Stratégies de marché, principaux acteurs, opportunités de croissance, analyse et prévisions des organismes de recherche sous contrat (CRO) en Europe jusqu'en 2031

Le marché européen des organismes de recherche sous contrat (CRO) devrait atteindre 40 023,7 millions de dollars américains d’ici 2031, contre 22 885,0 millions de dollars américains en 2024. Ce marché devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,3 % entre 2024 et 2031.

Résumé et analyse du marché européen des organismes de recherche sous contrat (CRO) :

Le marché européen des organismes de recherche sous contrat (CRO) connaît une forte croissance, portée par le nombre d'essais cliniques, la présence d'acteurs majeurs ayant adopté des stratégies de croissance externe et la demande croissante de services de recherche externalisés de la part des entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques. Parmi les principaux segments de croissance du secteur figurent la recherche clinique, qui représente la majeure partie du chiffre d'affaires, et les services précliniques. Dans le cadre des services précliniques, des domaines tels que la toxicologie, la bioanalyse et les études DMPK connaissent une croissance très rapide. L'oncologie, les maladies chroniques (par exemple, les maladies cardiovasculaires) et les maladies rares comptent parmi les principaux domaines thérapeutiques moteurs de cette demande. L'environnement réglementaire évolue ; par exemple, le règlement européen relatif aux essais cliniques et les plateformes centralisées telles que le Système d'information sur les essais cliniques (CTIS) simplifient et rendent plus transparent le processus d'approbation. De plus, l'utilisation de technologies telles que les plateformes numériques, les essais cliniques décentralisés et l'analyse de données contribue à améliorer l'efficacité des CRO. Des défis persistent toutefois, notamment la pression sur les prix due à une concurrence accrue, la complexité réglementaire et la pénurie de professionnels qualifiés. Les petites CRO peuvent avoir du mal à maintenir des marges bénéficiaires raisonnables lorsque les grandes entreprises profitent des économies d'échelle.

Marché européen des organismes de recherche sous contrat (CRO) : perspectives stratégiques

Analyse de la segmentation du marché des organismes de recherche sous contrat (CRO) en Europe :

• Le marché européen des organismes de recherche sous contrat (CRO) est segmenté par type de service en services de développement précoce, services de recherche clinique, services de laboratoire et services post-autorisation. Les services de recherche clinique détenaient la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché européen des organismes de recherche sous contrat (CRO) est segmenté par type de produit en thérapie cellulaire et génique, biosimilaires, conjugués anticorps-médicament et autres. Les biosimilaires détenaient la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché européen des organismes de recherche sous contrat (CRO) est segmenté, par type, en deux catégories : les CRO internes et les CRO externes. Ces dernières détenaient la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché européen des organismes de recherche sous contrat (CRO) est segmenté par application en oncologie, neurologie, cardiologie, maladies infectieuses, troubles métaboliques, néphrologie, pneumologie, dermatologie, ophtalmologie, hématologie et autres. L'oncologie détenait la plus grande part de marché en 2024.
• Le marché européen des organismes de recherche sous contrat (CRO) est segmenté, par utilisateur final, en entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, entreprises de dispositifs médicaux, établissements universitaires et de recherche, et autres. Les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques détenaient la plus grande part de marché en 2024.

Rapport sur le marché des organismes de recherche sous contrat (CRO) en Europe

Densité des acteurs du marché des organismes de recherche sous contrat (CRO) en Europe : comprendre son impact sur la dynamique commerciale

Le marché européen des organismes de recherche sous contrat (CRO) connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages des produits. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui contribue à la croissance du marché.

Perspectives du marché européen des organismes de recherche sous contrat (CRO)

Selon l'Agence européenne des médicaments, environ 4 000 essais cliniques sont autorisés chaque année dans l'Union européenne (UE), dont près de 60 % sont menés par l'industrie pharmaceutique. La multiplication des essais cliniques visant à développer des traitements efficaces, liée à la prévalence croissante des maladies chroniques à l'échelle mondiale, stimule la croissance du marché mondial des CRO (Organisations de Recherche Contractuelle). Avec des échantillons plus importants, des profils de patients plus diversifiés et la multiplication des centres d'étude, les essais cliniques deviennent plus complexes.

La gestion des différents aspects des essais cliniques, de la recherche en oncologie au développement de vaccins, peut s'avérer complexe pour les promoteurs. Les CRO (Organisations de Recherche Contractuelle) optimisent l'efficacité et la productivité des essais en prenant en charge les activités de recherche quotidiennes, souvent trop difficiles ou coûteuses à réaliser en interne pour les entreprises pharmaceutiques, telles que la conception des essais, les analyses bioanalytiques et le conseil réglementaire. L'augmentation des investissements et des collaborations entre les acteurs du marché pour améliorer les essais cliniques alimente la croissance de ce dernier. En février 2025, la Society for Clinical Research Sites (SCRS) et Fortrea, une CRO de premier plan, ont annoncé que Fortrea sponsoriserait le groupe de travail SCRS Collaborate Forward afin de renforcer la collaboration dans la recherche clinique. Ce groupe, composé de 16 organisations partenaires internationales, vise à alléger les charges administratives de la recherche clinique en développant des bonnes pratiques. Il s'attache à améliorer la transparence et la collaboration pour optimiser la pérennité des sites et l'efficacité des essais, au bénéfice des patients.
Le besoin croissant de traitements efficaces et l'intensification de la recherche sont à l'origine de l'essor mondial des essais cliniques. Avec des protocoles d'étude plus complexes, des échantillons plus importants et des profils de patients plus diversifiés, la gestion des essais cliniques est devenue plus difficile. Les organismes de recherche sous contrat (ORC) jouent un rôle essentiel dans la rationalisation des processus d'essais cliniques et la réduction des coûts opérationnels. Les collaborations industrielles contribuent également à améliorer l'efficacité, la transparence et la durabilité de la recherche. Par conséquent, la demande de services des ORC devrait continuer de croître significativement dans les années à venir.

