Informe de mercado de software contra el lavado de dinero 2028 por segmentos, geografía, dinámica, desarrollos recientes e ideas estratégicas

[Informe de investigación] Se prevé que el tamaño del mercado de software contra el blanqueo de capitales crezca de 2.116,3 millones de dólares estadounidenses en 2021 a 6.162,8 millones de dólares estadounidenses en 2028; se estima que el tamaño del mercado de software contra el blanqueo de capitales crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 16,6% entre 2022 y 2028.

Los avances tecnológicos están impulsando el aumento de los ciberdelincuentes. Sin embargo, las empresas FinTech tienen el potencial de ayudar a los bancos de todo el mundo a mantenerse competitivos en el mercado global. El uso de sistemas más robustos, combinado con tecnologías avanzadas para el seguimiento de criptomonedas, el aprendizaje automático y la interconexión de datos, ha abierto nuevas posibilidades para combatir el blanqueo de capitales. Con la creciente adopción por parte de los consumidores y el consiguiente aumento del volumen de transacciones en las empresas FinTech competitivas en 2019, muchas de ellas adoptaron prácticas automatizadas contra el blanqueo de capitales. Los sistemas automatizados contra el blanqueo de capitales generan un número insignificante de falsos positivos en comparación con los generados por los datos y la tecnología tradicionales. Esto reduce los efectos adversos de los falsos positivos, manteniendo los costes operativos dentro del rango previsto.

Dada la creciente conexión entre las soluciones FinTech y las de lucha contra el blanqueo de capitales, en diciembre de 2020, la Asociación de Especialistas Certificados en Lucha contra el Blanqueo de Capitales anunció el lanzamiento de un nuevo programa de certificación para empresas FinTech que buscan cumplir con las normativas. La asociación también desarrolló el programa de Asociado Certificado en Cumplimiento de FinTech contra el Blanqueo de Capitales en colaboración con FINTRAIL. El programa está diseñado para ampliar las herramientas de cumplimiento normativo del personal de FinTech que trabaja en la prevención de delitos financieros a nivel inicial. Por lo tanto, el creciente enfoque de FinTech en la implementación de soluciones AML está impulsando el crecimiento del mercado de software contra el lavado de dinero.

Los clientes no tienen control sobre la ubicación de la infraestructura; esto implica que, si se produce una brecha en el centro de datos de un proveedor, la empresa no tendrá control sobre la duración de la interrupción ni sobre qué datos podrían verse comprometidos. Todos los clientes en la nube comparten la misma infraestructura con protecciones de seguridad limitadas y variaciones en la configuración y la accesibilidad. Dejando de lado las limitaciones de control, los riesgos de seguridad y las restricciones de las políticas, existen diversas situaciones en las que una implementación en la nube resulta más adecuada. Sin embargo, las nubes son de mayor capacidad en comparación con las implementaciones locales, lo que permite a las empresas asociadas a la nube beneficiarse de una escalabilidad fluida y bajo demanda. La implementación en la nube es ideal para organizaciones que desean adoptar soluciones analíticas con una baja inversión. Principalmente, permite a las empresas obtener los datos con todos sus servicios a un costo económico.

Mercado de software contra el blanqueo de capitales: Perspectivas estratégicas

Impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado de software contra el blanqueo de capitales

La pandemia de COVID-19 aceleró el desarrollo de las tecnologías digitales. Debido a las restricciones sociales a nivel mundial, la mayoría de las personas ahora dependen de plataformas digitales para satisfacer sus necesidades cotidianas. Las billeteras digitales, también conocidas como eWallets, se están volviendo cada vez más populares. Como resultado de esta transición, ha aumentado la probabilidad de transacciones monetarias ilícitas. El GAFI ha advertido a los bancos sobre este tipo de transacciones. En consecuencia, la demanda de soluciones contra el lavado de dinero (ALD) se ha disparado, lo que tiene un impacto significativo en el crecimiento del mercado. Debido al uso generalizado de las plataformas digitales, la cantidad de datos en las redes está creciendo, lo que ejerce mayor presión sobre la seguridad de la infraestructura de los bancos e instituciones financieras. Los hackers continúan atacando a los bancos a pesar de las diversas medidas que estos implementan. Por lo tanto, la demanda de soluciones ALD mejoradas está aumentando. Los delitos cibernéticos, como los fraudes financieros, están en aumento a medida que crece el volumen de datos en las redes. Los bancos e instituciones financieras ahora utilizan técnicas de análisis de datos para mejorar sus procedimientos de seguridad.

Regiones lucrativas para el mercado de software contra el blanqueo de capitales

Perspectivas del mercado: Mercado de software contra el blanqueo de capitales

El aumento de la demanda de soluciones sofisticadas de monitorización de transacciones impulsa el crecimiento del mercado de software contra el blanqueo de capitales.

El monitoreo de transacciones es un procedimiento crucial y un control clave en las políticas y procedimientos de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ALD/CFT) de las instituciones financieras. Las soluciones de monitoreo de transacciones permiten a las instituciones financieras detectar y evaluar si las transacciones presentan sospechas al compararlas con los perfiles de los clientes. Con el paso de los años, los reguladores financieros han intensificado su enfoque en el monitoreo de las actividades de riesgo de ALD, impulsando a las instituciones financieras a adoptar un proceso de monitoreo de transacciones adecuado. Además, los reguladores esperan que las empresas demuestren la capacidad y eficiencia de sus sistemas. Esta demanda de un sistema sofisticado de monitoreo de transacciones se debe principalmente a la legislación, como la Parte 504 del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, y a la tendencia general a evaluar el control según la calidad de sus resultados. Las plataformas de software de monitoreo de transacciones permiten a las instituciones financieras configurar diversos escenarios de monitoreo, realizar análisis de datos eficientes y filtrar las actividades sospechosas reales de los falsos positivos, lo que les ha permitido ganar una importante presencia en el mercado. En consecuencia, esto está acelerando la demanda de soluciones de monitoreo de transacciones sofisticadas para la lucha contra el lavado de dinero.

