North America Heavy Machinery Maintenance and Repair Market Trends 2030
Prospettiva degli analisti:
Il crescente utilizzo di macchinari usati e a noleggio nei settori minerario, edile e agricolo spinge il mercato della manutenzione e riparazione di macchinari pesanti del Nord America. Ad esempio, secondo le stime di Insight Partners, pubblicate nell'agosto 2023, gli ordini di macchine edili negli Stati Uniti ammontavano a 47,4 miliardi di dollari, un aumento del 13,2% rispetto al 2022. Una tale crescita delle macchine edili ha creato una massiccia domanda di riparazioni e servizi di manutenzione in tutto il Nord America. Il settore manifatturiero di macchinari e attrezzature pesanti negli Stati Uniti vale circa 300 miliardi di dollari all’anno e supporta 2,3 milioni di posti di lavoro in tutto il Paese. I macchinari pesanti che richiedono manutenzione e riparazione regolari includono escavatori, apripista, cambi, veicoli industriali, attrezzature minerarie e macchine edili. La crescente domanda di macchinari industriali nei settori edile e minerario è un fattore importante che contribuisce alla crescita del mercato della manutenzione e riparazione di macchinari pesanti in Nord America. Ad esempio, secondo i dati del Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti, la produzione industriale negli Stati Uniti sarebbe ammontata a circa 2,52 trilioni di dollari nel 2022, un dato in crescita con la rapida industrializzazione. L’aumento delle attività di costruzione e i crescenti finanziamenti governativi per progetti di sviluppo infrastrutturale nel Nord America stanno guidando la domanda di macchinari pesanti. Questi macchinari richiedono frequentemente servizi di riparazione e manutenzione. Secondo il rapporto della Canada Construction Association nel 2022, il settore delle costruzioni in Canada contribuisce ogni anno alla sua economia con circa 151 miliardi di dollari di entrate, che stanno crescendo a un ritmo rapido con il sostegno del governo e i finanziamenti per lo sviluppo. Tale crescita nel settore delle costruzioni, insieme all'elevata domanda di macchinari industriali, sta guidando il mercato della manutenzione e riparazione di macchinari pesanti in Nord America.
Panoramica del mercato:
La manutenzione delle attrezzature pesanti è un'operazione frequente ispezione, pulizia e riparazione di numerosi componenti di macchinari pesanti, come impianti idraulici, motori e parti mobili. La manutenzione dei macchinari pesanti può essere preventiva o reattiva. La manutenzione preventiva prevede la manutenzione ordinaria dell'attrezzatura, come il cambio dell'olio, il controllo della pressione dei pneumatici e la pulizia. La manutenzione reattiva, invece, si verifica quando una macchina si rompe o non funziona correttamente. Potrebbe richiedere tempi di inattività notevolmente maggiori rispetto alla manutenzione preventiva e costare di più quando il personale diagnostica i difetti dell'apparecchiatura.
Fercente del mercato:
Rapida industrializzazione e aumento delle vendite dei macchinari pesanti nel settore manifatturiero alimenta la crescita del mercato della manutenzione e riparazione dei macchinari pesanti in Nord America
Il Nord America ha un settore manifatturiero ben consolidato. Negli Stati Uniti, il settore manifatturiero rappresenta 2,3 trilioni di dollari del PIL e impiega oltre 12 milioni di persone. Il settore utilizza diversi tipi di macchinari pesanti come macchinari tessili, macchine per l'imballaggio, macchinari pesanti, attrezzature per l'edilizia e il movimento terra e macchinari minerari. Si registra un aumento della produzione manifatturiera, insieme ad un’impennata degli investimenti da parte dei principali produttori. I produttori nordamericani stanno investendo in aree tecnologiche chiave per migliorare la produttività e l’efficienza lavorativa dei loro macchinari. Ad esempio, nel febbraio 2024, il governo degli Stati Uniti ha annunciato i suoi piani per investire circa 52,3 miliardi di dollari all’anno per l’implementazione di soluzioni robotiche avanzate nell’industria manifatturiera. Con tali investimenti, le aziende stanno migliorando la capacità delle loro macchine implementando attrezzature economicamente vantaggiose per automatizzare le loro attività produttive.
