Point de vue de l'analyste :
Le marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord a été segmenté entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Le marché nord-américain a été parmi les premiers à adopter rapidement et largement le commerce électronique. Les États-Unis dominent le marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord, détenant la majorité de la part de marché totale de la livraison du dernier kilomètre. Le secteur de la livraison du dernier kilomètre le lendemain ou le jour même est devenu une industrie au sein du secteur de la vente au détail. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, 1,7 million de chauffeurs-livreurs étaient employés l’année dernière. Ce chiffre devrait atteindre 1,9 million d’ici 2031. Amazon continue de dépenser des tonnes de capitaux pour rendre le processus de livraison du dernier kilomètre plus efficace. De plus, en juin 2021, FedEx Corp. et Nuro ont annoncé un partenariat pluriannuel et en plusieurs phases pour tester le véhicule de livraison autonome de nouvelle génération de Nuro au sein des opérations de FedEx sur plusieurs années. La relation entre FedEx et Nuro a débuté en avril avec un test à Houston. Cette expérience marque l'entrée de Nuro dans la logistique des colis. Cela permet à FedEx d'étudier plusieurs cas d'utilisation pour la logistique routière des véhicules autonomes, tels que les livraisons à arrêts multiples et sur rendez-vous. Le pilote Nuro est le dernier ajout à l'arsenal de FedEx de véhicules de livraison autonomes et personnalisés le jour même. Le développement de véhicules autonomes pour les livraisons devrait générer des opportunités lucratives sur le marché de la livraison du dernier kilomètre.
Aperçu du marché :
La livraison du dernier kilomètre est la dernière étape du processus de livraison dans laquelle les produits sont transférés depuis un transport/un entrepôt. centre vers leur destination finale, généralement une résidence personnelle ou un point de vente. Il s'agit de la phase la plus importante du processus de livraison, car l'expérience d'achat globale du consommateur et la fidélité à la marque en dépendent.
L'un des principaux facteurs à l'origine du marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord est la pénétration plus élevée du commerce électronique dans le région. Aux États-Unis, les achats en ligne ont gagné en popularité ces dernières années. Cette augmentation a directement affecté les revenus générés. Les ventes totales du commerce électronique aux États-Unis ont atteint 595,5 milliards de dollars américains en 2019, soit une augmentation de 14,9 % par rapport aux 518,5 milliards de dollars américains de 2018. De nombreux géants de la logistique présents sur le marché nord-américain de la livraison du dernier kilomètre, tels que UPS, FedEx, USPS, XPO Logistics, et Amazon, ont reconnu la demande croissante de services de livraison pour le commerce électronique. Ainsi, de nombreux acteurs clés du marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord ont commencé à se concentrer sur des stratégies de croissance commerciale organique et inorganique pour acquérir une plus grande part de marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord. En juin 2021, FedEx Corp. et Nuro ont annoncé un partenariat en plusieurs phases pour tester le véhicule de livraison autonome de nouvelle génération de Nuro au sein des opérations de FedEx. Actuellement, la plupart des acteurs clés du secteur se concentrent sur les livraisons par drones. En août 2023, Wing, le service de livraison par drone d'Alphabet, s'est associé à Walmart pour assurer des livraisons dans le complexe métropolitain de Dallas-Fort Worth.
Aperçu stratégique
Moteur du marché :
L'industrie croissante du commerce électronique est le moteur de la dernière croissance de l'Amérique du Nord Croissance du marché de la livraison sur le dernier kilomètre
L'un des principaux facteurs à l'origine du dernier marché de la livraison sur le dernier kilomètre en Amérique du Nord est la pénétration plus élevée du commerce électronique dans la région. Les achats en ligne aux États-Unis ont gagné en popularité ces dernières années, comme en témoigne le nombre croissant de personnes achetant des biens et des services sur Internet. Le nombre d’acheteurs en ligne devrait augmenter dans les années à venir. Cette augmentation a directement affecté les revenus générés. Les ventes totales du commerce électronique aux États-Unis ont atteint 595,5 milliards de dollars américains en 2019, soit une augmentation de 14,9 % par rapport aux 518,5 milliards de dollars américains de 2018. Il s'agit également de l'un des taux de croissance du commerce électronique américain les plus rapides depuis sept ans, derrière seulement les 15,5 % de 2017. gain d’une année sur l’autre. Les chiffres révèlent que les ventes du commerce électronique aux États-Unis ont atteint 581,5 milliards de dollars rien qu’au cours des trois premiers trimestres de 2020. Il ne s'agit que d'un pourcentage des ventes globales du commerce électronique pour 2019. Cela représente une augmentation de 32,4 % d'une année sur l'autre. Le trimestre le plus fort de l'année a été le deuxième trimestre 2020, lorsque les ventes du commerce électronique aux États-Unis ont atteint un niveau record de 211,6 milliards de dollars, soit une croissance trimestrielle de 31,9 %. Les ventes des plus grandes sociétés de commerce électronique aux États-Unis ont grimpé en flèche. Ces revenus témoignent d'une pénétration accrue de l'industrie du commerce électronique, qui stimulera en fin de compte le marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord.
