North America Heavy Machinery Maintenance and Repair Market Trends 2030
Point de vue de l'analyste :
L'utilisation croissante des machines d'occasion et de location dans les secteurs minier, de la construction et de l'agriculture stimule le marché nord-américain de l'entretien et de la réparation de machinerie lourde. Par exemple, publiées en août 2023, selon les estimations d'Insight Partners, les commandes de machines de construction aux États-Unis étaient évaluées à 47,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 13,2 % par rapport à 2022. Une telle croissance des machines de construction a créé une demande massive de réparations. et des services de maintenance partout en Amérique du Nord. Le secteur de la fabrication de machines et d'équipements lourds aux États-Unis représente environ 300 milliards de dollars par an et soutient 2,3 millions d'emplois dans tout le pays. Les machines lourdes qui nécessitent un entretien et des réparations réguliers comprennent les excavatrices, les bulldozers, les boîtes de vitesses, les véhicules industriels, les équipements miniers et les équipements de construction. La demande croissante de machines industrielles dans les secteurs de la construction et des mines est un facteur majeur contribuant à la croissance du marché nord-américain de l’entretien et de la réparation de machines lourdes. Par exemple, selon les données du Bureau of Economic Analysis des États-Unis, la production industrielle aux États-Unis s’élèverait à environ 2 520 milliards de dollars américains en 2022, chiffre qui croît avec l’industrialisation rapide. L’intensification des activités de construction et l’augmentation du financement gouvernemental pour les projets de développement d’infrastructures en Amérique du Nord stimulent la demande de machinerie lourde. Ces machines nécessitent fréquemment des services de réparation et d’entretien. Selon le rapport de l'Association canadienne de la construction de 2022, l'industrie de la construction au Canada contribue chaque année à environ 151 milliards de dollars de revenus à son économie, qui croît à un rythme rapide grâce au soutien du gouvernement et au financement du développement. Une telle croissance dans le secteur de la construction, associée à une forte demande de machines industrielles, stimule le marché nord-américain de la maintenance et de la réparation des machines lourdes.
Aperçu du marché :
La maintenance des équipements lourds est fréquente. inspection, nettoyage et réparation de nombreux composants de machines lourdes, tels que le système hydraulique, les moteurs et les pièces mobiles. L’entretien des machines lourdes peut être préventif ou réactif. La maintenance préventive implique un entretien de routine de l'équipement, tel que les vidanges d'huile, les contrôles de pression des pneus et le nettoyage. La maintenance réactive, quant à elle, se produit lorsqu'une machine tombe en panne ou ne fonctionne pas correctement. Cela peut nécessiter beaucoup plus de temps d'arrêt que la maintenance préventive et coûter plus cher lorsque le personnel diagnostique les défauts de l'équipement.
Aperçu stratégique
Facteur de marché :
Industrialisation rapide et augmentation des ventes de machines lourdes dans le secteur manufacturier alimente la croissance du marché nord-américain de la maintenance et de la réparation de machines lourdes
L'Amérique du Nord possède un secteur manufacturier bien établi. Aux États-Unis, le secteur manufacturier représentait 2 300 milliards de dollars du PIB et le secteur emploie plus de 12 millions de personnes. Le secteur utilise plusieurs types de machines lourdes telles que les machines textiles, les machines d'emballage, les machines lourdes, les engins de construction et de terrassement et les machines minières. Il y a une augmentation de la production manufacturière, ainsi qu’une augmentation des investissements des principaux fabricants. Les fabricants nord-américains investissent dans des domaines technologiques clés pour améliorer la productivité et l’efficacité du travail de leurs machines. Par exemple, en février 2024, le gouvernement américain a annoncé son intention d’investir environ 52,3 milliards de dollars par an dans la mise en œuvre de solutions robotiques avancées dans l’industrie manufacturière. Grâce à de tels investissements, les entreprises améliorent la capacité de leurs machines en déployant des équipements rentables pour automatiser leurs activités de fabrication.
