تقرير حجم سوق MRO لهياكل الطائرات – النمو والتوقعات لعام 2031

Publication Month : Dec 2023

  • Report Code : TIPRE00031437
  • Category : Aerospace and Defense
  • Status : Published
  • No. of Pages : 151
Inquire Before Buy

PRICING

$5190

$4152

[تقرير بحثي] بلغت قيمة سوق الصيانة والإصلاح والعمرة لهياكل الطائرات 23,657.85 مليون دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن تصل إلى 32,896.27 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030؛ ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 4.2% من عام 2022 إلى عام 2030.

منظور المحلل:

ينقسم سوق MRO العالمي لهياكل الطائرات إلى خمس مناطق رئيسية - أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ ( منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)، والشرق الأوسط وأفريقيا (MEA)، وأمريكا الجنوبية (SAM). وترتفع حركة الركاب الجوية العالمية بوتيرة ثابتة، مما اضطر شركات الطيران إلى زيادة تحركات رحلاتها وإدخال طائرات جديدة. تعد أنشطة MRO لهيكل الطائرة ضرورية للحفاظ على توفر المكونات واتساقها وجودتها. يعتمد مشغلو الخطوط الجوية على خدمات MRO لضمان سلامة الطائرات وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود. أصبح سوق الصيانة والإصلاح والعمرة لهياكل الطائرات عملاً قابلاً للتطبيق في صناعة الطيران نظرًا لأن الشركات المصنعة للمعدات الأصلية تركز بشكل أساسي على تطوير الطائرات. وفي معظم المناطق، كان الأداء الاقتصادي ملحوظا على مدى السنوات القليلة الماضية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تحسن القوة الشرائية للمستهلكين، ونمو أسواق الأسهم، وتوحيد الصناعة. وحتى مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والعديد من الحواجز التجارية الأخرى، ظل سوق الصيانة والإصلاح والعمرة لهياكل الطائرات مستقرا نسبيا.

سوف تستمر صناعة الطيران في النمو في السنوات المقبلة، وذلك بسبب ارتفاع عدد سكان الطبقة المتوسطة العالمية. وفقًا للتقرير الذي نشره الاتحاد الدولي للنقل الجوي في ديسمبر 2022، تعافت حركة الركاب من 41.7% من أحجام 2019 في عام 2021 وزادت بنسبة 68.5% في عام 2022. وتضاعفت حركة الركاب الدولية، مع نمو بنسبة 152.7% على أساس سنوي في عام 2022. ومن ثم، فإن الطلب ومن المتوقع أن تستمر خدمات الصيانة والإصلاح لمكونات الطائرات في النمو في السنوات القادمة. ومن المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا في سوق الصيانة والإصلاح والعمرة لهياكل الطائرات، خاصة في الهند والصين. تركز حكومة الصين والمنظمات المختلفة على بناء مطارات جديدة. على سبيل المثال، تهدف إدارة الطيران المدني الصينية (CAAC) إلى بناء 216 مطارًا جديدًا بحلول عام 2035 لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي، مما سيعزز نمو سوق صيانة هياكل الطائرات. في المستقبل القريب، من المرجح أن تصبح سنغافورة وماليزيا ودول أخرى في بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الأسواق العالمية الرئيسية لصيانة وإصلاح هياكل الطائرات.

نظرة عامة على السوق:

الصيانة والإصلاح والتجديد الشامل (MRO) لهيكل الطائرة أو مكوناته يمكن أن يساعد الشركات في الحفاظ على وظائفها على المدى الطويل. ونتيجة لذلك، يركز مصنعو الطيران بشكل رئيسي على إنشاء العمليات التجارية والبنية التحتية المناسبة. تشارك حكومات مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم بشكل كبير في الاستثمار في البنية التحتية للطيران لتقديم خدمات أفضل للصيانة والإصلاح والعمرة. كما يخططون أيضًا لتطوير المطارات كمراكز للصيانة والإصلاح والعَمرة، ودمج جميع القدرات والمرافق والمستودعات في المنشأة لتقديم خدمات عالية الجودة للطائرات. ويجري الآن تبني العديد من برامج تطوير المحركات، وذلك نظراً للإنفاق المتزايد على تحديث الطائرات، والقواعد واللوائح التنظيمية، والمخاوف البيئية المرتبطة بإحالة الأساطيل القديمة إلى التقاعد. تركز معظم الشركات المصنعة للمحركات بقوة على تطوير محركات اقتصادية وفعالة لأساطيل الطائرات الجديدة. ومن المتوقع أن تتضاعف عمليات شراء قطع غيار الطائرات المتقدمة في السنوات القليلة المقبلة، مما سيؤدي إلى تقاعد الطائرات القديمة في جميع أنحاء العالم. علاوة على ذلك، فإن دمج إنترنت الأشياء (IoT)، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي (AI)، وغيرها من التقنيات المتقدمة في الطائرات يعزز الحاجة إلى خدمات صيانة عالية الجودة، وهو ما يغذي سوق الصيانة والإصلاح والعمرة لهياكل الطائرات.
< br> رؤى استراتيجية

