نمو سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا، والحجم، والحصة، والاتجاهات، وتحليل اللاعبين الرئيسيين، والتوقعات حتى عام 2031

بلغت قيمة سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا 781.72 مليون دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 1536.57 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2031، مسجلة معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.8% خلال الفترة 2023-2031. ومن المرجح أن تظل المدفوعات القائمة على الصوت مع تأكيد المطابقة الصوتية اتجاهًا رئيسيًا في السوق.

تحليل سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا

إن سوق الدفع بدون تلامس في أفريقيا مدفوع بالاعتماد المتزايد على منصات الدفع الرقمية وتقنيات الدفع بدون تلامس، والابتكار المستمر والتقدم في تقنيات وحلول أمان الدفع؛ والزيادة في الطلب على طرق دفع أسرع وأكثر أمانًا وسهولة؛ وزيادة المبادرات الحكومية ودعم تطوير البنية التحتية والحلول الذكية للدفع. ومن المتوقع أن يوفر دمج إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في تقنية الدفع بدون تلامس والإمكانات غير المستغلة للأسواق والمناطق الناشئة فرصًا مربحة في السوق في السنوات القادمة. إن سوق الدفع بدون تلامس مجزأة وتنافسية للغاية، مع وجود واسع للعديد من اللاعبين الإقليميين والعالميين.

نظرة عامة على سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا

الدفع بدون تلامس هو طريقة دفع آمنة ومريحة باستخدام الهاتف الذكي أو بطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان التي تستخدم تقنية تحديد الترددات الراديوية (RFID) والاتصال قريب المدى (NFC). تعمل طريقة الدفع هذه عن طريق النقر أو التلويح بجهاز الدفع فوق محطة نقطة البيع (PoS) التي تحتوي على تقنية الدفع بدون تلامس. توفر الطريقة العديد من الفوائد، مثل تقليل وقت المعاملة والاحتكاك، حيث لا يتعين على العملاء إدخال رقم التعريف الشخصي الخاص بهم أو التعامل مع النقود عند الخروج. علاوة على ذلك، تعمل على تحسين تجربة العملاء والثقة، نظرًا لكونها آمنة ومشفرة لمنع عمليات الشراء الاحتيالية. إنها توفر مرونة لأجهزة الدفع، حيث يمكن للعملاء استخدام هواتفهم الذكية المزودة بتقنية NFC أو الأجهزة القابلة للارتداء أو البطاقات بدون تلامس لإجراء المدفوعات. كما توفر مزايا الولاء، حيث يتم دمج بعض أنظمة الدفع بدون تلامس مع برامج الولاء التي تقدم خصومات ومكافآت للعملاء.

سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا: رؤى استراتيجية

محركات وفرص سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا

زيادة المبادرات الحكومية لتعزيز المدفوعات الرقمية

تعمل العديد من الهيئات الحكومية في مختلف أنحاء أفريقيا على تعزيز المدفوعات الرقمية والتقنيات المالية. وقد نفذت سياسات ومبادرات لتشجيع تبني المدفوعات غير التلامسية. وقد شهدت أفريقيا تقدماً تكنولوجيًا سريعًا، مثل التوافر الواسع النطاق للهواتف الذكية والاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول. وقد سهلت هذه العوامل تبني حلول الدفع غير التلامسية، وخاصة المحافظ الإلكترونية. وقد شكل مقدمو خدمات الدفع والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا في المنطقة شراكات وتعاونات استراتيجية لتعزيز تبني وقبول المدفوعات غير التلامسية.

أعلن بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا عن إطلاق خدمة دفع أسرع، PayShap، في مارس 2023. PayShap عبارة عن منصة/مخطط دفع تجزئة منخفض القيمة وفي الوقت الفعلي يهدف إلى تعميق الشمول المالي للمستهلكين والشركات الصغيرة من خلال جعل المدفوعات الرقمية أكثر ملاءمة، وبالتالي تقليل الاعتماد على النقد. تشمل الميزات الرئيسية التي تم إطلاقها المدفوعات الفورية من خلال تمكين التحويلات المالية من حساب مصرفي إلى آخر واستخدام وكيل، مثل رقم الهاتف المحمول، لتحويل الأموال إلى المستلم. ميزة طلب الدفع قيد التطوير وسيتم إطلاقها في عام 2024. يدعم PayShap أهداف رؤية 2025 للشمول المالي والابتكار والمنافسة والفعالية من حيث التكلفة. وبالتالي، فإن المبادرات الحكومية المتزايدة لتعزيز المدفوعات الرقمية تدفع نمو سوق الدفع غير التلامسي في إفريقيا.

