Mercado de entrega de última milla de América del Norte: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2030

El mercado de entrega de última milla de América del Norte representó US$ 39,73 mil millones en 2022 y se espera que alcance los US$ 75,13 mil millones para 2030; se espera que registre una CAGR del 8,3% durante 2022-2030.

Perspectiva del analista:

El mercado de entrega de última milla de América del Norte se ha segmentado en Canadá, EE. UU. y México. El mercado de América del Norte fue uno de los primeros en adoptar el comercio electrónico de forma temprana y generalizada. EE. UU. domina el mercado de entrega de última milla de América del Norte con la mayoría de la cuota de mercado total de entrega de última milla. El negocio de entrega de última milla al día siguiente o en el mismo día se ha convertido en una industria dentro del sector minorista. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., 1,7 millones de conductores de entrega estaban empleados el año pasado. Se espera que esa cifra aumente a 1,9 millones para 2031. Amazon sigue invirtiendo toneladas de capital para hacer que el proceso de entrega de última milla sea más eficiente. Además, en junio de 2021, FedEx Corp. y Nuro anunciaron una asociación de varios años y varias fases para probar el vehículo de entrega autónomo de próxima generación de Nuro dentro de las operaciones de FedEx durante varios años. La relación entre FedEx y Nuro comenzó en abril con una prueba en Houston. Este experimento marca la entrada de Nuro en la logística de paquetería. Permite a FedEx investigar múltiples casos de uso para la logística de vehículos autónomos en carretera, como entregas con múltiples paradas y con cita previa. El piloto de Nuro es la última incorporación a la oferta de vehículos autónomos de FedEx para entregas en el mismo día y personalizadas. Se prevé que el desarrollo de vehículos autónomos para entregas genere oportunidades lucrativas en el mercado de entregas de última milla.

Descripción general del mercado:

La entrega de última milla es el último paso del proceso de entrega, en el que los productos se trasladan desde un centro de transporte/almacén hasta su destino final, generalmente una residencia particular o un establecimiento comercial. Esta es la fase más importante del proceso de entrega, ya que la experiencia de compra del consumidor y su fidelidad a la marca dependen de ella.

Uno de los principales factores que impulsan el mercado de entrega de última milla en Norteamérica es la mayor penetración del comercio electrónico en la región. Las compras en línea en EE. UU. han crecido en popularidad en los últimos años. Este incremento ha afectado directamente a los ingresos generados. Las ventas totales de comercio electrónico en EE. UU. alcanzaron los 595.500 millones de dólares en 2019, un aumento del 14,9 % con respecto a los 518.500 millones de dólares de 2018. Muchos gigantes de la logística en el mercado de entrega de última milla de Norteamérica, como UPS, FedEx, USPS, XPO Logistics y Amazon, reconocieron la creciente demanda de servicios de entrega de comercio electrónico. Por lo tanto, muchos actores clave del mercado de entrega de última milla de Norteamérica comenzaron a centrarse en estrategias de crecimiento empresarial orgánicas e inorgánicas para adquirir una mayor cuota de mercado de entrega de última milla en Norteamérica. En junio de 2021, FedEx Corp. y Nuro anunciaron una asociación de varias fases para probar el vehículo de entrega autónomo de última generación de Nuro dentro de las operaciones de FedEx. Actualmente, la mayoría de los actores clave de la industria se centran en las entregas con drones. En agosto de 2023, Wing, el servicio de entrega con drones de Alphabet, se asoció con Walmart para brindar entregas en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth.

Mercado de entrega de última milla en América del Norte: Perspectivas estratégicas

Conductor del mercado:

La creciente industria del comercio electrónico impulsa el crecimiento del mercado de entrega de última milla en América del Norte

Uno de los principales factores que impulsan el mercado de entrega de última milla en Norteamérica es la mayor penetración del comercio electrónico en la región. Las compras en línea en EE. UU. han crecido en popularidad en los últimos años, como lo indica un número cada vez mayor de personas que compran bienes y servicios a través de Internet. Se espera que el número de compradores en línea crezca en los próximos años. Este incremento ha afectado directamente a los ingresos generados. Las ventas totales de comercio electrónico en EE. UU. alcanzaron los US$ 595.5 mil millones en 2019, un aumento del 14,9% desde los US$ 518.5 mil millones en 2018. También es una de las tasas más rápidas de crecimiento del comercio electrónico en EE. UU. en siete años, solo por detrás del aumento interanual del 15,5% de 2017. Las cifras revelan que las ventas de comercio electrónico en EE. UU. alcanzaron los US$ 581.5 mil millones solo en los primeros tres trimestres de 2020. Esto es solo un porcentaje de las ventas totales de comercio electrónico para 2019. Esto representa un aumento interanual del 32,4%. El trimestre más sólido del año fue el segundo trimestre de 2020, cuando las ventas de comercio electrónico en EE. UU. alcanzaron un récord de 211.600 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un crecimiento trimestral del 31,9 %. Las ventas de las principales empresas de comercio electrónico en EE. UU. se dispararon. Estos ingresos demuestran una mayor penetración del sector del comercio electrónico, lo que impulsa el mercado de entregas de última milla en Norteamérica.

