Marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2030

Le marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord représentait 39,73 milliards de dollars américains en 2022 et devrait atteindre 75,13 milliards de dollars américains d'ici 2030 ; il devrait enregistrer un TCAC de 8,3 % entre 2022 et 2030.

Point de vue de l'analyste :

Le marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord est segmenté en Canada, États-Unis et Mexique. L'Amérique du Nord a été parmi les premières à adopter le commerce électronique, et ce, très rapidement. Les États-Unis dominent ce marché, détenant la majorité des parts de marché. La livraison du dernier kilomètre, avec une option de livraison le jour même ou le lendemain, est devenue une véritable industrie au sein du secteur du commerce de détail. Selon le Bureau des statistiques du travail des États-Unis, 1,7 million de livreurs étaient employés l'an dernier. Ce chiffre devrait atteindre 1,9 million d'ici 2031. Amazon continue d'investir massivement pour optimiser le processus de livraison du dernier kilomètre. Par ailleurs, en juin 2021, FedEx Corp. et Nuro ont annoncé un partenariat pluriannuel et multiphase visant à tester le véhicule de livraison autonome de nouvelle génération de Nuro au sein des opérations de FedEx pendant plusieurs années. La collaboration entre FedEx et Nuro a débuté en avril par un essai à Houston. Cette expérimentation marque l'entrée de Nuro dans le secteur de la logistique des colis. Ce projet permet à FedEx d'explorer différents cas d'utilisation pour la logistique des véhicules autonomes routiers, notamment les livraisons multi-destinations et sur rendez-vous. Le projet pilote Nuro est le dernier-né de la flotte de véhicules autonomes de livraison le jour même et personnalisés de FedEx. Le développement de ces véhicules devrait générer des opportunités lucratives sur le marché de la livraison du dernier kilomètre.

Aperçu du marché :

La livraison du dernier kilomètre est l'étape finale du processus de livraison, durant laquelle les produits sont transférés d'un centre de transport/entrepôt à leur destination finale, généralement un domicile ou un point de vente. Il s'agit de la phase la plus importante, car elle influence l'expérience d'achat globale du consommateur et sa fidélité à la marque.

L'un des principaux facteurs de croissance du marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord est la forte pénétration du commerce électronique dans la région. Aux États-Unis, les achats en ligne ont connu une popularité croissante ces dernières années, ce qui a eu un impact direct sur les revenus générés. Le total des ventes de commerce électronique aux États-Unis a atteint 595,5 milliards de dollars en 2019, soit une augmentation de 14,9 % par rapport aux 518,5 milliards de dollars de 2018. De nombreux géants de la logistique présents sur le marché nord-américain de la livraison du dernier kilomètre, tels que UPS, FedEx, USPS, XPO Logistics et Amazon, ont constaté la demande croissante de services de livraison pour le commerce électronique. Par conséquent, plusieurs acteurs clés de ce marché ont commencé à privilégier des stratégies de croissance organique et externe afin d'accroître leurs parts de marché. En juin 2021, FedEx Corp. et Nuro ont annoncé un partenariat en plusieurs phases visant à tester le véhicule de livraison autonome de nouvelle génération de Nuro au sein des opérations de FedEx. Actuellement, la plupart des acteurs majeurs du secteur se concentrent sur les livraisons par drone. En août 2023, Wing, le service de livraison par drones d'Alphabet, s'est associé à Walmart pour assurer des livraisons dans la zone métropolitaine de Dallas-Fort Worth.

Marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord : Perspectives stratégiques

Facteurs de marché :

La croissance du secteur du commerce électronique stimule la croissance du marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord.