محرك السوق:

إن الوجود الواسع لمقدمي خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة في الاقتصادات الناشئة يعزز نمو سوق صيانة هياكل الطائرات

مع النمو السريع لصناعة الطيران خلال الأعوام القليلة الماضية. سنوات، الطلب على خدمات MRO لشركات الطيران آخذ في الازدياد أيضًا. تركز الاقتصادات الناشئة، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بشكل كبير على توسيع نطاق خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لتشمل شركات الطائرات التجارية والعسكرية. تشمل الشركات الرئيسية لصيانة وإصلاح هياكل الطائرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ شركة قوانغتشو لهندسة صيانة الطائرات المحدودة (GAMECO)، الصين؛ صيانة MTU؛ وشركة ExecuJet Haite Aviation Services China Co., Ltd. يعد الإنفاق الكبير على البنية التحتية للطيران والنمو الاقتصادي وزيادة عدد الركاب من العوامل التي تدفع إلى اعتماد خدمات صيانة الطائرات. تنتج بقية دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تشمل سنغافورة وماليزيا وتايلاند، قدرًا كبيرًا من الإيرادات بسبب وجود مراكز MRO راسخة. على سبيل المثال، تهيمن سنغافورة على بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ من حيث مراكز الصيانة والإصلاح والعمرة، كما أن اللاعبين الرئيسيين في السوق مثل GE Aviation، وAirbus، وRolls-Royce لديهم بصمات كبيرة في البلاد. وفقًا لمؤسسة ويسكونسن للتنمية الاقتصادية (WEDC)، تضم سنغافورة 120 شركة طيران، وهو ما يمثل ربع سوق الصيانة والإصلاح والعمرة لهياكل الطائرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وبالتالي، فإن التوسع المتزايد لشركات الصيانة والإصلاح والعمرة في الاقتصادات الناشئة بسبب توسع صناعة الطيران هو الذي يقود سوق الصيانة والإصلاح والعمرة لهياكل الطائرات.

التحليل القطاعي:

استنادًا إلى نوع الطائرة، تبلغ الحصة السوقية لهياكل الطائرات وتنقسم إلى طائرات ذات أجنحة ثابتة وطائرات ذات أجنحة دوارة. ويستحوذ قطاع الطائرات ذات الأجنحة الثابتة على حصة أكبر بسبب الطلب المتزايد على الطائرات التجارية للمسافرين حول العالم. في السنوات القليلة الماضية، لوحظت زيادة كبيرة في الحركة الجوية في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، وذلك بسبب العدد المتزايد من الركاب الذين يفضلون السفر الجوي. على سبيل المثال، وفقاً للتقرير الذي نشرته وزارة النقل الأمريكية في يناير 2023، بلغ عدد مسافري الجو في عام 2021 590.35 مليوناً، وارتفع بنسبة 55.33% إلى 917.02 مليوناً في عام 2022. وبالتالي فإن الطلب على الطائرات يشهد تزايداً ثابتاً الارتفاع، وخاصة من شركات الطيران في الاقتصادات النامية. تتطلب أقدام الطائرات المتنامية في القطاعين التجاري والدفاعي أنشطة صيانة وإصلاح منتظمة، والتي بدورها من المتوقع أن تغذي حصة سوق MRO لهياكل الطائرات. كما أن حجم أسطول الطائرات ذات الأجنحة الدوارة يتزايد بسبب التطبيقات المتزايدة في السفر والسياحة، وخدمات الطوارئ الطبية، والقطاعات العسكرية. يقود الأسطول المتزايد من الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والطائرات ذات الأجنحة الدوارة في جميع أنحاء العالم سوق الصيانة والإصلاح والعمرة لهياكل الطائرات.