Los canadienses han adoptado las compras electrónicas con gran entusiasmo. En 2022, Canadá contaba con más de 27 millones de usuarios de comercio electrónico, lo que representa el 75 % de la población canadiense. Se prevé que esta cifra aumente al 77,6 % para 2025. Con el aumento de compradores en línea, las ventas minoristas de comercio electrónico en Canadá siguen en aumento. Las empresas estadounidenses no necesitan tener un sitio web independiente. Muchas empresas estadounidenses han integrado las transacciones canadienses en sus sitios web. Por lo tanto, gracias a los factores mencionados, la industria del comercio electrónico está creciendo. El aumento de pedidos impulsa directamente la demanda de servicios de entrega de última milla, impulsando así el mercado de entrega de última milla en Norteamérica.

Análisis segmentario:

Según el tipo, la cuota de mercado de entrega de última milla en Norteamérica se clasifica en B2C y B2B. La entrega de última milla en el segmento B2C se centra en la entrega de paquetes y artículos desde centros de transporte cercanos a los clientes finales. El mercado norteamericano de entrega de última milla para el segmento B2C ha crecido gradualmente gracias a la digitalización y la llegada de nuevas tecnologías. Además de la digitalización, el crecimiento continuo del comercio electrónico es uno de los principales factores para el desarrollo del segmento B2C. La entrega de última milla entre empresas (B2B) envía productos desde un almacén o centro logístico a los minoristas o empresas físicas que los solicitan.

Datos de acceso

Análisis regional:

La industria del comercio electrónico en constante expansión en EE. UU. es uno de los principales factores del crecimiento del mercado de entregas de última milla en Norteamérica. Según Digital Commerce, en 2022, las ventas de comercio electrónico en EE. UU. superaron el billón de dólares. El aumento de las compras en línea es uno de los principales factores del crecimiento del comercio electrónico. Según datos publicados por Tidio en 2022, aproximadamente el 70 % de la población estadounidense prefiere comprar en línea. En 2022, 268 000 millones de compradores optaron por las compras en línea en EE. UU. Como resultado, EE. UU. se ha posicionado en segundo lugar en la lista de gasto en comercio electrónico por país. Un estadounidense promedio gasta aproximadamente 3428 dólares en compras en línea. Las ventas de comercio electrónico en EE. UU. representan el 15 % de las ventas minoristas totales. Por lo tanto, se proyecta que el crecimiento continuo de las ventas de comercio electrónico impulsará el mercado de entregas de última milla en Norteamérica en los próximos años.

Análisis de los jugadores clave:

United Parcel Service Inc., XPO Inc., JB Hunt Transport Services Inc., Canada Post Corp., General Logistics Systems BV., Ceva Logistics AG, Intelcom Courrier Canada Inc., Ontrac Logistics Inc., TFORCE Logistics LLC, Amazon.com Inc., SEKO Logistic LLC, Deutsche Post AG, FedEx Corp, Pitney Bowes Inc. y AP MOLLER-MAERSK AS son los actores más destacados del mercado de entrega de última milla de América del Norte.

Desarrollos recientes: 

Las estrategias inorgánicas y orgánicas, como las fusiones y adquisiciones, son ampliamente adoptadas por las empresas que operan en el mercado. La iniciativa de mercado es una estrategia que adoptan las empresas para expandir su presencia global y satisfacer la creciente demanda de los clientes. Los actores del mercado norteamericano de entregas de última milla se centran principalmente en la mejora de sus productos y servicios mediante la integración de funciones y tecnologías avanzadas en sus ofertas. A continuación, se enumeran algunos desarrollos recientes de los actores clave:

Alcance del informe de entrega de última milla en América del Norte

Gerente de Investigación

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

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JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

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JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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