2030년까지 풍력 터빈 기어박스 시장 전략, 상위 플레이어, 성장 기회, 분석 및 예측

[연구 보고서] 풍력 터빈 기어박스 시장은 2022년 55억 6,536만 달러 규모였으며, 2030년까지 115억 8,150만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2022년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.6%로 성장할 것으로 예상됩니다.

분석가 관점:

아시아 태평양 풍력 터빈 기어박스 시장은 호주, 중국, 인도, 일본, 한국 및 기타 아시아 태평양 지역으로 구분됩니다. 아시아 태평양 지역은 정부 정책의 호의, 풍력 에너지 프로젝트 투자 증가, 그리고 풍력 에너지 비용 절감으로 풍력 터빈 기어박스 시장을 선도하는 지역 중 하나입니다. 인도, 중국, 일본과 같은 국가들이 시장 점유율을 크게 확대하고 있으며, 예측 기간 동안 시장 점유율은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역에서 중국은 풍력 에너지 시장을 장악하고 있으며, 21.2GW의 신규 용량 증설을 통해 가장 큰 육상 시장으로 부상했습니다. 또한, 정부의 적극적인 지원 정책과 인센티브 덕분에 중국은 투자 유망 지역으로 부상했습니다. 또한, 글로벌 풍력 에너지 협의회(GWEC) 보고서에 따르면 아시아 태평양 지역은 해상 풍력 시장 점유율이 2020년 약 25%에서 2025년 약 42%로 증가하여 해상 풍력 발전의 선두 주자로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 풍력 발전 단지의 용량 증설을 위한 지속적인 프로젝트는 풍력 발전 성장을 가속화하고 있습니다. 풍력 발전 용량 증설은 인도의 기존 39.2GW 풍력 발전 용량을 50% 증가시켜 점진적인 성장의 토대를 마련할 것입니다. 따라서 기존 풍력 발전 단지에 대한 투자 증가는 풍력 발전 용량을 확대하여 시장 성장을 더욱 강화하고 있습니다. 예를 들어, APAC 최대 규모의 풍력 에너지 건설 프로젝트인 Dulacca Wind Farm은 2021년 3분기에 시작되었습니다. 이 180MW 풍력 발전소 건설에는 약 3억 2,800만 달러가 투자되었고, 이 프로젝트는 2023년 3분기에 완료될 예정이었습니다. 또한, Jiuquan Subei Mazongshan No.1 Area B 풍력 발전소는 1억 9,000만 달러의 투자를 통해 200MW 풍력 발전소를 건설하는 것이며, 2023년 4분기에 완료될 예정입니다. Karara 풍력 발전소는 1억 8,300만 달러의 투자를 통해 103MW 풍력 발전소를 건설하는 것이며, 2024년 4분기에 완료될 예정입니다. Golmud Dongtai 풍력 발전소는 1억 5,600만 달러의 투자를 통해 100MW 풍력 발전소를 건설하는 것입니다. 따라서 아시아 태평양 지역의 풍력 발전 용량 증가와 야심찬 청정 에너지 목표 달성을 위한 상당한 투자가 예측 기간 동안 풍력 터빈 기어박스 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

다양한 글로벌 제조업체들이 아시아 태평양 지역에 제조 시설을 갖추고 다양한 부품을 개발하고 있습니다. 2022년 9월, 지멘스 가메사는 대만 타이중에 위치한 해상 나셀 시설 확장을 발표했습니다. 이 시설은 기존보다 세 배 확장되어 약 9만 제곱미터 규모로 확장될 예정이며, SG 14-222 DD 해상 풍력 터빈이 생산될 예정입니다. 따라서 아시아 태평양 지역 글로벌 기업들의 이러한 확장은 예측 기간 동안 풍력 터빈 기어박스 시장의 성장을 더욱 가속화할 것입니다.

시장 개요:

풍력 터빈의 기어박스는 발전기를 통해 저속 주축에서 고속 축으로 회전 속도를 가속합니다. 세계 각지에서 다양한 유기적 및 무기적 전략이 전개되고 있으며, 이는 풍력 터빈 기어박스 시장을 확대할 것입니다. 2022년 6월, 독일에 본사를 둔 Eickhoff Wind Asia는 인도 첸나이 인근에 새로운 생산 시설을 설립했습니다. 이 새로운 시설은 풍력 기어박스 생산에 집중할 것이며, 이를 통해 Eickhoff의 아시아 지역 내 입지를 강화할 것입니다. 최대 8MW 용량의 기어박스 보관, 조립 및 테스트가 이 시설의 핵심 기능입니다. 2022년 4월, 독일 구동 전문 기업 Flender는 투자자 N4 Partners로부터 핀란드 풍력 터빈 기어박스 제조업체인 Moventas를 인수했습니다. 이 계약에 따라 Moventas의 엔지니어링 및 서비스 역량은 Flender의 풍력 구동 사업 확장에 활용될 예정입니다.