Inoltre, le vendite di macchinari pesanti industriali nei settori minerario, edile, forestale e agricolo sono in aumento. rapidamente. Secondo le stime di Insight Partners, le vendite di macchinari e attrezzature per la silvicoltura, l'edilizia, l'estrazione mineraria e l'industria in Canada sono aumentate del 26,4% nel 2022 rispetto al 2021. Nel 2022, le vendite di attrezzature e macchinari per l'edilizia hanno raggiunto circa 318.000 unità, con un aumento del 3,5 % rispetto al 2021. Pertanto, la rapida industrializzazione e l'aumento delle vendite di macchinari pesanti nel settore manifatturiero guidano il mercato della manutenzione e riparazione dei macchinari pesanti in Nord America.
Analisi segmentale:
Il Nord America L’analisi del mercato della manutenzione e riparazione di macchinari pesanti è stata effettuata considerando i seguenti segmenti: componente, applicazione e geografia. Sulla base dei componenti, il mercato è segmentato in cambio e motore, motori elettrici, sistemi elettronici, unità idrauliche, alberi di trasmissione e altri. In base all’applicazione, il mercato della manutenzione e riparazione di macchinari pesanti del Nord America è segmentato in alluminio e acciaio, centrali idroelettriche, edilizia, estrazione mineraria, settore marittimo, agricoltura e foreste, pasta di carta e carta e altri. In base alla geografia, il mercato è segmentato in Stati Uniti, Canada e Messico.
In base ai componenti, il segmento dei cambi e dei motori deteneva la maggiore quota di mercato della manutenzione e riparazione di macchinari pesanti del Nord America nel 2022; ciò è dovuto alla crescente domanda di veicoli industriali negli Stati Uniti e in Canada. I veicoli industriali includono escavatori, apripista, livellatrici, bulldozer, trattori e carrelli elevatori. Questi veicoli richiedono riparazioni e manutenzioni regolari per funzionare in modo efficiente. La crescente domanda di questi veicoli nel settore edile e minerario nel Nord America guida il mercato. Secondo il Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti, nel 2022, l'investimento in macchine edili è stato valutato a 55,7 miliardi di dollari.
Analisi regionale:
L'ambito della manutenzione di macchinari pesanti del Nord America e il rapporto sul mercato delle riparazioni comprende il Nord America (Stati Uniti, Canada e Messico). In termini di entrate, gli Stati Uniti hanno dominato la quota di mercato della manutenzione e riparazione di macchinari pesanti in Nord America. Gli Stati Uniti detengono la quota maggiore del mercato della manutenzione e riparazione di macchinari pesanti del Nord America a causa dell’aumento delle attività di costruzione e della crescente industria mineraria. La produzione del settore edile statunitense è stata valutata a circa 2,09 trilioni di dollari a dicembre 2023, con un aumento di 1,84 trilioni di dollari rispetto a dicembre 2022. Il settore delle costruzioni è il principale contributore all’uso di macchinari e attrezzature pesanti che richiedono riparazioni e riparazioni regolari. manutenzione. Le attrezzature e i macchinari utilizzati nel settore edile comprendono terne, escavatori, motolivellatrici, rulli compressori e finitrici asfaltatrici, movimentatori telescopici, gru, carrelli elevatori e piattaforme aeree. Questi macchinari e attrezzature richiedono riparazioni e manutenzioni regolari per il loro funzionamento efficiente. Con l’aumento del settore agricolo e delle costruzioni negli Stati Uniti, la domanda di servizi di riparazione e manutenzione ha mostrato una crescita immensa. I principali attori che offrono servizi di riparazione e manutenzione di macchinari pesanti hanno registrato una crescita significativa delle loro entrate a causa dell’aumento della domanda nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura. Ad esempio, Mader Group, un fornitore di servizi e riparazioni di macchinari pesanti con sede negli Stati Uniti, ha registrato un fatturato annuo di 608,8 milioni di dollari nel 2023, che è aumentato da 402,1 milioni di dollari rispetto al 2022. Tale crescita esponenziale è testimoniata dall’enorme domanda da parte di l'industria edile, mineraria e manifatturiera.
