Croissance, taille, part, tendances, analyse des principaux acteurs et prévisions du marché des paiements sans contact en Afrique jusqu'en 2031

Le marché des paiements sans contact en Afrique était évalué à 781,72 millions USD en 2023 et devrait atteindre 1 536,57 millions USD d'ici 2031, enregistrant un TCAC de 8,8 % au cours de la période 2023-2031. Les paiements vocaux avec confirmation de correspondance vocale devraient rester une tendance clé du marché.

Analyse du marché des paiements sans contact en Afrique

Le marché africain des paiements sans contact est porté par l’adoption croissante des plateformes de paiement numérique et des technologies de paiement sans contact, l’innovation et les progrès continus dans les technologies et solutions de sécurité des paiements ; une forte demande de méthodes de paiement plus rapides, plus sûres et plus simples ; et une augmentation des initiatives gouvernementales et du soutien au développement d’infrastructures et de solutions de paiement intelligentes. L’intégration de l’IoT et de l’IA dans la technologie de paiement sans contact et le potentiel inexploité des marchés et régions émergents devraient offrir des opportunités lucratives sur le marché dans les années à venir. Le marché des paiements sans contact est fragmenté et très concurrentiel, avec la large présence de plusieurs acteurs régionaux et mondiaux.

Aperçu du marché des paiements sans contact en Afrique

Le paiement sans contact est un mode de paiement sûr et pratique qui utilise un smartphone, une carte de débit ou une carte de crédit qui utilise la technologie d'identification par radiofréquence (RFID) et la communication en champ proche (NFC). Ce mode de paiement fonctionne en tapant ou en agitant l'appareil de paiement sur un terminal de point de vente (PoS) doté de la technologie de paiement sans contact. Cette méthode offre plusieurs avantages, tels que la réduction du temps de transaction et des frictions, car les clients n'ont pas à saisir leur code PIN ni à manipuler de l'argent liquide à la caisse. De plus, elle améliore l'expérience et la confiance des clients, car elle est sûre et cryptée pour éviter les achats frauduleux. Elle offre une flexibilité pour les appareils de paiement, car les clients peuvent utiliser leur smartphone compatible NFC, leur appareil portable ou leur carte sans contact pour effectuer des paiements. Elle offre également des avantages en termes de fidélité, car quelques systèmes de paiement sans contact sont intégrés à des programmes de fidélité qui offrent des remises et des récompenses aux clients.

Marché des paiements sans contact en Afrique : informations stratégiques

Facteurs moteurs et opportunités du marché des paiements sans contact en Afrique

Augmentation des initiatives gouvernementales pour promouvoir les paiements numériques

Plusieurs organismes gouvernementaux en Afrique encouragent les paiements numériques et les technologies financières. Ils ont mis en œuvre des politiques et des initiatives pour encourager l’adoption des paiements sans contact. L’Afrique a connu des avancées technologiques rapides, telles que la disponibilité généralisée des smartphones et de la connectivité Internet mobile. Ces facteurs ont facilité l’adoption de solutions de paiement sans contact, en particulier les portefeuilles mobiles. Les fournisseurs de services de paiement, les institutions financières et les entreprises technologiques de la région ont formé des partenariats et des collaborations stratégiques pour améliorer l’adoption et l’acceptation des paiements sans contact.

La Banque centrale d'Afrique du Sud a annoncé le lancement d'un service de paiement plus rapide, PayShap, en mars 2023. PayShap est une plateforme/un système de paiement de détail en temps réel à faible valeur ajoutée visant à approfondir l'inclusion financière des consommateurs et des petites entreprises en rendant les paiements numériques plus pratiques, réduisant ainsi la dépendance à l'égard des espèces. Les principales fonctionnalités lancées comprennent les paiements instantanés en permettant les transferts de fonds d'un compte bancaire à un autre et en utilisant un proxy, tel qu'un numéro de téléphone portable, pour transférer des fonds à un destinataire. La fonction de demande de paiement est en cours de développement et sera lancée en 2024. PayShap soutient les objectifs de Vision 2025 en matière d'inclusion financière, d'innovation et de concurrence, et de rentabilité. Ainsi, les initiatives gouvernementales croissantes visant à promouvoir les paiements numériques stimulent la croissance du marché des paiements sans contact en Afrique.

