من المتوقع أن ينمو سوق الخزانة وإدارة المخاطر من 4,739.39 مليون دولار أمريكي في عام 2021 إلى 7,156.90 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028؛ ومن المقدر أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.1% خلال الفترة 2021-2028.
يساعد الذكاء الاصطناعي (AI) صناعة التمويل على تبسيط العمليات المختلفة وتحسينها، بدءًا من الائتمان قرارات التحليل الكمي في الخزانة وإدارة المخاطر المالية. تسهل حلول الذكاء الاصطناعي إجراء تقييمات أكثر دقة للمقترضين الذين يعانون من نقص الخدمات تقليديًا، بما في ذلك جيل الألفية، في عملية صنع القرار الائتماني، وبالتالي مساعدة البنوك ومقرضي الائتمان على اتخاذ قرارات تجارية أكثر ذكاءً. علاوة على ذلك، يعمل الذكاء الاصطناعي على تسهيل وأتمتة عملية التمويل في العديد من البنوك وشركات الاستثمار وشركات إدارة الثروات. على سبيل المثال، تستخدم aixigo AG حلول إدارة الثروات القائمة على الذكاء الاصطناعي لتوفير التحول الرقمي والخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للأفراد ومستشاري الروبوتات وخدمات إدارة الأصول. يستخدم برنامج robo Advisor الخاص بشركة aixigo AG الذكاء الاصطناعي لاستبدال المكونات البشرية في نقطة البيع أثناء عملية الاستثمار المالي. وبالمثل، تقدم شركة Synechron Inc. حلاً قائمًا على الذكاء الاصطناعي يسمى Neo لصناعة الخدمات المالية. تجمع Neo بشكل فريد بين الاستشارات الرقمية والتجارية والتكنولوجية التي تقدمها Synechron لتوجيه المؤسسات المالية من خلال نشر حلول الذكاء الاصطناعي للتغلب على تحديات الأعمال المعقدة. لذلك، من المتوقع أن تؤدي زيادة شعبية المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي في البنوك وشركات الاستثمار وشركات إدارة الثروات إلى زيادة حصة سوق الخزانة وإدارة المخاطر خلال فترة التوقعات.
رؤى استراتيجية
تأثير جائحة كوفيد-19 على الخزينة العالمية وسوق إدارة المخاطر
قبل جائحة كوفيد-19، كان الطلب على الخزانة والمخاطر كانت الحلول/الخدمات الإدارية سائدة بسبب تزايد الرقمنة. على سبيل المثال، في أبريل 2019، وفقًا للمقالة التي نشرتها Business Wire، بلغ الإنفاق على التحول الرقمي 1.18 تريليون دولار أمريكي في عام 2019، بزيادة قدرها 17.9% عن عام 2018.
وفقًا لتحليل سوق الخزانة وإدارة المخاطر، في عام 2020، أثر وباء كوفيد-19 بشكل ملحوظ على عمليات الشركات وغير بعض الجوانب الأساسية للأعمال. أدى انتشار فيروس كورونا (COVID-19) في عام 2020 إلى عمليات إغلاق عالمية في العديد من البلدان لتجنب الأزمة وتقليل خطر الإصابة بالعدوى. وقد أدى ذلك إلى حدوث طفرة كبيرة في اعتماد التقنيات الرقمية للحفاظ على عمل المؤسسات أثناء تفشي فيروس كورونا (COVID-19). تحولت معظم الشركات إلى البنية التحتية السحابية وواصلت عملياتها مع الحفاظ على قيود الإغلاق. علاوة على ذلك، دفعت جائحة كوفيد-19 الشركات إلى التفكير في مستقبل خزانة الشركات بما يتماشى مع الرقمنة، وإدارة المخاطر المتكاملة، والتركيز المتجدد على تحسين التكلفة وإدارة النقد. وبالتالي، شهد اعتماد حلول/خدمات الخزينة وإدارة المخاطر ارتفاعًا في عام 2020. لذلك، كان التأثير الإجمالي لجائحة كوفيد-19 على سوق الخزينة وإدارة المخاطر إيجابيًا في عام 2020.
