Markt für Metallverarbeitungsmaschinen – Erkenntnisse aus globaler und regionaler Analyse – Prognose bis 2031

[Forschungsbericht] Der Markt für Metallverarbeitungsmaschinen soll bis 2030 ein Volumen von 35,2 Milliarden US-Dollar erreichen, von 24,3 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022. Es wird erwartet, dass er zwischen 2023 und 2030 eine jährliche Wachstumsrate von 4,8 % verzeichnen wird.

Analystenperspektive

Investitionen in den Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtsektor und die steigende Nachfrage nach Unterhaltungselektronik aufgrund steigender verfügbarer Einkommen dürften zum Wachstum des Marktes beitragen. Im Jahr 2022 veröffentlichte die Regierung von Tamil Nadu die Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsindustriepolitik. Ziel dieser Politik ist es, im nächsten Jahrzehnt erhebliche Investitionen in Höhe von ca. 10,5 Milliarden US-Dollar anzuziehen und nahezu 100.000 Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach den neuesten Technologien und Fortschritten in den Herstellungsprozessen den Markt weiter ankurbeln wird. Das Schneiden von Blechen ist in der Luft- und Raumfahrt-, Automobil-, Schifffahrts-, Bau- und Elektronikindustrie von entscheidender Bedeutung. Der Markt erlebt fortlaufende Fortschritte in der digitalen Technologie, insbesondere bei eingebetteten Systemen. Darüber hinaus liegt der Schwerpunkt auf Innovationen in den Bereichen additive Fertigung, intelligente Robotik sowie computergestützte Überwachungs- und Steuerungssysteme. Es wird erwartet, dass diese Trends das Marktwachstum vorantreiben, indem sie die Effizienz und Präzision von Metallverarbeitungsmaschinen verbessern.

Marktüberblick

Metallverarbeitungsmaschinen sind in verschiedenen Branchen von entscheidender Bedeutung, da sie effizient und präzise arbeiten Schneidlösungen für eine Vielzahl von Eisen- und Nichteisenmetallen. Metallschneidemaschinen werden in großem Umfang zur Herstellung von Endprodukten mit der gewünschten Geometrie eingesetzt und bieten zahlreiche Vorteile wie Oberflächenbeschaffenheit, Maßgenauigkeit, komplexe Formgebung und erforderliche Größe. Es wird erwartet, dass der Markt für Metallschneidemaschinen im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen mechanisierten Schneidlösungen erheblich wachsen wird. In Nordamerika dominieren die USA den Markt für Metallverarbeitungsmaschinen, angetrieben durch eine starke Nachfrage aus der Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- und Automobilindustrie. Es wird erwartet, dass technologische Innovationen und ein Anstieg der Militärausgaben den Markt in der Region antreiben werden. Wichtige Akteure im Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtsektor verbessern die Fertigungstechnologie bei der Entwicklung und Herstellung komplexer Komponenten, um das Gewicht von Flugzeugen zu reduzieren, was die Nachfrage nach Laser-Metallschneidemaschinen ankurbelt.

Strategische Einblicke

Markttreiber

Steigende Staatsausgaben für militärische Verstärkung, um das Wachstum des Marktes für Metallverarbeitungsmaschinen voranzutreiben

Militärorganisationen investieren stark in Verteidigungsausrüstung, Waffensysteme und Fahrzeuge, um ihre Fähigkeiten zu stärken. Metallverarbeitungsmaschinen sind für die Herstellung von Panzerplatten, Munition und anderen kritischen Systemen, die für Verteidigungseinsätze erforderlich sind, von entscheidender Bedeutung. Die Notwendigkeit, die Verteidigungskräfte zu modernisieren, die nationale Sicherheit zu verbessern und auf neue Bedrohungen zu reagieren, zwingt Regierungen dazu, ihre Militärausgaben jedes Jahr zu erhöhen. Im Jahr 2023 stellte die Biden-Harris-Administration einen Antrag auf Bereitstellung von 842 Milliarden US-Dollar für das Verteidigungsministerium (DoD) im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, was einer Steigerung von 26 Milliarden US-Dollar gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 entspricht. Eine solche massive finanzielle Unterstützung für die militärische Verstärkung würde Hersteller von Verteidigungskomponenten dazu ermutigen, in den kommenden Jahren mehr in ihre Betriebe zu investieren, was die Nachfrage nach Metallverarbeitungsmaschinen ankurbeln würde. Der Krieg zwischen der Ukraine und Russland hat Investitionen in Verteidigungsaktivitäten beschleunigt. Infolgedessen haben viele Länder auf der ganzen Welt ihre Verteidigungsbudgets erhöht. Zur Herstellung hochmoderner Waffen- und Verteidigungssysteme sind fortschrittliche Metallverarbeitungsmaschinen erforderlich, da eine präzise Herstellung, Formgebung und Montage von Metallkomponenten für die optimale Leistung und Haltbarkeit dieser Produkte von entscheidender Bedeutung sind.

