Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen wird voraussichtlich von 3.710,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 9.197,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2028 wachsen; es wird geschätzt, dass es von 2021 bis 2028 um 13,8 % CAGR wachsen wird.
Die Vermögensverwaltungsplattform ist speziell für die Planung und Überwachung von Finanzdienstleistungen in Kombination mit Steuer- und Rechtsberatung konzipiert. Nachlassplanung, persönliche Bankdienstleistungen für Privatkunden und Anlageverwaltung. Die zunehmende Digitalisierung in verschiedenen Sektoren und die kontinuierliche Betonung der Automatisierung des Systems durch Finanzinstitute konzentrieren sich auf die Entwicklung von Arbeitsabläufen, um das Leben ihrer Kunden zu vereinfachen. Finanzdienstleister implementieren nach und nach Open Application Program Interface (API) Frameworks, um ihre Finanzdienstleistungen mit Hilfe von Bankkanälen und anderen digitalen Plattformen zusammen mit Produkten von Drittanbietern anzubieten. Die APIs ermöglichen es den Dienstanbietern, gegenseitig auf Produkte und Dienste des jeweils anderen zuzugreifen. Herkömmliche Finanzberater reagieren jedoch auf unterschiedliche Präferenzen der Anleger, indem sie eigene Plattformen einsetzen, um den wachsenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Wealth-Management-Plattformen bieten verschiedene Vorteile, wie z. B. angereichertes und optimiertes Geschäft, gesteigerte Effizienz von Geschäftsprozessen durch Systemautomatisierung, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, Standardisierung von Dienstleistungen, Omni-Channel-Ansatz und hervorragende Benutzererfahrung. Die Vermögensverwaltungssoftware besteht aus Berater-Front-Office, Kundenberichten, Leistungs- und Risikoanalysen, Portfoliomanagement und Multichannel-Kunden-Front-End-Modulen. Die Fortschritte in der Technologie haben die Akzeptanz von Robo-Advisory erhöht, das KI und Analysen in das System integriert.
Mehrere Branchen konzentrieren sich auf die Weiterentwicklung ihrer Vermögensverwaltungsplattformen. Die lokalen und föderalen Regierungen der Volkswirtschaften erlegen verbindliche Vorschriften und Compliances für Vermögensverwaltungsaktivitäten auf. Mehrere Unternehmen, die Vermögensverwaltungsplattformen anbieten, entwickeln fortschrittliche und effiziente Software und Lösungen, indem sie ihren Hauptfokus auf die Entwicklung von Produkten lenken.
Strategische Erkenntnisse
< h3>Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Markt für Wealth-Management-Plattformen
Nordamerika hat die höchste Rate an Einführung fortschrittlicher Technologien aufgrund günstiger Regierungsrichtlinien, die Innovationen fördern und die Infrastrukturfähigkeiten verbessern. Infolgedessen hemmt jeder Faktor, der die industrielle Leistungsfähigkeit der Region beeinflusst, ihre wirtschaftliche Entwicklung. Die USA sind aufgrund des COVID-19-Ausbruchs zum am stärksten betroffenen Land der Welt geworden, was die Regierungen veranlasst hat, eine Reihe von Beschränkungen für industrielle, kommerzielle und öffentliche Aktivitäten im Land zu verhängen, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen. Nach Angaben des Zentrums für strategische und internationale Studien erlebten die USA aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 einen Rückgang des BIP. Laut den jüngsten Statistiken der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind die USA aufgrund des COVID-19-Ausbruchs derzeit das am stärksten betroffene Land der Welt mit der höchsten Zahl bestätigter Fälle und Todesfälle. Die hohe Zahl von COVID-Fällen hat sich negativ auf die Wirtschaft des Landes und der Region ausgewirkt. Es gab einen Rückgang der gesamten Geschäftsaktivitäten und ein Wachstum verschiedener Branchen, die in der Region tätig sind. Daher hat sich dies auf die Einnahmen der wichtigsten in Nordamerika tätigen Marktteilnehmer von Vermögensverwaltungsplattformen ausgewirkt. Die Geschäftsschließungen und die Stornierung und Verschiebung von Produkteinführungen in den USA, Kanada und Mexiko haben die Akzeptanz des Marktes für Vermögensverwaltungsplattformen im Jahr 2020 beeinflusst.
