[Informe de investigación] Se prevé que el mercado de máquinas de procesamiento de metales alcance los 35.200 millones de dólares en 2030 desde los 24.300 millones de dólares en 2022. Se espera que registre una CAGR del 4,8% durante 2023-2030.
Perspectiva del analista
Se espera que las inversiones en el sector aeroespacial y de defensa y el aumento de la demanda de electrónica de consumo impulsada por el aumento de los ingresos disponibles contribuyan al crecimiento del mercado. En 2022, el gobierno de Tamil Nadu publicó la Política industrial aeroespacial y de defensa. Esta política tiene como objetivo atraer inversiones sustanciales de aproximadamente 10.500 millones de dólares durante la próxima década y generar casi 100.000 oportunidades de empleo. Se espera que la demanda de las últimas tecnologías y avances en los procesos de fabricación impulse aún más el mercado. El corte de chapa es vital en las industrias aeroespacial, automotriz, marina, de construcción y electrónica. El mercado está siendo testigo de avances continuos en la tecnología digital, particularmente en sistemas integrados. Además, se hace hincapié en la innovación en la fabricación aditiva, la robótica inteligente y los sistemas computarizados de seguimiento y control. Se espera que estas tendencias impulsen el crecimiento del mercado al mejorar la eficiencia y la precisión de las máquinas de procesamiento de metales.
Descripción general del mercado
Las máquinas de procesamiento de metales son cruciales en diversas industrias, ya que brindan servicios eficientes y precisos. Soluciones de corte para una amplia gama de metales ferrosos y no ferrosos. Las máquinas cortadoras de metales se utilizan ampliamente para producir productos terminados con la geometría deseada, ofreciendo numerosas ventajas como textura de la superficie, precisión dimensional, formas complejas y tamaño requerido. Se espera que el mercado de máquinas de corte de metales crezca significativamente durante el período previsto debido a la creciente demanda de soluciones avanzadas de corte mecanizado. En América del Norte, Estados Unidos domina el mercado de máquinas de procesamiento de metales, impulsado por una sólida demanda de las industrias de defensa, aeroespacial y automotriz. Se espera que las innovaciones tecnológicas y un aumento del gasto militar impulsen el mercado en la región. Los principales actores de los sectores aeroespacial y de defensa están mejorando la tecnología de fabricación en el diseño y producción de componentes complejos que reducen el peso de los aviones, lo que está impulsando la demanda de máquinas de corte de metales por láser.
Perspectivas estratégicas
Impulsor del mercado
Aumento del gasto gubernamental en refuerzo militar para impulsar el crecimiento del mercado de máquinas de procesamiento de metales
Las organizaciones militares invierten fuertemente en equipos de defensa, sistemas de armas y vehículos para fortalecer sus capacidades. Las máquinas de procesamiento de metales son cruciales en la fabricación de placas de blindaje, municiones y otros sistemas críticos necesarios en las operaciones de defensa. La necesidad de modernizar las fuerzas de defensa, mejorar la seguridad nacional y responder a las amenazas cambiantes obliga a los gobiernos a aumentar sus gastos militares cada año. En 2023, la Administración Biden-Harris presentó una solicitud para asignar 842 mil millones de dólares para el Departamento de Defensa (DoD) en el presupuesto del año fiscal 2024, un aumento de 26 mil millones de dólares con respecto a los niveles del año fiscal 2023. Una ayuda financiera tan masiva para el refuerzo militar alentaría a los fabricantes de componentes relacionados con la defensa a invertir más en sus operaciones, lo que dispararía la demanda de máquinas de procesamiento de metales en los próximos años. La guerra entre Ucrania y Rusia ha catalizado inversiones en actividades de defensa. En consecuencia, muchos países de todo el mundo han aumentado sus presupuestos de defensa. Se requieren máquinas avanzadas de procesamiento de metales para producir armas y sistemas de defensa de vanguardia, ya que la fabricación, la conformación y el ensamblaje precisos de los componentes metálicos son cruciales para el rendimiento óptimo y la durabilidad de estos productos.