Der Bedarf an Verbesserungen Fahrzeugpanzerung und Modernisierung der militärischen Infrastruktur treiben die Nachfrage nach Metallverarbeitungsmaschinen weiter voran. Diese Maschinen werden zur Verarbeitung spezieller Materialien und zur Herstellung kritischer Komponenten in gepanzerten Fahrzeugen, Panzern und Militärflugzeugen eingesetzt. Im Jahr 2022 investierte Collins Aerospace, ein in den USA ansässiges Unternehmen von Raytheon Technologies, 200 Millionen US-Dollar in Indien und eröffnete sein neues globales Engineering- und Technologiezentrum (GETC) und sein Betriebszentrum von Collins India in Bengaluru. Mit diesem Schritt beabsichtigt Collins Aerospace, seine Produktionsaktivitäten durch den Erwerb digitaler Technologie und technischer Fähigkeiten zu erweitern. Solche Initiativen von Unternehmen würden den heimischen Metallverarbeitungsmaschinenherstellern helfen, ihren Kundenkreis zu erweitern. Darüber hinaus beschränkt sich der Anstieg der Verteidigungsausgaben nicht nur auf etablierte Verteidigungsmächte; Viele Schwellenländer verzeichnen einen Anstieg ihrer Verteidigungsbudgets. Hersteller von Metallverarbeitungsmaschinen müssen die besonderen Anforderungen der Verteidigungsindustrie verstehen und Lösungen entwickeln, die nationalen und internationalen Qualitätsstandards und -vorschriften entsprechen. Dies kann durch eine enge Zusammenarbeit mit Verteidigungsorganisationen und die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen mit kontinuierlichen Innovationsbemühungen bereitzustellen, erreicht werden. Somit sorgt ein weltweiter Anstieg der Verteidigungsausgaben für einen deutlichen Aufschwung des Marktes für Metallverarbeitungsmaschinen.

Segmentanalyse

Auf der Grundlage des Typs wird der globale Markt für Metallverarbeitungsmaschinen segmentiert manuell, hydraulisch und elektronisch. Die hydraulische Abkantpresse dominiert im Prognosezeitraum den Markt. Aufgrund ihrer verbesserten Leistung und Vielseitigkeit erfreuen sich hydraulische Abkantpressen in der metallverarbeitenden Industrie großer Beliebtheit. Um die zum Biegen von Metall erforderliche Kraft zu erzeugen, werden hydraulische Systeme eingesetzt. Hydraulische Abkantpressen bieten eine hervorragende Kontrolle und ermöglichen dem Bediener eine präzise Einstellung von Parametern wie Druck und Geschwindigkeit. Sie können verschiedene Materialien und Stärken verarbeiten und eignen sich daher für zahlreiche Anwendungen wie Holz, Metall, Automobil und mehr. Außerdem ersetzten hydraulische Abkantpressen aufgrund ihrer geringen Kosten die mechanischen Abkantpressen. Außerdem verfügt sie über eine variable Geschwindigkeitsregelung, was zu einer breiten Akzeptanz der hydraulischen Pressenbremse führte. Die Nachfrage nach hydraulischen Abkantpressen ist aufgrund ihrer Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Fähigkeit zur Bewältigung komplexer Biegeaufgaben erheblich. Der Einsatz der CNC-Technologie (Computer Numerical Control) hat hydraulische Abkantpressen weiter revolutioniert, automatisierte Abläufe ermöglicht und die Genauigkeit verbessert. Endverbraucher hydraulischer Abkantpressen sind Metallverarbeitungsbetriebe, Automobilhersteller, die Luft- und Raumfahrtindustrie und Branchen, die hochvolumige und präzise Biegevorgänge erfordern.