Lukrative Regionen für die Vermögensverwaltungsplattform Markt
Market Insight
Steigende Akzeptanz von Robo Advisors in der Vermögensverwaltung
Der Finanzsektor setzt fortwährend fortschrittliche Technologien ein, um Finanzdienstleistungen kostengünstiger und effizienter anzubieten. Diese fortschrittlichen und kreativen Technologien erregten während der globalen Finanzkrise von 2007-2008 Aufmerksamkeit, als konventionellen Banken strenge Regeln auferlegt wurden und Innovationen in der IT-Branche die Anreize für die Expansion von bankfremden und technologiebasierten Finanzunternehmen erhöhten. Einige technologische Revolutionen im Finanzsektor umfassen beispielsweise mobile Zahlungen, Geldautomaten (Geldautomaten) und Handelsfinanzierungen mit Blockchain. Die technologischen Unterbrechungen bei Vermögensverwaltungsdiensten bestehen aus Robo-Advisors und automatisierten Finanzberatern, die darauf ausgelegt sind, mit menschlichen Beratern zu konkurrieren. Robo-Advisors empfehlen verschiedene Anlagetechniken für Ziele, wie z. B. das Sparen für erhebliche Ausgaben, den Ruhestand und die Aufrechterhaltung eines Einkommensstroms, um die Ausgaben effektiv zu bewältigen. Die Vorteile von Robo-Advisory-Management-Vermögensdienstleistungen gegenüber herkömmlichen Dienstleistungen, die menschliche Beratung beinhalten, sind die einfache Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit und die Möglichkeit, ihren Kunden die Möglichkeit zu bieten, Finanzberatung zu erhalten und Investitionen jederzeit und von jedem Ort aus mit Hilfe von zu verwalten eine Internetverbindung. Robo-Advisory ermöglicht es den Marktteilnehmern von Vermögensverwaltungsplattformen, ihre Dienstleistungen zu niedrigen Gebühren anzubieten, wodurch sie in den Markt für Vermögensverwaltungsplattformen expandieren können.
Einblicke in das Segment der Bereitstellungsart
Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist nach Bereitstellungstyp in Cloud und On-Premises unterteilt. Die Cloud hostet die Anwendungen extern; Daher wird es von kleinen und mittleren Organisationen stark übernommen. Die Cloud-Bereitstellung erfordert begrenzte Investitionen, ermöglicht tägliche Datensicherungen und ermöglicht es Unternehmen, nur für die Ressourcen zu bezahlen, die sie verwenden. Die wachsende Akzeptanz dieser Technologie in zahlreichen Sektoren und die zunehmende Anforderung an modifizierte Geschäftsabläufe treiben das Wachstum des Marktes für Cloud-basierte Vermögensverwaltungsplattformen voran.
Markt für Vermögensverwaltungsplattformen nach Bereitstellungstyp (Anteil in %)
Beratungsmodell-Segmenteinblicke
Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist basierend auf dem Beratungsmodell in menschliche Beratung unterteilt , Robo-Advisory und Hybrid. Das menschliche Beratungsmodell entwickelt die Finanzstrategie und konfiguriert das Robo-Advisory-Modell, das dann bei Entscheidungen über Investitionen und Geschäfte auf der Grundlage von Finanzinstrumenten hilft. Dieser Vorgang bietet Kunden ein ausgewogenes Verhältnis von digitalen Diensten und Zugang zu einem menschlichen Berater für wichtige Anlageentscheidungen. Darüber hinaus verfügen menschliche Berater nicht immer über die Bandbreite, das Intellekt oder die Fähigkeiten, um Daten schnell genug zu verarbeiten, um zeitnahe Interaktionen bereitzustellen. Nichtsdestotrotz hilft dieses Modell Anlegern dabei, mit emotional aufgeladenen Themen umzugehen, wie z. B. der Entscheidung, ob sie die Ausbildung eines Kindes unterstützen oder die steigenden Gesundheitskosten für ältere Eltern finanzieren sollen.
Business Function Segment Insights< /h3>
Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist nach Geschäftsfunktionen unterteilt in Leistungsmanagement, Risiko- und Compliance-Management, Portfolio-Buchhaltung und Handelsmanagement, Finanzberatungsmanagement, Berichterstattung und andere. Die Portfoliobuchhaltung bezieht sich auf die Verfolgung der Wertentwicklung einzelner Wertpapiere in einem Aktienportfolio, die Bewertung, welche Investitionen erhöht oder verringert werden könnten, und die Bewertung des Portfolios, um sicherzustellen, dass es die Wachstumserwartungen des Anlegers erfüllt. Portfolio Accounting und Trade Management unterstützen vermögende Personen (HNW) bei der erfolgreichen und sicheren Verwaltung ihrer Finanzanlagen. Aufgrund der weltweit steigenden Zahl vermögender Personen würde der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen für Portfoliobuchhaltung und Handelsverwaltungsplattformen im Prognosezeitraum weiter wachsen.
Ende Einblicke in die Benutzersegmente
Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist nach Endbenutzer in Handels- und Börsenunternehmen, Banken, Maklerfirmen, Anlageverwaltungsfirmen und andere unterteilt. Eine Routine bei Anlageverwaltungsfirmen beinhaltet die Anlage von Geldern, die von Kunden gesammelt wurden, und die Auswahl der besten verfügbaren Anlagen in ihrem Namen. Alle Arten von Investitionen sind mit einem bestimmten Risikofaktor verbunden, bei dem die Unternehmen eine gute Kapitalrendite erzielen müssen, die ein tragbares Risiko für die Kunden gewährleistet. Anlageverwaltungsfirmen unternehmen in der Regel außerordentliche Anstrengungen, um ein Anlageportfolio für ihre Kunden zu erstellen. Aufgrund komplexer Investitionen, schwankender Märkte, komplizierter Organisationsstrukturen und betrieblicher Schwierigkeiten stehen sie bei der Vermögensverwaltung vor erheblichen Herausforderungen.
