Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends, Analyse der wichtigsten Akteure und Prognose für Vermögensverwaltungsplattformen bis 2028

Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen soll von 3.710,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 9.197,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2028 wachsen; von 2021 bis 2028 wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,8 % gerechnet.

Die Vermögensverwaltungsplattform ist speziell für die Planung und Überwachung von Finanzdienstleistungen konzipiert, kombiniert mit Steuer- und Rechtsberatung, Nachlassplanung, persönlichen Bankdienstleistungen für Privatkunden und Anlageverwaltung. Die zunehmende Digitalisierung in verschiedenen Sektoren und die kontinuierliche Betonung der Systemautomatisierung durch Finanzinstitute zielen auf die Entwicklung von Arbeitsabläufen ab, die das Leben ihrer Kunden vereinfachen. Finanzdienstleister implementieren zunehmend offene API-Frameworks (Application Program Interface), um ihre Finanzdienstleistungen zusammen mit Produkten von Drittanbietern mithilfe von Bankkanälen und anderen digitalen Plattformen anzubieten. Die APIs ermöglichen den Dienstleistern den gegenseitigen Zugriff auf die Produkte und Dienstleistungen des jeweils anderen. Herkömmliche Finanzberater reagieren jedoch auf die unterschiedlichen Präferenzen der Anleger, indem sie interne Plattformen einsetzen, um den wachsenden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Vermögensverwaltungsplattformen bieten verschiedene Vorteile, wie z. B. erweiterte und optimierte Geschäftsabläufe, effizientere Geschäftsprozesse durch Systemautomatisierung, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, Standardisierung von Services, Omni-Channel-Ansatz und hervorragende Benutzerfreundlichkeit. Die Vermögensverwaltungssoftware umfasst Berater-Front-Office, Kundenreporting, Performance- und Risikoanalyse, Portfoliomanagement und Multichannel-Kunden-Frontend-Module. Der technologische Fortschritt hat die Akzeptanz von Robo-Advisory erhöht, das KI und Analytik in das System integriert.

Verschiedene Branchen konzentrieren sich auf die Weiterentwicklung ihrer Vermögensverwaltungsplattformen. Die lokalen und bundesstaatlichen Regierungen erlassen verbindliche Vorschriften und Compliance-Richtlinien für Vermögensverwaltungsaktivitäten. Mehrere Anbieter von Vermögensverwaltungsplattformen entwickeln fortschrittliche und effiziente Software und Lösungen, indem sie ihren Schwerpunkt auf die Produktentwicklung legen.

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Markt für Vermögensverwaltungsplattformen: Strategische Einblicke

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Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Markt für Vermögensverwaltungsplattformen

Nordamerika weist aufgrund günstiger Regierungspolitiken zur Förderung von Innovationen und zur Verbesserung der Infrastruktur die höchste Akzeptanz fortschrittlicher Technologien auf. Infolgedessen behindert jeder Faktor, der die industrielle Leistungsfähigkeit der Region beeinträchtigt, ihre wirtschaftliche Entwicklung. Die USA sind aufgrund des COVID-19-Ausbruchs das weltweit am schlimmsten betroffene Land, was die Regierungen dazu veranlasste, eine Reihe von Beschränkungen für industrielle, kommerzielle und öffentliche Aktivitäten im Land zu verhängen, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen. Laut dem Center for Strategic and International Studies verzeichneten die USA aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 einen Rückgang des BIP. Laut den jüngsten Statistiken der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind die USA derzeit aufgrund des COVID-19-Ausbruchs das weltweit am schlimmsten betroffene Land mit der höchsten Zahl bestätigter Fälle und Todesfälle. Die hohe Zahl der COVID-Fälle hat sich negativ auf die Wirtschaft des Landes und der Region ausgewirkt. Die Geschäftstätigkeit und das Wachstum verschiedener Branchen in der Region sind insgesamt zurückgegangen. Dies hat sich auf die Umsätze der wichtigsten Akteure im nordamerikanischen Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ausgewirkt. Geschäftsschließungen sowie die Absage und Verschiebung von Produkteinführungen in den USA, Kanada und Mexiko haben die Entwicklung des Marktes für Vermögensverwaltungsplattformen im Jahr 2020 beeinträchtigt.

