Marché des machines de traitement des métaux – Analyse des tendances et de la croissance | Année de prévision 2031

[Rapport de recherche] Le marché des machines de traitement des métaux devrait atteindre 35,2 milliards de dollars américains d'ici 2030, contre 24,3 milliards de dollars américains en 2022. Il devrait enregistrer un TCAC de 4,8 % entre 2023 et 2030.

Point de vue de l'analyste

Les investissements dans les secteurs de la défense et de l'aérospatiale et l'augmentation de la demande d'électronique grand public entraînée par la hausse des revenus disponibles devraient contribuer à la croissance du marché. En 2022, le gouvernement du Tamil Nadu a publié sa politique industrielle pour l’aérospatiale et la défense. Cette politique vise à attirer des investissements substantiels d'environ 10,5 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie et à générer près de 100 000 opportunités d'emploi. La demande pour les dernières technologies et les avancées dans les processus de fabrication devrait propulser davantage le marché. La découpe de tôle est vitale dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile, de la marine, de la construction et de l'électronique. Le marché est témoin des progrès continus des technologies numériques, notamment dans les systèmes embarqués. En outre, l’accent est mis sur l’innovation dans la fabrication additive, la robotique intelligente et les systèmes informatisés de surveillance et de contrôle. Ces tendances devraient propulser la croissance du marché en améliorant l'efficacité et la précision des machines de traitement des métaux.

Aperçu du marché

Les machines de traitement des métaux sont cruciales dans diverses industries car elles fournissent des performances efficaces et précises. solutions de coupe pour une large gamme de métaux ferreux et non ferreux. Les machines de découpe de métaux sont largement utilisées pour produire des produits finis avec la géométrie souhaitée, offrant de nombreux avantages tels que la texture de surface, la précision dimensionnelle, la mise en forme complexe et la taille requise. Le marché des machines de découpe de métaux devrait croître considérablement au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de solutions de découpe mécanisées avancées. En Amérique du Nord, les États-Unis dominent le marché des machines de traitement des métaux, stimulé par la forte demande des secteurs de la défense, de l'aérospatiale et de l'automobile. Les innovations technologiques et une augmentation des dépenses militaires devraient stimuler le marché dans la région. Les principaux acteurs des secteurs de la défense et de l'aérospatiale améliorent la technologie de fabrication en concevant et en produisant des composants complexes qui réduisent le poids des avions, ce qui stimule la demande de machines de découpe laser des métaux.

Aperçus stratégiques

Moteur du marché

Augmentation des dépenses gouvernementales en renforcement militaire pour stimuler la croissance du marché des machines de traitement des métaux

Les organisations militaires investissent massivement dans les équipements de défense, les systèmes d'armes et les véhicules pour renforcer leurs capacités. Les machines de traitement des métaux jouent un rôle crucial dans la fabrication de plaques de blindage, de munitions et d'autres systèmes critiques nécessaires aux opérations de défense. La nécessité de moderniser les forces de défense, de renforcer la sécurité nationale et de répondre à l’évolution des menaces oblige les gouvernements à augmenter leurs dépenses militaires chaque année. En 2023, l’administration Biden-Harris a soumis une demande d’allocation de 842 milliards de dollars au ministère de la Défense (DoD) dans le cadre du budget de l’exercice 2024, soit une augmentation de 26 milliards de dollars par rapport aux niveaux de l’exercice 2023. Une telle aide financière massive pour le renforcement militaire encouragerait les fabricants de composants liés à la défense à investir davantage dans leurs opérations, déclenchant ainsi une demande de machines de traitement des métaux dans les années à venir. La guerre entre l’Ukraine et la Russie a catalysé les investissements dans les activités de défense. En conséquence, de nombreux pays à travers le monde ont augmenté leurs budgets de défense. Des machines avancées de traitement des métaux sont nécessaires pour produire des systèmes d'armes et de défense de pointe, car la fabrication, le façonnage et l'assemblage précis des composants métalliques sont cruciaux pour les performances et la durabilité optimales de ces produits.