En outre, les ventes de machinerie lourde industrielle dans les secteurs minier, de la construction, de la foresterie et de l'agriculture augmentent. rapidement. Selon les estimations d'Insight Partners, les ventes de machines et d'équipements forestiers, de construction, miniers et industriels au Canada ont augmenté de 26,4 % en 2022 par rapport à 2021. En 2022, les ventes d'équipements et de machines de construction ont atteint ~ 318 000 unités, soit une augmentation de 3,5 %. % par rapport à 2021. Ainsi, l'industrialisation rapide et l'augmentation des ventes de machinerie lourde dans le secteur manufacturier stimulent le marché nord-américain de la maintenance et de la réparation de machinerie lourde.
Analyse segmentaire :
L'Amérique du Nord L’analyse du marché de l’entretien et de la réparation de machines lourdes a été réalisée en tenant compte des segments suivants : composant, application et géographie. Sur la base des composants de base, le marché est segmenté en boîtes de vitesses et moteurs, moteurs électriques, systèmes électroniques, unités hydrauliques, arbres d’hélice et autres. En fonction des applications, le marché nord-américain de l’entretien et de la réparation de machines lourdes est segmenté en aluminium et acier, centrales hydroélectriques, construction, exploitation minière, marine, agriculture et forêt, pâtes et papiers, etc. Sur la base de la géographie, le marché est segmenté entre les États-Unis, le Canada et le Mexique.
Sur la base des composants, le segment des boîtes de vitesses et des moteurs détenait la plus grande part de marché de l'entretien et de la réparation de machines lourdes en Amérique du Nord en 2022 ; cela est dû à la demande croissante de véhicules industriels aux États-Unis et au Canada. Les véhicules industriels comprennent les excavatrices, les bulldozers, les niveleuses, les bulldozers, les tracteurs et les chariots élévateurs. Ces véhicules nécessitent des réparations et un entretien réguliers pour fonctionner efficacement. La demande croissante pour ces véhicules dans l’industrie de la construction et de l’exploitation minière en Amérique du Nord stimule le marché. Selon le Bureau of Economic Analysis des États-Unis, en 2022, l'investissement dans les machines de construction était évalué à 55,7 milliards de dollars américains.
Analyse régionale :
La portée de l'entretien des machines lourdes en Amérique du Nord et le rapport sur le marché de la réparation englobe l’Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique). En termes de revenus, les États-Unis ont dominé la part de marché nord-américaine de la maintenance et de la réparation de machines lourdes. Les États-Unis détiennent la plus grande part du marché nord-américain de l’entretien et de la réparation de machines lourdes en raison de l’augmentation des activités de construction et de la croissance de l’industrie minière. La production du secteur de la construction aux États-Unis était évaluée à environ 2 090 milliards de dollars américains en décembre 2023, soit une augmentation de 1 840 milliards de dollars américains par rapport à décembre 2022. Le secteur de la construction est le principal contributeur à l’utilisation de machines et d’équipements lourds qui nécessitent des réparations et des réparations régulières. entretien. Les équipements et machines utilisés dans les industries de la construction comprennent les chargeuses-pelleteuses, les excavatrices, les niveleuses, les rouleaux compresseurs et les finisseurs d'asphalte, les chariots télescopiques, les grues, les chariots élévateurs et les plates-formes élévatrices. Ces machines et équipements nécessitent des réparations et un entretien réguliers pour fonctionner efficacement. Avec l’essor des secteurs de l’agriculture et de la construction aux États-Unis, la demande de services de réparation et d’entretien a connu une immense croissance. Les principaux acteurs proposant des services de réparation et de maintenance de machines lourdes ont connu une croissance significative de leurs revenus en raison de la demande accrue dans les secteurs de la construction et de l'agriculture. Par exemple, Mader Group, un fournisseur de services et de réparation de machines lourdes basé aux États-Unis, a déclaré un chiffre d'affaires annuel de 608,8 millions de dollars américains en 2023, contre 402,1 millions de dollars américains par rapport à 2022. Cette croissance exponentielle est due à l'énorme demande de les industries de la construction, des mines et de la fabrication.