التحليل الإقليمي:

شهد قطاع الطيران في كندا نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بسبب ظهور العديد من الشركات المصنعة للمكونات، ومصنعي المعدات الأصلية للطائرات، والجهات الفاعلة في سوق MRO لهياكل الطائرات، ومطوري تكنولوجيا الطائرات. تسمح شركة بومباردييه، وهي أكبر شركة تصنيع طائرات كندية، بأنشطة الصيانة والإصلاح والعمرة لطائراتها إلى جانب طائرات بوينغ وإيرباص. هذا العامل يدفع حصة سوق MRO لهياكل الطائرات في البلاد. يعمل العديد من مقدمي خدمات MRO المستقلين الآخرين في البلاد، مما يمكّن وكالات تشغيل الطائرات الكندية من اختيار صيانة أساطيل الطائرات الخاصة بها. في سبتمبر 2017، وقعت شركة طيران كندا، الناقل الرئيسي في كندا، عقد صيانة مدته خمس سنوات مع شركة AAR. علاوة على ذلك، في فبراير 2020، وقعت شركة AAR خطاب نوايا مع شركة طيران كندا بخصوص اتفاقية مدتها 10 سنوات قابلة للتجديد لصيانة هيكل الطائرة . ويعزى معظم الإنفاق على الصيانة والإصلاح والعمرة إلى الاتجاه المتزايد بين شركات الطيران لتوسيع أعمالها من تشغيل الطائرات إلى صيانة الطائرات. بينما تقوم شركات الطيران بتقييم نفقاتها المرتبطة بمخاطر سلسلة التوريد وإجمالي وقت التنفيذ، لم يتم اختيار خيار الاستعانة بمصادر خارجية بشكل متكرر كما كان الحال قبل بضع سنوات.

تحليل اللاعب الرئيسي:

تعد AAR، وBarnes Group Inc، وCollins Aerospace، وDelta TechOps، وFLTechnics، وGE Aviation، وLufthansa Technik، وRolls-Royce plc، وSingapore Technologies Engineering Ltd، وTurkish Technic Inc من بين اللاعبين الرئيسيين في سوق الصيانة والإصلاح والعمرة لهياكل الطائرات مع حصة سوقية كبيرة تم تحديدها في دراسة سوق MRO لهياكل الطائرات.

التطورات الأخيرة:

تعتمد الشركات في سوق MRO العالمية لهياكل الطائرات الاستراتيجيات غير العضوية والعضوية مثل عمليات الدمج والاستحواذ. فيما يلي بعض التطورات الأخيرة حسب اللاعبين الرئيسيين في سوق MRO لهياكل الطائرات:

العام

الأخبار

الدولة

يونيو 2023

أعلنت AAR CORP.، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات الطيران للمشغلين التجاريين والحكوميين، وشركات MRO، ومصنعي المعدات الأصلية، أنها وقعت اتفاقية مع United Airlines لتوسيع علاقة خدمات MRO الحالية لهيكل الطائرة حتى عام 2030 وتوسيع التزامات الصيانة الثقيلة.
Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
Segment Covered

This text is related
to segments covered.

Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

This text is related
to country scope.

Frequently Asked Questions


What are reasons behind the airframe MRO market growth?

Airlines are maximizing the utilization of their aircraft to meet the growing passenger demand. As a result, aircraft spend more time in the air and require frequent maintenance checks to ensure their airworthiness. As more people choose air travel, airlines are operating more flights with shorter turnaround times between departures.

What are market opportunities for the airframe MRO market?

Retrofitting, which refers to the installation or addition of newer technologies on older aircraft fleets, helps increase passenger comfort and safety and facilitates the airlines in maintaining their older fleets. Continuous advancements in aircraft technologies are resulting in the upgrade of MRO capabilities. MRO service providers are constantly seeking upgrades and procurement of newer technologies in order to service the newer aircraft as well as retrofit the upgraded technologies on the older aircraft fleets.

Who are the major vendors in the airframe MRO market?

AAR, Barnes Group Inc, Collins Aerospace, GE Aviation, Lufthansa Technik, and Turkish Technic Inc are the key market players operating in the global airframe MRO market.

What is the future trend for the airframe MRO market?

MRO services in the aviation industry play a key role in assuring the durability, safety, and profitability of commercial airlines and military forces. To maintain their market position in the future, businesses should adopt flexibility toward adapting new and trending technologies, which can help digitalize their business processes, thereby reducing the dependency on manual labor/employees.

Which region to dominate the airframe MRO market in the forecast period?

The US, Canada, and Mexico are the major economies in North America that have witnessed growth in the fuel card market for the aviation sector. The North America aviation fuel card industry is mainly driven by the growing awareness of the fuel card concept. Moreover, the growing aviation industry in countries such as the US and Canada is further driving the aviation fuel card market.

The List of Companies - Airframe MRO Market

  1. AAR
  2. Barnes Group Inc
  3. Collins Aerospace
  4. Delta TechOps
  5. FLTechnics
  6. GE Aviation
  7. Lufthansa Technik
  8. Rolls-Royce plc
  9. Singapore Technologies Engineering Ltd
  10. Turkish Technic Inc

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

Related Reports