Regionale Analyse

Der Markt für Metallverarbeitungsmaschinen in APAC wurde der Wert im Jahr 2022 auf 10,2 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2030 15,7 Milliarden US-Dollar erreichen; Es wird erwartet, dass er von 2023 bis 2030 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,7 % wächst. Der Markt für Metallverarbeitungsmaschinen in APAC ist in Südkorea, Indien, China, Japan, Australien und den Rest von APAC unterteilt. Die Region besteht aus verschiedenen wachsenden Volkswirtschaften wie Indien, China, Indonesien und den Philippinen. Diese Länder erleben einen allmählichen Anstieg der Einführung fortschrittlicher Technologien. Darüber hinaus locken die Verfügbarkeit niedriger Arbeitskosten, niedriger Steuern und Abgaben sowie ein starkes Geschäftsökosystem globale Akteure der Fertigungsindustrie dazu, ihre Produktionsanlagen in dieser Region zu erweitern. Im Oktober 2021 kündigte Novelis, eines der weltweit größten Aluminiumrecyclingunternehmen, eine Investition von 375 Millionen US-Dollar in den Ausbau einer Recycling- und Produktionsanlage in China für Aluminiumprodukte für die Automobilindustrie an. Im November 2022 gab Kennametal Inc. die Eröffnung seiner neuen Produktionsanlage für Metallschneideinsätze in Bengaluru, Indien, bekannt. Mit dieser strategischen Entwicklung möchte das Unternehmen seine Fähigkeiten und Kapazitäten verbessern, um der wachsenden Nachfrage auf dem APAC-Markt gerecht zu werden. Daher wird erwartet, dass die wachsende Fertigungsindustrie in APAC in den kommenden Jahren lukrative Möglichkeiten für den Markt für Metallverarbeitungsmaschinen bieten wird. China ist gemessen an der Produktion der weltweit größte Hersteller und hat sich zum Produktionszentrum der Welt entwickelt. Nach Angaben des Weltstahlverbandes AISBL war China mit 1032,8 Millionen Tonnen im Jahr 2021 der größte Stahlproduzent der Welt. Das Land verfügt über die Präsenz mehrerer wichtiger Marktteilnehmer in der Metallproduktionsindustrie, wie der China Baowu Group, der ShaGang Group und Jianglong Group und Shougang Group unterstützen das Wachstum der Metallproduktionsindustrie. Daher streben verschiedene Marktteilnehmer danach, die Transportkosten zu senken und Importverfahren zu vereinfachen, indem sie ihre Metallverarbeitungsanlagen in der Nähe eines der größten Metallverarbeitungsmärkte der Welt erweitern. Die wachsende Metallverarbeitung des Landes steigert die Nachfrage nach Metallverarbeitungsmaschinen. Darüber hinaus verzeichnet das Land aufgrund der zunehmenden Urbanisierung Chinas ein rasantes Wachstum des Bau- und Konstruktionsmarktes. Laut dem vom American Institute of Architects (AIA) veröffentlichten Bericht muss China bis 2025 Städte bauen, die den zehn New Yorker Städten entsprechen. Um dieses Ziel zu erreichen, führt die chinesische Regierung mehrere Stadterneuerungsmaßnahmen für die USA durch Bau- und Konstruktionsindustrie in China. Die Biegemaschinen werden für eine Vielzahl von Anwendungen in der Bauindustrie eingesetzt, beispielsweise für Gerüstsicherheitshaken, Deckenhaken und Betongerüste. Daher wird erwartet, dass die wachsende Bauindustrie Chinas lukrative Wachstumschancen für den Markt für Metallverarbeitungsmaschinen bietet.

Analyse der wichtigsten Akteure

Die Marktanalyse für Metallverarbeitungsmaschinen besteht aus Akteure wie Durmazlar Machinery Inc, Ermaksan Makina Sanayi Ve Ticaret AÅž, Dener Makina, LVD Company NV, Baykal Makina, Salvagnini Italia Spa, Amada (India) Pvt LTD, Prima Industrie SPA, Bystronic Group und Trumpf. Unter den Akteuren im Bereich Metallverarbeitungsmaschinen sind Prima Industrie SPA und Durmazlar Machinery Inc aufgrund des diversifizierten Produktportfolios die beiden führenden Anbieter.

Neueste Entwicklungen

Anorganische und organische Strategien wie z Fusionen und Übernahmen werden von Unternehmen auf dem Markt für Metallverarbeitungsmaschinen stark angenommen. Nachfolgend sind einige wichtige Marktentwicklungen der letzten Zeit aufgeführt:

• Im Jahr 2022 stellte LVD Puma vor, eine neue kosteneffiziente Faserlaserschneidemaschine, die hochtechnologische Funktionen und Leistung zu geringeren Gesamtkosten bietet des Eigentums. Mit 3-, 6- oder 12-kW-Lasern in den Formaten 3050 x 1525 mm, 4065 x 2035 mm und 6160 x 2035 und der Automatisierungsbereitschaft bietet Puma die Möglichkeit, verschiedene Schneidanwendungen zu verwalten.
• In 2021 installierte Ermaksan am Standort des Kunden in Serbien eine 10-kW-Laserschneidmaschine der FIBERMAK-Serie, die mit vollautomatischen Be- und Entladesystemen von TOWERMAK ausgestattet ist.
• Im Jahr 2022 wurde auf der Tube-Messe das Hightech-Unternehmen TRUMPF stellt eine neue automatisierte Beladelösung für Laser-Rohrschneidemaschinen vor. Die neue Lösung von TRUMPF wurde in Zusammenarbeit mit dem Lagersystemhersteller STOPA entwickelt und übergibt Rohre automatisch vom Lagersystem an die Rohrschneidemaschine.
• Im Jahr 2021 präsentierte das Hightech-Unternehmen TRUMPF die neue Generation von die TruLaser Serie 1000 – mit mehr Produktivität, Prozessstabilität und Wirtschaftlichkeit. Bei diesem Maschinentyp kommt erstmals die Highspeed-Eco-Funktion zum Einsatz.
• Im Jahr 2023 hat LVD Company NV den Geschäftsbereich Solutions von KUKA Automatisering + Robotics NV in Houthalen-Helchteren übernommen und ein neues Unternehmen gegründet , LVD Robotic Solutions, wodurch die Expertise und Marktreichweite von LVD in der Robotikautomatisierung erheblich erweitert wird.