Rapporto sull’analisi delle dimensioni e delle quote del mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli | Previsioni 2031

[Rapporto di ricerca] Si prevede che il mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli raggiungerà i 35,2 miliardi di dollari entro il 2030 rispetto ai 24,3 miliardi di dollari del 2022. Si prevede che registrerà un CAGR del 4,8% durante il 2023-2030.

Prospettiva dell'analista

Si prevede che gli investimenti nel settore della difesa e aerospaziale e l'aumento della domanda di elettronica di consumo guidata dall'aumento dei redditi disponibili contribuiranno alla crescita del mercato. Nel 2022, il governo del Tamil Nadu ha pubblicato la politica industriale aerospaziale e di difesa. Questa politica mira ad attrarre ingenti investimenti per circa 10,5 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni e a generare quasi 100.000 opportunità di lavoro. Si prevede che la domanda delle tecnologie più recenti e dei progressi nei processi produttivi spingerà ulteriormente il mercato. Il taglio della lamiera è vitale nei settori aerospaziale, automobilistico, marittimo, edile ed elettronico. Il mercato è testimone di continui progressi nella tecnologia digitale, in particolare nei sistemi embedded. Inoltre, vi è un focus sull’innovazione nella produzione additiva, nella robotica intelligente e nei sistemi di monitoraggio e controllo computerizzati. Si prevede che queste tendenze stimoleranno la crescita del mercato migliorando l'efficienza e la precisione delle macchine per la lavorazione dei metalli.

Panoramica del mercato

Le macchine per la lavorazione dei metalli sono fondamentali in vari settori poiché forniscono servizi efficienti e precisi soluzioni di taglio per un'ampia gamma di metalli ferrosi e non ferrosi. Le macchine per il taglio dei metalli sono ampiamente utilizzate per produrre prodotti finiti con la geometria desiderata, offrendo numerosi vantaggi come struttura superficiale, precisione dimensionale, sagomatura complessa e dimensione richiesta. Si prevede che il mercato delle macchine per il taglio dei metalli crescerà in modo significativo nel periodo di previsione a causa della crescente domanda di soluzioni avanzate di taglio meccanizzato. In Nord America, gli Stati Uniti dominano il mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli, spinti dalla forte domanda dei settori della difesa, aerospaziale e automobilistico. Si prevede che le innovazioni tecnologiche e l’aumento delle spese militari guideranno il mercato nella regione. I principali attori nei settori della difesa e aerospaziale stanno migliorando la tecnologia di produzione nella progettazione e produzione di componenti complessi che riducono il peso degli aerei, il che sta guidando la domanda di macchine per il taglio laser dei metalli.

Approfondimenti strategici

Driver di mercato

Aumentare la spesa pubblica per il rinforzo militare per stimolare la crescita del mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli

Le organizzazioni militari investono massicciamente in attrezzature di difesa, sistemi d'arma e veicoli per rafforzare le proprie capacità. Le macchine per la lavorazione dei metalli sono fondamentali nella fabbricazione di piastre corazzate, munizioni e altri sistemi critici richiesti nelle operazioni di difesa. La necessità di modernizzare le forze di difesa, rafforzare la sicurezza nazionale e rispondere alle minacce in continua evoluzione costringe i governi ad aumentare le spese militari ogni anno. Nel 2023, l’amministrazione Biden-Harris ha presentato una richiesta per stanziare 842 miliardi di dollari per il Dipartimento della Difesa (DoD) nel bilancio per l’anno fiscale 2024, con un aumento di 26 miliardi di dollari rispetto ai livelli dell’anno fiscale 2023. Un aiuto finanziario così massiccio per il rafforzamento militare incoraggerebbe i produttori di componenti legati alla difesa a investire di più nelle loro attività, innescando la domanda di macchine per la lavorazione dei metalli nei prossimi anni. La guerra tra Ucraina e Russia ha catalizzato gli investimenti nelle attività di difesa. Di conseguenza, molti paesi in tutto il mondo hanno aumentato i propri bilanci per la difesa. Sono necessarie macchine avanzate per la lavorazione dei metalli per produrre armi e sistemi di difesa all'avanguardia, poiché la fabbricazione, la modellatura e l'assemblaggio precisi dei componenti metallici sono cruciali per le prestazioni ottimali e la durata di questi prodotti.

