تحليل وتوقعات سوق رأس المال الاستثماري حسب الحجم والحصة والنمو والاتجاهات 2031

من المتوقع أن ينمو حجم سوق رأس المال الاستثماري من 453.7 مليار دولار أمريكي في عام 2023 إلى 739.66 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031؛ ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.3٪ من عام 2023 إلى عام 2031. يتضمن سوق رأس المال الاستثماري آفاق نمو بسبب اتجاهات سوق رأس المال الاستثماري الحالية وتأثيرها المتوقع خلال فترة التنبؤ. يعد العدد المتزايد من الشركات الناشئة والتصنيع والعولمة من العوامل التي تدفع نمو السوق. ومع ذلك، فإن تقلبات السوق والتحديات التنظيمية تقيد نمو السوق.

تحليل سوق رأس المال الاستثماري

يمثل رأس المال الاستثماري مجموعة فرعية من الأسهم الخاصة التي توفر التمويل للشركات الناشئة والصغيرة ذات آفاق التوسع المستدام. البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية والمستثمرون هم المصادر المعتادة لرأس المال الاستثماري. يمول رأس المال الاستثماري الشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي يعتقد المستثمرون أنها تتمتع بإمكانات تطوير كبيرة. الأسهم الخاصة هي الشكل المعتاد للتمويل. من خلال الشراكات المحدودة المستقلة، يتم بيع حصص الملكية لمجموعة مختارة من المستثمرين. في حين يمول رأس المال الاستثماري عادةً الشركات القائمة التي تبحث عن حقنة أسهم، يركز رأس المال الاستثماري عادةً على تطوير الشركات. رأس المال الاستثماري هو مصدر حيوي للتمويل، وخاصة للشركات الناشئة التي لا تستطيع الوصول إلى قروض البنوك أو أسواق رأس المال أو أشكال أخرى من الديون. التمويل في مرحلة البذور والمرحلة المبكرة والمرحلة المتأخرة هي الأنواع الثلاثة لرأس المال الاستثماري.  

لقد تطورت العولمة في العقود الأخيرة نتيجة لتوسع الشبكات التجارية والمالية التي تعبر الحدود الوطنية، مما جعل الشركات والعمال من الاقتصادات الأخرى مترابطين بشكل متزايد. إن العولمة الأكبر تخلق المزيد من الفرص للاستثمارات الدولية، مما يؤدي إلى المزيد من البرامج المرتبطة بالاستثمار. وعلاوة على ذلك، تسهل الصناعة أيضًا زيادة الاستثمارات والتعاون عبر الأوسع والشراكات والمشاريع المشتركة، مما يسهل نمو سوق رأس المال الاستثماري.

سوق رأس المال الاستثماري: رؤى استراتيجية

نظرة عامة على صناعة رأس المال الاستثماري

• يقدم رأس المال الاستثماري الدعم المالي للشركات الناشئة التي تفتقر إلى التدفق النقدي اللازم لتحمل الديون. ولأن المستثمرين يستحوذون على أسهم الشركات المحتملة وتتلقى الشركات التمويل الذي تحتاجه لبدء عملياتها، فقد يكون هذا الترتيب مفيدًا لكلا الطرفين.

• تقدم شركات رأس المال الاستثماري في كثير من الأحيان خدمات التواصل والتوجيه للمساعدة في تحديد المستشارين والمواهب. إن الحصول على دعم قوي من رأس المال الاستثماري يمكن أن يساعد الشركات على القيام بمزيد من الاستثمارات.

• ومع ذلك، فإن الشركات التي تقبل دعم رأس المال الاستثماري قد تفقد السيطرة الإبداعية على توجهاتها المستقبلية. ومن المرجح أن يرغب المستثمرون في الحصول على حصة كبيرة من أسهم الشركة، بل وربما يفرضون ضغوطاً على فريق الإدارة.

• قد يضغط العديد من شركات رأس المال الاستثماري على الشركة للخروج بسرعة لأن هدفها الرئيسي هو تحقيق عائد سريع ومرتفع.

