Rapport sur le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d’argent 2028 par segments, géographie, dynamique, développements récents et perspectives stratégiques

[Rapport de recherche] Le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent devrait passer de 2 116,3 millions de dollars américains en 2021 à 6 162,8 millions de dollars américains d'ici 2028 ; la taille du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent devrait croître à un TCAC de 16,6 % entre 2022 et 2028.

Les avancées technologiques augmentent le nombre de cybercriminels. Cependant, les entreprises FinTech ont le potentiel d'aider les banques du monde entier à rester compétitives sur le marché mondial. L'utilisation de systèmes plus robustes, combinée à des technologies avancées de suivi des monnaies numériques, d'apprentissage automatique et de connexion des données, a ouvert des possibilités de lutte contre le blanchiment d'argent. Avec l'adoption croissante par les consommateurs et les volumes de transactions ultérieurs dans les entreprises FinTech compétitives en 2019, de nombreuses entreprises ont adopté des pratiques automatisées de lutte contre le blanchiment d'argent. Les systèmes automatisés de lutte contre le blanchiment d'argent fournissent un nombre négligeable de faux positifs par rapport à ceux générés par les données et technologies traditionnelles. Cela réduit les effets négatifs des faux positifs, maintenant les coûts opérationnels dans la fourchette prévue. Compte tenu du lien croissant entre les FinTech et les solutions de lutte contre le blanchiment d'argent, l'Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists a annoncé en décembre 2020 le lancement d'un nouveau programme de certification pour les entreprises FinTech souhaitant se conformer aux normes réglementaires. L'association a également développé le programme Certified AML FinTech Compliance Associate en collaboration avec FINTRAIL. Ce programme vise à enrichir les outils de conformité du personnel FinTech travaillant dans la prévention de la criminalité financière dès le plus jeune âge. Ainsi, l'intérêt croissant des FinTech pour la mise en œuvre de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent stimule la croissance du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent. Les clients n'ont aucun contrôle sur l'emplacement de l'infrastructure ; cela signifie qu'en cas de violation du centre de données d'un fournisseur, l'entreprise n'aura aucun contrôle sur la durée de la panne ni sur les données pouvant être divulguées. Tous les clients sur le cloud partagent le même pool d'infrastructures, avec des protections de sécurité, des configurations et des accessibilités limitées. Outre les limitations de contrôle, les risques de sécurité et les contraintes politiques, plusieurs situations justifient un déploiement cloud. Cependant, les clouds sont plus volumineux que les déploiements sur site, ce qui permet aux entreprises de bénéficier d'une évolutivité fluide et à la demande. Le déploiement cloud est idéal pour les organisations souhaitant adopter des solutions d'analyse à faible investissement. Il permet principalement aux entreprises d'acquérir les données avec tous leurs services, à un coût réduit.

Marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent: Perspectives stratégiques

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent

La pandémie de COVID-19 a accéléré le développement des technologies numériques. En raison des restrictions sociales partout dans le monde, un grand nombre de personnes s'appuient désormais sur les plateformes numériques pour répondre à leurs besoins quotidiens. Les portefeuilles numériques, souvent appelés portefeuilles électroniques, gagnent en popularité. Du fait de cette transition, le risque de transactions financières illégales a augmenté. Le GAFI a mis en garde les banques contre ces transactions. En conséquence, la demande de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent a explosé, ce qui a un impact significatif sur la croissance du marché. En raison de l'utilisation généralisée des plateformes numériques, le volume de données sur les réseaux augmente, ce qui met davantage à rude épreuve la sécurité des infrastructures des banques et des institutions financières. Les pirates informatiques continuent de cibler les banques, malgré les nombreuses mesures prises par celles-ci. Par conséquent, la demande de solutions de lutte contre le blanchiment d'argent améliorées augmente. La cybercriminalité, comme les fraudes financières, augmente à mesure que les données sur les réseaux augmentent. Les banques et les institutions financières utilisent désormais des techniques d'analyse de données pour améliorer leurs procédures de sécurité.