التطورات التكنولوجية في المدفوعات غير التلامسية

توفر عملية تثبيت البطاقة أو الهاتف الذكي المزودة بشريحة أمام القارئ مباشرة مزيدًا من الأمان للمدفوعات غير التلامسية. تُستخدم تقنية NFC في الهواتف الذكية التي تمكّن المحافظ المحمولة، مثل ApplePay. يتيح الدفع غير التلامسي إجراء معاملات أسرع وزيادة رضا العملاء وولائهم، فضلاً عن اعتماد تقنيات الدفع الجديدة، مثل NFC وغيرها، مما يسهل الاتصال بين الآلات وتكامل إنترنت الأشياء. تم تجهيز العديد من البطاقات بتقنية NFC التي تسمح بالنقر أو التلويح بالقرب من قارئ البطاقات المستقبل للدفع غير التلامسي.

يتم نسج الأجهزة المحمولة أو النقر عليها بالقرب من قارئ بطاقات مزود بتقنية NFC، على غرار بطاقة الائتمان التي تدعم تقنية NFC. كما أن شريحة EMV (اختصارًا لـ Europay وMastercard وVisa) هي الهوائيات المادية اللازمة للمدفوعات غير التلامسية بتقنية RFID/NFC باستخدام بطاقات الائتمان . وفي حين أن جميع شرائح EMV قادرة على إجراء مدفوعات غير تلامسية بتقنية NFC، فإن القدرة على إجراء مثل هذه المعاملة تعتمد على المستفيد. إذا لم يكن نظام نقاط البيع أو صندوق الأجرة الذي يجمع الدفع قادرًا على معالجة مدفوعات NFC، يتم استخدام الشريحة بعد ذلك عن طريق إدخال البطاقة في القارئ. وبالتالي، من المتوقع أن توفر التطورات التكنولوجية في الدفع غير التلامسي فرصًا مربحة لسوق الدفع غير التلامسي.

تقرير تحليلي لتجزئة سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا

إن القطاعات الرئيسية التي ساهمت في اشتقاق تحليل سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا هي المكون وطريقة الدفع والقطاع الرأسي.

• بناءً على المكونات، ينقسم السوق إلى أجهزة وبرامج وخدمات. احتل قطاع الأجهزة الحصة الأكبر في السوق في عام 2023.
• من حيث طريقة الدفع، يتم تصنيف السوق إلى الهواتف الذكية والبطاقات الذكية وأجهزة نقاط البيع وغيرها. سيطر قطاع الهواتف الذكية على السوق في عام 2023.
• بحسب القطاعات الرأسية للسوق، يتم تصنيف السوق إلى التجزئة والضيافة والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والإعلام والترفيه وغيرها. استحوذ قطاع التجزئة على أكبر حصة سوقية في عام 2023.

تحليل حصة سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا حسب البلد

• تنقسم سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا إلى جنوب أفريقيا وإثيوبيا ومصر ونيجيريا وبقية أفريقيا. تشهد المدفوعات غير التلامسية تبنيًا سريعًا في جميع أنحاء أفريقيا، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يقود 144 مزودًا للأموال عبر الهاتف المحمول تغييرات في سلوكيات معاملات المستهلكين. وفقًا لبيانات Statista، تحتل شركات رائدة مثل M-Pesa (التي تقدمها Safaricom) وMoMo (من MTN) وOrange Money مراكز مهيمنة في السوق. شركات الاتصالات في طليعة هذا التحول، حيث تقدم حلول الأموال عبر الهاتف المحمول من خلال شبكة من الوكلاء المرخصين. تمكن هذه الخدمات المستخدمين المسجلين من إيداع الأموال في محفظة افتراضية، مما يسهل مجموعة واسعة من المعاملات المالية، بما في ذلك التحويلات من نظير إلى نظير (P2P)، والمدفوعات، والمشتريات.

