Marktwachstum, Größe, Anteil, Trends, Analyse der wichtigsten Akteure und Prognose für Vermögensverwaltungsplattformen bis 2028

Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen soll von 3.710,4 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 9.197,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2028 wachsen; von 2021 bis 2028 wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 13,8 % gerechnet.

Die Vermögensverwaltungsplattform ist speziell für die Planung und Überwachung von Finanzdienstleistungen konzipiert, kombiniert mit Steuer- und Rechtsberatung, Nachlassplanung, persönlichen Retail-Banking-Dienstleistungen und Anlageverwaltung. Die zunehmende Digitalisierung in verschiedenen Sektoren und die kontinuierliche Betonung der Automatisierung des Systems durch Finanzinstitute konzentrieren sich auf die Entwicklung von Arbeitsabläufen, um das Leben ihrer Kunden zu vereinfachen. Finanzdienstleister implementieren nach und nach offene API-Frameworks (Application Program Interface), um ihre Finanzdienstleistungen zusammen mit Produkten von Drittanbietern mithilfe von Bankkanälen und anderen digitalen Plattformen anzubieten. Die APIs ermöglichen den Dienstleistern den gegenseitigen Zugriff auf die Produkte und Dienstleistungen der anderen. Herkömmliche Finanzberater reagieren jedoch auf die unterschiedlichen Vorlieben der Anleger, indem sie interne Plattformen einführen, um den wachsenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Vermögensverwaltungsplattformen bieten verschiedene Vorteile, wie z. B. ein verbessertes und rationalisiertes Geschäft, eine höhere Effizienz der Geschäftsprozesse durch Systemautomatisierung, die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, die Standardisierung von Dienstleistungen, einen Omni-Channel-Ansatz und eine hervorragende Benutzererfahrung. Die Vermögensverwaltungssoftware besteht aus Berater-Front-Office, Kundenberichten, Leistungs- und Risikoanalysen , Portfoliomanagement und Multichannel-Client-Frontend-Modulen. Die technologischen Fortschritte erhöhten die Akzeptanz der Robo-Beratung, die KI und Analytik in das System integriert.

Mehrere Branchen konzentrieren sich auf die Weiterentwicklung ihrer Vermögensverwaltungsplattformen. Die lokalen und bundesstaatlichen Regierungen der Volkswirtschaften erlassen verbindliche Vorschriften und Auflagen für Vermögensverwaltungsaktivitäten. Mehrere Unternehmen, die Vermögensverwaltungsplattformen anbieten, entwickeln fortschrittliche und effiziente Software und Lösungen, indem sie ihren Schwerpunkt auf die Entwicklung von Produkten legen.

Markt für Vermögensverwaltungsplattformen: Strategische Einblicke

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den Markt für Vermögensverwaltungsplattformen

Nordamerika weist die höchste Rate an Einführungen fortschrittlicher Technologien auf, da die Regierungen Innovationen fördern und die Infrastruktur verbessern. Infolgedessen behindert jeder Faktor, der die industrielle Leistungsfähigkeit der Region beeinträchtigt, ihre wirtschaftliche Entwicklung. Die USA sind aufgrund des COVID-19-Ausbruchs das am schlimmsten betroffene Land der Welt, was die Regierungen dazu veranlasste, eine Reihe von Beschränkungen für industrielle, kommerzielle und öffentliche Aktivitäten im Land zu verhängen, um die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen. Laut dem Center for Strategic and International Studies erlebten die USA aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 einen Rückgang des BIP. Laut den jüngsten Statistiken der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind die USA derzeit aufgrund des COVID-19-Ausbruchs das am schlimmsten betroffene Land der Welt mit der höchsten Zahl bestätigter Fälle und Todesfälle. Die hohe Zahl der COVID-Fälle hat sich negativ auf die Wirtschaft des Landes und der Region ausgewirkt. Es kam zu einem Rückgang der allgemeinen Geschäftstätigkeit und des Wachstums verschiedener in der Region tätiger Branchen. Dies hat sich somit auf die Einnahmen der wichtigsten Akteure auf dem Markt für Vermögensverwaltungsplattformen in Nordamerika ausgewirkt. Die Geschäftsschließungen sowie die Absage und Verschiebung von Produkteinführungen in den USA, Kanada und Mexiko haben sich im Jahr 2020 auf die Akzeptanz des Marktes für Vermögensverwaltungsplattformen ausgewirkt.