Die Die Marktteilnehmer von Vermögensverwaltungsplattformen konzentrieren sich auf neue Produktinnovationen und -entwicklungen, indem sie fortschrittliche Technologien und Funktionen integrieren, um mit den Wettbewerbern zu konkurrieren. Im Januar 2022 arbeitete Broadridge Financial Solutions, Inc. mit Santander Investment SA zusammen, um die Live-Verfügbarkeit eines neuen spanischen Emittenten „Golden Copy” Ereignisbenachrichtigungs- und Abstimmungsausführungsdienst für den spanischen Markt.
Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist nach Bereitstellungstyp in Cloud und On-Premises unterteilt. Der Markt ist basierend auf dem Beratungsmodell in menschliche Beratung, Robo-Beratung und Hybrid unterteilt. Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist nach Geschäftsfunktionen in Performance-Management, Risiko- und Compliance-Management, Portfolio-Buchhaltung und Handelsmanagement, Finanzberatungsmanagement, Berichterstattung und andere unterteilt. Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist nach Endnutzern in Handels- und Börsenfirmen, Banken, Maklerfirmen, Anlageverwaltungsfirmen und andere unterteilt. Basierend auf der Region ist der globale Markt für Vermögensverwaltungsplattformen in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt.
Markt für Vermögensverwaltungsplattformen Unternehmensprofile
Broadridge Financial Solutions, Inc.
Comarch SA
FIS Global
InvestCloud
Fiserv, Inc.
InvestEdge, Inc.
Profile Software SA
SEI Investments Developments, Inc.
Temenos Headquarters SA
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SS&C Technologies, Inc.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
Continual increase in the billionaire population across the globe boosts the number of high-net-worth people (HNWIS) in the region. Asia has nearly the same number of HNWIs as Europe, but Asia is expected to be the fastest-growing HNW area in the next five years, according to Wealth-X. Singapore and Hong Kong are projected to be the region's primary hubs and other nations would import or establish services for HNWs in the region. The regional development and professionalization of services in China are growing at a high pace with the help of government regulations to take benefit from wealth management platform. As per Knight Frank's 13th edition of The Wealth Report, the number of billionaires in APAC is estimated to increase by 27%, exceeding the number of billionaires present in North America (17%) and Europe (18%) in the next four years. As per Knight Frank's forecasts, 8 out of the top 10 countries, by future growth, are in Asia, with Ukraine and Romania taking the remaining spots. India is at the forefront with 39% growth in the number of HNWIs, followed by the Philippines (38%) and China (35%). Independent wealth managers deal explicitly with tax, risk management, and estate planning for managing the wealth of their HNWI customers. Thus, the rising number of HNWI plays a vital role in the growth of the wealth management platform market globally.
Long-term financial planning is a procedure of aligning the financial capacity of an individual with long-term service goals by financial forecasting. Different governments globally have an overall long-term financial planning process that encourages the discussion of a long-range perspective used by decision-makers. Wealth management tools help minimize financial difficulties by generating long-term and strategic thinking. They are essential for effective communication with external and internal stakeholders. Adoption of Al and analytics provides the analysis phase to provide information that aids in the strategizing and planning. The analysis phase comprises financial and forecasts analysis, often associated with long-term financial planning. It also involves information gathering, trend forecasting, and analysis. These analyses create awareness about long-term financial planning among the masses, which would create lucrative opportunities for the wealth management platform market during the forecast period.
The portfolio accounting and trading management segment led the wealth management platform with a market share of 35.1% in 2020. Portfolio accounting refers to tracking the performance of individual securities in a stock portfolio, evaluating which investments might be increased or decreased, and assessing the portfolio to ensure that it meets the investor's growth expectations. Portfolio accounting and trade management assists high-net-worth (HNW) people in successfully and safely managing their financial assets. Due to the rising number of high-net-worth people worldwide, the market for portfolio accounting, and trade management platforms would continue to grow during the forecast period.
In 2020, North America held the largest market share of 36.9% in 2020, followed by Europe and APAC.
Which are the major companies in the wealth management platform market?
The major companies in wealth management platform includes Blackrock, Vanguard, UBS, Fidelity Investment and State Street Global Advisors.
The human advisory segment led the wealth management platform with a market share of 51.0% in 2020. It is expected to account for 43.4% of the total market in 2028. The human advisory model develops the financial strategy and configures the robo-advisory model, which then aids in decisions regarding investments and deals based on financial instruments. This operation provides customers with a balance of digital services and access to a human advisor for important investment choices. Furthermore, human advisors do not always have the bandwidth, intellect, or skill to digest data quickly enough to deliver timely interactions. Nevertheless, this model assists investors in dealing with emotionally charged issues, such as deciding whether to support a child's education or arrange for rising healthcare costs for elderly parents.
The List of Companies - Wealth Management Platform Market
- Broadridge Financial Solutions, Inc.
- Comarch SA
- FIS Global
- InvestCloud
- Fiserv, Inc.
- InvestEdge, Inc.
- Profile Software S.A.
- SEI Investments Developments, Inc.
- SS&C Technologies, Inc.
- Temenos Headquarters SA
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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