Perspectivas del mercado de software contra el blanqueo de capitales basado en componentes

El análisis del mercado de software contra el blanqueo de capitales por componentes revela que este mercado se divide en software y servicios. El segmento de software representó la mayor cuota de mercado en 2021.

Perspectivas del mercado de software contra el blanqueo de capitales basado en despliegue

El análisis del mercado de software contra el lavado de dinero, segmentado por implementación, divide el mercado en soluciones basadas en la nube y soluciones locales. El segmento local representó la mayor cuota de mercado en 2021. El software contra el lavado de dinero basado en la nube es un modelo de software como servicio (SaaS) basado en la web que utiliza tecnología de nube empresarial.

Perspectivas del mercado de software contra el blanqueo de capitales basado en productos

Según el tipo de producto, el mercado de software contra el blanqueo de capitales se clasifica en monitorización de transacciones, gestión del cumplimiento normativo, informes de transacciones en divisas y gestión de la identidad del cliente. El segmento de monitorización de transacciones representó la mayor cuota de mercado en 2021.

Perspectivas del mercado de software contra el blanqueo de capitales basado en el usuario final

Según el usuario final, el mercado de software contra el blanqueo de capitales se segmenta en sanidad, comercio minorista, banca, servicios financieros y seguros (BFSI), TI y telecomunicaciones, gobierno y otros. El segmento BFSI representó la mayor cuota de mercado en 2021. Los rápidos avances en información financiera, tecnología y comunicaciones han permitido que el dinero se mueva a cualquier parte del mundo con rapidez y facilidad.

Los actores que operan en el mercado de software contra el blanqueo de capitales se centran principalmente en el desarrollo de productos avanzados y eficientes.

• En enero de 2022, Oracle anunció su asociación con Arachnys para proporcionar la plataforma CRI nativa de la nube de Arachnys para integrarla y mejorar el conjunto de soluciones de gestión de cumplimiento y delitos financieros (FCCM) de Oracle Financial Services.
• En abril de 2021, Accenture completó con éxito la adquisición de Exton Consulting, una firma de consultoría francesa dedicada a ofrecer apoyo estratégico bancario en toda Europa.

Perfil de la empresa:

• ACI en todo el mundo Worldwide
• Instituto SAS
• Oracle Corporation
• BAE Systems
• Accenture
• Verafin Inc.
• Sistemas de banca segura LLC
• Eastnets Holding Ltd.
• Consultoría Tecnológica Ascent
• Opentext Corporation

Alcance del informe

Perspectivas regionales del mercado de software contra el blanqueo de capitales

Los analistas de The Insight Partners han explicado en detalle las tendencias regionales y los factores que influyen en el mercado de software contra el blanqueo de capitales durante el período de previsión. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de software contra el blanqueo de capitales en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe de mercado de software contra el blanqueo de capitales

Densidad de los actores del mercado de software contra el blanqueo de capitales: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de software contra el blanqueo de capitales está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y una mayor concienciación sobre las ventajas del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las nuevas tendencias, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Gerente de Investigación

Ankita Mittal

Gerente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Ankita es una profesional dinámica en investigación de mercados y consultoría con más de 8 años de experiencia en los sectores de tecnología, medios de comunicación, TIC, electrónica y semiconductores. Ha liderado y ejecutado con éxito más de 100 proyectos de consultoría e investigación para clientes globales como Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG y Expeditors International. Sus principales competencias incluyen la evaluación de mercado, el análisis de datos, la previsión, la formulación de estrategias, la inteligencia competitiva y la redacción de informes.

Ankita es experta en la gestión de ciclos completos de proyecto, desde el diseño de propuestas de preventa y las conversaciones con los clientes hasta la entrega de información práctica posventa. Es experta en la gestión de equipos multifuncionales, la estructuración de módulos de investigación complejos y la alineación de soluciones con los objetivos de negocio específicos del cliente. Sus excelentes habilidades de comunicación, liderazgo y presentación le han permitido obtener constantemente resultados orientados al valor en entornos de mercado dinámicos y en constante evolución.

Testimonios

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RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

Solicité un informe sobre un mercado de software muy específico y el equipo lo elaboró ​​en pocos días. La información era muy relevante y estaba bien presentada. Posteriormente, solicité algunos cambios y adiciones al informe. El equipo fue muy receptivo y recibí el informe final en menos de una semana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

The Insight Partners realizó una investigación de mercado profunda y bien estructurada con una sólida experiencia en el sector. Su equipo fue profesional y receptivo en todo momento. El sitio web, fácil de usar, facilitó el acceso a los informes del sector. Los recomendamos ampliamente por sus servicios de investigación confiables y de alta calidad.

YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

Esta es la primera vez que compro un informe de mercado de The Insight Partners. Aunque al principio tenía dudas, visité su sitio web y me sentí más cómodo al arriesgarme y comprarlo. Estoy completamente satisfecho con la calidad del informe y el servicio al cliente. Tenía varias preguntas y comentarios sobre el informe inicial, pero después de un par de conversaciones por correo electrónico con su analista, creo que tengo un informe que puedo usar como base para nuestro proceso de planificación estratégica. Muchas gracias por tomarse el tiempo y hacer de esta una experiencia positiva. Sin duda, recomendaré sus servicios y serán mi primera opción cuando necesitemos más datos de mercado.

JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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