وفقًا لتحليل سوق الخزانة وإدارة المخاطر في عامي 2021 و2022، فإن تخفيف إجراءات الإغلاق، واعتماد التقنيات السحابية من قبل العديد من الشركات، وانتقال المؤسسات نحو الأتمتة باستخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي للشركات لقد أثرت إدارة النقد بشكل إيجابي على نمو سوق الخزانة وإدارة المخاطر. على سبيل المثال، في مايو 2021، أعلنت Refinitiv وIBSFINtech عن تعاون لإطلاق حل آلي جديد لإدارة الخزانة قائم على السحابة. سيكون الحل المسمى InTReaX بمثابة حل لإدارة الأموال النقدية والمدفوعات. مخاطر السيولة والعملة. وبالتالي، فإن اعتماد العديد من الشركات لحلول إدارة الخزانة القائمة على السحابة سيخلق فرصًا متعددة للاعبين في السوق.
حجم سوق الخزانة وإدارة المخاطر قبل فيروس كورونا بلغ حجم السوق خلال الجائحة 4,337.46 مليون دولار أمريكي في عام 2019. وبلغ حجم السوق خلال الوباء 4,526.57 مليون دولار أمريكي في عام 2020. علاوة على ذلك، في عام 2021، بلغ حجم السوق 4,739.39 مليون دولار أمريكي. ولذلك، كان التأثير الإجمالي لجائحة كوفيد-19 على السوق إيجابيًا في عام 2020.
المناطق المربحة لمقدمي خدمات الخزينة وإدارة المخاطر
رؤى سوق الخزانة وإدارة المخاطر
زيادة الطلب على خدمات التحليلات المالية
تستخدم المؤسسات أدوات التحليلات المالية لتحقيق مكاسب رؤى حول بعض الاتجاهات الحالية والمستقبلية لتحسين أداء أعمالهم. تقدم خدمات التحليلات المالية تحليل جودة البيانات المالية، وتخطيط البيانات، وتحليلات العملاء، والتحليلات التنبؤية، وتحليل المكونات الرئيسية، وجمع البيانات المالية. وتتطلب هذه التحليلات بيانات مالية مفصلة وغيرها من البيانات ذات الصلة لتحديد الأنماط. وبناءً على هذا التحليل، تقوم الشركات بوضع تنبؤات فيما يتعلق بعملائها. المشتريات ومدة خدمة موظفيها. وبالتالي، تساعد خدمات التحليلات المالية المؤسسات على تحسين الربحية والتدفق النقدي وقيمة الأعمال. يمكنهم استخدام الرؤى المكتسبة من خلال هذه التحليلات لتحسين إيراداتهم وعملياتهم التجارية. على سبيل المثال، توفر شركة Accenture PLC أحدث حلول البيانات والتحليلات لمقدمي الخدمات المالية وتساعدهم في نشرها. يتضمن تحليل تقرير الخزانة وإدارة المخاطر خدمات لهذه الشركات مع تحليلات التكلفة وتحليلات أداء المؤسسة. مع التركيز بشكل أساسي على بيانات الدخل والميزانية العمومية وبيانات التدفق النقدي، يتم استخدام التحليل المالي لتقييم الاتجاهات الاقتصادية ووضع السياسات المالية وصياغة خطط عمل طويلة الأجل وتحديد المشاريع أو الشركات للاستثمارات. يقوم مقدمو الخدمات المالية مثل البنوك الاستثمارية بتوليد وتخزين بيانات أكثر من الشركات الأخرى، حيث أن التمويل هو عمل كثيف المعاملات. تستخدم البنوك البيانات لتقدير المخاطر لتحسين الربحية الإجمالية. وبالتالي، ومع الفوائد المتعددة في البنوك وشركات الاستثمار، فإن الطلب على خدمات التحليلات المالية يتزايد بشكل كبير، مما يعزز نمو سوق الخزينة وإدارة المخاطر.
الخزينة تعتبر الوظائف مستفيدة بشكل واضح من التحليلات المالية، التي توفر رؤى أفضل للعملاء والمنافسين والربحية والعمليات. يمكن للتحليلات المالية أيضًا أن تعزز قدرة المدير المالي (CFO) على قيادة عملية صنع القرار الاستراتيجي والتخطيط الاستثماري. وبالتالي، أصبح إنشاء مؤسسة تعتمد على التحليلات هو المحرك الرئيسي للتعاون بين المدير المالي ورئيس قسم المعلومات (CIO). وبالتالي، فإن الطلب على خدمات التحليلات المالية ينمو بشكل كبير، مما يدفع سوق الخزانة وإدارة المخاطر.
رؤى السوق القائمة على المكونات
استنادًا إلى المكون، ينقسم سوق الخزانة وإدارة المخاطر إلى حلول وخدمات. قاد قطاع الحلول السوق بحصة أكبر في عام 2020.
