Tamaño del mercado de la logística por contrato de subcontratación, participación, tendencias, análisis de crecimiento y pronóstico para 2031

El tamaño del mercado de logística por contrato de subcontratación fue de US$ 221.48 mil millones en 2024 y se espera que alcance los US$ 364.82 mil millones para 2031. Se estima que el tamaño del mercado de logística por contrato de subcontratación registrará una CAGR del 7,6% durante 2025-2031.

Análisis del mercado de la logística por contrato de subcontratación

La logística contractual externalizada (LCF) consiste en delegar funciones logísticas a proveedores externos que gestionan y ejecutan la logística integrada en nombre de una empresa. Normalmente, abarca el transporte de entrada y salida, el almacenamiento, la gestión de inventario y el cumplimiento de pedidos. Además, pueden incluirse operaciones de valor añadido como el embalaje, el montaje y la logística inversa. El objetivo de externalizar estas funciones es permitir que una empresa se concentre en su actividad principal, beneficiándose al mismo tiempo de las habilidades, las instalaciones y la tecnología de un proveedor logístico profesional.

Descripción general del mercado de la logística por contrato de subcontratación

La industria global de la logística en cadena se ha expandido notablemente en los últimos años como resultado de las complejidades de la cadena de suministro, el proceso de globalización y, como era de esperar, las crecientes expectativas de los clientes de entregas más rápidas y adaptables. Empresas de diversos sectores, como el comercio minorista, el comercio electrónico, la automoción, los bienes de consumo, la electrónica y la industria farmacéutica, recurren a proveedores de logística externos para gestionar sus operaciones de forma eficiente, reducir sus cargas operativas y mejorar sus niveles de servicio. Una de las características más destacadas de este mercado es su amplia gama de servicios, personalizados y únicos para cada industria. Los principales proveedores no solo ofrecen soluciones, sino que también integran tecnología, utilizan infraestructura especializada y combinan su experiencia para brindar servicios integrales.

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Mercado de la logística por contrato de subcontratación: Perspectivas estratégicas

Impulsores y oportunidades del mercado de la logística contractual subcontratada

Factores impulsores del mercado:

• Rentabilidad y Previsibilidad de Costos: La externalización de la logística ayuda a una empresa a convertir los costos fijos en variables, lo que significa que la empresa invierte menos dinero en capital y asume menos riesgo financiero. Por otro lado, los proveedores de logística por contrato pueden aprovechar las economías de escala, ofrecer precios estables y permitir a los clientes aumentar o reducir su escala de forma flexible, lo que permite a las empresas limitar sus costos y, al mismo tiempo, mantener un alto nivel de eficiencia en un entorno inestable.
• Enfoque en las competencias clave: La externalización logística permite a las empresas centrarse en las actividades clave más importantes, como la innovación y el marketing. Un proveedor especializado se encargará de la parte compleja de la cadena de suministro, apoyándose en la experiencia del sector y las mejores prácticas, liberando recursos internos, mejorando la agilidad y permitiendo a las empresas mantenerse competitivas incluso si no gestionan directamente las operaciones logísticas.
• Creciente complejidad de la cadena de suministro: La complejidad de las cadenas de suministro se debe a la globalización y a la demanda omnicanal. Los proveedores de logística por contrato están preparados para gestionar estas complejidades ofreciendo una gama completa de servicios, tecnología avanzada y una red consolidada, lo que los convierte en la solución ideal para la gestión de operaciones transfronterizas y multicanal, satisfaciendo así las expectativas de los clientes en cuanto a velocidad, visibilidad y fiabilidad.

Oportunidades de mercado:

• Expansión del comercio electrónico y la venta minorista omnicanal: El crecimiento del comercio electrónico y la venta minorista omnicanal continúa impulsando la demanda de logística externalizada. Los proveedores de logística por contrato permiten a las empresas satisfacer las expectativas de los clientes, gestionar los picos de demanda y mantenerse competitivas en los cambiantes mercados minoristas, ofreciendo un cumplimiento escalable, tecnología de vanguardia y una entrega eficiente en la última milla.
• Adopción de tecnologías avanzadas: Las tecnologías avanzadas ofrecen oportunidades para que los proveedores de logística por contrato aumenten su eficiencia y visibilidad. La automatización, la IA, el IoT y el análisis de datos mejoran la precisión, la previsión y la toma de decisiones, permitiendo así a los clientes disfrutar de una logística de alto rendimiento sin realizar una gran inversión en tecnología.
• Sostenibilidad y Logística Verde: La sostenibilidad genera una creciente demanda de soluciones logísticas verdes. Los proveedores de logística por contrato contribuyen a alcanzar los objetivos ambientales mediante la optimización de rutas, almacenes energéticamente eficientes y transporte de bajas emisiones. La externalización permite a las empresas reducir su huella de carbono y obtener una ventaja competitiva sin realizar grandes inversiones de capital.

