[Rapporto di ricerca] Il mercato dei componenti di carrozzeria in bianco per autoveicoli è stato valutato a 88,7 miliardi di dollari nel 2016 e si prevede che raggiungerà 125,6 miliardi di dollari entro il 2025; si prevede che crescerà a un CAGR del 4,1% dal 2017 al 2025.
Il mercato dei componenti BIW automobilistici ha registrato un tasso di crescita significativo a causa dell'aumento della produzione di veicoli nella regione . I componenti BIW rappresentano 20 - rappresenta il 33% del peso a vuoto del veicolo e rappresenta quindi un elevato potenziale di guadagno per i fornitori di componenti lungo la catena del valore automobilistica. Nonostante le interruzioni nel settore automobilistico come l’evoluzione dei veicoli elettrici/ibridi, lo sviluppo di veicoli senza conducente e connessi, i componenti BIW rappresentano un segmento invariabile del settore automobilistico e quindi associati come il principale segmento di business nell’industria automobilistica complessiva. Data l'ampia varietà di materiali disponibili per la produzione di veicoli, la selezione del materiale dipende dall'efficacia economica, dalla leggerezza, dalle caratteristiche di sicurezza, dalla produzione in volume e da considerazioni sul ciclo di vita. Solo una manciata di attori domina il mercato globale dei componenti BIW grazie, tra gli altri, a investimenti elevati, capacità di ricerca e sviluppo migliorate e forti relazioni con i fornitori. Il mercato dei componenti BIW automobilistici è in linea con la produzione di veicoli automobilistici. Inoltre, si stima che i componenti BIW, compreso il telaio, registrino un valore di 1.300 dollari per veicolo a livello globale. Si prevede che questo numero aumenterà ulteriormente in futuro a causa dell'adozione di materiali ad alto costo e di tecniche di produzione superiori per la produzione di veicoli. L'adozione di materiali ad alto costo è determinata principalmente da rigorose normative sulle emissioni e sull'efficienza del carburante a livello globale.
L'Asia Pacifico comprende paesi come India, Cina, Giappone e Corea del Sud. Questa regione rappresentava oltre il 58% del mercato globale dei componenti BIW automobilistici grazie alla presenza di importanti paesi produttori di veicoli come Cina, Giappone e Corea del Sud. La produzione di autovetture in Cina è cresciuta di circa il 15% rispetto all’anno precedente. I principali OEM globali stanno cercando di aprire impianti di produzione in India e Cina grazie alla disponibilità di manodopera a basso costo, materie prime e normative governative favorevoli. Il prezzo della materia prima per produrre materiali diversi come acciaio, alluminio e magnesio è molto inferiore rispetto ad altre regioni del mondo. Ciò ha dato il benvenuto agli OEM di tutto il mondo che hanno deciso di creare le loro unità di produzione nella regione dell’Asia del Pacifico. La presenza di fornitori globali in questi paesi contribuisce solo 1: Il 15% dell'offerta totale con operatori regionali/specializzati che fanno la parte del leone. Inoltre, questi paesi contribuiscono insieme al 53,1% della produzione globale di autovetture nel 2016 e si prevede che rimarranno dominanti nel periodo di previsione. La bassa penetrazione di fornitori globali nei paesi, combinata con un'elevata produzione di veicoli, crea significative opportunità per gli operatori internazionali di conquistare una fetta più ampia del mercato.,
Regioni redditizie per il mercato dei componenti per carrozzerie automobilisticheApprofondimenti di mercato
Robusta crescita del traffico passeggeri la produzione automobilistica a livello globale sta alimentando la crescita dei ricavi
La produzione globale di autovetture è cresciuta a un CAGR del 3,8% negli ultimi cinque anni per raggiungere 72,1 milioni di unità nel 2016 secondo l'Organizzazione internazionale dei produttori di veicoli a motore. Sostenuto dai consumatori di veicoli di grandi dimensioni e in crescita, si prevede che questo tasso di crescita raddoppierà entro il 2025. I componenti BIW rappresentano il 22-33% della massa totale del veicolo e contribuiscono a un valore stimato di 1.300 dollari USA per veicolo. Nel loro insieme, il significativo contributo in termini di valore dei componenti BIW per veicolo e la robusta crescita della produzione di veicoli guideranno notevolmente la crescita dei ricavi nel mercato globale dei componenti BIW automobilistici.