Inoltre, il settore manifatturiero contribuisce in modo determinante alla crescita del mercato statunitense della manutenzione e riparazione di macchinari pesanti. Secondo la National Association of Manufacturers (NAM), l’industria manifatturiera rappresentava circa il 10,70% della produzione totale negli Stati Uniti, valutata a circa 2,52 trilioni di dollari nel 2022. Tale crescita nel settore manifatturiero e il rapido aumento delle attività di costruzione in tutti gli Stati Uniti hanno creato una domanda massiccia di servizi di manutenzione e riparazione di macchinari pesanti.
Il Messico sta crescendo a un ritmo moderato a causa della crescente domanda da parte dei settori automobilistico, minerario e agricolo. Il settore automobilistico in Messico ha contribuito per il 3,5% al PIL nazionale e per circa il 20% al valore del PIL manifatturiero. Nel 2021 gli investimenti complessivi di aziende tedesche, giapponesi e sudcoreane in Messico hanno raggiunto i 13,3 miliardi di dollari. La crescita dei volumi di produzione di veicoli messicani e l’aumento della domanda di componenti automobilistici da parte dei produttori e fornitori di veicoli originali statunitensi e canadesi guidano il Nord America mercato della manutenzione e riparazione di macchinari pesanti. Il Messico è il settimo produttore mondiale di veicoli passeggeri, con una produzione di oltre 3 milioni di veicoli all’anno. L’industria manifatturiera automobilistica richiede diversi tipi di macchinari e attrezzature pesanti. Questa apparecchiatura richiede riparazioni e manutenzione regolari. Le aziende in Messico offrono servizi di riparazione e manutenzione per diversi produttori di macchine edili e minerarie come Volvo Group, Caterpillar, Komatsu Ltd., Terex Corporation, Hitachi Construction Machinery, Doosan Infracore, CNH Industrial, JC Bamford, Liebherr Group e Atlas Copco. . L&H Industrial, Hardwick Machinery, Heavy Haulers e WW Williams offrono servizi di riparazione, ricostruzione e manutenzione per qualsiasi macchinario pesante, assemblaggio di apparecchiature o componente.
Inoltre, i settori dell'edilizia e della produzione stanno crescendo rapidamente ritmo in Messico, che è uno dei fattori che contribuiscono alla crescita delle dimensioni del mercato della manutenzione e riparazione di macchinari pesanti in Nord America. Secondo l'Organizzazione internazionale del commercio, il settore delle costruzioni è aumentato da 102,88 miliardi di dollari nel 2022 a 120,58 miliardi di dollari nel 2023.
Analisi dei principali attori:
United Rentals Inc., Hydrauliques Continental Inc., Wajax Corp., PSI Repair Service Inc., Halton Hydraulic Ltd., Select Fluid Power Ltd., RHK Hydraulic Cilindro Services Inc., Gir Del Hydraulic Services, Centre Hydraulique GMB Inc. e Simplex Location d'outils Inc sono tra i principali attori profilati nel rapporto sul mercato Manutenzione e riparazione di macchinari pesanti in Nord America. Il rapporto include prospettive di crescita alla luce delle attuali tendenze del mercato della manutenzione e riparazione di macchinari pesanti del Nord America e dei fattori trainanti che influenzano il mercato.
