Perspectiva del analista:
Con las crecientes expectativas de los consumidores, los actores del mercado se están centrando en invertir en TI y funciones operativas en los almacenes. Hay un desarrollo creciente en la tecnología de conectividad a nivel mundial, a medida que las empresas de tecnología hacen de todo, desde la clasificación hasta la organización. Están aprovechando la última tecnología de cadena de suministro y el Internet de las cosas (IoT). Los almacenes inteligentes sirven como centro para mejorar la eficiencia y la velocidad del proceso de la cadena de suministro. Desde dispositivos portátiles para los trabajadores hasta sensores y equipos inteligentes, los dispositivos y la tecnología con acceso a Internet pueden cambiar profundamente la gestión logística. La gestión de almacenes y transporte está adoptando de forma proactiva robots de automatización logística, que automatizan el almacenamiento y el movimiento de mercancías a lo largo de la cadena de suministro. Las tendencias del mercado de automatización logística incluyen la integración de camiones autónomos y pelotones de camiones.
Los robots de automatización logística se integran en almacenes e instalaciones de almacenamiento para organizar y transportar productos. Estos robots también ofrecen niveles mejorados de tiempo de actividad en comparación con el trabajo manual, lo que conduce al crecimiento de la productividad y la rentabilidad de la industria. La principal aplicación de los robots logísticos son los vehículos guiados automatizados (AGV) móviles desplegados en instalaciones de almacenamiento y almacenes para el transporte de mercancías. Operan en rutas predefinidas para enviar y almacenar los productos en diferentes paletas en los almacenes. Los AGV ayudan a reducir el costo logístico general y agilizar la cadena de suministro de manera eficiente. Por lo tanto, es probable que la creciente utilización de la robótica en los almacenes tenga un impacto significativo en las previsiones del mercado de automatización logística en los próximos años.
Descripción general del mercado de automatización logística:
En el mercado de automatización logística, la importancia de los vehículos autónomos en el negocio de la logística ha crecido en los últimos años a medida que se han implementado cada vez más en entornos controlados con precisión, como almacenes y patios. Sin embargo, desplegar vehículos autónomos en lugares públicos y compartidos, como autopistas y calles de ciudades, podría ser el próximo gran paso de la industria para optimizar las operaciones logísticas y aumentar la seguridad. Los crecientes avances tecnológicos en IA, así como las crecientes inversiones sustanciales en el desarrollo de sensores y tecnologías visuales, pueden ayudar en los vehículos autónomos. Los vehículos autónomos y los drones son componentes importantes de los sistemas logísticos automatizados. Google y Tesla, por ejemplo, han logrado avances sustanciales en tecnologías de vehículos sin conductor.
La conducción autónoma ha pasado de ser ciencia ficción a ser una posibilidad muy factible en las últimas dos décadas, debido a avances significativos en la tecnología de radar y la potencia de las computadoras. Debido a que la tecnología portátil ha mejorado lo suficiente como para permitir que el hardware ultraligero tome decisiones basadas en algoritmos de mejora personal, los ingenieros tienen más posibilidades de imitar la toma de decisiones humana en vehículos autónomos.
Muchos países en desarrollo están implementando vehículos autónomos y drones. Por ejemplo, Minus Zero, una nueva empresa de inteligencia artificial (IA) con sede en Bengaluru, presentó el primer vehículo sin conductor de la India. Según la compañía, el prototipo totalmente eléctrico llamado zPod, que se basa en un conjunto de cámara y sensor, puede superar todos los límites ambientales y puede ampliar sus capacidades de autonomía hasta el nivel 5. El mayor nivel de conducción autónoma es el Nivel 5, en el que un vehículo es totalmente capaz de funcionar sin intervención humana en todas las circunstancias y entornos de conducción.
Perspectivas estratégicas
Impulsor del mercado de automatización logística:
Crecimiento continuo en el sector minorista & Sector de comercio electrónico
La automatización logística es uno de los componentes sustanciales del comercio electrónico para gestionar las cuestiones de inventario, seguimiento, embalaje, almacenamiento y envío. En el comercio minorista y electrónico, la empresa es responsable de salvaguardar la política de entrega y devolución oportuna. Si es necesario reponer los bienes o productos, la empresa debe gestionar todas las operaciones en logística inversa. En el negocio minorista y del comercio electrónico, un proveedor de automatización logística ofrece tecnología mejorada, escalabilidad, flexibilidad y eficiencia. Además, el sector del comercio electrónico está creciendo. Por ejemplo, India ha ganado 125 millones de compradores en línea desde 2020, y se esperan otros 80 millones para 2025.