La necesidad de mejorar Las mejoras en el blindaje de los vehículos y la infraestructura militar impulsan aún más la demanda de máquinas de procesamiento de metales. Estas máquinas se utilizan para procesar materiales especializados y fabricar componentes críticos en vehículos blindados, tanques y aviones militares. En 2022, Collins Aerospace, Raytheon Technologies con sede en EE. UU., invirtió 200 millones de dólares en India e inauguró su nuevo centro global de ingeniería y tecnología (GETC) y su centro de operaciones Collins India en Bengaluru. Con este movimiento, Collins Aerospace pretende expandir sus operaciones de fabricación con la adquisición de tecnología digital y capacidades de ingeniería. Iniciativas de este tipo por parte de las empresas ayudarían a los fabricantes nacionales de máquinas procesadoras de metales a ampliar su clientela. Además, el aumento del gasto en defensa no se limita a los poderes de defensa establecidos; Muchas economías emergentes han estado mostrando un aumento en sus presupuestos de defensa. Los fabricantes de máquinas de procesamiento de metales deben comprender los requisitos únicos de la industria de defensa y desarrollar soluciones que cumplan con los estándares y regulaciones de calidad nacionales e internacionales. Esto se puede lograr mediante colaboraciones estrechas con organizaciones de defensa y la capacidad de proporcionar soluciones personalizadas con esfuerzos de innovación continuos. Por lo tanto, un aumento en el gasto de defensa en todo el mundo proporciona un impulso significativo al mercado de máquinas de procesamiento de metales.
Análisis segmentario
Según el tipo, el mercado mundial de máquinas de procesamiento de metales se segmenta en manuales, hidráulicos y electrónicos. La plegadora hidráulica domina el mercado durante el período de pronóstico. Las plegadoras hidráulicas han ganado una gran popularidad en la industria metalúrgica debido a su mayor potencia y versatilidad. Los sistemas hidráulicos se utilizan para generar la fuerza necesaria para doblar metal. Las plegadoras hidráulicas ofrecen un control superior, lo que permite a los operadores ajustar parámetros como la presión y la velocidad con precisión. Pueden manejar diversos materiales y espesores, lo que los hace adecuados para numerosas aplicaciones como madera, metal, automóviles y más. Además, las plegadoras hidráulicas reemplazaron a las plegadoras mecánicas debido a su bajo costo. Además, cuenta con control de velocidad variable, lo que propició la amplia aceptación de la prensa hidráulica. La demanda de plegadoras hidráulicas ha sido sustancial debido a su eficiencia, facilidad de uso y capacidad para manejar tareas de plegado complejas. La adopción de la tecnología de control numérico por computadora (CNC) ha revolucionado aún más las plegadoras hidráulicas, ha permitido operaciones automatizadas y ha mejorado la precisión. Los usuarios finales de prensas plegadoras hidráulicas son talleres de fabricación de metales, fabricantes de automóviles, la industria aeroespacial y sectores que requieren operaciones de plegado precisas y de gran volumen.
Análisis regional
El mercado de máquinas de procesamiento de metales en APAC se valoró en 10.200 millones de dólares en 2022 y se prevé que alcance los 15.700 millones de dólares en 2030; se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 5,7% de 2023 a 2030. El mercado de máquinas procesadoras de metales en APAC está segmentado en Corea del Sur, India, China, Japón, Australia y el resto de APAC. La región está formada por varias economías en crecimiento, como India, China, Indonesia y Filipinas. Estos países están presenciando un aumento gradual en la adopción de tecnologías avanzadas. Además, la disponibilidad de bajos costos laborales, bajos impuestos y aranceles y un sólido ecosistema empresarial están atrayendo a los actores globales de la industria manufacturera a ampliar sus instalaciones de fabricación en esta región. En octubre de 2021, Novelis, una de las empresas recicladoras de aluminio más grandes del mundo, anunció una inversión de 375 millones de dólares en la ampliación de una instalación de reciclaje y producción en China de productos de aluminio utilizados en la industria automotriz. En noviembre de 2022, Kennametal Inc. anunció el lanzamiento de su nueva planta de fabricación de insertos de corte de metal en Bengaluru, India. Con este desarrollo estratégico, la empresa pretende mejorar sus capacidades y capacidades para satisfacer la creciente demanda del mercado APAC. Por lo tanto, se prevé que la creciente industria manufacturera en APAC ofrecerá oportunidades lucrativas para el mercado de maquinaria de procesamiento de metales en los próximos años. China es el mayor fabricante del mundo en términos de producción y se ha convertido en el centro manufacturero del mundo. Según la Asociación Mundial del Acero AISBL, China fue el mayor productor de acero del mundo, con 1.032,8 millones de toneladas en 2021. El país cuenta con la presencia de varios actores clave del mercado en las industrias de producción de metales, como China Baowu Group, ShaGang Group, Jianglong Group y Shougang Group están apoyando el crecimiento de la industria de producción de metales. Por lo tanto, varios actores del mercado apuntan a reducir los costos de transporte y facilitar los procedimientos de importación expandiendo sus instalaciones de procesamiento de metales cerca de uno de los mercados de fabricación de metales más grandes del mundo. La creciente fabricación de metales del país está impulsando la demanda de máquinas procesadoras de metales. Además, debido a la creciente urbanización de China, el país está presenciando un rápido crecimiento en el mercado de la edificación y la construcción. Según el informe publicado por el Instituto Americano de Arquitectos (AIA), China tendrá que construir ciudades equivalentes a las diez ciudades de Nueva York en 2025. Para lograr este objetivo, el gobierno de China está implementando varias políticas de renovación urbana para el Industria de la edificación y la construcción en China. Las máquinas dobladoras se utilizan para una gran cantidad de aplicaciones en la industria de la construcción, como ganchos de seguridad para andamios, ganchos para techos y estructuras de hormigón. Por lo tanto, se prevé que la creciente industria de la construcción de China ofrezca lucrativas oportunidades de crecimiento para el mercado de máquinas de procesamiento de metales.
