada Inc., Ontrac Logistics Inc., TFORCE Logistics LLC, Amazon.com Inc., SEKO Logistic LLC, Deutsche Post AG, FedEx Corp, Pitney Bowes Inc., 및 AP MOLLER-MAERSK AS는 북미 라스트마일 배송 시장의 주요 업체입니다.

최근 동향: 

인수합병과 같은 무기적 및 유기적 전략은 시장에서 활동하는 기업들이 많이 채택하고 있습니다. 시장 진출은 기업들이 전 세계적으로 사업 영역을 확장하고 증가하는 고객 수요를 충족하기 위해 사용하는 전략입니다. 북미 라스트마일 배송 시장의 주요 업체들은 첨단 기능과 기술을 제품에 통합하여 제품 및 서비스를 개선하는 데 주력하고 있습니다. 주요 업체들의 최근 개발 사항은 다음과 같습니다.

북미 최종 배송 보고서 범위

연구 관리자

나빈 치타라기

부통령,
시장 조사 및 컨설팅

나빈은 맞춤형, 신디케이트 및 컨설팅 프로젝트 전반에 걸쳐 9년 이상의 전문 지식을 보유한 시장 조사 및 컨설팅 전문가입니다. 현재 부사장으로 재직 중이며, 프로젝트 가치 사슬 전반의 이해관계자들을 성공적으로 관리해 왔으며, 100편 이상의 연구 보고서와 30건 이상의 컨설팅 업무를 수행했습니다. 그는 산업 및 정부 프로젝트 전반에 걸쳐 다양한 업무를 수행하며 고객 성공과 데이터 기반 의사 결정에 크게 기여하고 있습니다.

나빈은 카르나타카주 VTU에서 전자통신 공학 학위를, 마니팔 대학교에서 마케팅 및 운영 MBA를 취득했습니다. 그는 9년 동안 IEEE 회원으로 활발하게 활동하며 컨퍼런스, 기술 심포지엄에 참여하고 지역 및 지역 차원에서 자원봉사 활동을 해왔습니다. 현재 직책을 맡기 전에는 IndustryARC에서 준전략 컨설턴트로, 휴렛팩커드(HP Global)에서 산업용 서버 컨설턴트로 근무했습니다.

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