Aperçu du marché européen des organismes de recherche sous contrat (CRO) par pays

Le marché européen des organismes de recherche sous contrat (CRO) est segmenté par pays en : Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Grèce et reste de l’Europe. Ce dernier segment détenait la part de marché la plus importante en 2024.

La Russie, la Suède, la Pologne, l'Autriche, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique et la Norvège figurent parmi les principaux pays du marché des organismes de recherche sous contrat (CRO) en Europe. L'augmentation du nombre d'essais cliniques devrait stimuler le développement de nouveaux médicaments et dispositifs médicaux, pour lesquels les services offerts par les CRO sont essentiels. Selon les données de clinicaltrials.gov, environ 2 000 études cliniques étaient en cours en Pologne en mars 2023. L'intérêt croissant des CRO pour la réalisation d'essais cliniques en Pologne, grâce à une réglementation favorable, contribue également à la croissance du marché polonais. D'après le Portail national suisse des essais cliniques (SNCTP), environ 16 200 essais cliniques étaient enregistrés en Suisse en août 2024, contre 10 171 en août 2019. Cette augmentation du nombre d'essais cliniques enregistrés en Suisse alimente la croissance du marché dans le pays. Selon Copenhagen Economics, un essai clinique mené en Suède a contribué à hauteur d'environ 953 000 $US (1 million de SEK) au PIB du pays et de 858 000 $US (0,9 million de SEK) au budget public. L'augmentation du PIB suédois, due à la multiplication des essais cliniques, stimule la croissance du marché des organismes de recherche sous contrat (CRO) en Suède. Par conséquent, cette augmentation du nombre d'essais cliniques alimente la demande de services de CRO dans le reste de l'Europe.

Profils des entreprises du marché européen des organismes de recherche sous contrat (CRO)

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché figurent Parexel International Corp, IQVIA Holdings Inc, Syneos Health Inc, Medpace Holdings Inc, Thermo Fisher Scientific (PPD Inc), ProPharma Group, Precision Medicine Group, LLC., O4 Research Ltd, Julius Clinical, Siron Clinical, Clinmark sp. z oo, Pharmaxi LLC, Smerud Medical Research Group et AURIGON GMBH.

Ces acteurs adoptent diverses stratégies telles que l'expansion, l'innovation produit, les fusions et acquisitions afin de proposer des produits innovants à leurs consommateurs et d'accroître leur part de marché.

Méthodologie des études de marché des organismes de recherche sous contrat (CRO) en Europe

La méthodologie suivante a été appliquée pour la collecte et l'analyse des données présentées dans ce rapport :

Recherche secondaire

Le processus de recherche débute par une étude documentaire approfondie, utilisant des sources internes et externes pour recueillir des données qualitatives et quantitatives pour chaque marché. Les sources documentaires couramment utilisées incluent, sans s'y limiter :

• Sites web de l'entreprise, rapports annuels, états financiers, analyses des courtiers et présentations aux investisseurs
• revues professionnelles et autres publications pertinentes
• Documents gouvernementaux, bases de données statistiques et rapports de marché
• Articles d'actualité, communiqués de presse et webdiffusions spécifiques aux entreprises opérant sur le marché

Note:

Toutes les données financières figurant dans la section « Profils des entreprises » ont été normalisées en dollars américains. Pour les entreprises dont les chiffres sont exprimés dans d’autres devises, les montants ont été convertis en dollars américains en utilisant les taux de change applicables pour l’année correspondante.

Recherche primaire

Chaque année, Insight Partners réalise un nombre important d'entretiens directs avec des acteurs et des experts du secteur afin de valider son analyse de données et d'obtenir des informations précieuses. Ces entretiens de recherche visent à :

• Valider et affiner les résultats de la recherche secondaire
• Renforcer l'expertise et la compréhension du marché de l'équipe d'analyse
• Obtenez des informations sur la taille du marché, les tendances, les modèles de croissance, la dynamique concurrentielle et les perspectives d'avenir.

Les recherches primaires sont menées par courriel et par entretiens téléphoniques, et couvrent divers marchés, catégories, segments et sous-segments dans différentes régions. Les participants comprennent généralement :

• Acteurs clés du secteur : vice-présidents, responsables du développement commercial, responsables de l’intelligence de marché et directeurs nationaux des ventes
• Experts externes : spécialistes en évaluation, analystes de recherche et leaders d'opinion clés possédant une expertise sectorielle.

Responsable de recherche

Mrinal Kelhalkar

Directeur,
Recherche et conseil

Analyste de recherche chevronnée, Mme Mrinal cumule plus de 8 ans d'expérience en veille stratégique et conseil dans le secteur des sciences de la vie. Dotée d'un esprit stratégique et d'un engagement indéfectible envers l'excellence, elle a acquis une expertise approfondie en prévision pharmaceutique, en évaluation des opportunités de marché et en élaboration de benchmarks sectoriels. Son travail consiste à fournir des informations exploitables permettant à ses clients de prendre des décisions stratégiques éclairées.

La principale force de Mme Mrinal réside dans sa capacité à traduire des données quantitatives complexes en données décisionnelles pertinentes. Son sens de l'analyse est essentiel à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché (GTM) et à la découverte d'opportunités de croissance dans les secteurs pharmaceutique et des dispositifs médicaux. Consultante de confiance, elle s'attache constamment à rationaliser les processus et à établir les meilleures pratiques, favorisant ainsi l'innovation et l'efficacité opérationnelle de ses clients.

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

Previous Next