Progrès technologiques dans les paiements sans contact

Le fait de tenir une carte à puce ou un smartphone directement contre le lecteur offre une sécurité supplémentaire aux paiements sans contact. La technologie NFC est utilisée par les smartphones dotés de portefeuilles mobiles, tels qu'ApplePay. Le paiement sans contact permet des transactions plus rapides et une satisfaction et une fidélité accrues des clients, ainsi que l'adoption de nouvelles technologies de paiement, telles que la technologie NFC et d'autres, facilitant la communication de machine à machine et l'intégration de l'IoT. Plusieurs cartes sont équipées de la technologie NFC qui permet de toucher ou d'agiter la carte à proximité d'un lecteur de carte réceptif pour un paiement sans contact.

Les appareils mobiles sont tissés ou tapés à proximité d'un lecteur de carte équipé de la technologie NFC, à l'instar d'une carte de crédit compatible NFC. De plus, la puce EMV (abréviation de Europay, Mastercard et Visa) est l'antenne physique nécessaire aux paiements sans contact RFID/NFC par carte de crédit . Bien que toutes les puces EMV soient capables d'effectuer des paiements sans contact NFC, la capacité d'effectuer une telle transaction dépend du bénéficiaire. Si le point de vente ou la caisse enregistreuse qui collecte le paiement n'est pas en mesure de traiter les paiements NFC, la puce est alors utilisée en insérant la carte dans le lecteur. Ainsi, les avancées technologiques dans le domaine du paiement sans contact devraient offrir des opportunités lucratives pour le marché du paiement sans contact.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché des paiements sans contact en Afrique

Les segments clés qui ont contribué à l’élaboration de l’ analyse du marché des paiements sans contact en Afrique sont les composants, le mode de paiement et le secteur vertical.

• En fonction des composants, le marché est divisé en matériel, logiciels et services. Le segment du matériel détenait la plus grande part de marché en 2023.
• En termes de mode de paiement, le marché est catégorisé en smartphones, cartes à puce, terminaux de point de vente et autres. Le segment des smartphones a dominé le marché en 2023.
• Par secteur d'activité, le marché est catégorisé en commerce de détail, hôtellerie, soins de santé, transport et logistique, médias et divertissement, etc. Le segment de la vente au détail représentait la plus grande part de marché en 2023.

Analyse des parts de marché des paiements sans contact en Afrique par pays

• Le marché africain des paiements sans contact est segmenté en Afrique du Sud, en Éthiopie, en Égypte, au Nigéria et dans le reste de l’Afrique. Le paiement sans contact connaît une adoption rapide dans toute l’Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne, où 144 fournisseurs de services d’argent mobile entraînent des changements dans les comportements des consommateurs en matière de transactions. Des acteurs de premier plan tels que M-Pesa (proposé par Safaricom), MoMo (par MTN) et Orange Money occupent des positions dominantes sur le marché, selon les données de Statista. Les sociétés de télécommunications sont à l’avant-garde de cette transformation, fournissant des solutions d’argent mobile via un réseau d’agents agréés. Ces services permettent aux utilisateurs enregistrés de déposer des fonds dans un portefeuille virtuel, facilitant ainsi un large éventail de transactions financières, notamment les transferts, les paiements et les achats peer-to-peer (P2P).

