Analisi e previsioni del mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli per dimensioni, quota, crescita e tendenze 2031

Si prevede che il mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli raggiungerà i 42,29 miliardi di dollari entro il 2031, rispetto ai 29,68 miliardi di dollari del 2024. Si prevede che il mercato registrerà un CAGR del 5,3% nel periodo 2025-2031. La crescente adozione dell'Industria 4.0 porterà probabilmente nuove tendenze nel mercato nei prossimi anni.

Analisi di mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli

Il mercato globale delle macchine per la lavorazione dei metalli è suddiviso in quattro regioni principali: Nord America, Europa, Asia-Pacifico e Medio Oriente. L'Asia-Pacifico occupa una posizione di rilievo nel mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli grazie alla sua solida base industriale e ai progressi tecnologici. La Cina domina il mercato in questa regione. La presenza di settori come quello automobilistico, aerospaziale, della difesa e della produzione di macchinari alimenta la domanda di macchine per la lavorazione dei metalli nell'area Asia-Pacifico. Questi settori richiedono soluzioni avanzate di taglio, sagomatura e formatura per soddisfare la crescente domanda di componenti di precisione. I settori della difesa e dell'aerospaziale in Cina e India svolgono un ruolo significativo nel trainare il mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli. Le continue innovazioni tecnologiche e l'aumento della spesa militare contribuiscono alla crescita del mercato. Le tecnologie di produzione additiva, come la stampa 3D, consentono la produzione di componenti complessi con geometrie complesse. Riducono inoltre il peso degli aeromobili mantenendone l'integrità strutturale, il che ne fa un settore sempre più utilizzato nella produzione di componenti complessi. Queste tecnologie di produzione creano una forte domanda di macchine per la lavorazione dei metalli in grado di offrire elevata precisione ed efficienza.

La crescente industrializzazione e il crescente numero di centri di produzione automobilistica stanno incrementando la domanda di macchine per la lavorazione dei metalli in Nord America. Anche la crescita del settore edile sta influenzando la crescita del mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli in Nord America. Secondo i dati del Census Bureau, negli Stati Uniti il ​​valore totale delle costruzioni ammontava a 2.154,4 miliardi di dollari, il 6,5% in più rispetto ai 2.023,7 miliardi di dollari spesi nel 2023. La spesa totale privata per le costruzioni è aumentata del 5,6%, passando da 1.573,0 miliardi di dollari nel 2023 a 1.661,7 miliardi di dollari nel 2024. Grazie a questi investimenti, si prevede che le attività di lavorazione dei metalli, come la piegatura meccanica, la piegatura a spinta e il taglio laser, registreranno un aumento della domanda dovuto all'incremento delle attività manifatturiere.

Panoramica del mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli

Si prevede che gli investimenti nei settori della difesa e aerospaziale e l'aumento della domanda di elettronica di consumo, trainato dall'aumento del reddito disponibile, contribuiranno alla crescita del mercato. Nel 2022, il governo del Tamil Nadu ha pubblicato la Politica Industriale Aerospaziale e della Difesa. Questa politica mira ad attrarre investimenti sostanziali, pari a circa 10,5 miliardi di dollari USA, nel prossimo decennio e a generare quasi 100.000 opportunità di lavoro. Si prevede che la domanda di tecnologie all'avanguardia e di progressi nei processi produttivi favorirà ulteriormente la crescita del mercato. Il taglio della lamiera è fondamentale nei settori aerospaziale, automobilistico, navale, edile ed elettronico. Il mercato sta assistendo a continui progressi nella tecnologia digitale, in particolare nei sistemi embedded. Inoltre, l'attenzione è rivolta all'innovazione nella produzione additiva , nella robotica intelligente e nei sistemi di monitoraggio e controllo computerizzati. Si prevede che queste tendenze favoriranno la crescita del mercato migliorando l'efficienza e la precisione delle macchine per la lavorazione dei metalli.

