Mercado de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada de América del Norte: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas para 2030

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  • Category : Manufacturing and Construction
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El tamaño del mercado de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada de América del Norte se valoró en 74,10 mil millones de dólares en 2022 y se prevé que alcance los 108,11 mil millones de dólares en 2030; se espera que registre una tasa compuesta anual del 4,8 % entre 2022 y 2030.

Perspectiva del analista:

El aumento de la utilización de maquinaria usada y de alquiler en los sectores de minería, construcción y agricultura impulsa el mercado de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada de América del Norte. Por ejemplo, según las estimaciones de Insight Partners, publicadas en agosto de 2023, los pedidos de maquinaria de construcción en EE. UU. se valoraron en 47,4 mil millones de dólares, lo que aumentó un 13,2% en comparación con 2022. Este crecimiento en la maquinaria de construcción ha creado una demanda masiva de reparación. y servicios de mantenimiento en toda América del Norte. El sector de fabricación de maquinaria y equipos pesados en Estados Unidos representa aproximadamente 300 mil millones de dólares al año y sustenta 2,3 millones de empleos en todo el país. La maquinaria pesada que requiere mantenimiento y reparación regulares incluye excavadoras, topadoras, cajas de cambios, vehículos industriales, equipos de minería y equipos de construcción. La creciente demanda de maquinaria industrial en los sectores de la construcción y la minería es un factor importante que contribuye al crecimiento del mercado de reparación y mantenimiento de maquinaria pesada en América del Norte. Por ejemplo, según datos de la Oficina de Análisis Económico de EE. UU., se informó que la fabricación industrial en EE. UU. ascenderá a ~2,52 billones de dólares en 2022, cifra que está creciendo con la rápida industrialización. El aumento de las actividades de construcción y la creciente financiación gubernamental para proyectos de desarrollo de infraestructura en América del Norte están impulsando la demanda de maquinaria pesada. Estas maquinarias requieren servicios de reparación y mantenimiento con frecuencia. Según el informe de la Asociación de Construcción de Canadá de 2022, la industria de la construcción en Canadá aporta aproximadamente 151 mil millones de dólares en ingresos a su economía anualmente, que está creciendo a un ritmo rápido con el apoyo del gobierno y la financiación para el desarrollo. Este crecimiento en el sector de la construcción, junto con la alta demanda de maquinaria industrial, está impulsando el mercado de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada de América del Norte.

Descripción general del mercado:

El mantenimiento de equipos pesados es una tarea frecuente. inspección, limpieza y reparación de numerosos componentes de maquinaria pesada, como sistemas hidráulicos, motores y piezas móviles. El mantenimiento de maquinaria pesada puede ser preventivo o reactivo. El mantenimiento preventivo implica el mantenimiento rutinario del equipo, como cambios de aceite, controles de presión de neumáticos y limpieza. El mantenimiento reactivo, por otro lado, ocurre cuando una máquina se estropea o no funciona correctamente. Puede requerir un tiempo de inactividad significativamente mayor que el mantenimiento preventivo y costar más cuando el personal diagnostica las fallas del equipo.

Impulsor del mercado:

Rápida industrialización y aumento de las ventas de maquinaria pesada en todo el sector manufacturero impulsa el crecimiento del mercado de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada de América del Norte

América del Norte tiene un sector manufacturero bien establecido. En Estados Unidos, el sector manufacturero representó 2,3 billones de dólares de su PIB y emplea a más de 12 millones de personas. El sector utiliza varios tipos de maquinaria pesada, como maquinaria textil, máquinas de embalaje, maquinaria pesada, equipos de construcción y movimiento de tierras y maquinaria de minería. Hay un aumento de la producción manufacturera, junto con un aumento de las inversiones de los principales fabricantes. Los fabricantes norteamericanos están invirtiendo en áreas tecnológicas clave para mejorar la productividad y la eficiencia laboral de su maquinaria. Por ejemplo, en febrero de 2024, el gobierno de Estados Unidos anunció sus planes de invertir ~52.300 millones de dólares al año para la implementación de soluciones robóticas avanzadas en la industria manufacturera. Con tales inversiones, las empresas están mejorando la capacidad de sus máquinas mediante el despliegue de equipos rentables para automatizar sus actividades de fabricación.