Análisis de jugadores clave
El análisis del mercado de máquinas de procesamiento de metales consiste en jugadores como Durmazlar Machinery Inc, Ermaksan Makina Sanayi Ve Ticaret AÅž, Dener Makina, LVD Company NV, Baykal Makina, Salvagnini Italia Spa, Amada (India) Pvt LTD, Prima Industrie SPA, Bystronic Group y Trumpf. Entre los actores del sector de máquinas de procesamiento de metales, Prima Industrie SPA y Durmazlar Machinery Inc se encuentran los dos principales debido a la diversificada cartera de productos que ofrecen.
Desarrollos recientes
Estrategias inorgánicas y orgánicas como, por ejemplo, Las fusiones y adquisiciones son muy adoptadas por las empresas del mercado de máquinas de procesamiento de metales. A continuación se enumeran algunos desarrollos recientes clave del mercado:
- En 2022, LVD presentó Puma, una nueva máquina de corte por láser de fibra rentable diseñada para proporcionar características y rendimiento de alta tecnología a un costo total más bajo. de propiedad. Con un láser de 3, 6 o 12 kW en formatos de 3050 x 1525 mm, 4065 x 2035 mm y 6160 x 2035 y listo para la automatización, Puma ofrece la capacidad de gestionar diversas aplicaciones de corte.
- En En 2021, Ermaksan instaló una máquina de corte por láser de la serie FIBERMAK de 10 kW equipada con sistemas de carga y descarga totalmente automáticos TOWERMAK en las instalaciones del cliente, Serbia.
- En 2022, en la feria Tube, la empresa de alta tecnología TRUMPF está a punto de presentar una nueva solución de carga automatizada para máquinas de corte de tubos por láser. Desarrollada en colaboración con el fabricante de sistemas de almacenamiento STOPA, la nueva solución de TRUMPF transfiere automáticamente los tubos del sistema de almacenamiento a la máquina cortadora de tubos.
- En 2021, la empresa de alta tecnología TRUMPF presentó la nueva generación de TruLaser Serie 1000, con mayor productividad, estabilidad del proceso y rentabilidad. La función Highspeed Eco se utiliza por primera vez en este tipo de máquina.
- En 2023, LVD Company NV adquirió la unidad de negocio de soluciones de KUKA Automatisering + Robotics NV en Houthalen-Helchteren y lanzó una nueva empresa. , LVD Robotic Solutions mediante el cual avanzará significativamente la experiencia y el alcance de mercado de LVD en la automatización robótica.
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
APAC is anticipated to grow with the highest CAGR over the forecast period with a CAGR of 5.7%.
The growing demand of machines from automotive & aerospace industries . Further, increasing government spending on military reinforcement for defence equipment, weapons systems, and vehicles to strengthen their capabilities are the major factors that propel the metal processing machines market growth.
The global metal processing machines market was estimated to be USD 24.3 billion in 2022 and is expected to grow at a CAGR of 4.8 %, during the forecast period 2023 - 2030.
The key players, holding majority shares, in metal processing machines market includes TRUMPF SE + Co KG, Amada (India) Pvt Ltd, Prima Industrie SpA, LVD Company NV and Bystronic AG.
The metal processing machines market is expected to reach US$ 35.2 billion by 2030.
The incremental growth, expected to be recorded for the metal processing machines market during the forecast period, is US$ 9.92 billion.
The development of user-friendly interfaces is an important trend that will shape the future of the metal processing machine market.
The List of Companies - Metal Processing Machine Market
- TRUMPF
- Bystronic Group
- PRIMA INDUSTRIE S.P.A.
- AMADA CO.,LTD.
- Salvagnini Italia SPA
- Baykal Makina
- LVD Company NV
- Dener Makina
- Ermaksan
- Durmazlar Machinery Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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