Markteinblick

Steigende Nutzung von Robo Advisors im Vermögensmanagement

Der Finanzsektor setzt kontinuierlich auf fortschrittliche Technologien, um Finanzdienstleistungen kostengünstiger und effizienter bereitzustellen. Diese fortschrittlichen und kreativen Technologien erregten während der globalen Finanzkrise von 2007–2008 Aufmerksamkeit, als den konventionellen Banken strenge Regeln auferlegt wurden und Innovationen in der IT-Branche die Anreize für die Expansion nichtbankbasierter und technologiebasierter Finanzunternehmen erhöhten. Einige technologische Revolutionen im Finanzsektor umfassen beispielsweise mobile Zahlungen, Geldautomaten (ATMs) und Handelsfinanzierung mithilfe der Blockchain. Die technologischen Unterbrechungen bei Vermögensverwaltungsdiensten bestehen aus Robo-Advisors und automatisierten Finanzberatern, die mit menschlichen Beratern konkurrieren sollen. Robo-Advisors empfehlen verschiedene Anlagetechniken für Ziele, wie z. B. das Sparen für erhebliche Ausgaben, die Altersvorsorge und die Aufrechterhaltung eines Einkommensstroms, um Ausgaben effektiv zu bewältigen. Vorteile von Robo-Advisory-Vermögensverwaltungsdiensten gegenüber herkömmlichen Diensten mit menschlicher Beratung sind einfache Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit und die Möglichkeit, ihren Kunden die Möglichkeit zu bieten, mithilfe einer Internetverbindung jederzeit und von jedem Ort aus Finanzberatung einzuholen und Investitionen abzuwickeln. Robo-Advisory ermöglicht es den Akteuren auf dem Markt für Vermögensverwaltungsplattformen, ihre Dienste zu niedrigen Gebühren anzubieten und so in den Markt für Vermögensverwaltungsplattformen zu expandieren.

Einblicke in das Segment Bereitstellungstyp

Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist nach Bereitstellungstyp in Cloud und On-Premises unterteilt. Die Cloud hostet die Anwendungen extern und wird daher von kleinen und mittleren Unternehmen stark genutzt. Die Cloud-Bereitstellung erfordert nur begrenzte Kapitalausgaben, ermöglicht eine tägliche Datensicherung und ermöglicht es Unternehmen, nur für die Ressourcen zu zahlen, die sie nutzen. Die wachsende Akzeptanz dieser Technologie in zahlreichen Branchen und die zunehmende Anforderung geänderter Geschäftsabläufe treiben das Wachstum des Marktes für cloudbasierte Vermögensverwaltungsplattformen voran.

Einblicke in das Beratungsmodellsegment

Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen, die auf Beratungsmodellen basieren, ist in menschliche Beratung, Robo-Beratung und Hybrid unterteilt. Das menschliche Beratungsmodell entwickelt die Finanzstrategie und konfiguriert das Robo-Beratungsmodell, das dann bei Entscheidungen über Investitionen und Geschäfte auf der Grundlage von Finanzinstrumenten hilft. Dieser Vorgang bietet Kunden eine Balance aus digitalen Diensten und Zugang zu einem menschlichen Berater für wichtige Investitionsentscheidungen. Darüber hinaus verfügen menschliche Berater nicht immer über die Bandbreite, den Intellekt oder die Fähigkeiten, Daten schnell genug zu verarbeiten, um zeitnahe Interaktionen zu ermöglichen. Dennoch hilft dieses Modell Anlegern bei der Bewältigung emotional aufgeladener Themen, beispielsweise bei der Entscheidung, ob sie die Ausbildung eines Kindes unterstützen oder die steigenden Gesundheitskosten für ältere Eltern übernehmen sollen.

Einblicke in Geschäftsfunktionssegmente

Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist nach Geschäftsfunktionen in Performancemanagement, Risiko- und Compliance-Management, Portfoliobuchhaltung und Handelsmanagement, Finanzberatungsmanagement, Berichterstattung und andere unterteilt. Portfoliobuchhaltung bezieht sich auf die Verfolgung der Performance einzelner Wertpapiere in einem Aktienportfolio, die Bewertung, welche Investitionen erhöht oder verringert werden könnten, und die Bewertung des Portfolios, um sicherzustellen, dass es die Wachstumserwartungen des Anlegers erfüllt. Portfoliobuchhaltung und Handelsmanagement unterstützen vermögende Personen (HNW) bei der erfolgreichen und sicheren Verwaltung ihrer Finanzanlagen. Aufgrund der steigenden Zahl vermögender Personen weltweit wird der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen für Portfoliobuchhaltung und Handelsmanagementplattformen im Prognosezeitraum weiter wachsen.