Il crescente sviluppo del settore delle infrastrutture e delle costruzioni in diverse regioni, come il Medio Oriente e l'Africa, sta avendo un impatto positivo sul mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli. Ad esempio, la Jeddah Airport Company mira ad espandere l'Aeroporto Internazionale King Abdulaziz con un investimento di 31 miliardi di dollari. Il completamento dell'aeroporto è previsto entro il 2031, dopodiché potrebbe gestire 114 milioni di passeggeri all'anno. Oltre ai principali hub, gli aeroporti regionali in paesi come l'Etiopia e il Marocco contribuiscono a migliorare la connettività e lo sviluppo economico. Il progetto di espansione in corso presso l'Aeroporto Internazionale di Città del Capo comprende una nuova pista, nuove lounge di partenza internazionali e nazionali, un terminal e altre strutture. La fedeltà degli Emirati Arabi Uniti al settore dei viaggi di lusso contribuisce a una crescita infrastrutturale sostenibile nei prossimi anni. Il piano di sviluppo del Kuwait (2020-2025) si concentra principalmente sulla riforma economica e sullo sviluppo infrastrutturale, con un investimento stimato di 124 miliardi di dollari, di cui 4 miliardi stanziati per la costruzione di un nuovo terminal aeroportuale. In Africa, paesi come Nigeria e Kenya si concentrano anche sulla riqualificazione di hotel, centri commerciali, hub commerciali, centri commerciali e aeroporti esistenti e sulla costruzione di nuovi per soddisfare la crescente domanda. L'aumento del turismo e gli sforzi per migliorare lo status socioeconomico stimolano gli investimenti nel settore edile della regione MEA. Pertanto, si prevede che un aumento degli investimenti e delle iniziative governative per lo sviluppo dell'edilizia e delle infrastrutture alimenterà la domanda di macchinari e attrezzature per l'edilizia, stimolando così la crescita del mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli in Medio Oriente e Africa nei prossimi anni.

In risposta alla crescente minaccia geopolitica, la spesa globale per la difesa è aumentata a circa 2,46 trilioni di dollari nel 2024. I paesi in Asia, Medio Oriente e Nord Africa e in Europa hanno registrato significativi aumenti di bilancio. Il rafforzamento della spesa militare incoraggia l'integrazione di tecnologie belliche avanzate, come veicoli militari di fascia alta dotati di dispositivi di comunicazione avanzati, sistemi di rilevamento missilistico e sistemi di sorveglianza e navigazione. Inoltre, con l'aumento del bilancio militare, le forze di difesa acquistano veicoli senza pilota per migliorare le competenze di combattimento e sorveglianza senza mettere a rischio vite umane. Pertanto, il crescente approvvigionamento di veicoli e macchinari per la difesa sta stimolando il settore manifatturiero e, contemporaneamente, offre opportunità di crescita al settore dei servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO), influenzando la crescita delle macchine per la lavorazione dei metalli in tutto il mondo.MRO) service sector, influencing the growth of metal processing machines across the globe.

Mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli: approfondimenti strategici

Driver e opportunità del mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli

Domanda crescente nei settori automobilistico e aerospaziale

I produttori dei settori automobilistico e aerospaziale cercano modi per migliorare l'efficienza produttiva, ridurre i costi e migliorare la qualità dei prodotti. Per raggiungere questo obiettivo, implementano nei loro stabilimenti macchine per la lavorazione dei metalli che offrono elevata precisione, flessibilità e capacità di automazione. Questi settori fanno enormemente affidamento sulle macchine per la lavorazione dei metalli per applicazioni come la fabbricazione di componenti, l'assemblaggio e la finitura superficiale. Nell'industria automobilistica, le macchine per la lavorazione dei metalli vengono utilizzate principalmente nella produzione di componenti del motore, componenti del telaio e pannelli della carrozzeria. Si prevede che la domanda di macchine per la lavorazione dei metalli aumenterà nei prossimi anni con la continua introduzione di nuovi modelli di veicoli e la necessità di tecniche di produzione avanzate. Gli Stati Uniti sono il maggiore produttore di automobili. La crescente domanda di veicoli automobilistici sta stimolando investimenti continui nel settore automobilistico all'interno del paese, come lo stabilimento di assemblaggio fondato dalla joint venture Mazda-Toyota per la produzione a Huntsville nel 2021. A gennaio, i veicoli elettrici a batteria (BEV) rappresentavano circa il 15% della quota di mercato, in aumento rispetto al 10,9% di gennaio 2024. A gennaio 2025, le vendite di nuove auto elettriche a batteria sono aumentate di circa il 34%, raggiungendo le 124.341 unità, conquistando una quota di mercato di circa il 15%. Tre dei quattro mercati più grandi della regione rappresentavano insieme circa il 64% di tutte le immatricolazioni di auto elettriche a batteria e hanno registrato una significativa crescita a due cifre. Tra questi, la Germania, che ha registrato un aumento del 53,5%; il Belgio, con un aumento del 37,2%; e i Paesi Bassi, con un aumento del 28,2%, come riportato dall'Associazione europea dei costruttori di automobili. Ciò indica un'enorme richiesta di macchine per la lavorazione dei metalli in questo settore.