En outre, le secteur manufacturier est un contributeur majeur à la croissance du marché américain de l'entretien et de la réparation de machines lourdes. Selon la National Association of Manufacturers (NAM), l’industrie manufacturière représentait environ 10,70 % de la production totale aux États-Unis, évaluée à environ 2,52 billions de dollars américains en 2022. Une telle croissance de l’industrie manufacturière et une augmentation rapide des activités de construction à travers les États-Unis ont créé une demande massive de services d'entretien et de réparation de machines lourdes.
Le Mexique connaît une croissance modérée en raison de la demande croissante des secteurs de l'automobile, des mines et de l'agriculture. Le secteur automobile au Mexique a contribué à hauteur de 3,5 % au PIB du pays et à environ 20 % de la valeur de son PIB manufacturier. L'investissement total des entreprises allemandes, japonaises et sud-coréennes au Mexique a atteint 13,3 milliards de dollars américains en 2021. La croissance des volumes de production de véhicules mexicains et une augmentation de la demande de composants automobiles de la part des constructeurs et fournisseurs de véhicules d'origine américains et canadiens stimulent l'Amérique du Nord. marché de l’entretien et de la réparation de machinerie lourde. Le Mexique est le septième constructeur mondial de véhicules de tourisme, produisant plus de 3 millions de véhicules par an. L’industrie automobile nécessite plusieurs types de machines et d’équipements lourds. Cet équipement nécessite une réparation et un entretien réguliers. Les entreprises mexicaines proposent des services de réparation et de maintenance à plusieurs fabricants d'équipements de construction et d'exploitation minière tels que le groupe Volvo, Caterpillar, Komatsu Ltd., Terex Corporation, Hitachi Construction Machinery, Doosan Infracore, CNH Industrial, JC Bamford, Liebherr Group et Atlas Copco. . L&H Industrial, Hardwick Machinery, Heavy Haulers et WW Williams proposent des services de réparation, de reconstruction et de maintenance pour toute machinerie lourde, assemblage d'équipement ou composant.
En outre, les secteurs de la construction et de la fabrication connaissent une croissance rapide. au Mexique, ce qui est l'un des facteurs contribuant à la taille croissante du marché nord-américain de l'entretien et de la réparation de machines lourdes. Selon l'Organisation internationale du commerce, la valeur du secteur de la construction est passée de 102,88 milliards de dollars américains en 2022 à 120,58 milliards de dollars américains en 2023.
Analyse des acteurs clés :
United Rentals Inc., Hydrauliques Continental Inc., Wajax Corp., PSI Repair Service Inc., Halton Hydraulic Ltd., Select Fluid Power Ltd., RHK Hydraulic Cylindre Services Inc., Gir Del Hydraulic Services, Centre Hydraulique GMB Inc. et Simplex Location d'outils Inc. font partie des principaux acteurs présentés dans le rapport sur le marché nord-américain de la maintenance et de la réparation de machines lourdes. Le rapport inclut des perspectives de croissance à la lumière des tendances actuelles du marché nord-américain de l'entretien et de la réparation de machines lourdes et des facteurs déterminants qui influencent le marché.
Développements récents :
Les stratégies inorganiques et organiques sont fortement adoptées par entreprises sur le marché. Ces initiatives de marché constituent une stratégie adoptée par les entreprises pour étendre leur présence à travers le monde et répondre à la demande croissante des clients. Les entreprises du marché nord-américain de la maintenance et de la réparation de machines lourdes se concentrent principalement sur l’amélioration des produits et des services en intégrant des fonctionnalités et des technologies avancées dans leurs offres. Quelques développements récents par les principaux acteurs, selon leurs communiqués de presse, sont répertoriés ci-dessous :
Année
Actualités
Région
Février -2024
Hitachi Construction Machinery Americas a étendu ses opérations en ouvrant des locaux de pointe et durables aux États-Unis. Cette installation contribuera à propulser la croissance de l'entreprise à travers l'Amérique du Nord. Cela facilite le développement et la production de nouvelles machines et élève les services de machines lourdes pour ses clients.