Einblicke in das Endbenutzersegment

Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist nach Endnutzern in Handels- und Börsenunternehmen, Banken, Maklerfirmen, Investmentmanagementfirmen und andere unterteilt. Zur Routine von Investmentmanagementfirmen gehört es, das von Kunden gesammelte Geld zu investieren und in ihrem Namen die besten verfügbaren Investitionen auszuwählen. Alle Arten von Investitionen sind mit einem gewissen Risikofaktor verbunden, wobei die Firmen eine gute Kapitalrendite erzielen müssen, um ein tragbares Risiko für die Kunden sicherzustellen. Investmentmanagementfirmen unternehmen in der Regel außerordentliche Anstrengungen, um ein Anlageportfolio für ihre Kunden zu erstellen. Sie stehen bei der Vermögensverwaltung vor erheblichen Herausforderungen aufgrund komplexer Investitionen, schwankender Märkte, komplizierter Organisationsstrukturen und operativer Schwierigkeiten.

Die Akteure auf dem Markt für Vermögensverwaltungsplattformen konzentrieren sich auf Produktinnovationen und -entwicklungen, indem sie fortschrittliche Technologien und Funktionen integrieren, um mit der Konkurrenz zu konkurrieren. Im Januar 2022 arbeitete Broadridge Financial Solutions, Inc. mit Santander Investment SA zusammen, um einen neuen „Golden Copy“-Eventbenachrichtigungs- und Abstimmungsdurchführungsdienst für spanische Emittenten für den spanischen Markt live verfügbar zu machen.

Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist nach Bereitstellungstyp in Cloud und On-Premises unterteilt. Der Markt ist basierend auf dem Beratungsmodell in menschliche Beratung, Robo-Beratung und Hybrid unterteilt. Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist nach Geschäftsfunktion in Leistungsmanagement, Risiko- und Compliance-Management, Portfoliobuchhaltung und Handelsmanagement, Finanzberatungsmanagement, Berichterstattung und andere unterteilt. Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen ist nach Endbenutzer in Handels- und Börsenunternehmen, Banken, Maklerunternehmen, Investmentverwaltungsunternehmen und andere unterteilt. Basierend auf der Region ist der globale Markt für Vermögensverwaltungsplattformen in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt.

Regionale Einblicke in den Markt für Vermögensverwaltungsplattformen

Die regionalen Trends und Faktoren, die den Markt für Vermögensverwaltungsplattformen im Prognosezeitraum beeinflussen, wurden von den Analysten von Insight Partners ausführlich erläutert. In diesem Abschnitt werden auch die Marktsegmente und die Geografie von Vermögensverwaltungsplattformen in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und Afrika sowie in Süd- und Mittelamerika erörtert.

Umfang des Marktberichts zur Vermögensverwaltungsplattform

Marktteilnehmerdichte: Der Einfluss auf die Geschäftsdynamik

Der Markt für Vermögensverwaltungsplattformen wächst rasant, angetrieben durch die steigende Nachfrage der Endnutzer aufgrund von Faktoren wie sich entwickelnden Verbraucherpräferenzen, technologischen Fortschritten und einem größeren Bewusstsein für die Vorteile des Produkts. Mit steigender Nachfrage erweitern Unternehmen ihr Angebot, entwickeln Innovationen, um die Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen, und nutzen neue Trends, was das Marktwachstum weiter ankurbelt.

Die Marktteilnehmerdichte bezieht sich auf die Verteilung der Firmen oder Unternehmen, die in einem bestimmten Markt oder einer bestimmten Branche tätig sind. Sie gibt an, wie viele Wettbewerber (Marktteilnehmer) in einem bestimmten Marktraum im Verhältnis zu seiner Größe oder seinem gesamten Marktwert präsent sind.

Die wichtigsten auf dem Markt für Vermögensverwaltungsplattformen tätigen Unternehmen sind:

1. Broadridge Financial Solutions, Inc.
2. Comarch SA
3. FIS Global
4. InvestCloud
5. Fiserv, Inc.

Haftungsausschluss : Die oben aufgeführten Unternehmen sind nicht in einer bestimmten Reihenfolge aufgeführt.