Régions lucratives pour le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent

Analyses du marché - Marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent

La demande croissante de solutions sophistiquées de surveillance des transactions stimule la croissance du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent

La surveillance des transactions est une procédure cruciale et un contrôle clé dans les politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LAB/CFT) des institutions financières. Les solutions de surveillance des transactions permettent aux institutions financières de détecter et d'évaluer si les transactions sont suspectes par rapport au profil de leurs clients. Au fil des ans, les régulateurs financiers ont intensifié leurs efforts de surveillance des activités à risque de LBC, notamment en incitant les institutions financières à adopter un processus de surveillance des transactions adapté. De plus, les régulateurs attendent des entreprises qu'elles prouvent la capacité et l'efficacité de leurs systèmes. Cette demande pour un système sophistiqué de surveillance des transactions est principalement motivée par la législation, comme la partie 504 du Département des services financiers de l'État de New York, et par la tendance générale à évaluer le contrôle en fonction de la qualité de ses résultats. Les plateformes logicielles de surveillance des transactions permettent aux institutions financières de configurer divers scénarios de surveillance, d'effectuer des analyses de données efficaces et de filtrer les activités suspectes des faux positifs, gagnant ainsi une popularité significative sur le marché. En réponse, cela accélère la demande de solutions de surveillance des transactions sophistiquées pour la lutte contre le blanchiment d'argent.

Analyse du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent par composants

L'analyse du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent par composants permet de segmenter le marché des logiciels et celui des services. Le segment des logiciels a représenté une part de marché plus importante en 2021.

Analyse du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent basés sur le déploiement

L'analyse du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent par déploiement révèle une segmentation entre les logiciels basés sur le cloud et les logiciels sur site. Le segment sur site a représenté une part de marché plus importante en 2021. Un logiciel de lutte contre le blanchiment d'argent basé sur le cloud est un modèle de logiciel en tant que service (SaaS) basé sur le Web utilisant la technologie cloud d'entreprise.

Analyse du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent basés sur le produit

Sur la base du produit, le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent est classé en surveillance des transactions, gestion de la conformité, reporting des transactions monétaires et gestion de l'identité des clients. Le segment de surveillance des transactions représentait la plus grande part du marché en 2021.

Aperçu du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent basés sur l'utilisateur final

Sur la base de l'utilisateur final, le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent est segmenté en soins de santé, vente au détail, BFSI, informatique et télécommunications, gouvernement et autres. Le segment BFSI représentait la plus grande part de marché en 2021. L'évolution rapide des informations financières, des technologies et des communications a permis à l'argent de circuler partout dans le monde avec rapidité et facilité.

Les acteurs du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.

1. En janvier 2022, Oracle a annoncé son partenariat avec Arachnys, pour fournir la plateforme CRI cloud-native d'Arachnys afin de l'intégrer à la suite de solutions de gestion de la criminalité financière et de la conformité (FCCM) d'Oracle pour les services financiers et de l'améliorer.
2. En avril 2021, Accenture a finalisé avec succès l'acquisition d'Exton Consulting, un cabinet de conseil français spécialisé dans l'accompagnement en stratégie bancaire en Europe.

Profil de l'entreprise :

1. ACI Worldwide
2. SAS Institute
3. Oracle Corporation
4. BAE Systèmes
5. Accenture
6. Verafin Inc.
7. Safe Banking Systems LLC
8. Eastnets Holding Ltd.
9. Ascent Technology Consulting
10. Opentext Corporation

Aperçu régional du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent

Les tendances régionales et les facteurs influençant le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent tout au long de la période de prévision ont été analysés en détail par les analystes de The Insight Partners. Cette section aborde également les segments et la géographie du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et en Amérique centrale.

Portée du rapport sur le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent

Densité des acteurs du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux, due à des facteurs tels que l'évolution des préférences des consommateurs, les avancées technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande croissante, les entreprises élargissent leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et capitalisent sur les nouvelles tendances, ce qui alimente la croissance du marché.

Responsable de recherche

Ankita Mittal

Directeur,
Étude de marché et conseil

Ankita est une professionnelle dynamique des études de marché et du conseil, forte de plus de 8 ans d'expérience dans les secteurs des technologies, des médias, des TIC, de l'électronique et des semi-conducteurs. Elle a dirigé et réalisé avec succès plus de 100 missions de conseil et d'études pour des clients internationaux tels que Microsoft, Oracle, NEC Corporation, SAP, KPMG et Expeditors International. Ses compétences clés incluent l'analyse de marché, l'analyse de données, la prévision, la formulation de stratégies, la veille concurrentielle et la rédaction de rapports.

Ankita maîtrise parfaitement la gestion de cycles de projet complets, de la conception de propositions avant-vente et des discussions avec les clients jusqu'à la fourniture d'informations exploitables après-vente. Elle maîtrise la gestion d'équipes transverses, la structuration de modules d'études complexes et l'alignement des solutions sur les objectifs commerciaux spécifiques de chaque client. Ses excellentes compétences en communication, leadership et présentation lui ont permis de fournir systématiquement des résultats à forte valeur ajoutée dans des environnements de marché dynamiques et en constante évolution.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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