Además, las ventas de maquinaria pesada industrial en los sectores de minería, construcción, silvicultura y agricultura están aumentando. rápidamente. Según las estimaciones de Insight Partners, las ventas de maquinaria y equipos forestales, de construcción, minería e industriales en Canadá aumentaron un 26,4% en 2022 en comparación con 2021. En 2022, las ventas de maquinaria y equipos de construcción alcanzaron ~318.000 unidades, lo que aumentó un 3,5%. % en comparación con 2021. Por lo tanto, la rápida industrialización y el aumento de las ventas de maquinaria pesada en todo el sector manufacturero impulsan el mercado de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada de América del Norte.

Análisis segmentario:

América del Norte El análisis del mercado de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada se ha llevado a cabo considerando los siguientes segmentos: componente, aplicación y geografía. Según los componentes básicos, el mercado se segmenta en cajas de cambios y motores, motores eléctricos, sistemas electrónicos, unidades hidráulicas, ejes de hélice y otros. Según la aplicación, el mercado de reparación y mantenimiento de maquinaria pesada de América del Norte se segmenta en aluminio y acero, plantas hidroeléctricas, construcción, minería, marina, agricultura y silvicultura, pulpa y papel, y otros. Según la geografía, el mercado está segmentado en EE. UU., Canadá y México.

Según los componentes, el segmento de cajas de cambios y motores tuvo la mayor participación de mercado de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada de América del Norte en 2022; esto se debe a la creciente demanda de vehículos industriales en Estados Unidos y Canadá. Los vehículos industriales incluyen excavadoras, topadoras, niveladoras, topadoras, tractores y montacargas. Estos vehículos requieren reparación y mantenimiento regulares para funcionar de manera eficiente. La creciente demanda de estos vehículos en la industria de la construcción y la minería en América del Norte impulsa el mercado. Según la Oficina de Análisis Económico de EE. UU., en 2022, la inversión en maquinaria de construcción fue valorada en 55,7 mil millones de dólares.

Análisis regional:

El alcance del mantenimiento de maquinaria pesada en América del Norte y el informe del mercado de reparación abarca América del Norte (EE. UU., Canadá y México). En términos de ingresos, Estados Unidos dominó la cuota de mercado de reparación y mantenimiento de maquinaria pesada de América del Norte. Estados Unidos posee la mayor participación en el mercado de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada de América del Norte debido al aumento de las actividades de construcción y la creciente industria minera. La producción de la industria de la construcción de EE. UU. se valoró en ~2,09 billones de dólares en diciembre de 2023, lo que aumentó en 1,84 billones de dólares en comparación con diciembre de 2022. La industria de la construcción es la que más contribuye al uso de maquinaria y equipos pesados que requieren reparación y mantenimiento periódicos. mantenimiento. Los equipos y maquinaria utilizados en las industrias de la construcción incluyen retroexcavadoras, excavadoras, motoniveladoras, apisonadoras y pavimentadoras de asfalto, manipuladores telescópicos, grúas, montacargas y plataformas aéreas. Estas maquinarias y equipos requieren reparación y mantenimiento periódicos para su funcionamiento eficiente. Con el auge de las industrias agrícola y de la construcción en todo Estados Unidos, la demanda de servicios de reparación y mantenimiento ha mostrado un inmenso crecimiento. Los actores clave que ofrecen servicios de reparación y mantenimiento de maquinaria pesada experimentaron un crecimiento significativo en sus ingresos debido al aumento de la demanda en los sectores de la construcción y la agricultura. Por ejemplo, Mader Group, un proveedor de servicios y reparación de maquinaria pesada con sede en Estados Unidos, registró unos ingresos anuales de 608,8 millones de dólares en 2023, frente a 402,1 millones de dólares en comparación con 2022. Este crecimiento exponencial se debe a la enorme demanda de las industrias de la construcción, la minería y la manufactura.