La nécessité d'améliorer la modernisation du blindage des véhicules et des infrastructures militaires stimule encore la demande de machines de traitement des métaux. Ces machines sont utilisées pour traiter des matériaux spécialisés et fabriquer des composants critiques dans les véhicules blindés, les chars et les avions militaires. En 2022, Collins Aerospace, une société américaine Raytheon Technologies, a investi 200 millions de dollars en Inde et a inauguré son nouveau centre mondial d'ingénierie et de technologie (GETC) et son centre d'exploitation Collins India à Bangalore. Avec cette décision, Collins Aerospace a l'intention d'étendre ses opérations de fabrication avec l'acquisition de technologies numériques et de capacités d'ingénierie. De telles initiatives des entreprises aideraient les fabricants nationaux de machines de transformation des métaux à élargir leur clientèle. En outre, l’augmentation des dépenses de défense ne se limite pas aux puissances de défense établies ; de nombreuses économies émergentes ont affiché une augmentation de leurs budgets de défense. Les fabricants de machines de traitement des métaux doivent comprendre les exigences uniques de l’industrie de la défense et développer des solutions conformes aux normes et réglementations de qualité nationales et internationales. Cet objectif peut être atteint grâce à des collaborations étroites avec les organisations de défense et à la capacité de fournir des solutions personnalisées grâce à des efforts d'innovation continus. Ainsi, une augmentation des dépenses de défense dans le monde donne un élan significatif au marché des machines de traitement des métaux.

Analyse segmentaire

Sur la base du type, le marché mondial des machines de traitement des métaux est segmenté en manuel, hydraulique et électronique. La presse plieuse hydraulique domine le marché au cours de la période de prévision. Les presses plieuses hydrauliques ont gagné en popularité dans l’industrie métallurgique en raison de leur puissance et de leur polyvalence accrues. Les systèmes hydrauliques sont utilisés pour générer la force nécessaire au pliage du métal. Les presses plieuses hydrauliques offrent un contrôle supérieur, permettant aux opérateurs d'ajuster avec précision des paramètres tels que la pression et la vitesse. Ils peuvent traiter différents matériaux et épaisseurs, ce qui les rend adaptés à de nombreuses applications telles que le bois, le métal, l'automobile et bien plus encore. De plus, les presses plieuses hydrauliques ont remplacé les presses plieuses mécaniques en raison de leur faible coût. En outre, il dispose d’un contrôle de vitesse variable, ce qui a conduit à la large acceptation de la presse hydraulique. La demande de presses plieuses hydrauliques a été substantielle en raison de leur efficacité, de leur facilité d'utilisation et de leur capacité à gérer des tâches de pliage complexes. L'adoption de la technologie de commande numérique par ordinateur (CNC) a encore révolutionné les presses plieuses hydrauliques, permis des opérations automatisées et amélioré la précision. Les utilisateurs finaux des presses plieuses hydrauliques sont les ateliers de fabrication de métaux, les constructeurs automobiles, l'industrie aérospatiale et les secteurs nécessitant des opérations de pliage précises et à grand volume.

