Mercado VSAT (terminal de muy pequeña apertura) de África: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2030

El tamaño del mercado de terminales de muy pequeña apertura (VSAT) de África se valoró en 525,02 millones de dólares en 2022 y se espera que alcance los 1014,02 millones de dólares para 2030; se estima que registrará una CAGR del 8,6 % entre 2022 y 2030.

Perspectiva del analista:

La tecnología de terminal de muy pequeña apertura (VSAT) ofrece acceso satelital de valor añadido que permite transmitir datos para aplicaciones de Internet/intranet, vídeo, voz sobre IP y redes públicas o privadas. La tecnología VSAT se utiliza cada vez más para crear redes para aplicaciones privadas, públicas/gubernamentales y empresariales gracias a su flexibilidad, rápida implementación y bajos costes de instalación y operación. El pronóstico del mercado VSAT en África puede ayudar a los proveedores de servicios de internet a evaluar las instalaciones de banda ancha para ampliar la cobertura en zonas remotas del mundo.

Descripción general del mercado VSAT de África:

El estudio predice un crecimiento notable del tamaño del mercado VSAT en África, registrando una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,6 % entre 2022 y 2030. Un VSAT es una estación terrestre compacta que se utiliza para transmitir y recibir señales de datos, voz y vídeo a través de una red de comunicaciones por satélite. Consta de dos componentes principales: un transceptor exterior que debe tener una línea de visión directa hacia el satélite y un dispositivo interior que conecta el transceptor al equipo de comunicación del usuario final, como un ordenador.

El transceptor establece comunicación con un transpondedor satelital ubicado en el espacio. En contraste, el satélite actúa como repetidor de señales entre el transceptor y una estación terrestre central, que actúa como concentrador del sistema. Esta configuración de red forma una topología en estrella, donde cada usuario final se conecta a la estación central a través del satélite. La tecnología VSAT ofrece soluciones de conectividad flexibles, confiables y rentables para el acceso a internet de banda ancha, transacciones en puntos de venta, acceso remoto y otras necesidades de comunicación. A pesar de desafíos como la ciberseguridad, se prevé que el mercado africano de VSAT prospere gracias a la expansión de las aplicaciones en industrias remotas y sectores gubernamentales. Además, los actores del mercado africano de VSAT actualizan constantemente sus estrategias para mantenerse competitivos a medida que crece la demanda de acceso a internet satelital en zonas remotas.

Mercado africano de terminales VSAT (terminales de muy pequeña apertura): Perspectivas estratégicas

Impulsor del mercado VSAT de África:

La creciente demanda de comunicaciones seguras para aplicaciones de IoT marítimas impulsa el crecimiento del mercado VSAT en África.

A medida que los dispositivos IoT ganan terreno en las operaciones marítimas, la comunicación segura y fluida entre estos dispositivos y los sistemas terrestres se vuelve crucial. La tecnología VSAT se ha convertido en un recurso valioso para aplicaciones marítimas, permitiendo la comunicación satelital bidireccional para internet, datos y telefonía. Los sistemas VSAT ofrecen una infraestructura de comunicación fiable y robusta que garantiza el funcionamiento ininterrumpido de las aplicaciones IoT marítimas. El sector marítimo depende en gran medida de funciones esenciales como la monitorización en tiempo real, la gestión remota y el intercambio de datos. Por lo tanto, el crecimiento del mercado africano de VSAT se ve impulsado por la creciente demanda de comunicaciones seguras en aplicaciones marítimas.

Las empresas que operan en el mercado VSAT de África están expandiendo sus negocios en la región. En agosto de 2020, Cobham Satcom, reconocido proveedor de soluciones de comunicación por radio y satélite para los sectores marítimo y terrestre, amplió su portafolio SAILOR XTR. Esta expansión incluye la introducción de dos nuevos sistemas de antenas en banda Ka diseñados específicamente para los servicios VSAT THOR 7 de Telenor Satellite. El SAILOR 1000 XTR Ka de un metro y el SAILOR 600 XTR Ka de 65 centímetros son sistemas recién introducidos que incorporan la plataforma tecnológica VSAT de vanguardia de Cobham Satcom. Estos sistemas garantizan un servicio de banda ancha de alta velocidad en el satélite THOR 7, compatible con diversas aplicaciones de red, incluyendo la gestión de big data en la nube, lo que facilita la expansión de la cuota de mercado VSAT en África.

Segmentación del informe del mercado VSAT de África:

Según la solución, el mercado africano de VSAT se segmenta en servicios y equipos. Los servicios VSAT incluyen servicios VSAT TDMA de ancho de banda compartido; acceso a internet en banda C, banda Ku y banda Ka; servicios de ancho de banda compartido con relaciones de contención 1:1, 1:4 y 1:10; plataformas DVB iDirect, Newtec y Hughes; servicios VSAT SCPC de ancho de banda dedicado (módems Comtech, Newtec y UHP Romantis); configuración en estrella (de terminal VSAT a estación terrestre central) y en malla (de terminal VSAT a terminales VSAT); conectividad punto a punto o punto a multipunto; opciones de suministro de energía: tecnología de generadores portátiles y paneles solares; VPN privadas seguras; y servicios de instalación. Además, las conexiones VSAT suelen facturarse mensualmente, al igual que un proveedor de internet terrestre convencional; sin embargo, se pueden establecer acuerdos especiales para su uso exclusivo en determinados momentos del día o de la semana o en situaciones de emergencia.

