تقرير سوق البريد السريع الطبي 2030 حسب القطاعات والجغرافيا والديناميكيات والتطورات الأخيرة والرؤى الإستراتيجية

[تقرير بحثي] تم تقييم حجم سوق البريد الطبي بـ 7،305.20 مليون دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 10،964.43 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.2٪ خلال الفترة 2022-2030.

رؤى السوق ووجهة نظر المحلل:

يشهد حجم سوق البريد السريع الطبي نموًا سريعًا بسبب العدد المتزايد من سعاة البريد الطبي؛ والحاجة المتزايدة للعينات الطبية، ونقل الدم وعينات الدم في حالات الطوارئ؛ والميل الكبير نحو توصيل الأدوية إلى المنازل.

تحدث تطورات واسعة النطاق في مجال الطب، وخاصة في خدمات المختبرات التشخيصية، ويتم اكتشاف تقنيات ثورية بوتيرة منتظمة، مما يجذب عددًا كبيرًا من الأشخاص للعمل في هذا القطاع، مما يدفع سوق خدمات المختبرات التشخيصية إلى تحقيق نمو لا حدود له. يدرك العديد من الأشخاص تدريجيًا الفوائد الهائلة التي تقدمها خدمات التشخيص عالية الجودة عندما يتعلق الأمر بفهم وعلاج أمراض معينة. وبسبب هذه الزيادة، هناك زيادة في عدد العينات التي يتم تحليلها في هذه المختبرات، والتي تتطلب تسليم العينات والتقارير في الوقت المناسب. وبالتالي، فإن تطوير المختبرات التشخيصية وزيادة عددها عالميًا هي عوامل تغذي نمو السوق.

محركات النمو والتحديات:

وفقًا للاتحاد الدولي للسكري، في عام 2021، يعاني 1 من كل 11 بالغًا من مرض السكري، أي 61 مليونًا. ويوجد في أوروبا أكبر عدد من الأطفال والبالغين المصابين بمرض السكري من النوع الأول، أي 295000. وأعلى 5 دول من حيث انتشار الأشخاص المصابين بالسكري (20-79 عامًا) هي تركيا وإسبانيا وأندورا والبرتغال وصربيا.

وفقًا للورقة البيضاء الصادرة عن Economist Impact، والتي تم تمويلها وتأسيسها من قبل شركة AstraZeneca، فإن مرض الكلى المزمن (CKD) يؤثر على حوالي 1 من كل 10 بالغين في جميع أنحاء أوروبا. وتشير التقديرات إلى أن 100 مليون شخص في أوروبا يعيشون مع هذا المرض طويل الأمد والتقدمي، وسيتعرض 300 مليون فرد آخر للخطر في عام 2023. ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، في عام 2023، يعيش حوالي 35.5 مليون شخص، أي حوالي 14٪ من إجمالي السكان، في الولايات المتحدة مع مرض الكلى المزمن.

سرطان البروستاتا هو أحد أكثر أنواع السرطان غير الجلدية شيوعًا بين الرجال. ومن المتوقع أن يشهد معدل الوفيات بسببه انخفاضًا في الاتحاد الأوروبي بسبب التحسينات المختلفة التي طرأت مؤخرًا على العلاج. إن معدل الإصابة بسرطان البروستاتا في أوروبا مرتفع مقارنة بمناطق جغرافية أخرى مثل إفريقيا أو آسيا بسبب المعدلات المرتفعة نسبيًا لفحص مستضد البروستاتا النوعي (PSA)، والتي أفادت التقارير أنها في تزايد في شرق وجنوب أوروبا. تساعد الخزعة في الكشف عن السرطان حيث يتم أخذ كمية صغيرة من الأنسجة من منطقة الجسم التي قد يكون السرطان موجودًا فيها، ويتم إرسال هذه الأنسجة إلى المختبر.