سوق الخزانة وإدارة المخاطر، حسب المكونات، 2020 و2028 (%)
رؤى السوق القائمة على النشر
استنادًا إلى النشر، ينقسم سوق الخزانة وإدارة المخاطر إلى سوق قائم على السحابة وسوق محلي. قاد القطاع القائم على السحابة السوق بحصة أكبر في عام 2020.
رؤى السوق على أساس حجم المؤسسة
استنادًا إلى حجم المؤسسة، ينقسم سوق الخزانة وإدارة المخاطر إلى أسواق صغيرة وأخرى صغيرة. الشركات المتوسطة الحجم والمؤسسات الكبيرة. قاد قطاع المؤسسات الكبيرة السوق بحصة أكبر في عام 2020.
رؤى السوق القائمة على التطبيقات
استنادًا إلى التطبيق والخزينة والمخاطر يتم تقسيم سوق الإدارة إلى إدارة الحسابات والنقد والأموال. إدارة السيولة والامتثال & إدارة المخاطر، وإدارة الموارد المالية. النقد & استحوذ قطاع إدارة السيولة على أكبر حصة سوقية في عام 2020.
رؤى السوق المستندة إلى المستخدم النهائي
استنادًا إلى المستخدم النهائي، يتم تقسيم السوق في BFSI وتكنولوجيا المعلومات & الاتصالات والتجزئة & التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والتصنيع& السيارات، وغيرها. قاد قطاع BFSI سوق الخزانة وإدارة المخاطر بأكبر حصة في عام 2020.
يتبنى اللاعبون العاملون في سوق الخزانة وإدارة المخاطر استراتيجيات مثل عمليات الدمج والاستحواذ ، ومبادرات السوق للحفاظ على مراكزها في السوق. فيما يلي بعض التطورات التي قام بها اللاعبون الرئيسيون:
- في يوليو 2021، أطلق FIS سلسلة جديدة من حلول المخاطر المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI). أعلنت FIS عن مجموعة جديدة من المنتجات التي تم إنشاؤها بالتعاون مع C3 AI لمساعدة مؤسسات أسواق رأس المال في إدارة الامتثال التنظيمي والمخاطر بشكل أفضل باستخدام قوة بياناتها التنظيمية.
- في نوفمبر 2020، اختار بنك نورديك تشالنجر لونار FIS. حل قائم على السحابة في صناعة الخزانة وإدارة المخاطر بهدف الحصول على الدعم في تحسين السيولة وإدارة المخاطر والتوسع. القمري المختار FIS’ Ambit Quantum القائم على السحابة الخاصة لتبسيط محاسبة التحوط والامتثال التنظيمي. تستخدم Lunar مكتب خدمة FIS SWIFT لربط الخزينة وعمليات الدفع الخاصة بها بالشركاء المصرفيين من خلال SWIFT وغيرها من التبادلات والشبكات الصناعية.
الملفات التعريفية للشركة
- Broadridge Financial Solutions, Inc.
- FIS
- Oracle Corporation
- Pricewaterhousecoopers International Limited (PWC)
- SAP SE
- Fiserv, Inc.
- Calypso Technology, Inc (Adenza)
- Kyriba Corp
- Mors Software < لى>ولترز كلوير
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
This text is related
to segments covered.
Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
This text is related
to country scope.
Frequently Asked Questions
Based on deployment type, the treasury and risk management market are bifurcated into cloud-based and on-premises. The cloud-based segment led the treasury and risk management market in 2021. The technology sector has been increasingly witnessing a significant rise in cloud-based platforms in recent times. The cloud-based platform simplifies the deployment time and significantly reduces the cost of deployment. A few benefits of a cloud-based treasury and risk management platform are the secure hosting of critical data, improved security and scalability, and quick recovery of files. The backups are stored on a private or shared cloud host platform. Therefore, organizations can quickly recover several critical data.
Global spending on the information and communications technology (ICT) sector continues to rise. The article published by Innovation, Science and Economic Development Canada stated that over ~40,000 businesses in the Canadian ICT sector fell within the software and computer services segment in 2020. With the growing spending on the ICT sector, especially on the software/platform segment, the development and adoption of advanced technologies by businesses globally will grow in the coming years. Thus, the rising spending on the ICT sector will lead to more advanced development in the treasury and risk management systems, which will boost the demand for treasury and risk management solutions.
FIS (Fidelity National Information Services Inc); Oracle Corporation; PricewaterhouseCoopers International Limited (PwC); SAP SE; and Fiserv, Inc. are the five key players in the Treasury and Risk Management market. These companies have shown consistent growth in revenue and larger volumes of sales. Additionally, the well-established top five players are offering a comprehensive product portfolio and have a prominent presence in terms of share in the Treasury and Risk Management market.