رؤى إقليمية حول سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا

لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا طوال فترة التوقعات بشكل شامل. يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا والجغرافيا عبر أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.

نطاق تقرير سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا

كثافة اللاعبين في سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال

يشهد سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.

تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.

الشركات الرئيسية العاملة في سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا هي:

1. فيزا
2. ماستر كارد
3. مجموعة اي بي ايه
4. شركة جيزيك + ديفرينت المحدودة
5. ايديميا
6. شركة سيتي كارد للتكنولوجيا المحدودة

إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.

أخبار سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا والتطورات الأخيرة

يتم تقييم سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا من خلال جمع البيانات النوعية والكمية بعد البحث الأولي والثانوي، والتي تتضمن منشورات الشركات المهمة وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. فيما يلي بعض التطورات في سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا:

• أعلنت مجموعة IBA أن TapXphone هو من بين الحلول العشرة الأولى على مستوى العالم التي تمتثل لمتطلبات حل PCI MPoC. وهذا يعني أن tapXphone يلبي أحدث معايير الأمان لمعالجة المدفوعات عبر الهاتف المحمول على الأجهزة التجارية الجاهزة للاستخدام (COTS). يعد حل PCI MPoC شهادة رئيسية ضمن معيار أمان MPoC. تم إنشاؤه بواسطة مجلس PCI، ويحدد معايير الامتثال وأفضل الممارسات التي تضمن أن tapXphone يلبي جميع المتطلبات الضرورية، بما في ذلك التطوير الآمن والصيانة المناسبة ومعايير الأمان الصارمة والفحوصات المستمرة للنظام.

(المصدر: مجموعة IBA، بيان صحفي، سبتمبر 2024)

• أعلنت ماستركارد وشركة AF Payments, Inc. (AFPI)، الشركة التي تقف وراء بطاقات Beep، عن شراكة استراتيجية لتمكين قبول بطاقات ماستركارد بدون تلامس في خط مترو الأنفاق 3 (خط MRT-3) والحافلات لأول مرة في الفلبين. ودعماً لهدف الحكومة في تسريع رقمنة المدفوعات، وتماشياً مع خارطة طريق التحول إلى المدفوعات الرقمية في بنك بانكوك المركزي في الفلبين، تهدف "شراكة قبول بطاقات ماستركارد بدون تلامس EMV في النقل" إلى توسيع قبول بطاقات بدون تلامس في الفلبين. ومن المتوقع أن تجلب هذه المبادرة مزيدًا من الراحة لتجربة التنقل للمستهلك، وتبسيط الوصول وتمكين المسافرين من الدخول والخروج باستخدام بطاقة ماستركارد الخاصة بهم.

(المصدر: ماستركارد، بيان صحفي، فبراير 2024)

تقرير سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا: التغطية والنتائج المتوقعة

يوفر تقرير "حجم سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا وتوقعاته (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات المذكورة أدناه:

• حجم سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا وتوقعاتها على المستويين الإقليمي والوطني لجميع قطاعات السوق الرئيسية التي يغطيها النطاق
• اتجاهات سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا بالإضافة إلى ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية
• تحليل مفصل لـ PEST و SWOT
• تحليل سوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا يغطي اتجاهات السوق الرئيسية والإطار الإقليمي واللاعبين الرئيسيين واللوائح والتطورات الأخيرة في السوق
• تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل خريطة الحرارة، واللاعبين البارزين، والتطورات الأخيرة لسوق المدفوعات غير التلامسية في أفريقيا
• ملفات تعريف الشركة التفصيلية

مدير الأبحاث

أنكيتا ميتال

مدير,
أبحاث السوق والاستشارات

أنكيتا خبيرة ديناميكية في أبحاث السوق والاستشارات، تتمتع بخبرة تزيد عن 8 سنوات في قطاعات التكنولوجيا والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات وأشباه الموصلات. وقد قادت ونفذت بنجاح أكثر من 100 مهمة استشارية وبحثية لعملاء عالميين مثل مايكروسوفت وأوراكل وشركة NEC وSAP وKPMG وExpeditors International. تشمل كفاءاتها الأساسية تقييم السوق، وتحليل البيانات، والتنبؤ، وصياغة الاستراتيجيات، والاستخبارات التنافسية، وكتابة التقارير.