محرك سوق رأس المال الاستثماري

زيادة عدد الشركات الناشئة لقيادة سوق رأس المال الاستثماري

• إن سهولة الوصول إلى التكنولوجيا والموارد وثقافة ريادة الأعمال والابتكار المتنامية تجعل من السهل على الأفراد الذين لديهم أفكار تحويلها إلى أعمال قابلة للاستمرار. على سبيل المثال، وفقًا لـ SBA، في عام 2022، كان هناك 30.2 مليون شركة صغيرة تعمل و1000 شركة يونيكورن نشطة في الولايات المتحدة.

• وفقًا لـ CB Insights، اعتبارًا من يناير 2024، يوجد أكثر من 1200 شركة ناشئة يونيكورن بقيمة مليار دولار في العالم. وعلاوة على ذلك، وفقًا لشركة Microsoft، يتم إنشاء 50 مليون شركة ناشئة جديدة كل عام. وهذا يعني أنه في المتوسط، يتم إطلاق 137000 شركة ناشئة كل يوم.

• مع قيام المزيد من رواد الأعمال بإطلاق شركات ناشئة بأفكار مبتكرة، فإنهم يسعون للحصول على التمويل لتنمية أعمالهم.

• إن المستثمرين المغامرين، الذين ينجذبون إلى إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة، يستثمرون في هذه الشركات الناشئة في مقابل الحصول على أسهم. ويساهم هذا التدفق من رأس المال في تغذية نمو الشركات الناشئة، مما يسمح لها بتوسيع عملياتها وتطوير منتجات جديدة ودخول أسواق جديدة.

• مع نجاح الشركات الناشئة في توليد العوائد للمستثمرين، يتم جذب المزيد من رأس المال إلى سوق رأس المال الاستثماري، مما يخلق دورة من النمو.

• وتساهم قصص نجاح الشركات الناشئة المعروفة في تغذية هذه الدورة بشكل أكبر، مما يلهم المزيد من رواد الأعمال على اتخاذ هذه الخطوة والسعي للحصول على التمويل، وبالتالي دفع نمو سوق رأس المال الاستثماري.

تحليل تجزئة تقرير سوق رأس المال الاستثماري

• اعتمادًا على النوع، يتم تقسيم سوق رأس المال الاستثماري إلى مستثمرين محليين ومستثمرين دوليين.

• ومن المتوقع أن يحظى قطاع المستثمرين المحليين بحصة كبيرة في سوق رأس المال الاستثماري في عام 2023.

• غالبًا ما يكون لدى المستثمرين المحليين فهم أعمق لديناميكيات السوق المحلية واللوائح والفروق الثقافية، مما قد يمنحهم أفضلية في تحديد فرص الاستثمار الواعدة.

• ومن ناحية أخرى، قد يجلب المستثمرون الدوليون شبكات أوسع، ووجهات نظر متنوعة، والقدرة على الوصول إلى مجموعات أكبر من رأس المال، وهو ما قد يكون مفيدا للشركات الناشئة التي تتطلع إلى التوسع عالميا.

تحليل حصة سوق رأس المال الاستثماري حسب المنطقة الجغرافية

ينقسم نطاق سوق رأس المال الاستثماري بشكل أساسي إلى خمس مناطق - أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. تشهد أمريكا الشمالية نموًا سريعًا ومن المتوقع أن تحتفظ بحصة كبيرة في سوق رأس المال الاستثماري. ساهم التطور الاقتصادي الكبير في المنطقة والنمو السكاني والعدد المتزايد من الشركات الناشئة التي تتطلب رأس مال استثماري في نمو السوق.

رؤى إقليمية حول سوق رأس المال الاستثماري

لقد قام المحللون في Insight Partners بشرح الاتجاهات والعوامل الإقليمية المؤثرة على سوق رأس المال الاستثماري طوال فترة التوقعات بشكل شامل. كما يناقش هذا القسم أيضًا قطاعات سوق رأس المال الاستثماري والجغرافيا في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والوسطى.

نطاق تقرير سوق رأس المال الاستثماري

كثافة اللاعبين في سوق رأس المال الاستثماري: فهم تأثيرها على ديناميكيات الأعمال

يشهد سوق رأس المال الاستثماري نموًا سريعًا، مدفوعًا بالطلب المتزايد من جانب المستخدم النهائي بسبب عوامل مثل تفضيلات المستهلكين المتطورة والتقدم التكنولوجي والوعي المتزايد بفوائد المنتج. ومع ارتفاع الطلب، تعمل الشركات على توسيع عروضها والابتكار لتلبية احتياجات المستهلكين والاستفادة من الاتجاهات الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة نمو السوق.