La necessità di miglioramenti l'armatura dei veicoli e gli aggiornamenti delle infrastrutture militari spingono ulteriormente la domanda di macchine per la lavorazione dei metalli. Queste macchine vengono utilizzate per la lavorazione di materiali specializzati e la produzione di componenti critici in veicoli blindati, carri armati e aerei militari. Nel 2022, Collins Aerospace, Raytheon Technologies con sede negli Stati Uniti, ha investito 200 milioni di dollari in India e ha inaugurato il suo nuovo centro globale di ingegneria e tecnologia (GETC) e il centro operativo Collins India a Bangalore. Con questa mossa, Collins Aerospace intende espandere le proprie attività produttive con l’acquisizione di tecnologia digitale e capacità ingegneristiche. Tali iniziative da parte delle aziende aiuterebbero i produttori nazionali di macchine per la lavorazione dei metalli ad ampliare la propria clientela. Inoltre, l’aumento della spesa per la difesa non si limita ai poteri di difesa consolidati; molte economie emergenti hanno registrato un aumento dei budget per la difesa. I produttori di macchine per la lavorazione dei metalli devono comprendere i requisiti specifici del settore della difesa e sviluppare soluzioni conformi agli standard e alle normative di qualità nazionali e internazionali. Ciò può essere raggiunto attraverso strette collaborazioni con organizzazioni della difesa e la capacità di fornire soluzioni personalizzate con continui sforzi di innovazione. Pertanto, un aumento delle spese per la difesa in tutto il mondo fornisce un impulso significativo al mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli.

Analisi segmentale

Sulla base della tipologia, il mercato globale delle macchine per la lavorazione dei metalli è segmentato in manuali, idraulici ed elettronici. La pressa piegatrice idraulica domina il mercato durante il periodo di previsione. Le presse piegatrici idrauliche hanno guadagnato una notevole popolarità nel settore della lavorazione dei metalli grazie alla loro maggiore potenza e versatilità. I sistemi idraulici vengono utilizzati per generare la forza necessaria per piegare il metallo. Le presse piegatrici idrauliche offrono un controllo superiore, consentendo agli operatori di regolare con precisione parametri quali pressione e velocità. Possono gestire vari materiali e spessori, rendendoli adatti a numerose applicazioni come legno, metallo, automobili e altro ancora. Inoltre, le presse piegatrici idrauliche hanno sostituito le presse piegatrici meccaniche a causa del loro basso costo. Inoltre, dispone di un controllo della velocità variabile, che ha portato all'ampia accettazione della pressa piegatrice idraulica. La richiesta di presse piegatrici idrauliche è stata notevole grazie alla loro efficienza, facilità d'uso e capacità di gestire compiti di piegatura complessi. L’adozione della tecnologia di controllo numerico computerizzato (CNC) ha ulteriormente rivoluzionato le presse piegatrici idrauliche, consentendo operazioni automatizzate e migliorando la precisione. Gli utenti finali delle presse piegatrici idrauliche sono officine di lavorazione dei metalli, produttori automobilistici, l'industria aerospaziale e settori che richiedono operazioni di piegatura precise e ad alto volume.