Based on the component type, the market is segmented into solution and services. The solution segment led the treasury and risk management market in 2021. Treasury and risk management solutions integrate tools such as payments, cash management, and bank connectivity with an extensive library of financial instruments, advanced risk analytics, and hedge accounting to provide overall visibility across the enterprise. A comprehensive risk management solution offers a holistic approach to compliance, financial, and operational risk management. Such as, Fidelity National Information Services, Inc. (FIS) offers treasury management solutions that support a digital and modernized treasury function.
The US held the largest market share in the Treasury and Risk Management market. The treasury and risk management market are increasing in the US due to the rise in the technological sector. As per CompTIACyberstates report, 2022 of the economic impacts of the technology sector, the direct economic impact the dollar value of goods and services produced during a given year amounts to 10.5% of US economic value, which translates to over US$ 2.0 trillion.
Financial analytics services offer financial data quality analysis, data layout, client analytics, predictive analytics, principal component analysis, and financial data collection. These analytics require detailed financial and other relevant data to identify patterns; based on these predictions, enterprises make predictions regarding their customers purchases and their employees' tenures period.
- Broadridge Financial Solutions, Inc.
- FIS
- Oracle Corporation
- Pricewaterhousecoopers International Limited (PWC)
- SAP SE
- Fiserv, Inc.
- Calypso Technology, Inc (Adenza)
- Kyriba Corp
- Mors Software
- Wolters Kluwer
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
Related Reports
Apr 2022
Engineering Professional Services Market
Size and Forecast (2021 - 2031), Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Type (Consulting, Non-Consulting), Service Type (Designing and Construction, ESG, Program Management, Others), Sector (Private, Public), Vertical (Advanced Manufacturing, Infrastructure, Energy and Utilities, Environmental, Transportation, Others), Advanced Manufacturing (Data Center, Life Sciences, Electronics, and Semiconductor, EV and EV Battery, Others), Infrastructure (Buildings and Cities, Health Infrastructure, Telecommunication Infrastructure, Others), Energy And Utilities (Renewables, Energy Storage, Transmission and Distribution), Transportation (Aviation, Highways and Bridges, Ports and Maritime, Rail and Transit), Water (Water, Wastewater), and Geography (Americas, Europe, Asia Pacific and Middle East and Africa)
Apr 2022
Virtual Reality Puzzle Games Market
Size and Forecast (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Age (18 to 34 Years, Above 35 Years, 13 to 17 Years, and Upto 12 Years), Player Type (Single Player and Multi Player), and End Users (Individuals and Professionals)
Apr 2022
Inspection Software for Government Services Market
Size and Forecast (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component (Software and Services), Services (Implementation and Deployment, Support and Maintenance, Training, and Consulting), Deployment (Cloud and On-premises), Application (Permitting and Licensing Management, Inspection and Scheduling Management, Contract Management, and Others), and End User (Local Government, State Government, and Federal Government)
Apr 2022
Spend Analytics for Electronics and Semiconductor Market
Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis By Component (Software and Service), Type (Descriptive Analytics, Predictive Analytics, and Prescriptive Analytics), Deployment (On-premise and Cloud), and Application (Financial Management, Risk Management, Governance and Compliance Management, Supplier Sourcing and Performance Management, Demand and Supply Forecasting, and Others)
Apr 2022
Photonic Design Automation Market
Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trends, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component (Solution and Service), Deployment (On-Premise and Cloud), Organization Size (SMEs and Large Enterprises), and Application (Academic Research and Industrial Research & Manufacturing)
Apr 2022
Voice-based Payments Market
Size and Forecast (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trend, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component (Hardware and Software), By Enterprise Size (Large Enterprises and Small and Medium-Sized Enterprises), By Industry (BFSI, Automotive, Healthcare, Retail, Government, and Others), and by Geography
Apr 2022
Private 5G Network Market
Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trends, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component (Hardware, Software, and Services); Frequency (Sub-6 GHz and mmWave), End User (Manufacturing, Energy and Utilities, Automotive, Military and Defense, Government and Public Safety, and Others)
Apr 2022
Unified Threat Management Market
Size and Forecasts (2020 - 2030), Global and Regional Share, Trends, and Growth Opportunity Analysis Report Coverage: By Component (Solution and Services); Deployment (Cloud and On-Premise); Enterprise Size (Large Enterprises and SMEs); and End Users (BFSI, Manufacturing, Healthcare, Retail, Government, IT & Telecom, and Others)