L'industria aerospaziale si concentra sempre di più su materiali leggeri e tecniche di produzione avanzate per migliorare l'efficienza del carburante e le prestazioni. In questo settore, le macchine per la lavorazione dei metalli sono fondamentali per la produzione di componenti aeronautici come strutture della fusoliera, ali e carrelli di atterraggio. Airbus, un produttore europeo di aerei, mirava ad aprire una seconda linea di assemblaggio per gli aerei a fusoliera stretta A-320 a Tianjin, in Cina, per ampliare le sue attività produttive nel mercato cinese. Con questa espansione, Airbus sarebbe in grado di produrre 75 nuovi jet della famiglia A-320 Neo ogni mese entro il 2026. Nell'ottobre 2024, BAE Systems si è aggiudicata una modifica contrattuale da 184 milioni di dollari (168 milioni di euro) per lo sviluppo di ulteriori 48 veicoli blindati multiuso (AMPV) per l'esercito statunitense. Nel 2023, la Russia ha presentato il veicolo blindato BTR-22 8x8 alla fiera Army-2023 vicino a Mosca. Nel 2023, la Russia ha presentato un veicolo blindato avanzato senza pilota chiamato Zubilo all'Expo Army-2023. Sempre nel 2023, il Gruppo Armamenti Polacco ha annunciato tre nuovi contratti con l'Agenzia per gli Armamenti polacca MND per la fornitura di circa 400 veicoli da ricognizione leggeri e veicoli trasporto truppe blindati su ruote, oltre a due contratti per la fornitura di veicoli da combattimento pesanti per la fanteria.

Utilizzo di processi di fabbricazione automatizzati e robotica

L'importanza di soluzioni di produzione efficienti ed economiche sta aumentando con l'aumento della domanda di prodotti metallici in diversi settori. I processi di fabbricazione automatizzati e la robotica offrono diversi vantaggi rispetto ai tradizionali metodi di produzione manuale. I processi di fabbricazione automatizzati possono semplificare il flusso di lavoro di lavorazione dei metalli integrando sistemi di progettazione e produzione assistita da computer (CAD/CAM). Questi sistemi consentono ai produttori di automatizzare attività come taglio, piegatura, saldatura e finitura, riducendo la necessità di manodopera manuale e migliorando l'efficienza complessiva. I processi automatizzati possono anche migliorare la qualità del prodotto riducendo errori e incongruenze nella produzione manuale. Nel 2022, TRUMPF ha lanciato una nuova soluzione di carico automatizzata in collaborazione con STOPA per le macchine per il taglio laser di tubi. Questa soluzione aiuterà TRUMPF a trasferire automaticamente i tubi da un sistema di stoccaggio a una macchina per il taglio di tubi. L'automazione di tali processi consente inoltre alle aziende di ridurre i tempi improduttivi, con conseguente aumento della produttività complessiva.

Oltre ai processi di fabbricazione automatizzati, negli ultimi anni l'uso della robotica nelle operazioni di lavorazione dei metalli ha ricevuto notevole attenzione. I robot possono svolgere diverse attività, dalla movimentazione delle materie prime alla finitura e al confezionamento dei prodotti finali. Possono lavorare 24 ore su 24, migliorando la produttività e riducendo i tempi di consegna. Inoltre, i robot offrono maggiore precisione, accuratezza e ripetibilità rispetto ai lavoratori manuali, con conseguente miglioramento della qualità e della coerenza del prodotto. Nel 2020, Shape Process Automation ha stretto una partnership con TRUMPF e FANUC Robotics. Si prevede che questa collaborazione apporterà all'azienda competenze specifiche nei sistemi di taglio laser robotici. Nel 2024, nLIGHT, Inc. ha annunciato il lancio globale di due nuovi prodotti, nfinity e ProcessGUARD, progettati specificamente per supportare la crescente esigenza di lavorazione avanzata dei metalli. SLTL Group ha presentato le sue macchine per il taglio laser avanzate al Rajkot Machine Tools Show 2024. Tali sviluppi tecnologici nella robotica consentono alle aziende di ottenere precisione di taglio, riduzione dei costi, miglioramento della qualità e incremento dell'efficienza. Aziende come Ford, Boeing, Airbus, Toyota, Caterpillar, Apple e Samsung sono riuscite ad aumentare la propria produttività grazie a tali progressi nelle operazioni di lavorazione dei metalli. Pertanto, l'adozione di processi di fabbricazione automatizzati e l'impiego della robotica offrono significative opportunità di crescita per il mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli.