وبالتالي، فإن الحالات المتزايدة من الأمراض المزمنة مثل مرض السكري، وأمراض الكلى المزمنة، والسرطان على مستوى العالم تعمل في الوقت نفسه على دفع الطلب على الإمدادات الطبية وتؤثر بشكل إيجابي على نمو سوق البريد الطبي.

قد تتسبب التأخيرات في تسليم الشحنات في خسارة شركة التوصيل لعملائها. كما يمكن أن تزيد من تكلفة الشحن الإجمالية، مما يؤدي إلى استياء العملاء وارتفاع معدل العودة إلى المصدر (RTO). على سبيل المثال، في سبتمبر 2021، واجه الأطباء العامون في جميع أنحاء المملكة المتحدة تأخيرًا لمدة أسبوعين في تسليم لقاح الإنفلونزا بسبب نقص سائقي الشاحنات. وقالت شركة Seqirus (أكبر مورد للقاحات الإنفلونزا في المملكة المتحدة) إن تسليم اللقاحات تعطل بسبب "التحديات غير المتوقعة المرتبطة بتأخيرات الشحن البري". وفي أعقاب الاضطراب، نُصح الأطباء العامون في جميع أنحاء إنجلترا وويلز بإعادة جدولة مواعيدهم. وقد تم إلقاء اللوم على هجرة واضحة لسائقي الشاحنات من المملكة المتحدة، الذين عادوا إلى الاتحاد الأوروبي أثناء جائحة كوفيد-19 وبقوا هناك، في الاضطراب في قطاعات الاقتصاد. وبالتالي، فإن نقص سائقي الشاحنات المهرة في البلاد هو العامل الأساسي الذي يؤدي إلى تأخير عمليات التسليم، مما يعيق بدوره نمو السوق.   

سوق البريد السريع الطبي: رؤى استراتيجية

تقسيم التقرير ونطاقه:

تنقسم حصة سوق البريد السريع الطبي على أساس نوع المنتج والوجهة والخدمة والمستخدم النهائي والجغرافيا. يتم تقسيم سوق البريد السريع الطبي حسب نوع المنتج إلى عينات معملية ومستلزمات ومعدات طبية ودم وأعضاء وملاحظات طبية وغيرها. يتم تقسيم سوق البريد السريع الطبي حسب الوجهة إلى محلي ودولي. يتم تقسيم سوق البريد السريع الطبي حسب الخدمة إلى خدمات قياسية وخدمات سريعة وحسب الطلب. يتم تقسيم سوق البريد السريع الطبي حسب المستخدم النهائي إلى مستشفيات وعيادات ومختبرات تشخيصية وشركات أدوية وتكنولوجيا حيوية وبنوك دم وأنسجة ودعم منزلي وغيرها. يتم تقسيم سوق البريد الطبي، على أساس الجغرافيا، إلى أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)، وأوروبا (فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وإسبانيا وبقية أوروبا)، وآسيا والمحيط الهادئ (أستراليا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وبقية آسيا والمحيط الهادئ)، والشرق الأوسط وأفريقيا (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وبقية الشرق الأوسط وأفريقيا)، وأمريكا الجنوبية والوسطى (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية والوسطى).

التحليل القطاعي:

