Estrategias, principales actores, oportunidades de crecimiento, análisis y pronóstico del mercado europeo de organizaciones de investigación por contrato (CRO) hasta 2031

Se espera que el tamaño del mercado europeo de organizaciones de investigación por contrato (CRO) alcance los 40.023,7 millones de dólares estadounidenses en 2031, frente a los 22.885 millones de dólares estadounidenses de 2024. Se estima que el mercado registrará una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,3 % entre 2024 y 2031.

Resumen ejecutivo y análisis del mercado de las organizaciones de investigación por contrato (CRO) europeas:

El crecimiento del mercado europeo de las Organizaciones de Investigación por Contrato (CRO) se está acelerando gracias al número de ensayos clínicos, la presencia de actores destacados que adoptan estrategias inorgánicas y la rápida demanda de servicios de investigación externalizados por parte de empresas farmacéuticas y biotecnológicas. Algunos de los principales segmentos de crecimiento del sector son la investigación clínica, que representa la mayor parte de los ingresos, y los servicios preclínicos. Dentro de los servicios preclínicos, áreas como la toxicología, el bioanálisis y los estudios DMPK están creciendo a un ritmo acelerado. Algunas de las principales áreas terapéuticas que impulsan la demanda son la oncología, las enfermedades crónicas (p. ej., trastornos cardiovasculares) y las enfermedades raras. Los entornos regulatorios están cambiando; por ejemplo, el Reglamento de Ensayos Clínicos de la UE y plataformas centralizadas como el Sistema de Información de Ensayos Clínicos (CTIS) están simplificando y haciendo más transparente el proceso de aprobación. Además, el uso de tecnología, como plataformas digitales, ensayos clínicos descentralizados y análisis, ayuda a las Organizaciones de Investigación por Contrato (CRO) a ser más eficientes. Aún existen desafíos, como la presión sobre los precios debido a la mayor competencia, la complejidad regulatoria y la falta de profesionales. Las pequeñas CRO pueden tener dificultades para mantener márgenes de beneficio razonables cuando las grandes empresas aprovechan las economías de escala.

Mercado europeo de organizaciones de investigación por contrato (CRO): Perspectivas estratégicas

Análisis de segmentación del mercado de organizaciones de investigación por contrato (CRO) en Europa:

• Por tipo de servicio, el mercado europeo de Organizaciones de Investigación por Contrato (CRO) se segmenta en Servicios de Desarrollo en Fase Inicial, Servicios de Investigación Clínica, Servicios de Laboratorio y Servicios Posteriores a la Aprobación. Los Servicios de Investigación Clínica representaron la mayor cuota de mercado en 2024.
• Por tipo de producto, el mercado europeo de Organizaciones de Investigación por Contrato (CRO) se segmenta en terapia celular y génica, biosimilares, conjugados de anticuerpos y fármacos, entre otros. Los biosimilares representaron la mayor cuota de mercado en 2024.
• Por tipo, el mercado europeo de Organizaciones de Investigación por Contrato (CRO) se segmenta en interno y externo. El externo representó la mayor cuota de mercado en 2024.
• Por aplicación, el mercado europeo de Organizaciones de Investigación por Contrato (CRO) se segmenta en oncología, neurología, cardiología, enfermedades infecciosas, trastornos metabólicos, nefrología, neumología, dermatología, oftalmología, hematología y otros. La oncología representó la mayor cuota de mercado en 2024.
• Por usuario final, el mercado europeo de Organizaciones de Investigación por Contrato (CRO) se segmenta en empresas farmacéuticas y biotecnológicas, empresas de dispositivos médicos, institutos académicos y de investigación, entre otros. Las empresas farmacéuticas y biotecnológicas representaron la mayor cuota de mercado en 2024.

Alcance del informe de mercado de las organizaciones de investigación por contrato (CRO) en Europa

Densidad de actores del mercado de las organizaciones de investigación por contrato (CRO) en Europa: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado europeo de Organizaciones de Investigación por Contrato (CRO) está creciendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y un mayor conocimiento de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado de las organizaciones de investigación por contrato (CRO) en Europa

Según la Agencia Europea de Medicamentos, en la Unión Europea (UE) se autorizan anualmente unos 4000 ensayos clínicos, de los cuales aproximadamente el 60 % están relacionados con la industria farmacéutica. El creciente número de ensayos clínicos para el desarrollo de diferentes tratamientos efectivos, debido a la creciente prevalencia de enfermedades crónicas a nivel mundial, está impulsando el crecimiento del mercado global de las CRO. Con muestras más grandes, una demografía diversificada de pacientes y múltiples centros de estudio, los ensayos clínicos se están volviendo más complejos.