Markteinblick

Steigende Akzeptanz von Robo-Advisors im Vermögensmanagement

Der Finanzsektor setzt kontinuierlich auf fortschrittliche Technologien, um Finanzdienstleistungen günstiger und effizienter anzubieten. Diese fortschrittlichen und kreativen Technologien erregten während der globalen Finanzkrise 2007–2008 Aufmerksamkeit, als strenge Regeln für konventionelle Banken eingeführt wurden und Innovationen in der IT-Branche die Anreize für die Expansion nichtbanken- und technologiebasierter Finanzunternehmen erhöhten. Zu den technologischen Revolutionen im Finanzsektor zählen beispielsweise mobile Zahlungen, Geldautomaten und Handelsfinanzierung mithilfe von Blockchain. Die technologischen Neuerungen im Bereich der Vermögensverwaltung sind Robo-Advisors und automatisierte Finanzberater, die mit menschlichen Beratern konkurrieren. Robo-Advisors empfehlen verschiedene Anlagestrategien für verschiedene Ziele, wie z. B. das Sparen für größere Ausgaben, die Altersvorsorge und die Aufrechterhaltung eines Einkommensstroms zur effektiven Ausgabensteuerung. Vorteile von Robo-Advisory-Vermögensverwaltungsdiensten gegenüber herkömmlichen Diensten mit menschlicher Beratung sind die einfache Zugänglichkeit, die Erschwinglichkeit und die Möglichkeit, Kunden jederzeit und überall mit einer Internetverbindung Finanzberatung zu erhalten und Investitionen abzuwickeln. Robo-Advisory ermöglicht es den Akteuren im Markt für Vermögensverwaltungsplattformen, ihre Dienste zu niedrigen Gebühren anzubieten und so in den Markt für Vermögensverwaltungsplattformen zu expandieren.

Segmenteinblicke in Bereitstellungstypen

Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist nach Bereitstellungstyp in Cloud und On-Premises segmentiert. In der Cloud werden die Anwendungen extern gehostet und sind daher bei kleinen und mittleren Unternehmen weit verbreitet. Die Cloud-Implementierung erfordert nur geringe Kapitalausgaben, ermöglicht eine tägliche Datensicherung und erlaubt es Unternehmen, nur für die von ihnen genutzten Ressourcen zu zahlen. Die wachsende Akzeptanz dieser Technologie in zahlreichen Branchen und die steigenden Anforderungen an veränderte Geschäftsabläufe treiben das Wachstum des Marktes für cloudbasierte Vermögensverwaltungsplattformen voran.

Einblicke in das Segment Beratungsmodelle

Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen, die auf Beratungsmodellen basieren, ist in menschliche Beratung, Robo-Beratung und Hybrid unterteilt. Das menschliche Beratungsmodell entwickelt die Finanzstrategie und konfiguriert das Robo-Beratungsmodell, das dann bei Entscheidungen über Investitionen und Geschäfte auf Basis von Finanzinstrumenten hilft. Dieser Vorgang bietet Kunden eine Balance aus digitalen Diensten und Zugang zu einem menschlichen Berater für wichtige Anlageentscheidungen. Darüber hinaus verfügen menschliche Berater nicht immer über die Bandbreite, den Intellekt oder das Können, um Daten schnell genug zu verarbeiten, um zeitnahe Interaktionen zu ermöglichen. Dennoch unterstützt dieses Modell Investoren bei der Bewältigung emotional aufgeladener Themen, wie etwa der Entscheidung, ob sie die Ausbildung eines Kindes unterstützen oder für die steigenden Gesundheitskosten ihrer betagten Eltern aufkommen sollen.

Einblicke in die Segmente Geschäftsfunktionen

Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist nach Geschäftsfunktionen in Performancemanagement, Risiko- und Compliance-Management, Portfoliobuchhaltung und Handelsmanagement, Finanzberatungsmanagement, Reporting und andere segmentiert. Unter Portfoliobuchhaltung versteht man die Verfolgung der Performance einzelner Wertpapiere in einem Aktienportfolio, die Bewertung, welche Investitionen erhöht oder verringert werden könnten, und die Bewertung des Portfolios, um sicherzustellen, dass es die Wachstumserwartungen des Investors erfüllt. Portfoliobuchhaltung und Handelsmanagement unterstützt vermögende Privatpersonen (HNW) bei der erfolgreichen und sicheren Verwaltung ihrer Finanzanlagen. Aufgrund der steigenden Zahl vermögender Privatpersonen weltweit wird der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen für Portfoliobuchhaltung und Handelsmanagement im Prognosezeitraum weiter wachsen.

