نمو سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك، والحجم، والحصة، والاتجاهات، وتحليل اللاعبين الرئيسيين، والتوقعات حتى عام 2031

من المتوقع أن يصل حجم سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك إلى 224.83 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2031 من 135.98 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ومن المتوقع أن يسجل السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.5٪ خلال الفترة 2023-2031. سيستمر تنفيذ حلول البرمجيات وتبني تحليلات البيانات الضخمة في إحداث اتجاهات رئيسية في السوق في السنوات القادمة.

تحليل سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك

تشكل التطورات التكنولوجية أحد العوامل الرئيسية التي تدعم سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك. تساعد التقنيات المتقدمة مثل المركبات الموجهة آليًا والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الحوسبة السحابية شركات الخدمات اللوجستية على تحسين دقتها وكفاءتها بشكل عام. توفر التكنولوجيا المتقدمة قدرات إعداد التقارير والتحليلات المتعمقة، والتي يمكن أن تعزز ثقة الشركات في شركائها من موردي الخدمات اللوجستية بالإضافة إلى تقليل تكاليف الإنتاج والتوزيع الإجمالية بشكل كبير. يعد المضي قدمًا في الأعمال التي تركز على العملاء وتوظيف القوى العاملة الماهرة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات أمرًا بالغ الأهمية لمقدمي الخدمات اللوجستية لتحقيق النجاح مع الحفاظ على القدرة التنافسية في السوق التي يخدمونها.

نظرة عامة على سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك

المكسيك هي اقتصاد سوق مفتوح، وتعتبر اقتصادًا ناشئًا على مستوى العالم. ولديها 14 اتفاقية تجارة حرة (FTA) تشمل أكثر من 50 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تعد المكسيك من بين الدول الثلاث الوحيدة (كولومبيا وتشيلي هما الدولتان المشاركتان الأخريان) من منطقة أمريكا اللاتينية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يعزز أنشطتها التجارية. علاوة على ذلك، تعد التجارة عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك عاملاً رئيسيًا آخر يدفع نمو النقل البري عبر حدودهما. يحمل Nearshoring فرصة واعدة لازدهار قطاع الخدمات اللوجستية لديها والتي يمكن أن تؤدي إلى تكامل أكبر لسلاسل التوريد وزيادة التجارة مع الولايات المتحدة وكندا. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تدخل أكثر من 490 شركة السوق المكسيكية خلال الفترة 2024-2025، ومن المتوقع أن يولد ذلك فرصًا جديدة لموردي الخدمات اللوجستية في السنوات القادمة أيضًا.

سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك: رؤى استراتيجية

سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك

• 
  معدل النمو السنوي المركب (2023 - 2031)

  6.5%
• حجم السوق بحلول عام 2023
  135.98 مليون دولار أمريكي
• حجم السوق 2031
  224.83 مليون دولار أمريكي

ديناميكيات السوق

محركات النمو

• زيادة تدفق الخدمات اللوجستية في الطرق بين الولايات المتحدة والمكسيك

الاتجاهات المستقبلية

• تنفيذ حلول البرمجيات وتبني تحليلات البيانات الضخمة

فرص

• ارتفاع عدد البيوت الصناعية

اللاعبون الرئيسيون

• شركة سي اتش روبنسون العالمية
• دي بي شينكر
• شركة سيڤا للخدمات اللوجستية
• شركة إكس بي أو
• شركة إكسبيديتورز الدولية في واشنطن
• مجموعة مكسيكو ساب دي سي في
• مجموعة رينوس
• الخدمات اللوجستية المكسيكية
• شركة جي بي هانت لخدمات النقل
• مجموعة بينسكي للسيارات

نظرة عامة إقليمية

• المكسيك

تقسيم السوق

نموذج

• 1PL
• 2PL
• 3PL
• 4PL
• 5PL

وسيلة النقل

• السكك الحديدية
• الخطوط الجوية
• الطرق
• الممرات المائية

المستخدم النهائي

• الرعاية الصحية
• السيارات
• الطاقة والمرافق
• الفضاء الجوي
• بيع بالتجزئة
• واخرون

محركات وفرص سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك

زيادة تدفق الخدمات اللوجستية في الطرق بين الولايات المتحدة والمكسيك تعزز سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك

وفقًا لمكتب إحصاءات النقل، ارتفعت قيمة الشحن بين الولايات المتحدة والمكسيك بنحو 2.5% من عام 2022 إلى عام 2023، لتصل إلى 798.8 مليار دولار أمريكي. وقد تم ذكر قيم التجارة الإجمالية عبر طرق الولايات المتحدة والمكسيك خلال السنوات الأربع الماضية في الجدول أدناه، مما يدل على نمو معتدل على مر السنين.