États-Unis
Janvier 2024
Curtis Power Solutions (CPS) LLC, une filiale d'Indel Power Group, a acquis Syracuse, Independent Field Service, basé aux États-Unis. , LLC (IFS) — un fournisseur de réparation, de service et de maintenance pour les groupes électrogènes, les moteurs marins et les moteurs de machines lourdes. Cette acquisition a élargi les activités de services de vente et de réparation de produits de production d'électricité de Curtis Power Solutions (CPS) LLC. à New York, aux États-Unis.
États-Unis
Report Coverage
Revenue forecast, Company Analysis, Industry landscape, Growth factors, and Trends
Segment Covered
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Regional Scope
North America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, South & Central America
Country Scope
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Frequently Asked Questions
United Rentals Inc., Hydrauliques Continental Inc., Wajax Corp., PSI Repair Service Inc., Halton Hydraulic Ltd., Select Fluid Power Ltd., RHK Hydraulic Cylinder Services Inc., Gir Del Hydraulic Services, Centre Hydraulique GMB Inc., and Simplex Location d'outils Inc. are the key market players operating in the North America heavy machinery maintenance and repair market.
Smart cities are rapidly evolving as urbanization is increasing across North America. A smart city project involves the use of heavy machinery such as excavators, dozers, wheel loaders, and motors to perform various construction activities. There is a rise in construction activities with significant government investment toward smart city projects across North American countries such as the US and Canada.
The US manufacturers are investing in implementing innovative digital technologies such as IoT, cloud computing, predictive analytics, and artificial intelligence. The annual investment in artificial intelligence reached US$ 150 billion, and the investment in IoT technologies across the US reached US$ 250 billion per year. According to the Insight Partners Estimate in 2022, approximately 76% of manufacturers in the US are adopting various digital tools to improve productivity. A few manufacturers such as Artesis, Bulk Equipment Corporation and others are utilizing predictive maintenance technology to gain information of the machines oil presence, wear and tear issues, tools change requirements on heavy machinery. According to the US Department of Energy, the use of predictive maintenance significantly improves productivity and saves additional costs of operations.
The construction sector utilizes several machinery and equipment that require regular repair and maintenance. Investments in the construction sector with government funding for infrastructure developments are rapidly growing. Per the US Census Bureau, in 2021, the construction sector spending in the US increased from US$ 854.4 billion in 2010 to US$ 1.51 trillion in 2021. The construction sector utilizes several equipment and types of heavy machinery and vehicles such as dozers, excavators, compact track loaders, tractors, skid steers, motor graders, and trenchers.
The List of Companies - North America Heavy Machinery Maintenance and Repair Market
- United Rentals Inc.
- Hydrauliques Continental Inc.
- Wajax Corp.
- PSI Repair Service Inc.
- Halton Hydraulic Ltd.
- Select Fluid Power Ltd.
- RHK Hydraulic Cylinder Services Inc.
- Gir Del Hydraulic Services
- Centre Hydraulique GMB Inc.
- Simplex Location d'outils Inc.
The Insight Partners performs research in 4 major stages: Data Collection & Secondary Research, Primary Research, Data Analysis and Data Triangulation & Final Review.
- Data Collection and Secondary Research:
As a market research and consulting firm operating from a decade, we have published and advised several client across the globe. First step for any study will start with an assessment of currently available data and insights from existing reports. Further, historical and current market information is collected from Investor Presentations, Annual Reports, SEC Filings, etc., and other information related to company’s performance and market positioning are gathered from Paid Databases (Factiva, Hoovers, and Reuters) and various other publications available in public domain.
Several associations trade associates, technical forums, institutes, societies and organization are accessed to gain technical as well as market related insights through their publications such as research papers, blogs and press releases related to the studies are referred to get cues about the market. Further, white papers, journals, magazines, and other news articles published in last 3 years are scrutinized and analyzed to understand the current market trends.
- Primary Research:
The primarily interview analysis comprise of data obtained from industry participants interview and answers to survey questions gathered by in-house primary team.