Einblicke in die Segmente Endnutzer

Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist nach Endnutzer in Handels- und Börsenhäuser, Banken, Maklerfirmen, Investmentverwaltungsfirmen und andere. Zur Routine von Investmentverwaltungsfirmen gehört es, das von Kunden gesammelte Geld anzulegen und in deren Namen die besten verfügbaren Anlagen auszuwählen. Alle Arten von Investitionen sind mit einem gewissen Risikofaktor verbunden, wobei die Firmen eine gute Kapitalrendite erzielen müssen, um ein tragbares Risiko für die Kunden sicherzustellen. Investmentverwaltungsfirmen unternehmen in der Regel höchste Anstrengungen, um ein Anlageportfolio für ihre Kunden aufzubauen. Sie stehen bei der Vermögensverwaltung aufgrund komplexer Investitionen, schwankender Märkte, komplizierter Organisationsstrukturen und operativer Schwierigkeiten vor erheblichen Herausforderungen.

Die Akteure auf dem Markt für Vermögensverwaltungsplattformen konzentrieren sich auf Produktinnovationen und -entwicklungen, indem sie fortschrittliche Technologien und Funktionen integrieren, um mit der Konkurrenz wettbewerbsfähig zu sein. Im Januar 2022 arbeitete Broadridge Financial Solutions, Inc. mit Santander Investment SA zusammen, um einen neuen Service für Ereignisbenachrichtigungen und Abstimmungsausführungen spanischer Emittenten (Golden Copy) für den spanischen Markt bereitzustellen.

Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist nach Bereitstellungstyp in Cloud und On-Premises segmentiert. Der Markt ist basierend auf dem Beratungsmodell in menschliche Beratung, Robo-Beratung und Hybrid-Beratung segmentiert. Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist nach Geschäftsfunktionen in Performancemanagement, Risiko- und Compliance-Management, Portfoliobuchhaltung und Handelsmanagement, Finanzberatungsmanagement, Reporting und Sonstiges unterteilt. Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist nach Endnutzern in Handels- und Börsenunternehmen, Banken, Maklerfirmen, Investmentverwaltungsfirmen und Sonstiges unterteilt. Basierend auf den Regionen ist der globale Markt für Vermögensverwaltungsplattformen in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika segmentiert.

Markt für Vermögensverwaltungsplattformen

Markt für Vermögensverwaltungsplattformen

Umfang des Marktberichts zur Vermögensverwaltungsplattform

Dichte der Marktteilnehmer für Vermögensverwaltungsplattformen: Verständnis ihrer Auswirkungen auf die Geschäftsdynamik

Markt für Vermögensverwaltungsplattformen – Unternehmensprofile

1. Broadridge Financial Solutions, Inc.
2. Comarch SA
3. FIS Global
4. InvestCloud
5. Fiserv, Inc.
6. InvestEdge, Inc.
7. Profile Software SA
8. SEI Investments Developments, Inc.
9. SS&C Technologies, Inc.
10. Temenos Headquarters SA

Forschungsmanager

Ankita Mittal

Manager,
Marktforschung und Beratung

Ankita ist eine dynamische Marktforschungs- und Beratungsexpertin mit über 8 Jahren Erfahrung in den Bereichen Technologie, Medien, IKT sowie Elektronik und Halbleiter. Sie hat über 100 Beratungs- und Forschungsaufträge für globale Kunden wie Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG und Expeditors International erfolgreich geleitet und durchgeführt. Zu ihren Kernkompetenzen gehören Marktbewertung, Datenanalyse, Prognose, Strategieformulierung, Wettbewerbsbeobachtung und das Verfassen von Berichten. Ankita ist versiert in der Abwicklung kompletter Projektzyklen – von der Angebotserstellung vor dem Verkauf und Kundengesprächen bis hin zur Bereitstellung umsetzbarer Erkenntnisse nach dem Verkauf. Sie ist versiert in der Leitung funktionsübergreifender Teams, der Strukturierung komplexer Forschungsmodule und der Ausrichtung von Lösungen an kundenspezifischen Geschäftszielen. Ihre ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten, Führungsqualitäten und Präsentationsfähigkeiten haben es ihr ermöglicht, in einem schnelllebigen und sich entwickelnden Marktumfeld stets wertorientierte Ergebnisse zu liefern.