المصدر: مكتب إحصاءات النقل

إحصائيات النقل بين الولايات المتحدة والمكسيك في عام 2023 لأنواع النقل المختلفة هي كما يلي:

المصدر: مكتب إحصاءات النقل

وبالتالي، فإن التدفق المتزايد لنقل السلع وعروض الخدمات عبر الطرق التي تربط الولايات المتحدة بالمكسيك هو أحد العوامل الرئيسية التي تدفع نمو سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك

اعتماد ممارسات الاستعانة بمصادر خارجية لسلسلة التوريد لتوليد فرص سوقية كبيرة في المستقبل

تميل الشركات في المكسيك إلى الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات سلسلة التوريد الإجمالية  لبائعي الخدمات اللوجستية من جهات خارجية وأخرى رابعة وخامسة (3PL و4PL و5PL على التوالي)، مما يولد فرصًا جديدة للاعبين في سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك. تعمل المكسيك كوجهة مثالية للشركات في أمريكا الشمالية، وخاصة الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، والتي تسعى إلى توسيع عملياتها. من المرجح أن تدعم خطط تطوير البنية التحتية للحكومة المكسيكية، والتي تشمل شبكات طرق واسعة وموانئ حديثة، التدفق الفعال للسلع عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. من المرجح أن تعمل الاستثمارات في البنية التحتية الوطنية للمكسيك من قبل الحكومة والشركات الخاصة على تعزيز قدرة البلاد على التعامل مع المزيد من التجارة الدولية في السنوات القادمة.

تحليل تجزئة تقرير سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك

إن القطاعات الرئيسية التي ساهمت في استخلاص تحليل سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك هي النموذج ونموذج النقل والمستخدم النهائي.

• وفقًا للنموذج، يتم تصنيف سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك إلى 1PL و2PL و3PL و4PL و5PL. احتل قطاع 3PL أكبر حصة سوقية في عام 2023.
• من حيث وسائل النقل، ينقسم سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك إلى السكك الحديدية والطرق الجوية والطرق السريعة والممرات المائية. وقد هيمن قطاع الطرق السريعة على السوق في عام 2023.
• من حيث المستخدم النهائي، ينقسم سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك إلى الرعاية الصحية والسيارات والطاقة والمرافق والفضاء والتجزئة وغيرها. هيمنت القطاعات الأخرى على السوق في عام 2023.

تحليل حصة سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك

يقدم النطاق الجغرافي لتقرير سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك تحليلاً تفصيليًا للبلد. يعد قرب المكسيك من الولايات المتحدة وكندا أحد العوامل المهمة لنمو الخدمات اللوجستية. برزت البلاد كواحدة من أكبر مراكز تصنيع السيارات على مستوى العالم، حيث احتلت المركز السابع. بالإضافة إلى ذلك، مع أكثر من 2500 شركة متخصصة في إنتاج الأجهزة الطبية، تعد المكسيك واحدة من أكبر الدول المصدرة للمعدات والأجهزة الطبية إلى الولايات المتحدة؛ وتحتل المرتبة الثامنة بين أكبر الشركات المصنعة للأجهزة الطبية على مستوى العالم. توفر أنشطة التصنيع المتزايدة في البلاد فرصًا أكثر أهمية لمقدمي الخدمات اللوجستية. ونتيجة لذلك، بدأت العديد من شركات 3PL في توسيع أعمالها. على سبيل المثال، في مايو 2023، أعلنت شركة Redwood Logistics، وهي شركة مقرها شيكاغو، عن توسيع عملياتها في المكسيك. وقد أدت مثل هذه التطورات إلى تغذية نمو سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك.

نطاق تقرير سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك

أخبار سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك والتطورات الأخيرة

يتم تقييم سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك من خلال جمع البيانات النوعية والكمية بعد البحث الأولي والثانوي، والتي تتضمن منشورات الشركات المهمة وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. فيما يلي بعض التطورات في سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك:

• أعلنت شركة CH Robinson عن افتتاح منشأة جديدة لتسريع التجارة عبر الحدود المكسيكية وسط العدد المتزايد من شركات الشحن العالمية التي تتجه إلى المناطق القريبة لتنويع وتعزيز سلاسل التوريد الخاصة بها. تعد هذه المنشأة واحدة من أكبر الموانئ في لاريدو، الميناء الداخلي رقم 1 في البلاد، حيث تعمل شركة الخدمات اللوجستية على تسهيل الأعمال التجارية العالمية لأكثر من 30 عامًا. (المصدر: CH Robinson، بيان صحفي، سبتمبر 2023)

تقرير سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك: التغطية والنتائج المتوقعة

يوفر تقرير "حجم سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك وتوقعاتها (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية:

• حجم سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك وتوقعاتها لجميع قطاعات السوق الرئيسية التي يغطيها النطاق
• اتجاهات سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك، بالإضافة إلى ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية
• تحليل مفصل لـ PEST و SWOT
• تحليل سوق الخدمات اللوجستية في المكسيك يغطي اتجاهات السوق الرئيسية وإطار العمل في الدولة والجهات الفاعلة الرئيسية واللوائح والتطورات الأخيرة في السوق
• تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل خريطة الحرارة، واللاعبين البارزين، والتطورات الأخيرة لسوق الخدمات اللوجستية في المكسيك
• ملفات تعريف الشركة التفصيلية

