[Rapporto di ricerca] Si prevede che le dimensioni del mercato del software antiriciclaggio cresceranno da 2.116,3 milioni di dollari nel 2021 a 6.162,8 milioni di dollari entro il 2028; Si stima che le dimensioni del mercato dei software antiriciclaggio cresceranno a un CAGR del 16,6% dal 2022 al 2028.
I progressi tecnologici stanno innescando il numero di criminali informatici. Tuttavia, le aziende FinTech hanno il potenziale per aiutare le banche di tutto il mondo a rimanere competitive nel mercato globale. L’uso di sistemi più robusti combinato con tecnologie avanzate per il monitoraggio della valuta digitale, l’apprendimento automatico e la connessione dei dati hanno aperto possibilità per combattere il riciclaggio di denaro. Con l’aumento dell’adozione da parte dei consumatori e dei conseguenti volumi di transazioni nelle aziende FinTech competitive nel 2019, molte aziende sono passate a pratiche antiriciclaggio automatizzate. I sistemi automatizzati antiriciclaggio forniscono un numero irrisorio di falsi positivi rispetto a quelli generati dai dati e dalla tecnologia tradizionali. Ciò riduce gli effetti negativi dei falsi positivi, mantenendo i costi operativi entro l'intervallo previsto.
Considerando la crescente connessione tra soluzioni FinTech e AML, nel dicembre 2020, l'Associazione degli specialisti certificati in antiriciclaggio ha annunciato il lancio di un nuovo programma di certificazione per le aziende FinTech che cercano di soddisfare gli standard normativi. L’associazione ha inoltre sviluppato il programma Certified AML FinTech Compliance Associate in collaborazione con FINTRAIL. Il programma è stato creato per aumentare il kit di strumenti di conformità del personale FinTech che lavora nella prevenzione della criminalità finanziaria a livello di ingresso. Pertanto, la crescente attenzione del FinTech sull'implementazione di soluzioni AML sta spingendo la crescita del mercato dei software antiriciclaggio.
I clienti non hanno alcun controllo sull'ubicazione dell'infrastruttura; ciò implica che se il data center di un fornitore viene violato, l'azienda non avrà alcun controllo sul periodo di tempo dell'interruzione o su quali dati potrebbero essere concessi. Tutti i client sui cloud condividono lo stesso pool di infrastrutture con protezioni di sicurezza limitate, variazioni di configurazione e accessibilità. Tenendo da parte le limitazioni di controllo, i rischi per la sicurezza e i vincoli politici, esistono diverse situazioni in cui una distribuzione cloud è più adatta. Tuttavia, i cloud sono di dimensioni maggiori rispetto al tipo di distribuzione on-premise, grazie al quale le aziende associate al cloud beneficiano di una scalabilità on-demand senza soluzione di continuità. L'implementazione del cloud è ideale per le organizzazioni che desiderano adottare soluzioni di analisi con investimenti contenuti. Consente principalmente alle aziende di acquisire dati con tutti i loro servizi, ma con una spesa economica.
Approfondimenti strategici
Impatto della pandemia di COVID-19 sul mercato del software antiriciclaggio
La pandemia di COVID-19 ha accelerato lo sviluppo delle tecnologie digitali. A causa delle restrizioni sociali in tutto il mondo, la maggior parte delle persone ora fa affidamento sulle piattaforme digitali per soddisfare le proprie esigenze quotidiane. I portafogli digitali, spesso noti come eWallet, stanno diventando sempre più popolari. Come risultato di questa transizione, la probabilità di transazioni monetarie illegali è aumentata. Il GAFI ha messo in guardia le banche dalle transazioni monetarie illegali. Di conseguenza, la domanda di soluzioni AML è aumentata e questo fattore ha un impatto significativo sulla crescita del mercato. A causa dell'uso diffuso delle piattaforme digitali, la quantità di dati nelle reti aumenta, mettendo a dura prova la sicurezza delle infrastrutture delle banche e degli istituti finanziari. Gli hacker continuano a prendere di mira le banche indipendentemente dalle numerose misure da loro adottate. Di conseguenza, la domanda di soluzioni antiriciclaggio migliorate è in crescita. I crimini informatici, come le frodi finanziarie, aumentano di pari passo con la crescita dei dati sulle reti. Le banche e gli istituti finanziari utilizzano ora tecniche di analisi dei dati per migliorare le proprie procedure di sicurezza.