풍력 터빈 기어박스 시장: 전략적 통찰력

시장 성장 동력:

풍력 발전소 수 증가가 풍력 터빈 기어박스 시장 성장을 견인하고 있습니다.

온실가스 배출 감축에 대한 관심이 높아지고 환경 오염 수준 증가에 대한 우려가 커지면서 다양한 최종 사용 산업에서 재생 에너지원의 사용이 증가하고 있으며, 이는 풍력 에너지 수요를 촉진하는 요인이기도 합니다. 2022년 전 세계적으로 약 77.6GW의 신규 풍력 발전 용량이 설치되었고, 총 설치 용량은 약 906GW에 달했습니다. 풍력 발전 프로젝트 자금 지원 및 기존 풍력 발전소 유지 보수를 위한 정부 정책이 확대됨에 따라 전 세계적으로 풍력 터빈 타워 수요가 증가하고 있습니다. 미국 에너지 정보국에 따르면, Wind Prime(아이오와), Empire Wind 2(뉴욕), Beacon Wind(뉴욕), Boswell Springs Wind(와이오밍), Seven Cowboy Wind Project(오클라호마), Baird North Wind Facility(텍사스), Badger Wind Project(노스다코타), Monte Alto I Wind 및 Monte Alto II Wind Project(텍사스), 25 Mile Creek Windfarm(오클라호마), Ranchland Wind Project II(텍사스)가 2022년 미국 내 주요 풍력 발전소 프로젝트였습니다. 마찬가지로 아시아 태평양 지역에서도 재생 에너지 촉진에 대한 정부의 관심이 커지면서 풍력 발전소 프로젝트 수가 늘어나고 있습니다. 예를 들어, 피나푸람 통합 재생에너지 프로젝트, 위딘 양장 칭저우 1호 해상풍력 발전소, 맥킨타이어 풍력 발전소, 위딘 양장 칭저우 2호 해상풍력 발전소, 그리고 아부쿠마 육상풍력 발전소는 2022년 아시아 태평양 지역의 주요 풍력 프로젝트였습니다. 그뤼산 부유식 해상풍력 발전소, 레 물랭 드 로한 풍력 발전소, 도벨레 풍력 발전소, 마스블락테 2호 풍력 발전소, 그리고 아스키오 3호 풍력 발전소는 2023~2025년 가동될 것으로 예상되는 주요 풍력 발전소입니다. 풍력 프로젝트 자금 조달 증가는 풍력 터빈 타워 시장을 견인합니다. 예를 들어, 이너젝스 리뉴어블 에너지(Innergex Renewable Energy)는 2023년 미국 보스웰 스프링 풍력 프로젝트 개발을 위해 5억 3,400만 달러의 건설 자금을 확보했습니다. 2022년 아시아개발은행(ADB)은 베트남 닌투언성(Ninh Thuan)에 88MW 규모의 풍력 발전소 운영을 지원하기 위해 BIM Wind Power Joint Stock Company와 1억 700만 달러 규모의 금융 프로젝트를 체결했습니다.

정부의 정책 및 자금 지원 확대, 그리고 주요 재생 에너지원 중 하나인 풍력 에너지에 대한 관심 증가는 전 세계적으로 풍력 터빈 기어박스 수요를 증가시키고 있습니다. 풍력 발전소 수의 증가는 풍력 터빈 기어박스 시장의 주요 성장 동력으로 작용하고 있습니다.

세분화 분석:

기어박스 유형에 따라 풍력 터빈 기어박스 시장은 유성 기어박스, 스퍼 기어박스 등으로 구분됩니다. 2022년에는 유성 기어박스 부문이 소형, 고효율 설계를 통해 글로벌 풍력 터빈 기어박스 시장에서 더 큰 점유율을 확보했습니다. 1.5MW 정격 출력 범위의 풍력 터빈 기어박스는 대부분 1단 또는 2단 유성 기어 시스템(에피사이클릭 기어 시스템이라고도 함)을 사용합니다. 유성 기어박스는 고효율이기 때문에 충격에 대한 저항성이 뛰어나고 토크 대 중량비가 높습니다. 또한, 다른 풍력 터빈 기어박스에 비해 안정성이 우수하여 유성 기어박스의 도입이 증가하고 있습니다. 하지만 유성 기어박스는 강철 기어를 사용하기 때문에 마모와 소음 발생에 취약합니다. 평기어는 평행 축에 장착되며 직선 톱니를 가지고 있습니다. 이러한 기어는 토크 및 속도에 따른 특정 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 기어비와 크기로 제공됩니다. 이러한 유형의 기어는 주로 황동이나 강철로 제작되며, 경우에 따라 나일론과 폴리카보네이트로 제작됩니다. 스퍼 기어는 효율적인 속도 제어와 높은 토크 출력을 제공하여 풍력 터빈에 이상적입니다.