بناءً على نوع المنتج، يتم تقسيم سوق البريد السريع الطبي إلى عينات معملية، ومستلزمات ومعدات طبية، ودم وأعضاء، وملاحظات طبية، وغيرها. احتل قطاع المستلزمات والمعدات الطبية الحصة الأكبر من السوق في عام 2022. ومن المتوقع أن يسجل قطاع عينات المختبر أعلى معدل نمو سنوي مركب في السوق خلال الفترة 2022-2030. المنتجات بما في ذلك المواد الاستهلاكية والملحقات وغيرها الكثير هي مستلزمات طبية أساسية يحتاجها مركز مرفق الرعاية الصحية بشكل متكرر. تحتاج هذه المستلزمات الطبية إلى إعادة تعبئة المخزون في مركز مرفق الرعاية الصحية كل بضعة أيام. لذلك، فإن الحاجة إلى خدمات البريد السريع أكبر في الدولة. بالنسبة للمعدات، يتم اختيار خدمات البريد السريع بشكل محدود (أثناء إنشاء مركز مرفق الرعاية الصحية أو في وقت الاستبدال بسبب التلف أو استبدال المعدات القديمة بمعدات عالية التقنية). ومع ذلك، من المتوقع أن ينمو سوق البريد السريع الطبي لهذا القطاع بشكل أسرع مع توسع الطلب على المستلزمات الطبية كل يوم. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تشهد الدولة عددًا متزايدًا من المستشفيات ومراكز مرافق الرعاية الصحية الأخرى. وفقًا لإعلان وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في أكتوبر 2020، أكدت حكومة المملكة المتحدة تمويلًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي (3.7 مليار جنيه إسترليني) لبناء 40 مستشفى وثمانية مخططات لتقديم التمويل لتوفير 48 مستشفى بحلول عام 2030. لذلك، من المتوقع أن ينمو الطلب على المعدات عالية التقنية والإمدادات الطبية المتقدمة من دول أخرى حول العالم مما يؤدي في نفس الوقت إلى زيادة الطلب على خدمات البريد السريع في البلاد.

تتوفر لدى العديد من المختبرات والمرافق الطبية خدمات توصيل داخلية للتعامل مع عينات المختبر. ومع ذلك، تستعين العديد من المختبرات ومراكز المرافق الطبية بخدمات اللوجستيات الطبية التي تقدمها شركات شحن وتوصيل مستقلة. تعتبر عينات المختبر منتجات بالغة الأهمية تحتاج إلى بيئة يتم التحكم في درجة حرارتها. أثناء نقل عينات المختبر، من الضروري ضمان التجميع والاستلام والتسليم بشكل آمن ومتوافق. تنشر الهيئات التنظيمية في دول مثل المملكة المتحدة إرشادات مختلفة للنقل الآمن لعينات المختبر. وفقًا لبيانات مؤسسة مستشفيات جامعة أكسفورد NHS Foundation Trust المنشورة في يناير 2023، يعتمد أكثر من ثلاثة أرباع جميع التشخيصات الطبية على التشخيصات المختبرية، وتجري NHS أكثر من 6.5 مليون اختبار كل عام. يتم إجراء العديد من الاختبارات التشخيصية على عينات الدم أو البول أو سوائل الجسم الأخرى أو الأنسجة. من بين هذه العينات، يتم إجراء القليل منها بشكل روتيني، ويتطلب بعضها اختبارات تشخيصية نادرة ومعقدة. لذلك، يتم الاستعانة بمصادر خارجية لإجراء الاختبارات التي تحتاج إلى خدمات النقل من مختبرات متقدمة وعالية التقنية.

ينقسم سوق البريد السريع الطبي، حسب الوجهة، إلى محلي ودولي. احتل القطاع المحلي حصة سوقية أكبر في عام 2022 ومن المتوقع أن يسجل القطاع الدولي معدل نمو سنوي مركب أعلى خلال الفترة 2022-2030. أدى زيادة شركات التجارة الإلكترونية إلى زيادة عدد شركات الخدمات اللوجستية في البلاد. تقدم شركات مثل DHL Group؛ United Parcel Services of America, Inc.؛ FedEx Corporation؛ Hermes؛ Royal Mail؛ Yodel؛ DTDC؛ UPS؛ Agility؛ وUK Mail خدمات دولية لشركات البريد السريع الطبية وغير الطبية. تقدم شركات أخرى مختلفة خدمات البريد السريع من خلال خدمات الشحن، مما أدى إلى زيادة خدمات البريد السريع الدولية على مستوى العالم للمنتجات الطبية. ينقسم سوق البريد السريع الطبي، حسب الخدمة، إلى خدمات قياسية وخدمات سريعة وحسب الطلب. احتل قطاع الخدمات القياسية حصة سوقية أكبر في عام 2022 ومن المتوقع أن يسجل قطاع الخدمات السريعة وحسب الطلب معدل نمو سنوي مركب أعلى خلال الفترة 2022-2030. ينقسم سوق البريد الطبي، حسب المستخدم النهائي، إلى المستشفيات والعيادات والمختبرات التشخيصية وشركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية وبنوك الدم والأنسجة والدعم المنزلي وغيرها. استحوذ قطاع المستشفيات والعيادات على أكبر حصة من السوق في عام 2022 ومن المتوقع أن يسجل قطاع الدعم المنزلي أعلى معدل نمو سنوي مركب في السوق خلال الفترة 2022-2030.