Analisi della segmentazione del rapporto di mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli

Il segmento chiave che ha contribuito all'analisi del mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli è la tipologia di prodotto. In base alla tipologia di prodotto, il mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli è suddiviso in presse piegatrici, macchine per il taglio laser, piegatrici e saldatrici laser. Il segmento delle presse piegatrici deteneva la quota di mercato maggiore nel 2024.

Analisi della quota di mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli per area geografica

L'ambito geografico del rapporto sul mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli è suddiviso principalmente in quattro regioni principali: Nord America, Europa, Asia-Pacifico e Medio Oriente. Il mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli nell'area Asia-Pacifico è suddiviso in Cina, Giappone, Corea del Sud, Indonesia, Malesia e resto dell'area Asia-Pacifico. Questi paesi stanno assistendo a un graduale aumento dell'adozione di tecnologie avanzate. Inoltre, i bassi costi di manodopera, le basse imposte e tasse e un solido ecosistema aziendale stanno attraendo gli operatori globali del settore manifatturiero ad espandere i propri impianti produttivi in ​​questa regione. Nell'ottobre 2021, Novelis, una delle più grandi aziende al mondo nel riciclo dell'alluminio, ha annunciato un investimento di 375 milioni di dollari per l'ampliamento di un impianto di riciclo e produzione in Cina per prodotti in alluminio utilizzati nell'industria automobilistica. Nel novembre 2022, Kennametal Inc. ha annunciato l'apertura del suo nuovo impianto di produzione di inserti per il taglio dei metalli a Bengaluru, in India. Con questo sviluppo strategico, l'azienda mira a migliorare le proprie capacità e competenze per soddisfare la crescente domanda del mercato dell'area Asia-Pacifico. Pertanto, si prevede che la crescente industria manifatturiera nella regione Asia-Pacifico offrirà opportunità redditizie per il mercato dei macchinari per la lavorazione dei metalli nei prossimi anni.

L'area Asia-Pacifico occupa una posizione significativa nella produzione aerospaziale e nei servizi di manutenzione, riparazione e revisione. Aziende come Hindustan Aeronautics Limited (India) e Singapore Technologies Engineering sfruttano tecnologie avanzate per la fabbricazione di carrelli di atterraggio, pale di turbine e componenti della fusoliera. Cina, Malesia e Vietnam si affidano a macchine per la lavorazione dei metalli per migliorare la durata di attrezzature edili, strutture in acciaio e componenti meccanici. La crescita delle energie rinnovabili nella regione ha stimolato l'utilizzo di macchine per la lavorazione dei metalli per i componenti delle turbine. Ad esempio, i produttori di turbine eoliche in Cina (ad esempio, Goldwind) e India (ad esempio, Suzlon) sfruttano la tecnologia di lavorazione dei metalli per migliorare la resistenza alla fatica. Si prevede che la tendenza all'elettrificazione del settore automobilistico aumenterà la domanda di macchine per la lavorazione dei metalli, poiché i produttori di veicoli elettrici richiedono componenti durevoli e leggeri. Grazie al sostegno governativo a progetti infrastrutturali ed energetici rinnovabili , l'area Asia-Pacifico rimarrà un mercato chiave per le macchine per la lavorazione dei metalli nei prossimi anni.

Il settore MedTech è uno dei principali ambiti applicativi delle macchine per la lavorazione dei metalli in India. Aziende come Meril Life Sciences, che esporta impianti medicali in tutto il mondo, utilizzano la tecnologia di lavorazione dei metalli per migliorare la qualità del prodotto e soddisfare i requisiti normativi internazionali. Singapore è uno dei paesi leader nelle attività di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) aerospaziale, con la presenza di importanti aziende come ST Engineering Aerospace e Rolls-Royce Singapore. Il Seletar Campus di Rolls-Royce Singapore utilizza tecnologie avanzate di lavorazione dei metalli nei suoi processi di produzione e MRO per migliorarne l'affidabilità. Inoltre, grazie allo sviluppo del settore petrolifero e del gas, Singapore utilizza tecniche di lavorazione dei metalli per apparecchiature offshore come condotte, impianti di perforazione e valvole, il che sta ulteriormente incrementando la domanda di macchine per la lavorazione dei metalli nella regione Asia-Pacifico.