Además, el sector manufacturero es un importante contribuyente al crecimiento del mercado estadounidense de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada. Según la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM), la industria manufacturera representó ~10,70% de la producción total en EE. UU., valorada en aproximadamente 2,52 billones de dólares en 2022. Tal crecimiento en la industria manufacturera y rápido aumento de las actividades de construcción en todo Estados Unidos han creado una demanda masiva de servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada.

México está creciendo a un ritmo moderado debido a la creciente demanda de los sectores automotriz, minero y agrícola. El sector automotriz en México contribuyó con el 3.5% del PIB del país y ~20% del valor de su PIB manufacturero. La inversión total de empresas alemanas, japonesas y surcoreanas en México alcanzó los 13,300 millones de dólares en 2021. El crecimiento de los volúmenes de producción de vehículos mexicanos y el aumento de la demanda de componentes automotrices por parte de los fabricantes y proveedores de vehículos originales de Estados Unidos y Canadá impulsan a América del Norte. Mercado de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada. México es el séptimo fabricante mundial de vehículos de pasajeros y produce más de 3 millones de vehículos al año. La industria de fabricación de automóviles requiere varios tipos de maquinaria y equipos pesados. Este equipo requiere reparación y mantenimiento regulares. Las empresas en México ofrecen servicios de reparación y mantenimiento para varios fabricantes de equipos de construcción y minería como Volvo Group, Caterpillar, Komatsu Ltd., Terex Corporation, Hitachi Construction Machinery, Doosan Infracore, CNH Industrial, JC Bamford, Liebherr Group y Atlas Copco. . L&H Industrial, Hardwick Machinery, Heavy Haulers y WW Williams ofrecen servicios de reparación, reconstrucción y mantenimiento para cualquier maquinaria, conjunto de equipo o componente pesado.

Además, las industrias de la construcción y la fabricación están creciendo a un ritmo rápido. ritmo en México, que es uno de los factores que contribuyen al creciente tamaño del mercado de mantenimiento y reparación de maquinaria pesada en América del Norte. Según la Organización Internacional del Comercio, la industria de la construcción aumentó de 102.880 millones de dólares en 2022 a 120.580 millones de dólares en 2023.

Análisis de actores clave:

United Rentals Inc., Hydrauliques Continental Inc., Wajax Corp., PSI Repair Service Inc., Halton Hydraulic Ltd., Select Fluid Power Ltd., RHK Hydraulic Cilindro Services Inc., Gir Del Hydraulic Services, Centre Hydraulique GMB Inc. y Simplex Location d'outils Inc. se encuentran entre los actores clave perfilados en el informe del mercado de reparación y mantenimiento de maquinaria pesada de América del Norte. El informe incluye perspectivas de crecimiento a la luz de las tendencias actuales del mercado de reparación y mantenimiento de maquinaria pesada de América del Norte y los factores impulsores que influyen en el mercado.

Desarrollos recientes:

Las estrategias inorgánicas y orgánicas son ampliamente adoptadas por empresas en el mercado. Estas iniciativas de mercado son una estrategia adoptada por las empresas para expandir su presencia en todo el mundo y satisfacer la creciente demanda de los clientes. Las empresas del mercado de reparación y mantenimiento de maquinaria pesada de América del Norte se están centrando principalmente en mejoras de productos y servicios mediante la integración de funciones y tecnologías avanzadas en sus ofertas. A continuación se enumeran algunos desarrollos recientes de los actores clave, según sus comunicados de prensa:

Año

Noticias

Región

Febrero -2024

Hitachi Construction Machinery Americas amplió sus operaciones al abrir instalaciones centrales sustentables de última generación en los EE. UU. Esta instalación ayudará a impulsar el crecimiento de la empresa en América del Norte. Esto facilita el desarrollo y la producción de nueva maquinaria y eleva los servicios de maquinaria pesada para sus clientes.

EE.UU.