For primary research, interviews are conducted with industry experts/CEOs/Marketing Managers/VPs/Subject Matter Experts from both demand and supply side to get a 360-degree view of the market. The primary team conducts several interviews based on the complexity of the markets to understand the various market trends and dynamics which makes research more credible and precise.
A typical research interview fulfils the following functions:
- Provides first-hand information on the market size, market trends, growth trends, competitive landscape, and outlook
- Validates and strengthens in-house secondary research findings
- Develops the analysis team’s expertise and market understanding
Primary research involves email interactions and telephone interviews for each market, category, segment, and sub-segment across geographies. The participants who typically take part in such a process include, but are not limited to:
- Industry participants: VPs, business development managers, market intelligence managers and national sales managers
- Outside experts: Valuation experts, research analysts and key opinion leaders specializing in the electronics and semiconductor industry.
Below is the breakup of our primary respondents by company, designation, and region:
Once we receive the confirmation from primary research sources or primary respondents, we finalize the base year market estimation and forecast the data as per the macroeconomic and microeconomic factors assessed during data collection.
- Data Analysis:
Once data is validated through both secondary as well as primary respondents, we finalize the market estimations by hypothesis formulation and factor analysis at regional and country level.
- Macro-Economic Factor Analysis:
We analyse macroeconomic indicators such the gross domestic product (GDP), increase in the demand for goods and services across industries, technological advancement, regional economic growth, governmental policies, the influence of COVID-19, PEST analysis, and other aspects. This analysis aids in setting benchmarks for various nations/regions and approximating market splits. Additionally, the general trend of the aforementioned components aid in determining the market's development possibilities.
- Country Level Data:
Various factors that are especially aligned to the country are taken into account to determine the market size for a certain area and country, including the presence of vendors, such as headquarters and offices, the country's GDP, demand patterns, and industry growth. To comprehend the market dynamics for the nation, a number of growth variables, inhibitors, application areas, and current market trends are researched. The aforementioned elements aid in determining the country's overall market's growth potential.
- Company Profile:
The “Table of Contents” is formulated by listing and analyzing more than 25 - 30 companies operating in the market ecosystem across geographies. However, we profile only 10 companies as a standard practice in our syndicate reports. These 10 companies comprise leading, emerging, and regional players. Nonetheless, our analysis is not restricted to the 10 listed companies, we also analyze other companies present in the market to develop a holistic view and understand the prevailing trends. The “Company Profiles” section in the report covers key facts, business description, products & services, financial information, SWOT analysis, and key developments. The financial information presented is extracted from the annual reports and official documents of the publicly listed companies. Upon collecting the information for the sections of respective companies, we verify them via various primary sources and then compile the data in respective company profiles. The company level information helps us in deriving the base number as well as in forecasting the market size.
- Developing Base Number:
Aggregation of sales statistics (2020-2022) and macro-economic factor, and other secondary and primary research insights are utilized to arrive at base number and related market shares for 2022. The data gaps are identified in this step and relevant market data is analyzed, collected from paid primary interviews or databases. On finalizing the base year market size, forecasts are developed on the basis of macro-economic, industry and market growth factors and company level analysis.
- Data Triangulation and Final Review:
The market findings and base year market size calculations are validated from supply as well as demand side. Demand side validations are based on macro-economic factor analysis and benchmarks for respective regions and countries. In case of supply side validations, revenues of major companies are estimated (in case not available) based on industry benchmark, approximate number of employees, product portfolio, and primary interviews revenues are gathered. Further revenue from target product/service segment is assessed to avoid overshooting of market statistics. In case of heavy deviations between supply and demand side values, all thes steps are repeated to achieve synchronization.
We follow an iterative model, wherein we share our research findings with Subject Matter Experts (SME’s) and Key Opinion Leaders (KOLs) until consensus view of the market is not formulated – this model negates any drastic deviation in the opinions of experts. Only validated and universally acceptable research findings are quoted in our reports.
We have important check points that we use to validate our research findings – which we call – data triangulation, where we validate the information, we generate from secondary sources with primary interviews and then we re-validate with our internal data bases and Subject matter experts. This comprehensive model enables us to deliver high quality, reliable data in shortest possible time.
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