Markt für Vermögensverwaltungsplattformen – Unternehmensprofile

• Broadridge Financial Solutions, Inc.
• Comarch SA                 
• FIS Global          
• InvestCloud                  
• Fiserv, Inc.     
• InvestEdge, Inc.
• Profile Software SA               
• SEI Investments Developments, Inc.           
• SS&C Technologies, Inc.
• Temenos Hauptsitz SA

Forschungsmanager

Ankita Mittal

Manager,
Marktforschung und Beratung

Ankita ist eine dynamische Marktforschungs- und Beratungsexpertin mit über 8 Jahren Erfahrung in den Bereichen Technologie, Medien, IKT sowie Elektronik und Halbleiter. Sie hat über 100 Beratungs- und Forschungsaufträge für globale Kunden wie Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG und Expeditors International erfolgreich geleitet und durchgeführt. Zu ihren Kernkompetenzen gehören Marktbewertung, Datenanalyse, Prognose, Strategieformulierung, Wettbewerbsbeobachtung und das Verfassen von Berichten. Ankita ist versiert in der Abwicklung kompletter Projektzyklen – von der Angebotserstellung vor dem Verkauf und Kundengesprächen bis hin zur Bereitstellung umsetzbarer Erkenntnisse nach dem Verkauf. Sie ist versiert in der Leitung funktionsübergreifender Teams, der Strukturierung komplexer Forschungsmodule und der Ausrichtung von Lösungen an kundenspezifischen Geschäftszielen. Ihre ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten, Führungsqualitäten und Präsentationsfähigkeiten haben es ihr ermöglicht, in einem schnelllebigen und sich entwickelnden Marktumfeld stets wertorientierte Ergebnisse zu liefern.

Erfahrungsberichte

Der SCADA-Systemmarktbericht von Insight Partners ist umfassend und bietet wertvolle Einblicke in aktuelle Trends und Zukunftsprognosen. Das Team war durchweg hochprofessionell, reaktionsschnell und hilfsbereit. Wir sind sehr zufrieden und können die Dienstleistungen wärmstens empfehlen.

RAN KEDEM Partner, Reali Technologies LTDs

Ich habe einen Bericht über einen sehr spezifischen Softwaremarkt angefordert, und das Team hat ihn innerhalb weniger Tage erstellt. Die Informationen waren sehr relevant und gut präsentiert. Anschließend habe ich einige Änderungen und Ergänzungen zum Bericht angefordert. Das Team reagierte erneut sehr schnell, und ich erhielt den Abschlussbericht in weniger als einer Woche.

JEAN-HERVE JENN Vorsitzende, Future Analytica

Wir haben mit The Insight Partners für eine wichtige Marktstudie und Prognose zusammengearbeitet. Sie gaben uns klare Einblicke in Chancen und Risiken, die uns bei der Gestaltung unserer Pläne halfen. Ihre Recherchen waren benutzerfreundlich und basierten auf soliden Daten. Sie halfen uns, kluge und sichere Entscheidungen zu treffen. Wir können sie wärmstens empfehlen.

PIYUSH NAGPAL Sr. Vizepräsident, Fernlicht Global

Die Insight Partners lieferten aufschlussreiche, gut strukturierte Marktforschung mit fundierter Fachkompetenz. Ihr Team war durchweg professionell und reaktionsschnell. Die benutzerfreundliche Website ermöglichte den Zugriff auf Branchenberichte. Wir empfehlen sie wärmstens für zuverlässige und hochwertige Forschungsdienstleistungen.

YUKIHIKO ADACHI Geschäftsführer, Deep Blue, LLC.

Dies ist das erste Mal, dass ich einen Marktbericht von The Insight Partners erworben habe. Obwohl ich zunächst unsicher war, besuchte ich die Website und fühlte mich dann sicherer, das Risiko einzugehen und einen Marktbericht zu kaufen. Ich bin mit der Qualität des Berichts und dem Kundenservice rundum zufrieden. Ich hatte einige Fragen und Anmerkungen zum ersten Bericht, aber nach einigen E-Mail-Gesprächen mit dem Analysten bin ich überzeugt, dass ich einen Bericht habe, den ich als Input für unseren strategischen Planungsprozess verwenden kann. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen und dies zu einer positiven Erfahrung gemacht haben. Ich werde Ihren Service auf jeden Fall weiterempfehlen und Sie werden meine erste Anlaufstelle sein, wenn wir weitere Marktdaten benötigen.

JOHN SUZUKI Präsident und Chief Executive Officer, Vorstandsmitglied, BK Technologies

Ich möchte mich für Ihre Unterstützung und die Professionalität bedanken, die Sie bei der Bearbeitung meiner Informationsanfrage zum IVD-Markt für Infektionskrankheiten in Nigeria gezeigt haben. Ich schätze Ihre Geduld, Ihre Beratung und die Tatsache, dass Sie bereit waren, einen Rabatt anzubieten, der uns schließlich den Abschluss eines Geschäfts ermöglichte. Ich freue mich darauf, The Insight Partners in Zukunft wieder zu beauftragen, dank des Eindrucks, den Sie bei dieser ersten Begegnung bei mir hinterlassen haben.

DR. CHIJIOKE ONYIA GESCHÄFTSFÜHRERIN, PineCrest Healthcare Ltd.

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