التحليل الإقليمي:

بناءً على الجغرافيا، ينقسم سوق البريد السريع الطبي إلى أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى. أمريكا الشمالية هي المساهم الأكبر في نمو السوق، وآسيا والمحيط الهادئ هي المنطقة الأسرع نموًا. ينقسم سوق البريد السريع الطبي في أمريكا الشمالية إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. في عام 2022، احتلت الولايات المتحدة أكبر حصة سوقية في هذه المنطقة ومن المتوقع أن تستمر في هيمنتها خلال فترة التوقعات. يُعزى النمو المتوقع لسوق البريد السريع الطبي في أمريكا الشمالية إلى العدد المتزايد من جراحات زرع الأعضاء بسبب ارتفاع عدد حالات فشل الأعضاء مثل الكلى والكبد والقلب. يمكن ربط ارتفاع حالات فشل الأعضاء بزيادة انتشار الأمراض المزمنة المتعلقة بالقلب والكلى والكبد، مما يغذي الطلب على عمليات زرع الأعضاء. وفقًا لشبكة الحصول على الأعضاء وزراعتها، تم إجراء أكثر من 42800 عملية زرع أعضاء في الولايات المتحدة في عام 2022، مما يشير إلى زيادة سنوية بنسبة ~3.7٪. وفقًا للمعهد الكندي لمعلومات الصحة (CIHI)، تم إجراء حوالي 2750 عملية زرع أعضاء في كندا في عام 2021. تشير البيانات التي نشرتها المعاهد الوطنية للصحة (NIH) إلى أنه تم إجراء حوالي 8500 عملية زرع، بما في ذلك القرنية والكلى والكبد والقلب، في المكسيك من مارس 2019 إلى فبراير 2021. أثناء عمليات زرع الأعضاء، قد تكون هناك ضرورة لنقل العضو من مستشفى إلى آخر. تقدم شركات البريد الطبي خدمات لنقل هذه الأعضاء في الوقت المحدد في ظروف تخزين مناسبة.

يتبنى مزودو خدمات التوصيل الطبي إجراءات رعاية المرضى الحيوية، ويضمنون النقل السريع والفعال للسجلات والتقارير والإمدادات الطبية ومستلزمات المختبرات. وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، تم توظيف حوالي 18000 موظف - ما يقرب من 4.5٪ من إجمالي العمالة في صناعة التوصيل - في الصناعة الطبية في الولايات المتحدة في عام 2022. إن زيادة التوظيف في صناعة التوصيل الطبي بسبب الطلب المتزايد على العينات والأدوية للعلاج الشامل يغذي نمو السوق. علاوة على ذلك، من المرجح أن تفيد التطورات التكنولوجية المستمرة في مرافق الرعاية الصحية سوق التوصيل الطبي في أمريكا الشمالية خلال فترة التنبؤ. في عام 2020، دخلت UPS Flight Forward وCVS في شراكة لتوصيل الأدوية الموصوفة من متاجر صيدليات CVS إلى The Villages بولاية فلوريدا، أكبر مجتمع للمتقاعدين في الولايات المتحدة، والذي يضم أكثر من 135000 نسمة.