Analyse régionale

Le marché des machines de traitement des métaux dans l’APAC était évalué à 10,2 milliards de dollars US en 2022 et devrait atteindre 15,7 milliards de dollars US d’ici 2030 ; il devrait croître à un TCAC de 5,7 % de 2023 à 2030. Le marché des machines de traitement des métaux dans la région APAC est segmenté en Corée du Sud, en Inde, en Chine, au Japon, en Australie et dans le reste de la région APAC. La région comprend diverses économies en croissance telles que l’Inde, la Chine, l’Indonésie et les Philippines. Ces pays connaissent une augmentation progressive de l’adoption de technologies avancées. En outre, la disponibilité de faibles coûts de main-d'œuvre, de taxes et de droits faibles et d'un écosystème commercial solide incitent les acteurs mondiaux de l'industrie manufacturière à étendre leurs installations de fabrication dans cette région. En octobre 2021, Novelis, l'une des plus grandes entreprises de recyclage d'aluminium au monde, a annoncé un investissement de 375 millions de dollars américains dans l'agrandissement d'une installation de recyclage et de production en Chine pour les produits en aluminium utilisés dans l'industrie automobile. En novembre 2022, Kennametal Inc. a annoncé le lancement de sa nouvelle usine de fabrication de plaquettes de coupe pour métaux à Bangalore, en Inde. Avec ce développement stratégique, la société vise à améliorer ses capacités et ses capacités pour répondre à la demande croissante du marché APAC. Ainsi, l’industrie manufacturière en pleine croissance dans la région APAC devrait offrir des opportunités lucratives pour le marché des machines de transformation des métaux dans les années à venir. La Chine est le plus grand producteur mondial en termes de production et est devenue le centre manufacturier mondial. Selon l'Association mondiale de l'acier AISBL, la Chine était le plus grand producteur d'acier au monde, avec 1 032,8 millions de tonnes en 2021. Le pays compte plusieurs acteurs clés du marché dans les industries de production de métaux, tels que China Baowu Group, ShaGang Group, Jianglong. Group et Shougang Group soutiennent la croissance de l’industrie de la production métallurgique. Ainsi, divers acteurs du marché visent à réduire les coûts de transport et à faciliter les procédures d’importation en agrandissant leurs installations de transformation des métaux à proximité de l’un des plus grands marchés de fabrication de métaux au monde. La fabrication croissante de métaux dans le pays renforce la demande de machines de traitement des métaux. De plus, en raison de l’urbanisation croissante de la Chine, le pays connaît une croissance rapide du marché du bâtiment et de la construction. Selon le rapport publié par l'American Institute of Architects (AIA), la Chine devra construire des villes équivalentes aux dix villes de New York d'ici 2025. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement chinois met en œuvre plusieurs politiques de rénovation urbaine pour le industrie du bâtiment et de la construction en Chine. Les cintreuses sont utilisées pour un grand nombre d'applications dans l'industrie de la construction, telles que les crochets de sécurité pour échafaudages, les crochets de plafond et les charpentes en béton. Ainsi, l'industrie croissante du bâtiment et de la construction en Chine devrait offrir des opportunités de croissance lucratives pour le marché des machines de traitement des métaux.

Analyse des acteurs clés

L'analyse du marché des machines de traitement des métaux comprend les éléments suivants : des acteurs tels que Durmazlar Machinery Inc, Ermaksan Makina Sanayi Ve Ticaret AÅž, Dener Makina, LVD Company NV, Baykal Makina, Salvagnini Italia Spa, Amada (India) Pvt LTD, Prima Industrie SPA, Bystronic Group et Trumpf. Parmi les acteurs du secteur des machines de traitement des métaux, Prima Industrie SPA et Durmazlar Machinery Inc sont les deux principaux acteurs en raison du portefeuille de produits diversifié proposé.

Développements récents

Stratégies inorganiques et organiques telles que les fusions et acquisitions sont fortement adoptées par les entreprises du marché des machines de traitement des métaux. Quelques développements récents clés du marché sont répertoriés ci-dessous :

• En 2022, LVD a lancé Puma, une nouvelle machine de découpe laser à fibre économique conçue pour offrir des fonctionnalités et des performances de haute technologie à un coût total inférieur. de propriété. Avec un laser de 3, 6 ou 12 kW aux formats 3 050 x 1 525 mm, 4 065 x 2 035 mm et 6 160 x 2 035 et prêt pour l'automatisation, Puma offre la possibilité de gérer diverses applications de découpe.
• Dans En 2021, Ermaksan a installé une machine de découpe laser de la série FIBERMAK de 10 kW équipée de systèmes de chargement et de déchargement entièrement automatiques TOWERMAK sur le site client, en Serbie.
• En 2022, au salon Tube, l'entreprise de haute technologie TRUMPF s'apprête à dévoiler une nouvelle solution de chargement automatisé pour les machines de découpe laser de tubes. Développée en collaboration avec le fabricant de systèmes de stockage STOPA, la nouvelle solution de TRUMPF transfère automatiquement les tubes du système de stockage à la machine de découpe de tubes.
• En 2021, l'entreprise de haute technologie TRUMPF a présenté la nouvelle génération de le TruLaser Series 1000 - avec plus de productivité, de stabilité de processus et de rentabilité. La fonction Highspeed Eco est utilisée pour la première fois sur ce type de machine.
• En 2023, LVD Company NV a acquis l'unité commerciale Solutions de KUKA Automatisering + Robotics NV à Houthalen-Helchteren et a lancé une nouvelle entreprise. , LVD Robotic Solutions qui fera progresser considérablement l'expertise et la présence de LVD sur le marché de l'automatisation robotique.