Regioni redditizie per il mercato dei software antiriciclaggio
Approfondimenti di mercato– Mercato dei software antiriciclaggio
La crescente domanda di soluzioni sofisticate di monitoraggio delle transazioni guida la crescita del mercato dei software antiriciclaggio
Il monitoraggio delle transazioni è una procedura cruciale e un controllo chiave nell'antiriciclaggio e nel contrasto ai finanziamenti politiche e procedure in materia di terrorismo (AML/CFT) delle istituzioni finanziarie. Le soluzioni di monitoraggio delle transazioni consentono agli istituti finanziari di rilevare e valutare se le transazioni destano sospetti se considerate a sfavore dei clienti. rispettivi profili. Nel corso degli anni, le autorità di regolamentazione finanziaria hanno intensificato la loro attenzione sul monitoraggio delle attività a rischio antiriciclaggio, spingendo anche gli istituti finanziari ad adottare un adeguato processo di monitoraggio delle transazioni. Inoltre, le autorità di regolamentazione si aspettano che le aziende dimostrino la capacità e l’efficienza dei loro sistemi. Questa richiesta di un sofisticato sistema di monitoraggio delle transazioni è guidata principalmente dalla legislazione, come la parte 504 del Dipartimento dei servizi finanziari di New York, e dal movimento generale verso il controllo valutato in base alla qualità dei risultati.
La transazione le piattaforme software di monitoraggio consentono agli istituti finanziari di configurare una serie di scenari di monitoraggio, eseguire analisi efficienti dei dati e filtrare le attività sospette autentiche dagli altri falsi positivi; guadagnando così una notevole trazione nel mercato. Ciò, in risposta, sta accelerando la domanda di dispositivi antiriciclaggio abilitati con sofisticate soluzioni di monitoraggio delle transazioni.
Approfondimenti sul mercato dei software antiriciclaggio basati su componenti
L’analisi del mercato del software antiriciclaggio per componente, il mercato del software antiriciclaggio è segmentato nel segmento software e servizi. Il segmento software ha rappresentato una quota di mercato maggiore del software antiriciclaggio nel 2021.
Approfondimenti sul mercato del software antiriciclaggio basato sulla distribuzione
Il Analisi del mercato del software antiriciclaggio in base alla distribuzione, il mercato del software antiriciclaggio è segmentato in basato sul cloud e on-premise. Il segmento on-premise ha rappresentato una quota di mercato maggiore del software antiriciclaggio nel 2021. Un software antiriciclaggio basato sul cloud è un modello SaaS (Software as a Service) basato sul Web che utilizza la tecnologia cloud aziendale.
Approfondimenti sul mercato dei software antiriciclaggio basati sul prodotto
Sulla base del prodotto, il mercato dei software antiriciclaggio è classificato in monitoraggio delle transazioni, gestione della conformità, valuta reporting delle transazioni e gestione dell'identità del cliente. Il segmento del monitoraggio delle transazioni ha rappresentato la quota maggiore del mercato nel 2021.
Approfondimenti sul mercato del software antiriciclaggio basati sull'utente finale
Basati Per quanto riguarda l'utente finale, il mercato del software antiriciclaggio è segmentato in sanità, vendita al dettaglio, BFSI, IT & telecomunicazioni, governo e altri. Il segmento BFSI ha rappresentato la quota maggiore del mercato nel 2021. I rapidi sviluppi nell'informazione finanziaria, nella tecnologia e nella comunicazione hanno consentito al denaro di spostarsi ovunque nel mondo con velocità e facilità.
Gli operatori che operano nel mercato dei software antiriciclaggio si concentrano principalmente sullo sviluppo di prodotti avanzati ed efficienti.
- Nel gennaio 2022, Oracle ha annunciato la sua partnership con Arachnys, per fornire soluzioni cloud -piattaforma CRI nativa di Arachnys per integrarsi e migliorare la suite di soluzioni Oracle Financial Services Financial Crime and Compliance Management (FCCM).
- Nell'aprile 2021, Accenture ha completato con successo l'acquisizione di Exton Consulting, una società francese società di consulenza coinvolta nell'offerta di supporto alla strategia bancaria in tutta Europa.
Azienda profilata:
- ACI Worldwide
- SAS Institute
- Oracle Corporation
- BAE Systems
- Accenture
- Verafin Inc.
- Safe Banking Systems LLC
- Eastnets Holding Ltd.
- Ascent Technology Consulting
- Opentext Corporation
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The Anti-money laundering software market is estimated to grow at 6162.8 million US dollars in 2028 at a CAGR of 16.6%.
The Increasing focus of FinTech on implementing automated anti-money laundering systems and Rising demand for sophisticated transaction monitoring solutions are driving the anti-money laundering software market
The Information sharing among banks and other financial institutions and Increased use of artificial intelligence are the future trends for the Anti-money laundering market.
Accenture, Open Text Corporation, Oracle, BAE Systems and SAS are the five key players holding the major market share in the Anti-money laundering software market.
North America is holding major market share of Anti-money laundering market.
Transaction Monitoring is the leading product segment in the Anti-money laundering software market.
The incremental growth of Anti-money laundering software market during the forecast period is US $ 3711.2 million.
The List of Companies - Anti-Money Laundering Software Market
- ACCENTURE
- ACI WORLDWIDE
- ASCENT TECHNOLOGY CONSULTING
- BAE SYSTEMS
- EASTNETS HOLDING LTD.
- OPENTEXT CORPORATION
- ORACLE CORPORATION
- NICE Ltd.
- SAS INSTITUTE
- Nasdaq Inc
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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