رؤى إقليمية حول سوق البريد السريع الطبي

لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق البريد السريع الطبي طوال فترة التوقعات بشكل شامل. يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق البريد السريع الطبي والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.

نطاق تقرير سوق البريد السريع الطبي

كثافة اللاعبين في سوق البريد السريع الطبي: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال

يشهد سوق البريد السريع الطبي نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.

تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.

الشركات الرئيسية العاملة في سوق البريد الطبي هي:

1. شركة إي آر إس ترانزيشن المحدودة
2. إرسال مباشر المحدودة
3. مجموعة ميد لوجيستكس
4. سيتيسبرينت المحدودة
5. خدمات الطرود المتحدة

إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.

تطورات الصناعة والفرص المستقبلية: 

فيما يلي قائمة بالمبادرات المختلفة التي اتخذها اللاعبون الرئيسيون العاملون في سوق البريد الطبي:

1. في يناير 2023، افتتحت UPS Supply Chain Solutions (SCS) منشأتها الجديدة في مدريد، إسبانيا. ستكون هذه المنشأة الجديدة التي تبلغ مساحتها 6500 متر مربع نقطة توزيع رئيسية لشبه الجزيرة الأيبيرية. تعد منشأة مدريد المنشأة الرابعة لشركة UPS SCS التي سيتم افتتاحها في عام 2022، والتي شهدت أيضًا الكشف عن مبنى جديد في رورمون؛ تم اختيار هذه المباني لموقعها المركزي واتصالاتها الأرضية والبحرية والسكك الحديدية والجوية، وستضم أيضًا أول مركز ابتكار UPS SCS في أوروبا.
2. في فبراير 2023، اندمجت شركة ERS Medical مع شركة E-zec لتوسيع نطاق خبرتهما في تقديم الخدمات. سيخلق الاندماج فرصًا لكلا الشركتين من خلال الجمع بين أفضل الممارسات التشغيلية والخبرة والمعايير العالية. ومن المتوقع أن تعمل الشركة الموسعة على توسيع أعمالها من خلال توفير المزيد من الفرص لموظفيها وعملائها. بالإضافة إلى ذلك، سيكون الاندماج بمثابة دعم أفضل لأولئك الذين يحتاجون إلى الخدمات أكثر في المجتمعات.

المنافسة والشركات الرئيسية:

من بين أبرز اللاعبين العاملين في سوق البريد السريع الطبي ERS Transition Ltd وSend Direct Ltd وMed Logistics Grp وCitysprint Ltd وUnited Parcel Services وFedEx Corp وMNX Global Logistics وReliant Couriers & Haulage Ltd وZIPLINE International Inc وDeutsche Post AG. تركز هذه الشركات على إطلاق منتجات جديدة والتوسع الجغرافي لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين في جميع أنحاء العالم وزيادة نطاق منتجاتها في محافظ المنتجات المتخصصة. يسمح لها وجودها العالمي بخدمة مجموعة كبيرة من العملاء، مما يسمح لها لاحقًا بتوسيع حصتها في السوق.

مدير الأبحاث

مرينال كيلهلكار

مدير,
البحوث والاستشارات

مرينال محللة أبحاث مخضرمة، تتمتع بخبرة تزيد عن 8 سنوات في مجال استخبارات واستشارات سوق علوم الحياة. بفضل عقليتها الاستراتيجية والتزامها الراسخ بالتميز، اكتسبت خبرة واسعة في التنبؤ بالصناعات الدوائية، وتقييم فرص السوق، وتطوير معايير الصناعة. يرتكز عملها على تقديم رؤى عملية تُمكّن العملاء من اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة.