Los requisitos y servicios logísticos proporcionados por las empresas de software de automatización logística a las empresas minoristas y de comercio electrónico incluyen la gestión de almacenes y la gestión de la cadena de suministro. , servicios consolidados y cumplimiento de pedidos. Hay varios beneficios relacionados con el comercio electrónico que se pueden lograr si la empresa subcontrata sus necesidades logísticas a través de un proveedor de servicios de automatización logística. Esto permite a los participantes del comercio minorista y electrónico desempeñar sus funciones específicas. Las empresas de automatización logística se especializan en la gestión de la cadena de suministro, lo que permite que las tiendas en línea acentúen el marketing y otras operaciones comerciales. El software de automatización logística permite a los gerentes de almacén abordar de manera eficiente diversos procesos, como la clasificación de artículos multilínea, la selección de cajas divididas y el paletizado. Por lo tanto, el software de automatización logística tiene una enorme oportunidad en el sector minorista y del comercio electrónico a nivel mundial. Esto puede impulsar el crecimiento del mercado de automatización logística.
Análisis del segmento de mercado de automatización logística:
El análisis del mercado de automatización logística se ha llevado a cabo considerando los siguientes segmentos: componente, modo de transporte de carga, aplicación e industria de usuarios finales. . Según los componentes, el mercado se segmenta en hardware, software y servicios. Según el modo de transporte de mercancías, el mercado se segmenta en terrestre, acuático y aéreo. Según la aplicación, el mercado se segmenta en gestión de almacenes y gestión de transporte. Según la industria del usuario final, el mercado se segmenta en fabricación, venta minorista y comercio electrónico, petróleo y gas, alimentos y bebidas, automoción, atención sanitaria y farmacéutica, entre otros.
El componente de hardware del sistema de automatización logística comprende transportadores , maquinaria fija, robots industriales, clasificación y sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación. El hardware rastrea e identifica automáticamente los contenedores con la ayuda de códigos de barras y etiquetas RFID. Además, el software de automatización de logística está integrado con el sistema de gestión de almacenes y puede rastrear los detalles del stock para referencia futura. Este software también proporciona actualizaciones de stock en tiempo real, lo que permite a los almacenes analizar el índice de rotación de inventario de manera eficiente.
Análisis regional del mercado de automatización logística:
El alcance del informe del mercado de automatización logística cubre América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio Este y África, y América del Sur y Central. En términos de ingresos, América del Norte dominó la cuota de mercado de automatización logística. Sin embargo, en el análisis regional del mercado de automatización logística, el mercado de Asia Pacífico se segmenta en Australia, India, China, Japón, Corea del Sur y el resto de Asia Pacífico. Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento en el mercado de automatización logística. Asia Pacífico tiene una economía en crecimiento, lo que está generando crecimiento en una amplia variedad de sectores, incluidos el comercio minorista y el comercio electrónico, la manufactura, el petróleo y el gas, los alimentos y bebidas, la automoción y la atención sanitaria. La adopción de tecnologías avanzadas e innovadoras en toda la región es alta. La implementación de soluciones de automatización logística ha aumentado en los países asiáticos con el tiempo, debido a las inversiones y diversas iniciativas adoptadas por los gobiernos para el desarrollo de la industria minorista y del comercio electrónico.
La región tiene una sólida industria del comercio electrónico. Los almacenes presentes en la región están implementando tecnología de punta. Además, el creciente número de productos de los proveedores está animando a la gestión de almacenes a adoptar software de automatización de robótica y logística para operaciones sistemáticas y viables. Los mercados emergentes de los países asiáticos enfrentan desafíos como una creciente competitividad del mercado, presiones de costos, factores desencadenantes de la inflación y volatilidad del mercado. Así, la planificación y ejecución de la cadena de suministro se vuelve compleja. Para abordar estos problemas, los fabricantes y proveedores esperan ansiosamente los servicios de automatización logística para maximizar el control de las cadenas de suministro entrantes y salientes mejorando la visibilidad y mejorando el proceso de gestión de inventario.
Muchos actores del mercado están expandiendo sus negocios en la región para obtener ganancias. una ventaja en la creciente cuota de mercado de automatización logística de la región.