تشير كثافة اللاعبين في السوق إلى توزيع الشركات أو المؤسسات العاملة في سوق أو صناعة معينة. وهي تشير إلى عدد المنافسين (اللاعبين في السوق) الموجودين في مساحة سوق معينة نسبة إلى حجمها أو قيمتها السوقية الإجمالية.

الشركات الرئيسية العاملة في سوق رأس المال الاستثماري هي:

1. تايجر جلوبال مانجمنت
2. شركاء المشاريع الجديدة
3. سيكويا كابيتال
4. دي إس تي جلوبال
5. آي دي جي كابيتال

إخلاء المسؤولية : الشركات المذكورة أعلاه ليست مرتبة بأي ترتيب معين.

"تحليل سوق رأس المال الاستثماري"تم تنفيذه على أساس النوع والصناعة والجغرافيا. على أساس النوع، يتم تقسيم السوق إلى مستثمرين محليين ومستثمرين دوليين. بناءً على الصناعة، يتم تقسيم سوق رأس المال الاستثماري إلى العقارات والخدمات المالية والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتعليم وغيرها. بناءً على الجغرافيا، يتم تقسيم السوق إلى أمريكا الشمالية وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

أخبار سوق رأس المال الاستثماري والتطورات الأخيرة

تتبنى الشركات استراتيجيات غير عضوية وعضوية مثل عمليات الدمج والاستحواذ في سوق رأس المال الاستثماري. وفيما يلي بعض التطورات الرئيسية التي شهدتها السوق مؤخرًا:

• في نوفمبر 2023، أعلنت شركة IBM عن إطلاق صندوق استثماري بقيمة 500 مليون دولار أمريكي للاستثمار في مجموعة من شركات الذكاء الاصطناعي - من الشركات الناشئة في المراحل المبكرة إلى الشركات ذات النمو المفرط - والتي تركز على تسريع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي والبحث العلمي للمؤسسات.

[المصدر: شركة IBM، موقع الشركة على الويب]

• في سبتمبر 2023، أعلنت Amazon Catalytic Capital أنها استثمرت في أربعة صناديق رأس مال استثماري جديدة، مما رفع إجمالي محفظتها إلى ثمانية صناديق.

[المصدر: أمازون، موقع الشركة]

تقرير سوق رأس المال الاستثماري - التغطية والمخرجات

يتم تقدير توقعات سوق رأس المال الاستثماري بناءً على نتائج بحثية ثانوية وأولية مختلفة، مثل منشورات الشركات الرئيسية وبيانات الجمعيات وقواعد البيانات. يوفر تقرير السوق "حجم سوق رأس المال الاستثماري والتوقعات (2021-2031)" تحليلاً مفصلاً للسوق يغطي المجالات التالية-

• حجم السوق والتوقعات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية لجميع قطاعات السوق الرئيسية المشمولة بالنطاق.
• ديناميكيات السوق مثل المحركات والقيود والفرص الرئيسية.
• الاتجاهات المستقبلية الرئيسية.
• تحليل مفصل لـ PEST و SWOT
• تحليل السوق العالمي والإقليمي يغطي اتجاهات السوق الرئيسية، واللاعبين الرئيسيين، واللوائح، والتطورات الأخيرة في السوق.
• تحليل المشهد الصناعي والمنافسة الذي يغطي تركيز السوق، وتحليل الخريطة الحرارية، واللاعبين الرئيسيين، والتطورات الأخيرة.
• ملفات تعريفية مفصلة للشركة.

مدير الأبحاث

أنكيتا ميتال

مدير,
أبحاث السوق والاستشارات

أنكيتا خبيرة ديناميكية في أبحاث السوق والاستشارات، تتمتع بخبرة تزيد عن 8 سنوات في قطاعات التكنولوجيا والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإلكترونيات وأشباه الموصلات. وقد قادت ونفذت بنجاح أكثر من 100 مهمة استشارية وبحثية لعملاء عالميين مثل مايكروسوفت وأوراكل وشركة NEC وSAP وKPMG وExpeditors International. تشمل كفاءاتها الأساسية تقييم السوق، وتحليل البيانات، والتنبؤ، وصياغة الاستراتيجيات، والاستخبارات التنافسية، وكتابة التقارير.