L'un des principaux facteurs de croissance du marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord est la forte pénétration du commerce électronique dans la région. Aux États-Unis, les achats en ligne ont gagné en popularité ces dernières années, comme en témoigne le nombre croissant de personnes achetant des biens et des services sur Internet. Le nombre d'acheteurs en ligne devrait encore augmenter dans les années à venir. Cette croissance a un impact direct sur les revenus générés. Le total des ventes de commerce électronique aux États-Unis a atteint 595,5 milliards de dollars en 2019, soit une hausse de 14,9 % par rapport aux 518,5 milliards de dollars de 2018. Il s'agit également de l'un des taux de croissance les plus rapides enregistrés pour le commerce électronique américain en sept ans, juste derrière la progression de 15,5 % observée en 2017. Les chiffres révèlent que les ventes de commerce électronique aux États-Unis ont atteint 581,5 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2020 seulement. Cela ne représente qu'un pourcentage du total des ventes de commerce électronique pour 2019, soit une augmentation de 32,4 % sur un an. Le deuxième trimestre 2020 a été le plus performant de l'année, avec un chiffre d'affaires record de 211,6 milliards de dollars pour le commerce électronique aux États-Unis, soit une croissance trimestrielle de 31,9 %. Les ventes des principales plateformes de commerce électronique américaines ont explosé. Ces revenus témoignent de la forte progression du commerce électronique, stimulant ainsi le marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord.

Les Canadiens ont adopté avec enthousiasme le commerce électronique. En 2022, on comptait plus de 27 millions d'utilisateurs de commerce électronique au Canada, soit 75 % de la population. Ce chiffre devrait atteindre 77,6 % d'ici 2025. Avec l'augmentation du nombre d'acheteurs en ligne, les ventes de détail en ligne au Canada continuent de progresser. Aux États-Unis, les entreprises n'ont pas besoin d'un site web distinct. Nombre d'entre elles ont intégré les transactions canadiennes à leurs sites web existants. Ainsi, grâce à ces facteurs, le secteur du commerce électronique est en pleine croissance. L'augmentation des commandes alimente directement la demande de services de livraison du dernier kilomètre, stimulant ainsi le marché nord-américain de ce secteur.

Analyse segmentaire :

Le marché nord-américain de la livraison du dernier kilomètre se divise en deux segments : B2C et B2B. La livraison du dernier kilomètre B2C consiste à acheminer les colis et articles depuis les plateformes logistiques les plus proches jusqu'aux clients finaux. Ce marché a connu une croissance progressive grâce à la numérisation et à l'émergence de nouvelles technologies. Outre la numérisation, l'essor continu du commerce électronique est l'un des principaux moteurs de ce développement. La livraison du dernier kilomètre B2B, quant à elle, achemine les produits depuis un entrepôt ou un centre de distribution jusqu'aux commerces physiques ou aux entreprises qui les ont commandés.

Accès aux données

Analyse régionale :

L'expansion continue du commerce électronique aux États-Unis est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord. Selon Digital Commerce, en 2022, les ventes en ligne aux États-Unis ont dépassé le cap des 1 000 milliards de dollars. L'essor des achats en ligne est l'un des principaux facteurs de cette croissance. D'après les données publiées par Tidio en 2022, près de 70 % de la population américaine privilégie les achats en ligne. Cette même année, 268 milliards d'acheteurs ont opté pour le shopping en ligne aux États-Unis. De ce fait, les États-Unis se classent au deuxième rang mondial en termes de dépenses liées au commerce électronique. Un Américain dépense en moyenne environ 3 428 dollars en achats en ligne. Les ventes en ligne aux États-Unis représentent 15 % du total des ventes au détail. Ainsi, la croissance continue du commerce électronique devrait stimuler le marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord dans les années à venir.

Analyse des joueurs clés :

United Parcel Service Inc., XPO Inc., JB Hunt Transport Services Inc., Postes Canada, General Logistics Systems BV., Ceva Logistics AG, Intelcom Courrier Canada Inc., Ontrac Logistics Inc., TFORCE Logistics LLC, Amazon.com Inc., SEKO Logistic LLC, Deutsche Post AG, FedEx Corp, Pitney Bowes Inc. et AP MOLLER-MAERSK AS sont les principaux acteurs du marché de la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord.

Développements récents : 

Les stratégies de croissance inorganique et organique, telles que les fusions-acquisitions, sont largement utilisées par les entreprises opérant sur ce marché. L'initiative de marché est une stratégie adoptée par les entreprises pour étendre leur présence à l'international et répondre à la demande croissante des clients. Les acteurs du marché nord-américain de la livraison du dernier kilomètre se concentrent principalement sur l'amélioration de leurs produits et services en intégrant des fonctionnalités et des technologies avancées à leurs offres. Voici quelques développements récents des principaux acteurs :

Portée du rapport sur la livraison du dernier kilomètre en Amérique du Nord

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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