Erfahrungsberichte

Der SCADA-Systemmarktbericht von Insight Partners ist umfassend und bietet wertvolle Einblicke in aktuelle Trends und Zukunftsprognosen. Das Team war durchweg hochprofessionell, reaktionsschnell und hilfsbereit. Wir sind sehr zufrieden und können die Dienstleistungen wärmstens empfehlen.

RAN KEDEM Partner, Reali Technologies LTDs

Ich habe einen Bericht über einen sehr spezifischen Softwaremarkt angefordert, und das Team hat ihn innerhalb weniger Tage erstellt. Die Informationen waren sehr relevant und gut präsentiert. Anschließend habe ich einige Änderungen und Ergänzungen zum Bericht angefordert. Das Team reagierte erneut sehr schnell, und ich erhielt den Abschlussbericht in weniger als einer Woche.

JEAN-HERVE JENN Vorsitzende, Future Analytica

Wir haben mit The Insight Partners für eine wichtige Marktstudie und Prognose zusammengearbeitet. Sie gaben uns klare Einblicke in Chancen und Risiken, die uns bei der Gestaltung unserer Pläne halfen. Ihre Recherchen waren benutzerfreundlich und basierten auf soliden Daten. Sie halfen uns, kluge und sichere Entscheidungen zu treffen. Wir können sie wärmstens empfehlen.

PIYUSH NAGPAL Sr. Vizepräsident, Fernlicht Global

Die Insight Partners lieferten aufschlussreiche, gut strukturierte Marktforschung mit fundierter Fachkompetenz. Ihr Team war durchweg professionell und reaktionsschnell. Die benutzerfreundliche Website ermöglichte den Zugriff auf Branchenberichte. Wir empfehlen sie wärmstens für zuverlässige und hochwertige Forschungsdienstleistungen.

YUKIHIKO ADACHI Geschäftsführer, Deep Blue, LLC.

Dies ist das erste Mal, dass ich einen Marktbericht von The Insight Partners erworben habe. Obwohl ich zunächst unsicher war, besuchte ich die Website und fühlte mich dann sicherer, das Risiko einzugehen und einen Marktbericht zu kaufen. Ich bin mit der Qualität des Berichts und dem Kundenservice rundum zufrieden. Ich hatte einige Fragen und Anmerkungen zum ersten Bericht, aber nach einigen E-Mail-Gesprächen mit dem Analysten bin ich überzeugt, dass ich einen Bericht habe, den ich als Input für unseren strategischen Planungsprozess verwenden kann. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen und dies zu einer positiven Erfahrung gemacht haben. Ich werde Ihren Service auf jeden Fall weiterempfehlen und Sie werden meine erste Anlaufstelle sein, wenn wir weitere Marktdaten benötigen.

JOHN SUZUKI Präsident und Chief Executive Officer, Vorstandsmitglied, BK Technologies

Ich möchte mich für Ihre Unterstützung und die Professionalität bedanken, die Sie bei der Bearbeitung meiner Informationsanfrage zum IVD-Markt für Infektionskrankheiten in Nigeria gezeigt haben. Ich schätze Ihre Geduld, Ihre Beratung und die Tatsache, dass Sie bereit waren, einen Rabatt anzubieten, der uns schließlich den Abschluss eines Geschäfts ermöglichte. Ich freue mich darauf, The Insight Partners in Zukunft wieder zu beauftragen, dank des Eindrucks, den Sie bei dieser ersten Begegnung bei mir hinterlassen haben.

DR. CHIJIOKE ONYIA GESCHÄFTSFÜHRERIN, PineCrest Healthcare Ltd.

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