[Rapport de recherche]Le marché des composants de carrosserie automobile en blanc était évalué à 88,7 milliards de dollars américains en 2016 et devrait atteindre 125,6 milliards de dollars américains d'ici 2025 ; il devrait croître à un TCAC de 4,1 % entre 2017 et 2025.
Le marché des composants automobiles BIW a connu un taux de croissance significatif en raison de l'augmentation de la production de véhicules dans la région. Les composants BIW représentent 20 à 33 % du poids à vide du véhicule et représentent donc un potentiel de revenus élevé pour les fournisseurs de composants tout au long de la chaîne de valeur automobile. Malgré les perturbations dans le secteur automobile telles que l'évolution des véhicules électriques/hybrides, le développement des véhicules sans conducteur et connectés, les composants BIW restent un segment invariable du secteur automobile et sont donc associés comme le principal segment d'activité de l'industrie automobile dans son ensemble. Avec une grande variété de matériaux utilisés pour la production de véhicules, la sélection du matériau dépend de l'efficacité économique, de la légèreté, des caractéristiques de sécurité, de la production en volume et des considérations de cycle de vie. Seule une poignée dacteurs dominent le marché mondial des composants BIW en raison, entre autres, de leurs investissements élevés, de leurs capacités de R&D améliorées et de leurs solides relations avec les fournisseurs. Le marché des composants automobiles BIW est en phase avec la production de véhicules automobiles. En outre, la valeur des composants BIW, y compris le châssis, est estimée à 1 300 USD par véhicule dans le monde. Ce nombre devrait encore augmenter à l'avenir en raison de l'adoption de matériaux coûteux et de techniques de fabrication supérieures pour la production de véhicules. L'adoption de matériaux coûteux est principalement motivée par des réglementations mondiales strictes en matière d'émissions et d'efficacité énergétique.
La région Asie-Pacifique comprend des pays tels que l'Inde, la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Cette région représentait plus de 58 % du marché mondial des composants BIW automobiles en raison de la présence de pays constructeurs de véhicules de premier plan tels que la Chine, le Japon et la Corée du Sud. La production de voitures particulières en Chine a augmenté d'environ 15 % par rapport à l'année précédente. Les principaux équipementiers mondiaux tentent douvrir des installations de fabrication en Inde et en Chine en raison de la disponibilité dune main-duvre bon marché, de matières premières et de réglementations gouvernementales favorables. Le prix des matières premières pour produire différents matériaux tels que lacier, laluminium et le magnésium est bien inférieur à celui dautres régions du monde. Cela a incité les équipementiers du monde entier à installer leur unité de fabrication dans la région Asie-Pacifique. La présence de fournisseurs mondiaux dans ces pays ne représente que 1 à 15 % de l'offre totale, les acteurs régionaux/spécialisés se partageant la part du lion. De plus, ces pays contribuent ensemble à 53,1 % de la production mondiale de voitures particulières en 2016 et devraient rester dominants au cours de la période de prévision. La faible pénétration des fournisseurs mondiaux dans les pays, combinée à une production élevée de véhicules, crée une opportunité significative pour les acteurs internationaux de conquérir une plus grande part du marché.,
Régions lucratives pour le marché des composants de carrosserie automobile en blanc
Aperçu du marché
La forte croissance de la production de voitures particulières à l'échelle mondiale alimente la croissance des revenus
La production mondiale de voitures particulières a augmenté à un TCAC de 3,8 % au cours des cinq dernières années pour atteindre atteindre 72,1 millions d'unités en 2016 selon l'Organisation internationale des constructeurs automobiles. Soutenu par les grands consommateurs de véhicules en croissance, ce taux de croissance devrait doubler d'ici 2025. Les composants BIW représentent 22 à 33 % de la masse totale des véhicules et contribuent à une valeur estimée de 1 300 $ US par véhicule. Ensemble, la contribution significative en valeur des composants BIW par véhicule et la forte croissance de la production de véhicules stimuleront grandement la croissance des revenus sur le marché mondial des composants BIW automobiles.