مدير الأبحاث

نافين شيتاراجي

نائب الرئيس,
أبحاث السوق والاستشارات

نافين خبيرٌ متمرسٌ في أبحاث السوق والاستشارات، يتمتع بخبرةٍ تزيد عن 9 سنوات في مشاريع مُخصصة ومُشتركة واستشارية. يشغل حاليًا منصب نائب الرئيس المساعد، وقد نجح في إدارة أصحاب المصلحة عبر سلسلة قيمة المشاريع، وألّف أكثر من 100 تقرير بحثي وأكثر من 30 مهمة استشارية. يمتد نطاق عمله ليشمل مشاريع صناعية وحكومية، مساهمًا بشكل كبير في نجاح العملاء واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.

نافين حاصلٌ على شهادة في هندسة الإلكترونيات والاتصالات من جامعة فرجينيا التقنية، كارناتاكا، وشهادة ماجستير في إدارة الأعمال في التسويق والعمليات من جامعة مانيبال. وهو عضوٌ نشطٌ في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) لمدة 9 سنوات، حيث شارك في مؤتمراتٍ وندواتٍ تقنية، وتطوّع على مستوى الأقسام والمناطق. قبل منصبه الحالي، عمل مستشارًا استراتيجيًا مساعدًا في IndustryARC، ومستشارًا للخوادم الصناعية في شركة هيوليت باكارد (HP Global).

شهادات العملاء

تقرير سوق أنظمة SCADA من Insight Partners شامل، ويقدم رؤى قيّمة حول الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية. تميّز الفريق باحترافية عالية وسرعة في الاستجابة ودعم مستمر طوال الوقت. نحن راضون جدًا ونوصي بشدة بخدماتهم.

ران كيديم شريك, شركة ريالي تكنولوجيز المحدودة

طلبتُ تقريرًا عن سوق برمجيات محدد، وأعدّه الفريق في غضون أيام قليلة. كانت المعلومات ذات صلة وثيقة وعرضها جيد. ثم طلبتُ بعض التعديلات والإضافات على التقرير. وكان الفريق متجاوبًا للغاية، وحصلتُ على التقرير النهائي في أقل من أسبوع.

جان هيرفيه جين رئيس مجلس الإدارة, فيوتشر أناليتيكا

عملنا مع شركة "إنسايت بارتنرز" لإجراء دراسة سوقية وتوقعات مهمة. زودونا برؤى واضحة حول الفرص والمخاطر، مما ساعدنا في صياغة خططنا. كانت أبحاثهم سهلة الاستخدام ومبنية على بيانات دقيقة، مما ساعدنا على اتخاذ قرارات ذكية وواثقة. نوصي بهم بشدة.

بيوش ناجبال نائب الرئيس الأول, شعاع عالي عالمي

قدّمت شركة Insight Partners أبحاثًا سوقية ثاقبة ومنظمة جيدًا بخبرة واسعة في هذا المجال. تميّز فريقهم بالاحترافية وسرعة الاستجابة طوال الوقت. وسهّل موقعهم الإلكتروني سهل الاستخدام الوصول إلى تقارير القطاع. نوصي بهم بشدة لخدمات بحثية موثوقة وعالية الجودة.

يوكيهيكو أداتشي المدير التنفيذي, ديب بلو، ذ.م.م.

هذه أول مرة أشتري فيها تقرير سوق من The Insight Partners. رغم أنني كنت مترددًا في البداية، إلا أنني زرت موقعهم الإلكتروني وشعرت براحة أكبر للمخاطرة وشراء تقرير السوق. أنا راضٍ تمامًا عن جودة التقرير وخدمة العملاء. كانت لديّ عدة أسئلة وتعليقات حول التقرير الأولي، ولكن بعد بضع محادثات عبر البريد الإلكتروني مع محللهم، أعتقد أن لديّ تقريرًا يمكنني استخدامه كمدخل لعملية التخطيط الاستراتيجي لدينا. شكرًا جزيلاً لكم على تخصيص وقتكم الإضافي وجعل هذه التجربة إيجابية. سأوصي بخدماتكم للآخرين بالتأكيد، وستكونون أول من ألجأ إليه عندما نحتاج إلى المزيد من بيانات السوق.

جون سوزوكي الرئيس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة, بي كيه تكنولوجيز

أود أن أقدّر دعمكم واحترافيتكم في الاستجابة لطلبي للحصول على معلومات بشأن سوق التشخيص المخبري للأمراض المعدية في نيجيريا. كما أُقدّر صبركم وتوجيهكم، واستعدادكم لتقديم خصم، مما مكّننا في النهاية من إتمام الصفقة. أتطلع إلى التعامل مع "ذا إنسايت بارتنرز" مستقبلًا، كل ذلك بفضل الانطباع الذي تركتموه لديّ نتيجةً لهذا اللقاء الأول.

الدكتور تشيجيوك أونيا المدير الإداري, شركة باينكريست للرعاية الصحية المحدودة

Previous Next