Approfondimenti regionali sul mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli

Le tendenze e i fattori regionali che influenzano il mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di Insight Partners. Questa sezione illustra anche i segmenti e la distribuzione geografica del mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, e Sud e Centro America.

Ambito del rapporto di mercato sulle macchine per la lavorazione dei metalli

Densità degli operatori del mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali

Il mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli è in rapida crescita, trainato dalla crescente domanda degli utenti finali, dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei vantaggi del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando la propria offerta, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e sfruttando le tendenze emergenti, alimentando ulteriormente la crescita del mercato.

La densità degli operatori di mercato si riferisce alla distribuzione delle imprese che operano in un determinato mercato o settore. Indica quanti concorrenti (operatori di mercato) sono presenti in un determinato spazio di mercato in relazione alle sue dimensioni o al suo valore totale.

Le principali aziende che operano nel mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli sono:

1. TRUMPF SE + Co KG
2. Bystronic AG
3. Prima Industrie SpA
4. Amada (India) Pvt Ltd
5. Salvagnini Italia SPA
6. Baykal Makina San Ve Tic AS

Disclaimer : le aziende elencate sopra non sono classificate secondo alcun ordine particolare.

Notizie di mercato e sviluppi recenti sulle macchine per la lavorazione dei metalli

Il mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli viene valutato raccogliendo dati qualitativi e quantitativi a seguito di ricerche primarie e secondarie, che includono importanti pubblicazioni aziendali, dati di associazioni e database. Di seguito sono elencati alcuni degli sviluppi nel mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli:

• TRUMPF e SiMa.ai, l'azienda specializzata in sistemi su chip di apprendimento automatico embedded e software-centric, hanno siglato una partnership per lo sviluppo di laser dotati di intelligenza artificiale (IA). L'obiettivo è dotare diversi sistemi laser TRUMPF di tecnologia IA nel prossimo futuro. Tra questi, sistemi per saldatura, taglio e marcatura, nonché stampanti 3D per metalli in polvere. (TRUMPF, Comunicato stampa, luglio 2024)

• La nuova filiale commerciale di Bystronic China è stata inaugurata a Shanghai con una grande cerimonia alla quale hanno partecipato numerosi ospiti. A fine aprile, Bystronic Shanghai ha inaugurato il nuovo edificio adibito a uffici, che comprende un ampio Experience Center di oltre 5.000 metri quadrati, a cui è seguito un Competence Day. (Bystronic China, comunicato stampa, maggio 2024)
• Coherent Corp, leader globale nella tecnologia laser industriale, ha annunciato il lancio della serie di laser in fibra ad alta potenza EDGE FLTM, pensata appositamente per le applicazioni di taglio nel settore delle macchine utensili. Disponibile con livelli di potenza da 1,5 kW a 20 kW, la serie EDGE FL ridefinisce l'equilibrio tra valore e prestazioni, rispondendo alla crescente domanda di sorgenti laser affidabili e ad alta potenza per il taglio laser in fibra. (Coherent Corp, Comunicato stampa, ottobre 2024)

Copertura e risultati del rapporto di mercato sulle macchine per la lavorazione dei metalli

Il rapporto "Dimensioni e previsioni del mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli (2021-2031)" fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:

• Dimensioni e previsioni del mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli a livello globale, regionale e nazionale per tutti i principali segmenti di mercato coperti dall'ambito
• Tendenze del mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli, nonché dinamiche di mercato come fattori trainanti, vincoli e opportunità chiave
• Analisi PEST e SWOT dettagliate
• Analisi di mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli che copre le principali tendenze del mercato, il quadro globale e regionale, i principali attori, le normative e i recenti sviluppi del mercato
• Analisi del panorama industriale e della concorrenza che copre la concentrazione del mercato, l'analisi della mappa termica, i principali attori e gli sviluppi recenti per il mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli
• Profili aziendali dettagliati