[Informe de investigación] El mercado de componentes de carrocería en blanco para automóviles se valoró en 88 700 millones de dólares en 2016 y se prevé que alcance los 125 600 millones de dólares en 2025; se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 4,1 % entre 2017 y 2025.
El mercado de componentes BIW para automóviles ha experimentado una tasa de crecimiento significativa debido al aumento de la producción de vehículos en la región. . Los componentes de BIW representan entre 20 y 20 años. 33 % del peso en vacío del vehículo y, por lo tanto, representa un alto potencial de ingresos para los proveedores de componentes en toda la cadena de valor del automóvil. A pesar de las perturbaciones en el sector automotriz, como la evolución de los vehículos eléctricos/híbridos y el desarrollo de vehículos conectados y sin conductor, los componentes BIW son un segmento invariable del sector automotriz y, por lo tanto, se asocian como el principal segmento comercial en la industria automotriz en general. Con una amplia variedad de materiales disponibles para la producción de vehículos, la selección del material depende de la efectividad económica, el peso ligero, las características de seguridad, el volumen de producción y las consideraciones del ciclo de vida. Solo un puñado de actores dominan el mercado global de componentes BIW debido a las altas inversiones, las capacidades mejoradas de I+D y las sólidas relaciones con los proveedores, entre otros. El mercado de componentes BIW para automóviles está en línea con la producción de vehículos automotores. Además, se estima que los componentes de BIW, incluido el chasis, registrarán un valor de 1.300 dólares por vehículo en todo el mundo. Se espera que este número aumente aún más en el futuro debido a la adopción de materiales de alto costo y técnicas de fabricación superiores para la producción de vehículos. La adopción de materiales de alto costo está impulsada principalmente por estrictas regulaciones sobre emisiones y eficiencia de combustible a nivel mundial.
Asia Pacífico incluye países como India, China, Japón y Corea del Sur. Esta región representó más del 58% del mercado mundial de componentes BIW para automóviles debido a la presencia de destacados países fabricantes de vehículos como China, Japón y Corea del Sur. La producción de turismos en China creció aproximadamente un 15% respecto al año anterior. Los principales fabricantes de equipos originales a nivel mundial están intentando abrir instalaciones de fabricación en India y China debido a la disponibilidad de mano de obra barata, materias primas y regulaciones gubernamentales favorables. El precio de la materia prima para producir diferentes materiales como acero, aluminio y magnesio es mucho menor que en otras regiones del mundo. Esto ha dado la bienvenida a los OEM de todo el mundo para que establezcan su unidad de fabricación en la región de Asia Pacífico. La presencia de proveedores globales en estos países contribuye solo en 1 – 100% a la participación. 15 % de la oferta total y los actores regionales/especializados comparten la mayor parte. Además, estos países juntos contribuyen con el 53,1 % de la producción mundial de automóviles de pasajeros en 2016 y se espera que sigan siendo dominantes durante el período previsto. La baja penetración de proveedores globales en los países, combinada con una alta producción de vehículos, crea oportunidades significativas para que los actores internacionales ganen una porción mayor del mercado.
Regiones lucrativas para el mercado de componentes de carrocería en blanco para automóvilesPerspectivas del mercado
Sólido crecimiento en el sector de pasajeros La producción mundial de automóviles está impulsando el crecimiento de los ingresos
La producción mundial de automóviles de pasajeros ha crecido a una tasa compuesta anual del 3,8% en los últimos cinco años hasta alcanzar 72,1 millones de unidades en 2016, según la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos de Motor. Se espera que esta tasa de crecimiento, respaldada por los consumidores de vehículos grandes y en crecimiento, se duplique para 2025. Los componentes de BIW representan entre el 22% y el 33% de la masa total de vehículos y contribuyen a un valor estimado de 1.300 dólares estadounidenses por vehículo. En conjunto, la importante contribución de valor de los componentes BIW por vehículo y el sólido crecimiento en la producción de vehículos impulsarán en gran medida el crecimiento de los ingresos en el mercado global de componentes BIW para automóviles.