Les Canadiens ont adopté le magasinage électronique de manière positive. Il y avait plus de 27 millions d'utilisateurs du commerce électronique au Canada en 2022, ce qui représente 75 % de la population canadienne. Ce chiffre devrait atteindre 77,6 % d’ici 2025. Avec l’augmentation du nombre d’acheteurs en ligne, les ventes au détail du commerce électronique au Canada continuent d’augmenter. Aux États-Unis, les entreprises n’ont pas besoin d’avoir un site Web distinct. De nombreuses entreprises américaines ont intégré les transactions canadiennes dans leurs sites Web existants. Ainsi, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus, le secteur du commerce électronique est en croissance. L'augmentation des commandes alimente directement la demande de services de livraison du dernier kilomètre, stimulant finalement le marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord.
Analyse segmentaire :
En fonction du type, la part de marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord est classée en B2C et B2B. La livraison du dernier kilomètre du B2C se concentre sur la livraison de colis et d'articles depuis des centres de transport proches jusqu'aux clients finaux. Le marché nord-américain de la livraison du dernier kilomètre pour le segment B2C s’est développé progressivement grâce à la numérisation et à l’avènement de nouvelles technologies. Outre la numérisation, la croissance continue du commerce électronique est l’un des principaux facteurs de développement du segment B2C. La livraison interentreprises (B2B) sur le dernier kilomètre envoie les produits depuis un entrepôt ou un centre de distribution vers les détaillants physiques ou les entreprises qui les commandent.
Analyse régionale :
Le secteur du commerce électronique en constante expansion aux États-Unis est l’un des principaux facteurs de croissance du marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord. Selon Digital Commerce, en 2022, les ventes du commerce électronique aux États-Unis ont dépassé 1 000 milliards de dollars. L’augmentation des achats en ligne est l’un des principaux facteurs de croissance du commerce électronique. Selon les données publiées par le Tidio en 2022, environ 70 % de la population américaine préfère faire des achats en ligne. En 2022, 268 milliards d’acheteurs ont opté pour les achats en ligne aux États-Unis. En conséquence, les États-Unis se sont assurés la deuxième place dans la liste des dépenses en matière de commerce électronique par pays. Un Américain moyen dépense environ 3 428 $ en achats en ligne. Les ventes du commerce électronique aux États-Unis représentent 15 % du total des ventes au détail. Ainsi, la croissance continue des ventes du commerce électronique devrait stimuler le marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord dans les années à venir.
Analyse des acteurs clés :
United Parcel Service Inc., XPO Inc., JB Hunt Transport Services Inc. ., Société Postes Canada, General Logistics Systems BV., Ceva Logistics AG, Intelcom Courrier Canada Inc., Ontrac Logistics Inc., TFORCE Logistics LLC, Amazon.com Inc., SEKO Logistic LLC, Deutsche Post AG, FedEx Corp, Pitney Bowes Inc. et AP MOLLER-MAERSK AS sont les principaux acteurs du marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord.
Développements récents :
Les stratégies inorganiques et organiques telles que les fusions et acquisitions sont fortement adoptées par les entreprises opérant sur le marché. L'initiative de marché est une stratégie adoptée par les entreprises pour étendre leur présence à travers le monde et répondre à la demande croissante des clients. Les acteurs du marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord présents sur le marché se concentrent principalement sur l’amélioration des produits et des services en intégrant des fonctionnalités et des technologies avancées dans leurs offres. Quelques développements récents des principaux acteurs sont répertoriés ci-dessous :
Année
Actualités
novembre 2023
Amazon, qui a déployé plus de 6 000 véhicules électriques pour livrer des colis dans plus de 400 villes à travers l'Inde, lance une campagne le premier programme mondial 100 % réservé aux véhicules électriques qui permet à ses partenaires de services de livraison de louer une flotte de véhicules électriques à trois roues sur mesure par l'intermédiaire d'une société de gestion de flotte.
octobre 2023
UPS Inc. a annoncé le lancement d'un produit pour fournir des services sélectionnés clients bénéficiant d'une option de livraison « rapide » le lendemain dans une zone de service métropolitaine.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
One of the main factors driving the last mile delivery market is the higher penetration of e-commerce in the region. Online shopping in the US has grown in popularity in recent years, as indicated by an increasing number of people purchasing goods and services over the Internet. The number of online shoppers is expected to grow in the coming years.
United Parcel Service Inc., XPO Inc., Ceva Logistics AG, Amazon.com Inc., FedEx Corp, and AP MOLLER-MAERSK AS are the top key market players operating in the North America last mile delivery market.
In 2022, more than ten drone operators accomplished more than 5,000 commercial deliveries in the US. Between 2021 and 2022, the number of packages delivered by drone climbed by more than 80%, reaching ~875,000 deliveries globally. Globally, US has the highest market share in drone deliveries globally. Major retail and e-commerce companies such as Amazon and Walmart are investing heavily in drone last mile delivery.
The North America market was among the first to adopt e-commerce early and widely. The US mainly dominates the North America market, with more than 70% of the total market share. The next-day or same-day last-mile delivery business has evolved into an industry within the retail sector. According to the US Bureau of Labor Statistics, 1.7 million delivery drivers were employed last year.
Self-driving cars are an essential topic in the logistics industry these days. Large corporations such as Google, Uber, and Ford are making significant advances in autonomous technology. Although self-driving technology is still in its early stages, it is likely to substantially impact several industries, including logistics, shortly.
The List of Companies - North America Last Mile Delivery Market
- United Parcel Service Inc
- XPO Inc
- AIT Worldwide Logistics Inc
- Purolator Inc
- J B Hunt Transport Services Inc
- Canada Post Corp
- Canpar Express Inc
- General Logistics Systems BV
- AxleHire Inc
- CEVA Logistics AG
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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