أنكيتا بارعة في إدارة دورات المشاريع الكاملة، بدءًا من تصميم عروض ما قبل البيع ومناقشات العملاء، وصولًا إلى تقديم رؤى عملية بعد البيع. كما أنها ماهرة في إدارة فرق متعددة الوظائف، وهيكلة وحدات بحثية معقدة، ومواءمة الحلول مع أهداف العمل الخاصة بالعملاء. وقد مكنتها مهاراتها الممتازة في التواصل والقيادة والعرض التقديمي من تحقيق نتائج قيّمة باستمرار في بيئات سوقية سريعة التطور.

شهادات العملاء

تقرير سوق أنظمة SCADA من Insight Partners شامل، ويقدم رؤى قيّمة حول الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية. تميّز الفريق باحترافية عالية وسرعة في الاستجابة ودعم مستمر طوال الوقت. نحن راضون جدًا ونوصي بشدة بخدماتهم.

ران كيديم شريك, شركة ريالي تكنولوجيز المحدودة

طلبتُ تقريرًا عن سوق برمجيات محدد، وأعدّه الفريق في غضون أيام قليلة. كانت المعلومات ذات صلة وثيقة وعرضها جيد. ثم طلبتُ بعض التعديلات والإضافات على التقرير. وكان الفريق متجاوبًا للغاية، وحصلتُ على التقرير النهائي في أقل من أسبوع.

جان هيرفيه جين رئيس مجلس الإدارة, فيوتشر أناليتيكا

عملنا مع شركة "إنسايت بارتنرز" لإجراء دراسة سوقية وتوقعات مهمة. زودونا برؤى واضحة حول الفرص والمخاطر، مما ساعدنا في صياغة خططنا. كانت أبحاثهم سهلة الاستخدام ومبنية على بيانات دقيقة، مما ساعدنا على اتخاذ قرارات ذكية وواثقة. نوصي بهم بشدة.

بيوش ناجبال نائب الرئيس الأول, شعاع عالي عالمي

قدّمت شركة Insight Partners أبحاثًا سوقية ثاقبة ومنظمة جيدًا بخبرة واسعة في هذا المجال. تميّز فريقهم بالاحترافية وسرعة الاستجابة طوال الوقت. وسهّل موقعهم الإلكتروني سهل الاستخدام الوصول إلى تقارير القطاع. نوصي بهم بشدة لخدمات بحثية موثوقة وعالية الجودة.

يوكيهيكو أداتشي المدير التنفيذي, ديب بلو، ذ.م.م.

هذه أول مرة أشتري فيها تقرير سوق من The Insight Partners. رغم أنني كنت مترددًا في البداية، إلا أنني زرت موقعهم الإلكتروني وشعرت براحة أكبر للمخاطرة وشراء تقرير السوق. أنا راضٍ تمامًا عن جودة التقرير وخدمة العملاء. كانت لديّ عدة أسئلة وتعليقات حول التقرير الأولي، ولكن بعد بضع محادثات عبر البريد الإلكتروني مع محللهم، أعتقد أن لديّ تقريرًا يمكنني استخدامه كمدخل لعملية التخطيط الاستراتيجي لدينا. شكرًا جزيلاً لكم على تخصيص وقتكم الإضافي وجعل هذه التجربة إيجابية. سأوصي بخدماتكم للآخرين بالتأكيد، وستكونون أول من ألجأ إليه عندما نحتاج إلى المزيد من بيانات السوق.

جون سوزوكي الرئيس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة, بي كيه تكنولوجيز

أود أن أقدّر دعمكم واحترافيتكم في الاستجابة لطلبي للحصول على معلومات بشأن سوق التشخيص المخبري للأمراض المعدية في نيجيريا. كما أُقدّر صبركم وتوجيهكم، واستعدادكم لتقديم خصم، مما مكّننا في النهاية من إتمام الصفقة. أتطلع إلى التعامل مع "ذا إنسايت بارتنرز" مستقبلًا، كل ذلك بفضل الانطباع الذي تركتموه لديّ نتيجةً لهذا اللقاء الأول.

الدكتور تشيجيوك أونيا المدير الإداري, شركة باينكريست للرعاية الصحية المحدودة

Previous Next