El servicio de internet que ofrecen las VSAT es una de las conexiones satelitales más económicas disponibles en el mercado africano de VSAT. Los equipos VSAT incluyen una gama de componentes de hardware que facilitan la comunicación satelital, como la antena VSAT; el convertidor ascendente de bloque (BUC): las unidades BUC convierten señales de baja energía en señales de alta energía y se utilizan para enviar la señal desde el VSAT; el convertidor descendente de bloque de bajo ruido (LNB): los LNB convierten señales de alta energía en señales de baja energía y se utilizan para convertir los datos recibidos del satélite en una señal para el módem; y la unidad exterior (ODU), la unidad interior (IDU) y el módem: hardware propietario que decodifica la señal del satélite en datos utilizables para una red informática, un concentrador informático y un centro de operaciones de red (NOC). Tanto el LNB, el BUC como los módems requieren algún tipo de alimentación externa, aunque normalmente es relativamente baja.

Una organización o base que enfrenta múltiples cortes de energía debe considerar la posibilidad de usar baterías de respaldo para el VSAT si se requiere internet satelital constantemente. Además, las unidades BUC y LNB se ubican en exteriores y son fácilmente accesibles. Por plataforma, el mercado se divide en VSAT terrestre, VSAT marítimo y VSAT aéreo. En cuanto a su aplicación, el mercado VSAT en África se clasifica en redes de banda ancha/datos, servicios de red privada, comunicaciones de voz, radiodifusión y otros.

Datos de acceso

Análisis del mercado VSAT de África por región:

El mercado VSAT de África está impulsado por factores como la creciente demanda de conectividad a Internet de alta velocidad, los avances en la tecnología de comunicaciones por satélite y la necesidad de redes de comunicaciones confiables en áreas remotas.

En noviembre de 2019, Communication Services FZCO (InterSAT), empresa especializada en la prestación de servicios VSAT en África, seleccionó el sistema Hughes Jupiter para respaldar su recién lanzado servicio de banda ancha satelital SkyFi. Este servicio está dirigido a consumidores y microempresas y pequeñas y medianas empresas (MIPYME) en África subsahariana. Según el acuerdo, se espera que InterSAT despliegue la pasarela JUPITER de última generación y numerosos terminales de alta velocidad para garantizar una conectividad eficiente y rápida a sus usuarios.

En agosto de 2020, Paratus Sudáfrica, filial de Paratus África (un destacado proveedor panafricano de servicios de telecomunicaciones), anunció sus planes de realizar importantes inversiones en el mercado sudafricano de satélites. Estas inversiones buscan proporcionar conectividad de alta calidad a Sudáfrica y al resto de África. Paratus aprovecha la tecnología satelital para ofrecer a los proveedores de servicios de Internet (ISP) y a las empresas una solución de comunicación versátil, fiable y rentable que satisface una amplia gama de necesidades. Por lo tanto, se espera que estas iniciativas beneficien al mercado africano de VSAT en su conjunto.

En términos de ingresos, Nigeria dominó la cuota de mercado de VSAT en África. El uso de la tecnología VSAT en Nigeria ha cobrado considerable importancia. En Nigeria, las VSAT cumplen diversas funciones, como el acceso a internet satelital, las transacciones en puntos de venta, la telemedicina y la videocomunicación. Reconociendo su valor, el gobierno nigeriano ha implementado políticas para dotar a los ciudadanos de las competencias digitales necesarias para una economía digital globalmente competitiva. Además, con el objetivo de impulsar la adopción generalizada de la conectividad de banda ancha en Nigeria, el gobierno federal anunció en marzo de 2021 planes para capacitar a 600 jóvenes nigerianos en instalaciones de VSAT y habilidades esenciales. El Ministro de Comunicaciones y Economía Digital anunció el lanzamiento oficial de la Política Nacional sobre la instalación de soluciones VSAT en Abuya. Esta política busca facilitar la implementación de programas de capacitación en instalación de VSAT para jóvenes de todo el país, brindándoles la experiencia necesaria.

Actores del mercado VSAT en África: panorama competitivo:

GlobalTT SaRL, NTvsat, Talia Communications Ltd, Afrikanet Oxford Consultech UK Ltd, Norsat International Inc, Sandstream Telecoms, VSATmena FZCO, Echostar Corp y Link Communications Systems Ltd se encuentran entre los actores destacados del informe del mercado VSAT en África. Fusiones y adquisiciones, asociaciones y actividades de I+D son estrategias clave adoptadas por los actores para consolidar su posición en el mercado.

Desarrollos recientes: 

Las estrategias inorgánicas y orgánicas, como las fusiones y adquisiciones, son ampliamente adoptadas por las empresas del mercado africano de VSAT. A continuación, se enumeran algunos desarrollos clave recientes del mercado:

1. En abril de 2020, Norsat International anunció el lanzamiento de una nueva antena satelital en su serie WAYFARER de terminales comerciales portátiles y fáciles de implementar.
2. En enero de 2024, Es'hailSat, la compañía de satélites de Qatar, amplió su colaboración con Viasat Energy Services para la conectividad VSAT en Oriente Medio y el Norte de África (MENA). El acuerdo aprovecha las capacidades del satélite Es'hail-1, ubicado a 25,5 grados este, y está dirigido específicamente a diversos sectores como el gubernamental, el marítimo, el de petróleo y gas, y el energético.

Alcance del informe VSAT (terminal de muy pequeña apertura) de África

Gerente de Investigación

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

Testimonios

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JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

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JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

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DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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