Gestionar los diversos aspectos de los ensayos, desde la investigación oncológica hasta el desarrollo de vacunas, puede sobrecargar a los patrocinadores. Las CRO mejoran la eficiencia y la productividad de los ensayos, a la vez que gestionan las actividades diarias de investigación que podrían resultar poco prácticas o costosas para los desarrolladores de fármacos, incluyendo el diseño de ensayos, las pruebas bioanalíticas y la consulta regulatoria. Las crecientes inversiones y colaboraciones de los actores del mercado para optimizar los ensayos clínicos están impulsando el crecimiento del mercado. En febrero de 2025, la Sociedad para Centros de Investigación Clínica (SCRS) y Fortrea, una CRO líder, anunciaron que Fortrea patrocinaría el grupo de trabajo SCRS Collaborate Forward para mejorar la colaboración en la investigación clínica. Este grupo, compuesto por 16 organizaciones asociadas de impacto global, busca reducir la carga administrativa en la investigación clínica mediante el desarrollo de mejores prácticas. Su objetivo es mejorar la transparencia y la colaboración para optimizar la sostenibilidad de los centros y la eficiencia de los ensayos, beneficiando en última instancia a los pacientes.
La creciente necesidad de tratamientos eficaces y el aumento de la actividad investigadora impulsan el auge global de los ensayos clínicos. Con diseños de estudio más complejos, muestras más grandes y una demografía de pacientes diversa, la gestión de ensayos clínicos se ha vuelto más compleja. Las Organizaciones de Investigación por Contrato (CRO) desempeñan un papel fundamental en la optimización de los procesos de ensayos clínicos y la reducción de los costos operativos. Las colaboraciones con la industria también están mejorando la eficiencia, la transparencia y la sostenibilidad de la investigación. Como resultado, se prevé que la demanda de servicios de CRO siga creciendo significativamente en los próximos años.

Perspectivas sobre el mercado de las organizaciones de investigación por contrato (CRO) en Europa

Por país, el mercado europeo de Organizaciones de Investigación por Contrato (CRO) se segmenta en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, España, Países Bajos, Grecia y el resto de Europa. El resto de Europa tuvo la mayor participación en 2024.

Rusia, Suecia, Polonia, Austria, Suiza, Dinamarca, Países Bajos, Bélgica y Noruega se encuentran entre los países más destacados en el mercado de las organizaciones de investigación por contrato (CRO) en el resto de Europa. Se prevé que el aumento del número de ensayos clínicos impulse el desarrollo de nuevos fármacos y dispositivos, donde los servicios ofrecidos por las CRO son cruciales. Según datos de clinicaltrials.gov, en marzo de 2023 había unos 2000 estudios clínicos activos en Polonia. El creciente interés de las CRO en la realización de ensayos clínicos en Polonia, gracias a sus favorables regulaciones, también está impulsando el crecimiento del mercado en el país. Según el Portal Nacional Suizo de Ensayos Clínicos (SNCTP), en agosto de 2024 se habían registrado en Suiza unos 16 200 ensayos clínicos, lo que supone un aumento con respecto a los 10 171 de agosto de 2019. El creciente número de ensayos clínicos registrados en Suiza está impulsando el crecimiento del mercado en el país. Según Copenhagen Economics, un ensayo clínico realizado en Suecia mejoró el PIB del país en aproximadamente 953.000 dólares estadounidenses (1 millón de coronas suecas) y el presupuesto público en 858.000 dólares estadounidenses (0,9 millones de coronas suecas). La mejora del PIB total de Suecia, gracias al creciente número de ensayos clínicos, está impulsando el crecimiento del mercado de las organizaciones de investigación por contrato (CRO) en Suecia. Por lo tanto, el creciente número de ensayos clínicos impulsa la demanda de servicios de CRO en el resto de Europa.

Perfiles de empresas del mercado de organizaciones de investigación por contrato (CRO) en Europa

Algunos de los actores clave que operan en el mercado incluyen Parexel International Corp, IQVIA Holdings Inc, Syneos Health Inc, Medpace Holdings Inc, Thermo Fisher Scientific (PPD Inc), ProPharma Group, Precision Medicine Group, LLC., O4 Research Ltd, Julius Clinical, Siron Clinical, Clinmark sp. z oo, Pharmaxi LLC, Smerud Medical Research Group y AURIGON GMBH.

Estos actores están adoptando diversas estrategias, como expansión, innovación de productos y fusiones y adquisiciones, para ofrecer productos innovadores a sus consumidores y aumentar su participación de mercado.