Aperçu du marché basé sur le type de matériau
< p>Le marché mondial des composants BIW automobiles par type de matériau est largement segmenté en quatre catégories : acier, aluminium, magnésium et CFRP. Chacun des matériaux utilisés dans la fabrication des composants BIW présente ses propres avantages et inconvénients. Alors que l'acier est le matériau préféré depuis quelques années, l'aluminium a pris le pas tardivement et devrait dépasser tous les autres matériaux en raison des nombreux avantages qu'il offre par rapport aux autres matériaux.
Aperçu du marché basé sur les composants< /p>
Le marché mondial du BIW automobile par type de composant est largement segmenté en trois catégories structurelles, internes et exposées. Les composants structurels forment généralement la structure principale ou le châssis du véhicule. Ces composants doivent être rigides et solides pour soutenir la structure globale de la carrosserie du véhicule. Ces composants font partie intégrante du châssis et comprennent généralement des zones de déformation ou d'absorption d'efforts pour des raisons de sécurité. Il est prévu qu'environ 65 % des composants structurels BIW soient externalisés dans la région Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud et qu'environ 25 % soient externalisés dans la région APAC et MEA en 2016.
Structure corporelle - Basé sur des informations sur le marché
Le marché mondial des composants BIW automobiles par structure de carrosserie est largement segmenté en deux catégories monocoques et montées sur châssis. La structure de carrosserie monocoque détiendra probablement la principale part de marché en 2016 et devrait croître à un TCAC éclair au cours de la période de prévision par rapport à la structure de carrosserie montée sur châssis. En raison de la sécurité et de la légèreté accrues de la structure monocoque par rapport à la structure du cadre en échelle, cela pousse principalement les constructeurs automobiles à l'adopter par rapport à la structure du cadre en échelle traditionnelle. Les normes de sécurité telles que les évaluations Euro NCAP ont rendu obligatoire l'ajout de zones de déformation à l'avant et à l'arrière des véhicules, ce qui a également encouragé les équipementiers à adhérer à la structure de carrosserie monocoque.
Aperçu stratégique
Le développement de produits est la stratégie communément adoptée par les entreprises pour élargir leur portefeuille de produits. Magna International, Gestamp Services, Benteler International AG, ThyssenKrupp Systems Engineering, Santec Group, Schuler Group, Orchid International, Hyundai Rotem, Aida Global, Texas Instruments Incorporated, entre autres, sont les principaux acteurs mettant en uvre des stratégies pour élargir la clientèle et gagner une part significative. sur le marché mondial des composants de carrosserie automobile en blanc, ce qui leur permet de conserver leur marque. Quelques-uns des développements clés récents :
- En 2017, Gestamp a récemment ouvert son nouveau centre de R&D au Japon, qui sera équipé de ressources de simulation et d'une simulation avancée du processus d'estampage à chaud..< /li>
- En 2017, Benteler a inauguré son nouveau site de vente et de service à Coventry, en Angleterre. Cette expansion vise à établir une forte présence sur les marchés clés et une collaboration étroite sur d'excellents produits et services.
Segmentation du marché des composants de carrosserie automobile en blanc :
Par matériau Type
- Acier
- MS
- HSS
- AHSS
- UHSS
- Aluminium
- Magnésium
- CFRP
Par position des composants
- Structurel
- Intérieur
- Exposé
Par type de composant
- Ailes
- Fermetures< /li>
- Shock Towers
- A-Post / B-Post
- Autres
Profils d'entreprises
- Magna International
- Gestamp Services
- Benteler International AG
- Ingénierie des systèmes ThyssenKrupp
- Groupe Santec
- Groupe Schuler
- Orchid International
- Hyundai Rotem
- Aida Global
- Texas Instruments Incorporated
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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The List of Companies
1. Gestamp Automicion SA
2. ThyssenKrupp Systems Engineering
3. Hyundai Rotem Company
4. AIDA Engineering Ltd.
5. BENTELER International AG
6. Eagle Press & Equipment Co.
7. Magna International Inc.
8. Martinrea International Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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