Sviluppi recenti:
Le strategie inorganiche e organiche sono altamente adottate da aziende nel mercato. Queste iniziative di mercato rappresentano una strategia adottata dalle aziende per espandere la propria presenza in tutto il mondo e per soddisfare la crescente domanda dei clienti. Le aziende nel mercato della manutenzione e riparazione di macchinari pesanti del Nord America si concentrano principalmente sul miglioramento dei prodotti e dei servizi integrando funzionalità e tecnologie avanzate nelle loro offerte. Di seguito sono elencati alcuni sviluppi recenti dei principali attori, come riportato nei loro comunicati stampa:
Anno
Notizie
Regione
Febbraio -2024
Hitachi Construction Machinery Americas ha ampliato le proprie attività aprendo strutture centrali sostenibili all'avanguardia negli Stati Uniti. Questa struttura contribuirà a promuovere la crescita dell'azienda in tutto il Nord America. Ciò facilita lo sviluppo e la produzione di nuovi macchinari e migliora i servizi di macchinari pesanti per i propri clienti.
Stati Uniti
Gennaio-2024
Curtis Power Solutions (CPS) LLC, una società controllata di Indel Power Group, ha acquisito Syracuse, Independent Field Service con sede negli Stati Uniti , LLC (IFS): un fornitore di servizi di riparazione, assistenza e manutenzione per gruppi elettrogeni, motori marini e motori di macchinari pesanti. Questa acquisizione ha ampliato l'attività di vendita e riparazione di servizi di generazione di energia di Curtis Power Solutions (CPS) LLC. a New York, Stati Uniti.
Stati Uniti
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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to country scope.
Frequently Asked Questions
United Rentals Inc., Hydrauliques Continental Inc., Wajax Corp., PSI Repair Service Inc., Halton Hydraulic Ltd., Select Fluid Power Ltd., RHK Hydraulic Cylinder Services Inc., Gir Del Hydraulic Services, Centre Hydraulique GMB Inc., and Simplex Location d'outils Inc. are the key market players operating in the North America heavy machinery maintenance and repair market.
Smart cities are rapidly evolving as urbanization is increasing across North America. A smart city project involves the use of heavy machinery such as excavators, dozers, wheel loaders, and motors to perform various construction activities. There is a rise in construction activities with significant government investment toward smart city projects across North American countries such as the US and Canada.
The US manufacturers are investing in implementing innovative digital technologies such as IoT, cloud computing, predictive analytics, and artificial intelligence. The annual investment in artificial intelligence reached US$ 150 billion, and the investment in IoT technologies across the US reached US$ 250 billion per year. According to the Insight Partners Estimate in 2022, approximately 76% of manufacturers in the US are adopting various digital tools to improve productivity. A few manufacturers such as Artesis, Bulk Equipment Corporation and others are utilizing predictive maintenance technology to gain information of the machines oil presence, wear and tear issues, tools change requirements on heavy machinery. According to the US Department of Energy, the use of predictive maintenance significantly improves productivity and saves additional costs of operations.
The construction sector utilizes several machinery and equipment that require regular repair and maintenance. Investments in the construction sector with government funding for infrastructure developments are rapidly growing. Per the US Census Bureau, in 2021, the construction sector spending in the US increased from US$ 854.4 billion in 2010 to US$ 1.51 trillion in 2021. The construction sector utilizes several equipment and types of heavy machinery and vehicles such as dozers, excavators, compact track loaders, tractors, skid steers, motor graders, and trenchers.
The List of Companies - North America Heavy Machinery Maintenance and Repair Market
- United Rentals Inc.
- Hydrauliques Continental Inc.
- Wajax Corp.
- PSI Repair Service Inc.
- Halton Hydraulic Ltd.
- Select Fluid Power Ltd.
- RHK Hydraulic Cylinder Services Inc.
- Gir Del Hydraulic Services
- Centre Hydraulique GMB Inc.
- Simplex Location d'outils Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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