تكمن قوة مرينال الأساسية في ترجمة مجموعات البيانات الكمية المعقدة إلى معلومات استخباراتية قيّمة. وتُعدّ براعتها التحليلية ركيزةً أساسيةً في صياغة استراتيجيات دخول السوق (GTM) واكتشاف فرص النمو في قطاعي الأدوية والأجهزة الطبية. وبصفتها مستشارةً موثوقةً، تُركز مرينال باستمرار على تبسيط إجراءات سير العمل وترسيخ أفضل الممارسات، مما يُعزز الابتكار والكفاءة التشغيلية لعملائها.

شهادات العملاء

تقرير سوق أنظمة SCADA من Insight Partners شامل، ويقدم رؤى قيّمة حول الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية. تميّز الفريق باحترافية عالية وسرعة في الاستجابة ودعم مستمر طوال الوقت. نحن راضون جدًا ونوصي بشدة بخدماتهم.

ران كيديم شريك, شركة ريالي تكنولوجيز المحدودة

طلبتُ تقريرًا عن سوق برمجيات محدد، وأعدّه الفريق في غضون أيام قليلة. كانت المعلومات ذات صلة وثيقة وعرضها جيد. ثم طلبتُ بعض التعديلات والإضافات على التقرير. وكان الفريق متجاوبًا للغاية، وحصلتُ على التقرير النهائي في أقل من أسبوع.

جان هيرفيه جين رئيس مجلس الإدارة, فيوتشر أناليتيكا

عملنا مع شركة "إنسايت بارتنرز" لإجراء دراسة سوقية وتوقعات مهمة. زودونا برؤى واضحة حول الفرص والمخاطر، مما ساعدنا في صياغة خططنا. كانت أبحاثهم سهلة الاستخدام ومبنية على بيانات دقيقة، مما ساعدنا على اتخاذ قرارات ذكية وواثقة. نوصي بهم بشدة.

بيوش ناجبال نائب الرئيس الأول, شعاع عالي عالمي

قدّمت شركة Insight Partners أبحاثًا سوقية ثاقبة ومنظمة جيدًا بخبرة واسعة في هذا المجال. تميّز فريقهم بالاحترافية وسرعة الاستجابة طوال الوقت. وسهّل موقعهم الإلكتروني سهل الاستخدام الوصول إلى تقارير القطاع. نوصي بهم بشدة لخدمات بحثية موثوقة وعالية الجودة.

يوكيهيكو أداتشي المدير التنفيذي, ديب بلو، ذ.م.م.

هذه أول مرة أشتري فيها تقرير سوق من The Insight Partners. رغم أنني كنت مترددًا في البداية، إلا أنني زرت موقعهم الإلكتروني وشعرت براحة أكبر للمخاطرة وشراء تقرير السوق. أنا راضٍ تمامًا عن جودة التقرير وخدمة العملاء. كانت لديّ عدة أسئلة وتعليقات حول التقرير الأولي، ولكن بعد بضع محادثات عبر البريد الإلكتروني مع محللهم، أعتقد أن لديّ تقريرًا يمكنني استخدامه كمدخل لعملية التخطيط الاستراتيجي لدينا. شكرًا جزيلاً لكم على تخصيص وقتكم الإضافي وجعل هذه التجربة إيجابية. سأوصي بخدماتكم للآخرين بالتأكيد، وستكونون أول من ألجأ إليه عندما نحتاج إلى المزيد من بيانات السوق.

جون سوزوكي الرئيس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة, بي كيه تكنولوجيز

أود أن أقدّر دعمكم واحترافيتكم في الاستجابة لطلبي للحصول على معلومات بشأن سوق التشخيص المخبري للأمراض المعدية في نيجيريا. كما أُقدّر صبركم وتوجيهكم، واستعدادكم لتقديم خصم، مما مكّننا في النهاية من إتمام الصفقة. أتطلع إلى التعامل مع "ذا إنسايت بارتنرز" مستقبلًا، كل ذلك بفضل الانطباع الذي تركتموه لديّ نتيجةً لهذا اللقاء الأول.

الدكتور تشيجيوك أونيا المدير الإداري, شركة باينكريست للرعاية الصحية المحدودة

Previous Next