[Rapport de recherche]La taille du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent devrait passer de 2 116,3 millions de dollars américains en 2021 à 6 162,8 millions de dollars américains d'ici 2028 ; La taille du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent devrait croître à un TCAC de 16,6 % de 2022 à 2028.
Les progrès technologiques déclenchent le nombre de cybercriminels. Cependant, les entreprises FinTech ont le potentiel d'aider les banques du monde entier à rester compétitives sur le marché mondial. L'utilisation de systèmes plus robustes combinés à des technologies de pointe dans le suivi de la monnaie numérique, l'apprentissage automatique et la connexion des données ont ouvert des possibilités de lutte contre le blanchiment d'argent. Avec l'adoption croissante par les consommateurs et les volumes de transactions ultérieurs dans les entreprises FinTech compétitives en 2019, de nombreuses entreprises sont passées à des pratiques automatisées de lutte contre le blanchiment d'argent. Les systèmes automatisés de lutte contre le blanchiment d'argent fournissent un nombre négligeable de faux positifs par rapport à ceux générés par les données et la technologie traditionnelles. Cela réduit les effets néfastes des faux positifs, en maintenant les coûts opérationnels dans la fourchette attendue. Compte tenu de la connexion croissante entre les solutions FinTech et AML, en décembre 2020, l'Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists a annoncé le lancement d'un nouveau programme de certification pour Entreprises FinTech cherchant à respecter les normes réglementaires. L'association a également développé le programme Certified AML FinTech Compliance Associate en collaboration avec FINTRAIL. Le programme est conçu pour augmenter la boîte à outils de conformité du personnel FinTech travaillant dans la prévention de la criminalité financière au niveau d'entrée. Ainsi, l'accent croissant des FinTech sur la mise en uvre de solutions AML propulse la croissance du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent. Les clients n'ont aucun contrôle sur l'emplacement de l'infrastructure ; cela implique que si le centre de données d'un fournisseur est violé, l'entreprise n'aura aucun contrôle sur la durée de la panne ou sur les données pouvant être concédées. Tous les clients sur les clouds partagent le même pool d'infrastructure avec des protections de sécurité étroites, des variations de configuration et d'accessibilité. En laissant de côté les limitations de contrôle, les risques de sécurité et les contraintes de politique, il existe plusieurs situations où un déploiement cloud est plus approprié. Cependant, les clouds sont de plus grande taille par rapport au type de déploiement sur site, grâce auquel les entreprises associées au cloud bénéficient d'une évolutivité transparente à la demande. Le déploiement dans le cloud est idéal pour les organisations qui souhaitent adopter des solutions d'analyse avec un faible investissement. Il permet principalement aux entreprises de se procurer les données avec tous leurs services, mais à moindre coût.
Aperçus stratégiques
Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent
La pandémie de COVID-19 a accéléré le développement des technologies numériques. En raison des restrictions sociales dans le monde, un maximum de personnes comptent désormais sur les plateformes numériques pour répondre à leurs besoins quotidiens. Les portefeuilles numériques, souvent appelés portefeuilles électroniques, deviennent de plus en plus populaires. À la suite de cette transition, la probabilité de transactions monétaires illégales a augmenté. Le GAFI a mis en garde les banques contre les transactions monétaires illégales. En conséquence, la demande de solutions AML a augmenté, et ce facteur a un impact significatif sur la croissance du marché. En raison de l'utilisation généralisée des plateformes numériques, la quantité de données sur les réseaux augmente, mettant davantage à l'épreuve la sécurité des infrastructures des banques et des institutions financières. Les pirates informatiques continuent de cibler les banques indépendamment de plusieurs mesures qu'elles ont prises. En conséquence, la demande de solutions AML améliorées augmente. Les cybercrimes, tels que les fraudes financières, augmentent à mesure que les données sur les réseaux augmentent. Les banques et les institutions financières utilisent désormais des techniques d'analyse de données pour améliorer leurs procédures de sécurité.