지역 분석:

아시아 태평양 지역은 전체 전력 구성에 재생 에너지 자원을 통합하고 화석 연료로 인한 환경 오염을 완화하는 데 중점을 두면서 풍력 터빈 기어박스 시장을 주도하고 있습니다. 중국은 육상 및 해상 풍력 설비 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 터빈 기어박스 제조업체들이 공급망 생태계에 점점 더 집중하는 것 또한 전체 풍력 터빈 기어박스 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 재생 에너지 프로젝트, 보조금 및 정책에 대한 자금 지원을 통해 기존 발전원 대신 녹색 에너지 자원 활용을 장려하는 긍정적인 접근 방식이 증가함에 따라 인도와 호주의 풍력 터빈 기어박스 수요가 증가하고 있습니다. 일본과 한국의 신규 풍력 발전 용량 설비 증가 또한 아시아 태평양 지역의 풍력 터빈 기어박스 수요를 증가시키고 있습니다.

풍력 터빈 기어박스 시장

The Insight Partners의 분석가들은 예측 기간 동안 풍력 터빈 기어박스 시장에 영향을 미치는 지역별 동향과 요인을 면밀히 분석했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 그리고 중남미 지역의 풍력 터빈 기어박스 시장 부문 및 지역별 현황도 살펴봅니다.

풍력 터빈 기어박스 시장 보고서 범위

풍력 터빈 기어박스 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

풍력 터빈 기어박스 시장은 소비자 선호도 변화, 기술 발전, 그리고 제품 이점에 대한 인식 제고 등의 요인으로 인한 최종 사용자 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업들은 제품 라인업을 확장하고, 소비자 니즈를 충족하기 위한 혁신을 추진하며, 새로운 트렌드를 적극 활용하고 있으며, 이는 시장 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.

주요 기업 분석:

Siemens Gamesa Renewable Energy SA, General Electric, Mitsubishi Heavy Industries, Vestas Wind Systems, Elecon Engineering Company Limited, ME Production AS, ZF Friedrichshafen AG, Flender GmbH, Dana Motion Systems, Stork Gears & Services BVare는 본 연구에서 분석된 주요 풍력 터빈 기어박스 시장 기업입니다. 또한, 풍력 터빈 기어박스 시장과 생태계에 대한 전체적인 관점을 얻기 위해 본 연구 기간 동안 여러 주요 풍력 터빈 기어박스 시장 기업을 연구 및 분석했습니다.

최근 동향:

풍력 터빈 기어박스 시장에서는 인수합병과 같은 비무기적 전략과 유기적 전략이 활발하게 활용되고 있습니다. 주요 풍력 터빈 기어박스 시장 참여업체들의 최근 개발 현황은 다음과 같습니다.

연구 관리자

니베디타 우파디아이

관리자,
연구 및 컨설팅

니베디타는 시장 조사 및 비즈니스 컨설팅 분야에서 9년 이상의 경력을 보유한 뛰어난 리서치 전문가입니다. 현재 The Insight Partners에서 ICT 분야 프로젝트 매니저로 재직 중인 그녀는 다양한 기술 분야에서 신디케이트, 맞춤형, 구독 기반 및 컨설팅 리서치 과제를 관리하고 수행하는 데 있어 심도 있는 전문 지식을 보유하고 있습니다.

데이터 기반 분석과 실행 가능한 인사이트를 제공하는 데 있어 입증된 실적을 바탕으로 니베디타는 여러 주요 프로젝트에 핵심적인 기여를 해왔습니다. 그녀의 업무는 고객 목표 파악, 시장 동향 분석, 전략적 권고 도출에 이르기까지 프로젝트 전반의 실행을 포함합니다. 그녀는 주요 ICT 기업들과 폭넓게 협력하여 시장 기회를 발굴하고 산업 변화를 헤쳐나가는 데 도움을 주었습니다.

니베디타는 데라둔에 위치한 IMS에서 경영학 MBA 학위를 취득했습니다. The Insight Partners에 합류하기 전에는 푸네에 위치한 MarketsandMarkets와 Future Market Insights에서 다양한 리서치 업무를 수행하며 산업 분석 및 고객 참여에 대한 탄탄한 기반을 다지는 귀중한 경험을 쌓았습니다.

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장-에르브 젠 의장, 퓨처 애널리티카

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치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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