Aperçu régional du marché des paiements sans contact en Afrique

Les tendances et facteurs régionaux influençant le marché des paiements sans contact en Afrique tout au long de la période de prévision ont été expliqués en détail par les analystes d’Insight Partners. Cette section traite également des segments et de la géographie du marché des paiements sans contact en Afrique en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des paiements sans contact en Afrique

Densité des acteurs du marché des paiements sans contact en Afrique : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des paiements sans contact en Afrique connaît une croissance rapide, tirée par la demande croissante des utilisateurs finaux en raison de facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une plus grande sensibilisation aux avantages du produit. À mesure que la demande augmente, les entreprises élargissent leurs offres, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les tendances émergentes, ce qui alimente davantage la croissance du marché.

La densité des acteurs du marché fait référence à la répartition des entreprises ou des sociétés opérant sur un marché ou un secteur particulier. Elle indique le nombre de concurrents (acteurs du marché) présents sur un marché donné par rapport à sa taille ou à sa valeur marchande totale.

Les principales entreprises opérant sur le marché africain des paiements sans contact sont :

1. Visa
2. MasterCard
3. Groupe IBA
4. Giesecke + Devrient GmbH
5. IDÉMIA
6. Technologie CityCard Ltd

Avis de non-responsabilité : les sociétés répertoriées ci-dessus ne sont pas classées dans un ordre particulier.

Actualités et développements récents du marché des paiements sans contact en Afrique

Le marché des paiements sans contact en Afrique est évalué en collectant des données qualitatives et quantitatives issues de recherches primaires et secondaires, qui comprennent d'importantes publications d'entreprises, des données d'associations et des bases de données. Quelques-uns des développements sur le marché des paiements sans contact en Afrique sont énumérés ci-dessous :

• Comme l'a annoncé IBA Group, TapXphone fait partie des 10 premières solutions au monde à se conformer aux exigences de la solution PCI MPoC. Cela signifie que tapXphone répond aux dernières normes de sécurité pour le traitement des paiements mobiles sur des appareils commerciaux prêts à l'emploi (COTS). La solution PCI MPoC est une certification clé au sein de la norme de sécurité MPoC. Créée par le PCI Council, elle définit les critères de conformité et les meilleures pratiques qui garantissent que tapXphone répond à toutes les exigences nécessaires, notamment le développement sécurisé, la maintenance appropriée, les normes de sécurité strictes et les contrôles système continus.

(Source : IBA Group as, Communiqué de presse, septembre 2024)

• Mastercard et AF Payments, Inc. (AFPI), la société à l'origine des cartes Beep, ont annoncé un partenariat stratégique visant à permettre l'acceptation sans contact des cartes Mastercard sur la ligne 3 du métro (ligne MRT-3) et dans les bus pour la première fois aux Philippines. Pour soutenir l'objectif du gouvernement d'accélérer la numérisation des paiements et conformément à la feuille de route de transformation des paiements numériques de Bangko Sentral ng Pilipinas, le « Partenariat Mastercard-Beep EMV pour l'acceptation sans contact dans les transports » vise à élargir l'acceptation sans contact aux Philippines. Cette initiative devrait apporter une plus grande commodité à l'expérience de déplacement des consommateurs, en simplifiant l'accès et en permettant aux voyageurs d'entrer et de sortir avec leur carte Mastercard.

(Source : Mastercard, Communiqué de presse, février 2024)

Rapport sur le marché des paiements sans contact en Afrique : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché des paiements sans contact en Afrique (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines mentionnés ci-dessous :

• Taille et prévisions du marché des paiements sans contact en Afrique aux niveaux régional et national pour tous les segments de marché clés couverts par le périmètre
• Tendances du marché des paiements sans contact en Afrique ainsi que la dynamique du marché telles que les facteurs moteurs, les contraintes et les opportunités clés
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché des paiements sans contact en Afrique couvrant les principales tendances du marché, le cadre régional, les principaux acteurs, les réglementations et les développements récents du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence couvrant la concentration du marché, l'analyse de la carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents pour le marché des paiements sans contact en Afrique
• Profils d'entreprise détaillés

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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