En diciembre de 2022, OMRON anunció la apertura de su primer centro de automatización para logística en Singapur para atender a la base de clientes de Singapur, el Sudeste Asiático y Oceanía. En mayo de 2022, FM Logistic abrió su quinta instalación para múltiples clientes (y la primera de su propiedad) en India. Estas instalaciones son parte de su nueva estrategia "Powering 2030" lanzada en 2021 y centrada en el desarrollo de una cadena de suministro omnicanal sostenible. A través de esta estrategia, FM Logistic se compromete a responder a cambios significativos en los sectores minorista y de bienes de consumo, gestión de la cadena de suministro y comercio electrónico. Más del 60% de los nuevos contratos de FM Logistic en todo el mundo son para servicios de logística omnicanal. La empresa invierte mucho en automatización en sus mercados para respaldar sus operaciones de comercio electrónico.
Además, los gobiernos de varios países de Asia Pacífico están presentando planes e iniciativas para impulsar aún más la adopción de robótica y soluciones automatizadas. Por ejemplo, en diciembre de 2021, China presentó una versión mejorada del plan de política industrial Made in China 2025. En virtud de esto, el gobierno lanzó un plan quinquenal de desarrollo de fabricación inteligente para digitalizar el 70% de las grandes empresas del país. Además, el gobierno japonés introdujo la Nueva Estrategia de Robots invirtiendo en los sectores de fabricación, atención médica, infraestructura y agricultura para integrar soluciones automatizadas. Por lo tanto, los países de la región se están centrando en construir y poseer robots y mejorar los equipos y procesos utilizados en diversas industrias. Estas iniciativas de los gobiernos impulsarán el crecimiento del mercado de automatización logística de Asia Pacífico. Los actores clave del mercado de automatización logística incluyen Murata Machinery, Ltd.; Daifuku Co., Ltd.; y TGW Logistics Group.
Análisis de jugadores clave:
El análisis de mercado se basa en el desempeño anual de los principales actores como Beumer Group, Daifuku Co., Ltd.; KNAPP AG; Mecalux, SA; Dematic (Grupo KION); Maquinaria Murata, Ltd.; Grupo Logístico TGW; Swisslog Holding AG; y Toshiba Infrastructure Systems and Solutions Corp. Se analizaron varios otros actores clave del mercado para obtener una visión holística del mercado y su ecosistema.
Desarrollos recientes:
Las empresas en el mercado de automatización logística se centran en estrategias tanto inorgánicas como orgánicas para el crecimiento de sus negocios. El informe del mercado de automatización logística enfatiza los factores clave que impulsan el mercado y los desarrollos de los actores destacados. A continuación se enumeran algunos desarrollos clave recientes de los actores del mercado:
En 2023, Swisslog anunció la próxima generación de su sistema robótico móvil de almacenamiento y recuperación de bienes a personas CarryPick. Cuenta con vehículos guiados automatizados (AGV) más rápidos y ágiles para aumentar los niveles de rendimiento y acortar el retorno de la inversión para los clientes. En 2023, TGW Logistics Group GmbH anunció su gama Quba de robots móviles para el transporte de contenedores, cajas y palés. La empresa con sede en Marchtrenk, Austria, dijo que estos robots pueden realizar una amplia gama de tareas, incluido el suministro de estaciones de trabajo de embalaje o devolución y estaciones de paletizado y despaletizado automático.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
The key players holding majority shares in the global logistics automation market are DAIFUKU CO., LTD.; SSI SCHAEFER; KNAPP AG; Mecalux, S.A; and TGW Logistics Group.
The global logistics automation market is expected to reach US$ 85.1 billion by 2030.
The incremental growth expected to be recorded for the global logistics automation market during the forecast period is US$ 49.9 billion.
Autonomous truck and truck platooning is impacting positive impact, which is anticipated to play a significant role in the global logistics automation market in the coming years.
Adoption of Industrial 4.0 across the manufacturing industry, utilization of robotics in warehouses, and continuous growth in retail & e-commerce sector are some of the drivers for the market.
The global logistics automation market was estimated to be US$ 35.21 billion in 2022 and is expected to grow at a CAGR of 11.7% % during the forecast period 2022 - 2030.
The List of Companies - Logistics Automation Market
- Honeywell International Inc.
- Beumer Group
- Daifuku Co., Ltd.
- KNAPP AG
- Mecalux, S.A.
- Dematic (KION Group)
- Murata Machinery, Ltd.
- TGW Logistics Group
- Swisslog Holding AG
- VITRONIC
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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