Régions lucratives pour le marché des logiciels anti-blanchiment d'argent
Aperçus du marché - Marché des logiciels anti-blanchiment d'argent
La demande croissante de solutions sophistiquées de surveillance des transactions stimule la croissance du marché des logiciels de lutte contre le blanchiment d'argent
La surveillance des transactions est une procédure cruciale et un contrôle clé dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement politiques et procédures des institutions financières en matière de lutte contre le terrorisme (AML/CFT). Les solutions de surveillance des transactions permettent aux institutions financières de détecter et d'évaluer si les transactions posent des soupçons lorsqu'elles sont considérées par rapport aux profils respectifs des clients. Au fil des ans, les régulateurs financiers ont intensifié leur attention sur la surveillance des activités de risque AML, notamment en incitant les instituts financiers à adopter un processus de surveillance des transactions approprié. En outre, les régulateurs attendent des entreprises qu'elles prouvent la capacité et l'efficacité de leurs systèmes. Cette demande d'un système sophistiqué de surveillance des transactions est principalement motivée par la législation, telle que la partie 504 du département des services financiers de New York, et l'évolution générale vers le contrôle évalué en fonction de la qualité de leurs résultats. Les plates-formes logicielles de surveillance des transactions permettent aux institutions financières de configurer une gamme de scénarios de surveillance, effectuer une analyse efficace des données et filtrer les véritables activités suspectes des autres faux positifs ; ainsi, gagner une traction significative sur le marché. Ceci, en réponse, accélère la demande d'AML activé avec des solutions sophistiquées de surveillance des transactions.
Aperçus du marché des logiciels anti-blanchiment d'argent basés sur les composants
L'analyse du marché des logiciels anti-blanchiment d'argent par composant, le marché des logiciels anti-blanchiment d'argent est segmenté en segments de logiciels et de services. Le segment des logiciels représentait une plus grande part de marché des logiciels anti-blanchiment d'argent en 2021.
Aperçus du marché des logiciels anti-blanchiment d'argent basés sur le déploiement
< p>L'analyse du marché des logiciels anti-blanchiment d'argent par déploiement, le marché des logiciels anti-blanchiment d'argent est segmenté en cloud et sur site. Le segment sur site représentait une plus grande part de marché des logiciels anti-blanchiment d'argent en 2021. Un logiciel anti-blanchiment d'argent basé sur le cloud est un modèle de logiciel en tant que service (SaaS) basé sur le Web utilisant la technologie cloud d'entreprise.
Aperçu du marché des logiciels anti-blanchiment d'argent basés sur les produits
Sur la base du produit, le marché des logiciels anti-blanchiment d'argent est classé en surveillance des transactions, conformité la gestion, le reporting des transactions en devises et la gestion de l'identité des clients. Le segment de surveillance des transactions représentait la plus grande part du marché en 2021.
Aperçu du marché des logiciels anti-blanchiment d'argent basés sur l'utilisateur final
< p> Basé sur l'utilisateur final, le marché des logiciels anti-blanchiment d'argent est segmenté en soins de santé, vente au détail, BFSI, informatique et télécommunications, gouvernement et autres. Le segment BFSI représentait la plus grande part du marché en 2021. Les développements rapides de l'information financière, de la technologie et de la communication ont permis à l'argent de se déplacer n'importe où dans le monde avec rapidité et facilité.
Les acteurs opérant sur le marché des logiciels anti-blanchiment se concentrent principalement sur le développement de produits avancés et efficaces.
- En janvier 2022, Oracle a annoncé son partenariat avec Arachnys, pour fournir la plate-forme CRI native du cloud d'Arachnys pour s'intégrer et améliorer la suite de solutions Oracles Financial Services Financial Crime and Compliance Management (FCCM).
- En avril 2021, Accenture a terminé avec succès le acquisition d'Exton Consulting, une société de conseil française impliquée dans l'accompagnement de la stratégie bancaire à travers l'Europe.
Profil de l'entreprise :
- ACI Worldwide
- SAS Institute
- Oracle Corporation
- BAE Systems
- Accenture
- Verafin Inc.
- Safe Banking Systems LLC
- Eastnets Holding Ltd.
- Ascent Technology Consulting
- Opentext Corporation
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
The Anti-money laundering software market is estimated to grow at 6162.8 million US dollars in 2028 at a CAGR of 16.6%.
The Increasing focus of FinTech on implementing automated anti-money laundering systems and Rising demand for sophisticated transaction monitoring solutions are driving the anti-money laundering software market
The Information sharing among banks and other financial institutions and Increased use of artificial intelligence are the future trends for the Anti-money laundering market.
Accenture, Open Text Corporation, Oracle, BAE Systems and SAS are the five key players holding the major market share in the Anti-money laundering software market.
North America is holding major market share of Anti-money laundering market.
Transaction Monitoring is the leading product segment in the Anti-money laundering software market.
The incremental growth of Anti-money laundering software market during the forecast period is US $ 3711.2 million.
The List of Companies - Anti-Money Laundering Software Market
- ACCENTURE
- ACI WORLDWIDE
- ASCENT TECHNOLOGY CONSULTING
- BAE SYSTEMS
- EASTNETS HOLDING LTD.
- OPENTEXT CORPORATION
- ORACLE CORPORATION
- NICE Ltd.
- SAS INSTITUTE
- Nasdaq Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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