Tipo de material -Información de mercado basada en
El mercado global de componentes BIW para automóviles por tipo de material está ampliamente segmentado en cuatro categorías: acero, aluminio, magnesio y CFRP. Cada uno de los materiales utilizados en la fabricación de componentes BIW tiene su propio conjunto de ventajas y desventajas. Si bien el acero es el material preferido que prevalece desde hace bastantes años, el aluminio ha tomado ritmo últimamente y se espera que supere a todos los demás materiales debido a los diversos beneficios que ofrece sobre otros materiales.
Información del mercado basada en componentes
El mercado global de BIW para automóviles por tipo de componente está ampliamente segmentado en tres categorías: estructural, interno y expuesto. Los componentes estructurales generalmente forman la estructura principal o chasis del vehículo. Estos componentes deben ser rígidos y fuertes para soportar la estructura general de la carrocería del vehículo. Estos componentes forman parte integral del chasis y generalmente incluyen zonas de deformación o zonas de absorción de fuerza por seguridad. Se espera que alrededor del 65% de los componentes estructurales de BIW se subcontraten en la región de Europa, América del Norte y del Sur y alrededor del 25% se subcontraten en las regiones APAC y MEA en el año 2016.
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Estructura corporal: Información basada en el mercado
El mercado global de componentes BIW para automóviles por estructura de carrocería está ampliamente segmentado en dos categorías, monocasco y montado en bastidor. Es probable que la estructura de carrocería monocasco tenga la principal participación de mercado en 2016 y se espera que crezca a una tasa compuesta anual más ligera durante el período de pronóstico en comparación con la estructura de carrocería montada en bastidor. Debido a la mayor seguridad y ligereza de la estructura monocasco sobre la estructura de marco de escalera, está empujando principalmente a los fabricantes de vehículos a adoptarla en lugar de la estructura de marco de escalera tradicional. Los estándares de seguridad, como las clasificaciones Euro NCAP, han hecho obligatorio agregar zonas de deformación en la parte delantera y trasera de los vehículos y también han alentado a los fabricantes de equipos originales a adherirse a la estructura de la carrocería monocasco.
Ideas estratégicas
El desarrollo de productos es la estrategia comúnmente adoptada por las empresas para ampliar su cartera de productos. Magna International, Gestamp Services, Benteler International AG, ThyssenKrupp Systems Engineering, Santec Group, Schuler Group, Orchid International, Hyundai Rotem, Aida Global, Texas Instruments Incorporated, entre otros, son los actores clave que implementan estrategias para ampliar la base de clientes y ganar una participación significativa. en el mercado global de componentes de carrocería en blanco para automóviles, lo que a su vez les permite mantener su marca. Algunos de los desarrollos clave recientes son:
- En 2017, Gestamp inauguró recientemente su nuevo centro de I+D en Japón, que estará equipado con recursos de simulación y simulación avanzada del proceso de estampado en caliente. .
- En 2017, Benteler inauguró su nueva ubicación de ventas y servicios en Coventry, Inglaterra. Esta expansión tiene como objetivo construir una fuerte presencia en mercados clave y una estrecha colaboración en excelentes productos y servicios.
Segmentación del mercado de componentes de carrocería en blanco para automóviles:
Por material Tipo
- Acero
- MS
- HSS
- AHSS
- UHSS
- Aluminio
- Magnesio
- CFRP
Por posición de componentes
- Estructural
- Interior
- Expuesto
Por tipo de componente
- Guardabarros
- Cierres< /li>
- Shock Towers
- A-Post / B-Post
- Otros
Perfiles de empresas
- Magna Internacional
- Gestamp Services
- Benteler International AG
- ThyssenKrupp Ingeniería de Sistemas
- Grupo Santec
- Grupo Schuler
- Orchid International
- Hyundai Rotem
- Aida Global
- Texas Instruments Incorporated
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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The List of Companies
1. Gestamp Automicion SA
2. ThyssenKrupp Systems Engineering
3. Hyundai Rotem Company
4. AIDA Engineering Ltd.
5. BENTELER International AG
6. Eagle Press & Equipment Co.
7. Magna International Inc.
8. Martinrea International Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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