أنكيتا بارعة في إدارة دورات المشاريع الكاملة، بدءًا من تصميم عروض ما قبل البيع ومناقشات العملاء، وصولًا إلى تقديم رؤى عملية بعد البيع. كما أنها ماهرة في إدارة فرق متعددة الوظائف، وهيكلة وحدات بحثية معقدة، ومواءمة الحلول مع أهداف العمل الخاصة بالعملاء. وقد مكنتها مهاراتها الممتازة في التواصل والقيادة والعرض التقديمي من تحقيق نتائج قيّمة باستمرار في بيئات سوقية سريعة التطور.

شهادات العملاء

تقرير سوق أنظمة SCADA من Insight Partners شامل، ويقدم رؤى قيّمة حول الاتجاهات الحالية والتوقعات المستقبلية. تميّز الفريق باحترافية عالية وسرعة في الاستجابة ودعم مستمر طوال الوقت. نحن راضون جدًا ونوصي بشدة بخدماتهم.

ران كيديم شريك, شركة ريالي تكنولوجيز المحدودة

طلبتُ تقريرًا عن سوق برمجيات محدد، وأعدّه الفريق في غضون أيام قليلة. كانت المعلومات ذات صلة وثيقة وعرضها جيد. ثم طلبتُ بعض التعديلات والإضافات على التقرير. وكان الفريق متجاوبًا للغاية، وحصلتُ على التقرير النهائي في أقل من أسبوع.

جان هيرفيه جين رئيس مجلس الإدارة, فيوتشر أناليتيكا

عملنا مع شركة "إنسايت بارتنرز" لإجراء دراسة سوقية وتوقعات مهمة. زودونا برؤى واضحة حول الفرص والمخاطر، مما ساعدنا في صياغة خططنا. كانت أبحاثهم سهلة الاستخدام ومبنية على بيانات دقيقة، مما ساعدنا على اتخاذ قرارات ذكية وواثقة. نوصي بهم بشدة.

بيوش ناجبال نائب الرئيس الأول, شعاع عالي عالمي

قدّمت شركة Insight Partners أبحاثًا سوقية ثاقبة ومنظمة جيدًا بخبرة واسعة في هذا المجال. تميّز فريقهم بالاحترافية وسرعة الاستجابة طوال الوقت. وسهّل موقعهم الإلكتروني سهل الاستخدام الوصول إلى تقارير القطاع. نوصي بهم بشدة لخدمات بحثية موثوقة وعالية الجودة.

يوكيهيكو أداتشي المدير التنفيذي, ديب بلو، ذ.م.م.

هذه أول مرة أشتري فيها تقرير سوق من The Insight Partners. رغم أنني كنت مترددًا في البداية، إلا أنني زرت موقعهم الإلكتروني وشعرت براحة أكبر للمخاطرة وشراء تقرير السوق. أنا راضٍ تمامًا عن جودة التقرير وخدمة العملاء. كانت لديّ عدة أسئلة وتعليقات حول التقرير الأولي، ولكن بعد بضع محادثات عبر البريد الإلكتروني مع محللهم، أعتقد أن لديّ تقريرًا يمكنني استخدامه كمدخل لعملية التخطيط الاستراتيجي لدينا. شكرًا جزيلاً لكم على تخصيص وقتكم الإضافي وجعل هذه التجربة إيجابية. سأوصي بخدماتكم للآخرين بالتأكيد، وستكونون أول من ألجأ إليه عندما نحتاج إلى المزيد من بيانات السوق.

جون سوزوكي الرئيس والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة, بي كيه تكنولوجيز

أود أن أقدّر دعمكم واحترافيتكم في الاستجابة لطلبي للحصول على معلومات بشأن سوق التشخيص المخبري للأمراض المعدية في نيجيريا. كما أُقدّر صبركم وتوجيهكم، واستعدادكم لتقديم خصم، مما مكّننا في النهاية من إتمام الصفقة. أتطلع إلى التعامل مع "ذا إنسايت بارتنرز" مستقبلًا، كل ذلك بفضل الانطباع الذي تركتموه لديّ نتيجةً لهذا اللقاء الأول.

الدكتور تشيجيوك أونيا المدير الإداري, شركة باينكريست للرعاية الصحية المحدودة

Previous Next