Metodología de investigación de mercados de las organizaciones de investigación por contrato (CRO) europeas

Para la recopilación y análisis de los datos presentados en este informe se ha seguido la siguiente metodología:

Investigación secundaria

El proceso de investigación comienza con una investigación secundaria exhaustiva, que utiliza fuentes internas y externas para recopilar datos cualitativos y cuantitativos de cada mercado. Entre las fuentes de investigación secundaria más comunes se incluyen, entre otras:

• Sitios web de empresas, informes anuales, estados financieros, análisis de corredores y presentaciones para inversores.
• Revistas especializadas del sector y otras publicaciones relevantes
• Documentos gubernamentales, bases de datos estadísticas e informes de mercado
• Artículos de noticias, comunicados de prensa y webcasts específicos de empresas que operan en el mercado.

Nota:

Todos los datos financieros incluidos en la sección Perfiles de Empresa se han estandarizado a dólares estadounidenses. Para las empresas que presentan sus informes en otras monedas, las cifras se han convertido a dólares estadounidenses utilizando los tipos de cambio vigentes para el año correspondiente.

Investigación primaria

Insight Partners realiza un número considerable de entrevistas primarias cada año con actores clave del sector y expertos para validar su análisis de datos y obtener información valiosa. Estas entrevistas de investigación están diseñadas para:

• Validar y refinar los hallazgos de la investigación secundaria
• Mejorar la experiencia y la comprensión del mercado del equipo de análisis
• Obtenga información sobre el tamaño del mercado, las tendencias, los patrones de crecimiento, la dinámica competitiva y las perspectivas futuras.

La investigación primaria se realiza mediante interacciones por correo electrónico y entrevistas telefónicas, abarcando diversos mercados, categorías, segmentos y subsegmentos en diferentes regiones. Los participantes suelen ser:

• Partes interesadas de la industria: vicepresidentes, gerentes de desarrollo comercial, gerentes de inteligencia de mercado y gerentes de ventas nacionales
• Expertos externos: especialistas en valoración, analistas de investigación y líderes de opinión clave con experiencia específica en la industria.

Gerente de Investigación

Mrinal Kelhalkar

Gerente,
Investigación y asesoramiento

Mrinal es una experimentada analista de investigación con más de 8 años de experiencia en inteligencia de mercado y consultoría en ciencias de la vida. Con una mentalidad estratégica y un firme compromiso con la excelencia, ha desarrollado una amplia experiencia en pronósticos farmacéuticos, evaluación de oportunidades de mercado y desarrollo de indicadores de referencia para la industria. Su trabajo se centra en brindar información práctica que permita a los clientes tomar decisiones estratégicas informadas.

La principal fortaleza de Mrinal reside en convertir conjuntos de datos cuantitativos complejos en inteligencia de negocios significativa. Su perspicacia analítica es fundamental para definir estrategias de salida al mercado (GTM) y descubrir oportunidades de crecimiento en los sectores farmacéutico y de dispositivos médicos. Como consultora de confianza, se centra constantemente en optimizar los procesos de flujo de trabajo y establecer las mejores prácticas, impulsando así la innovación y la eficiencia operativa para sus clientes.

Testimonios

El informe de mercado de sistemas SCADA de Insight Partners es completo y ofrece información valiosa sobre las tendencias actuales y las previsiones futuras. El equipo fue altamente profesional, receptivo y me brindó un gran apoyo en todo momento. Estamos muy satisfechos y recomendamos ampliamente sus servicios.

RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

Solicité un informe sobre un mercado de software muy específico y el equipo lo elaboró ​​en pocos días. La información era muy relevante y estaba bien presentada. Posteriormente, solicité algunos cambios y adiciones al informe. El equipo fue muy receptivo y recibí el informe final en menos de una semana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

Trabajamos con The Insight Partners para un importante estudio y pronóstico de mercado. Nos brindaron una visión clara de las oportunidades y los riesgos, lo que nos ayudó a definir nuestros planes. Su investigación fue fácil de usar y se basó en datos sólidos. Nos ayudó a tomar decisiones inteligentes y seguras. Los recomendamos ampliamente.

PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

The Insight Partners realizó una investigación de mercado profunda y bien estructurada con una sólida experiencia en el sector. Su equipo fue profesional y receptivo en todo momento. El sitio web, fácil de usar, facilitó el acceso a los informes del sector. Los recomendamos ampliamente por sus servicios de investigación confiables y de alta calidad.

YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

Esta es la primera vez que compro un informe de mercado de The Insight Partners. Aunque al principio tenía dudas, visité su sitio web y me sentí más cómodo al arriesgarme y comprarlo. Estoy completamente satisfecho con la calidad del informe y el servicio al cliente. Tenía varias preguntas y comentarios sobre el informe inicial, pero después de un par de conversaciones por correo electrónico con su analista, creo que tengo un informe que puedo usar como base para nuestro proceso de planificación estratégica. Muchas gracias por tomarse el tiempo y hacer de esta una experiencia positiva. Sin duda, recomendaré sus servicios y serán mi primera opción cuando necesitemos más datos de mercado.

JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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