Enero-2024

Curtis Power Solutions (CPS) LLC, una filial de Indel Power Group, adquirió Independent Field Service, con sede en Syracuse, EE. UU. , LLC (IFS): un proveedor de reparación, servicio y mantenimiento de grupos electrógenos, motores marinos y motores de maquinaria pesada. Esta adquisición amplió el negocio de servicios de reparación y venta de generación de energía de Curtis Power Solutions (CPS) LLC. en Nueva York, EE. UU.

EE. UU.

Report Coverage
Report Coverage

Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends

Segment Covered
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Regional Scope
Regional Scope

North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America

Country Scope
Country Scope

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Frequently Asked Questions


Who are the major vendors in the North America heavy machinery maintenance and repair market?

United Rentals Inc., Hydrauliques Continental Inc., Wajax Corp., PSI Repair Service Inc., Halton Hydraulic Ltd., Select Fluid Power Ltd., RHK Hydraulic Cylinder Services Inc., Gir Del Hydraulic Services, Centre Hydraulique GMB Inc., and Simplex Location d'outils Inc. are the key market players operating in the North America heavy machinery maintenance and repair market.

What are market opportunities for the North America heavy machinery maintenance and repair market?

Smart cities are rapidly evolving as urbanization is increasing across North America. A smart city project involves the use of heavy machinery such as excavators, dozers, wheel loaders, and motors to perform various construction activities. There is a rise in construction activities with significant government investment toward smart city projects across North American countries such as the US and Canada.

What is the future trend for the North America heavy machinery maintenance and repair market?

The US manufacturers are investing in implementing innovative digital technologies such as IoT, cloud computing, predictive analytics, and artificial intelligence. The annual investment in artificial intelligence reached US$ 150 billion, and the investment in IoT technologies across the US reached US$ 250 billion per year. According to the Insight Partners Estimate in 2022, approximately 76% of manufacturers in the US are adopting various digital tools to improve productivity. A few manufacturers such as Artesis, Bulk Equipment Corporation and others are utilizing predictive maintenance technology to gain information of the machines oil presence, wear and tear issues, tools change requirements on heavy machinery. According to the US Department of Energy, the use of predictive maintenance significantly improves productivity and saves additional costs of operations.

What are the reasons behind the North America heavy machinery maintenance and repair market growth?

The construction sector utilizes several machinery and equipment that require regular repair and maintenance. Investments in the construction sector with government funding for infrastructure developments are rapidly growing. Per the US Census Bureau, in 2021, the construction sector spending in the US increased from US$ 854.4 billion in 2010 to US$ 1.51 trillion in 2021. The construction sector utilizes several equipment and types of heavy machinery and vehicles such as dozers, excavators, compact track loaders, tractors, skid steers, motor graders, and trenchers.

The List of Companies - North America Heavy Machinery Maintenance and Repair Market

  1. United Rentals Inc.
  2. Hydrauliques Continental Inc.
  3. Wajax Corp.
  4. PSI Repair Service Inc.
  5. Halton Hydraulic Ltd.
  6. Select Fluid Power Ltd.
  7. RHK Hydraulic Cylinder Services Inc.
  8. Gir Del Hydraulic Services
  9. Centre Hydraulique GMB Inc.
  10. Simplex Location d'outils Inc.

The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.

  1. Data Collection and Secondary Research:

As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.

Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.

  1. Primary Research:

The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.

For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.

A typical research interview fulfils the following functions:

  • Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
  • Validates and strengthens in-house secondary research findings
  • Develops the analysis team’s expertise and market understanding

Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:

  • Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
  • Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.

Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:

Research Methodology

Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.

  1. Data Analysis:

Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.

  • Macro-Economic Factor Analysis:

We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.

  • Country Level Data:

Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.

  • Company Profile:

The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.

  • Developing Base Number:

Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.

  1. Data Triangulation and Final Review:

The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.

We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.

We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.

Your data will never be shared with third parties, however, we may send you information from time to time about our products that may be of interest to you. By submitting your details, you agree to be contacted by us. You may contact us at any time to opt-out.

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