Analisi regionale

Il mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli nell’APAC è stato valutato a 10,2 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede che raggiungerà i 15,7 miliardi di dollari entro il 2030; si prevede che crescerà a un CAGR del 5,7% dal 2023 al 2030. Il mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli nell'APAC è segmentato in Corea del Sud, India, Cina, Giappone, Australia e resto dell'APAC. La regione è composta da varie economie in crescita come India, Cina, Indonesia e Filippine. Questi paesi stanno assistendo a un graduale aumento nell’adozione di tecnologie avanzate. Inoltre, la disponibilità di bassi costi di manodopera, tasse e dazi bassi e un forte ecosistema aziendale stanno attirando gli attori globali del settore manifatturiero ad espandere i propri impianti di produzione in questa regione. Nell'ottobre 2021, Novelis, una delle più grandi società di riciclo dell'alluminio al mondo, ha annunciato un investimento di 375 milioni di dollari nell'espansione di un impianto di riciclaggio e produzione in Cina per prodotti in alluminio utilizzati nell'industria automobilistica. Nel novembre 2022, Kennametal Inc. ha annunciato il lancio del suo nuovo stabilimento di produzione di inserti per il taglio dei metalli a Bangalore, in India. Con questo sviluppo strategico, l’azienda mira a migliorare le proprie capacità e capacità di soddisfare la crescente domanda del mercato APAC. Pertanto, si prevede che l’industria manifatturiera in crescita nell’APAC offrirà opportunità redditizie per il mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli nei prossimi anni. La Cina è il più grande produttore mondiale in termini di produzione ed è diventata il centro manifatturiero del mondo. Secondo la World Steel Association AISBL, la Cina è stato il più grande produttore di acciaio al mondo, con 1.032,8 milioni di tonnellate nel 2021. Il paese ha la presenza di diversi attori chiave del mercato nelle industrie di produzione dei metalli, come China Baowu Group, ShaGang Group, Jianglong Group e Shougang Group sostengono la crescita del settore della produzione di metalli. Pertanto, vari attori del mercato mirano a ridurre i costi di trasporto e a facilitare le procedure di importazione espandendo i propri impianti di lavorazione dei metalli vicino a uno dei più grandi mercati di produzione di metalli del mondo. La crescente produzione di metalli del paese sta rafforzando la domanda di macchine per la lavorazione dei metalli. Inoltre, a causa della crescente urbanizzazione della Cina, il paese sta assistendo a una rapida crescita del mercato dell’edilizia e delle costruzioni. Secondo il rapporto pubblicato dall’American Institute of Architects (AIA), entro il 2025 la Cina dovrà costruire città equivalenti alle dieci città di New York. Per raggiungere questo obiettivo, il governo cinese sta attuando diverse politiche di rinnovamento urbano per il settore edile e delle costruzioni in Cina. Le macchine piegatrici sono utilizzate per un gran numero di applicazioni nel settore edile, come ganci di sicurezza per impalcature, ganci per soffitti e strutture in cemento. Pertanto, si prevede che il crescente settore dell'edilizia e delle costruzioni in Cina offrirà opportunità di crescita redditizie per il mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli.

Analisi dei principali attori

L'analisi del mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli consiste nel seguente: player come Durmazlar Machinery Inc, Ermaksan Makina Sanayi Ve Ticaret AÅž, Dener Makina, LVD Company NV, Baykal Makina, Salvagnini Italia Spa, Amada (India) Pvt LTD, Prima Industrie SPA, Bystronic Group e Trumpf. Tra gli attori nel settore delle macchine per la lavorazione dei metalli Prima Industrie SPA e Durmazlar Machinery Inc sono i primi due attori grazie al portafoglio di prodotti diversificato offerto.

Sviluppi recenti

Strategie inorganiche e organiche come fusioni e acquisizioni sono fortemente adottate dalle aziende nel mercato delle macchine per la lavorazione dei metalli. Di seguito sono elencati alcuni recenti sviluppi chiave del mercato:

• Nel 2022, LVD ha introdotto Puma, una nuova macchina da taglio laser a fibra economicamente vantaggiosa progettata per fornire caratteristiche e prestazioni ad alta tecnologia a un costo totale inferiore di proprietà. Con laser da 3, 6 o 12 kW nei formati 3050 x 1525 mm, 4065 x 2035 mm e 6160 x 2035 e predisposto per l'automazione, Puma offre la possibilità di gestire diverse applicazioni di taglio.
• In Nel 2021, Ermaksan ha installato una macchina da taglio laser della serie FIBERMAK da 10 kW dotata di sistemi di carico e scarico completamente automatici TOWERMAK presso la sede del cliente, in Serbia.
• Nel 2022, alla fiera Tube, l'azienda high-tech TRUMPF è pronta a presentare una nuova soluzione di caricamento automatizzato per macchine per il taglio laser di tubi. Sviluppata in collaborazione con il produttore di sistemi di stoccaggio STOPA, la nuova soluzione di TRUMPF trasferisce automaticamente i tubi dal sistema di stoccaggio alla macchina tagliatubi.
• Nel 2021, l'azienda high-tech TRUMPF ha presentato la nuova generazione di la TruLaser Serie 1000, con maggiore produttività, stabilità del processo ed efficienza dei costi. La funzione Highspeed Eco viene utilizzata per la prima volta su questo tipo di macchina.
• Nel 2023, LVD Company NV ha acquisito il settore soluzioni di KUKA Automatisering + Robotics NV a Houthalen-Helchteren e ha lanciato una nuova società , LVD Robotic Solutions grazie alle quali farà avanzare significativamente la competenza di LVD e la portata del mercato nel campo dell'automazione robotica.