Tipo di materiale Approfondimenti di mercato basati su
Il mercato globale dei componenti BIW automobilistici in base al tipo di materiale è ampiamente segmentato in quattro categorie: acciaio, alluminio, magnesio e CFRP. Ciascuno dei materiali utilizzati nella produzione dei componenti BIW presenta una propria serie di vantaggi e svantaggi. Sebbene l'acciaio sia il materiale preferito da diversi anni, l'alluminio ha preso piede negli ultimi tempi e si prevede che supererà tutti gli altri materiali grazie ai numerosi vantaggi che offre rispetto ad altri materiali.
Approfondimenti sul mercato basati sui componenti
Il mercato globale dei BIW automobilistici per tipo di componente è ampiamente segmentato in tre categorie: strutturale, interno ed esposto. I componenti strutturali generalmente costituiscono la struttura principale o il telaio del veicolo. Questi componenti devono essere rigidi e resistenti per supportare la struttura complessiva della carrozzeria del veicolo. Questi componenti costituiscono parte integrante del telaio e generalmente comprendono zone di deformazione o zone di assorbimento della forza per la sicurezza. Si prevede che circa il 65% dei componenti strutturali BIW saranno esternalizzati nella regione Europa, Nord e Sud America e circa il 25% nella regione APAC e MEA nel 2016.
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Struttura corporea: Analisi di mercato basate su
Il mercato globale dei componenti BIW automobilistici in base alla struttura della carrozzeria è ampiamente segmentato in due categorie: monoscocca e montati su telaio. La struttura della carrozzeria monoscocca deterrà probabilmente la quota di mercato principale nel 2016 e si prevede che crescerà a un CAGR alleggerito nel periodo di previsione rispetto alla struttura della carrozzeria montata su telaio. La maggiore sicurezza e leggerezza della struttura monoscocca rispetto alla struttura a scala spinge principalmente i produttori di veicoli ad adottarla rispetto alla tradizionale struttura a scala. Gli standard di sicurezza come le classificazioni Euro NCAP hanno reso obbligatorio l'aggiunta di zone di deformazione nella parte anteriore e posteriore dei veicoli e hanno anche incoraggiato gli OEM ad aderire alla struttura della carrozzeria monoscocca.
Approfondimenti strategici
Lo sviluppo del prodotto è la strategia comunemente adottata dalle aziende per espandere il proprio portafoglio di prodotti. Magna International, Gestamp Services, Benteler International AG, ThyssenKrupp Systems Engineering, Santec Group, Schuler Group, Orchid International, Hyundai Rotem, Aida Global, Texas Instruments Incorporated, tra gli altri, sono i principali attori che implementano strategie per ampliare la base clienti e acquisire quote significative nel mercato globale dei componenti per carrozzeria in bianco automobilistico, il che a sua volta consente loro di mantenere il proprio marchio. Alcuni dei recenti sviluppi chiave sono:
- Nel 2017, Gestamp ha recentemente aperto il suo nuovo centro di ricerca e sviluppo in Giappone, che sarà dotato di risorse di simulazione e simulazione avanzata del processo di stampaggio a caldo. .
- Nel 2017, Benteler ha inaugurato la sua nuova sede di vendita e assistenza a Coventry, in Inghilterra. Questa espansione mira a costruire una forte presenza nei mercati chiave e una stretta collaborazione su prodotti e servizi eccellenti.
Segmentazione del mercato dei componenti per scocche in bianco nel settore automobilistico:
Per materiale Tipo
- Acciaio
- MS
- HSS
- AHSS
- UHSS
- Torri shock
- Post A / Post B
- Altro
Profili aziendali
- Magna International
- Gestamp Services
- Benteler International AG
- ThyssenKrupp Systems Engineering
- Gruppo Santec
- Gruppo Schuler
- Orchid International
- Hyundai Rotem
- Aida Global
- Texas Instruments Incorporated
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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The List of Companies
1. Gestamp Automicion SA
2. ThyssenKrupp Systems Engineering
3. Hyundai Rotem Company
4. AIDA Engineering Ltd.
5. BENTELER International AG
6. Eagle Press & Equipment Co.
7. Magna International Inc.
8. Martinrea International Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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