Análisis de segmentación del informe de mercado de logística por contrato de subcontratación

El mercado de externalización de logística por contrato se divide en diferentes segmentos para ofrecer una visión más clara de su funcionamiento, su potencial de crecimiento y las últimas tendencias. A continuación, se presenta el enfoque de segmentación estándar utilizado en los informes del sector:

Por tipo de servicio:

• Almacenamiento y distribución: El almacenamiento y la distribución externalizados abarcan el almacenamiento, la gestión logística y los servicios de valor añadido. Este segmento, afectado principalmente por la volatilidad del comercio electrónico, convierte los costes fijos en variables y, al mismo tiempo, ofrece características como capacidad escalable, sistemas avanzados de gestión de almacenes (WMS), automatización y niveles de servicio bajo control.
• Gestión del Transporte: Las actividades de una gestión de transporte externalizada incluyen la búsqueda de transportistas, la planificación de rutas, la auditoría de carga y la entrega de última milla. Mediante el uso de sistemas de gestión del transporte (TMS) y redes de transportistas, los proveedores de logística externos (3PL) reducen los costos de transporte, mejoran la confiabilidad y ofrecen capacidad flexible para flujos de envío complejos, de gran volumen o transfronterizos.
• Logística de posventa: La logística de posventa es el segmento de mayor crecimiento entre los subcontratados, e incluye repuestos, devoluciones, reparaciones y reacondicionamiento. Los 3PL garantizan altos niveles de servicio mediante la implementación de TI especializada y la optimización del inventario. Esto los convierte en la columna vertebral de las industrias automotriz y electrónica. Además, facilitan la sostenibilidad mediante la reparación y el reciclaje.
• Otros: El segmento "Otros" se refiere a servicios de valor añadido e intensivos en conocimiento, como aduanas, aplazamiento, consultoría, torres de control y análisis. Si bien los ingresos de este segmento son relativamente bajos, reviste importancia estratégica, ya que facilita el proceso de externalización integral, proporciona mayor visibilidad y planificación avanzada sin necesidad de desarrollar capacidades internas.

Por industria:

• Comercio minorista y comercio electrónico
• Automotor
• Industrial y manufacturero
• Farmacia y atención médica
• Bienes de consumo y electrónica
• Aeroespacial y defensa
• Otros

Por geografía:

• América del norte
• Europa
• Asia Pacífico
• Sudamerica
• Oriente Medio y África

Perspectivas regionales del mercado de logística por contrato de subcontratación

Los analistas de The Insight Partners han explicado detalladamente las tendencias regionales y los factores que influyen en el mercado de la externalización de la logística contractual durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos y la geografía del mercado de la externalización de la logística contractual en Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África, y Sudamérica y Centroamérica.

Alcance del informe de mercado de logística por contrato de subcontratación

Densidad de actores del mercado de la logística contractual de subcontratación: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

El mercado de la externalización de la logística contractual está en rápido crecimiento, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y un mayor conocimiento de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Análisis de la cuota de mercado de la logística contractual de subcontratación por geografía

El mercado de externalización de logística por contrato tiene participaciones variables en las distintas regiones, con América del Norte y Europa a la cabeza gracias a sus cadenas de suministro consolidadas. Sin embargo, Asia Pacífico es la región de mayor crecimiento, debido a la expansión del comercio electrónico, el crecimiento de la manufactura y la creciente demanda de tecnología, lo que permite soluciones logísticas escalables.

A continuación se muestra un resumen de la cuota de mercado y las tendencias por región:

1. América del Norte

• Cuota de mercado: El mercado más grande, especialmente en EE. UU., debido al fuerte crecimiento industrial.
• Factores clave:
  • Fuerte demanda de soluciones 3PL escalables en el comercio electrónico, el comercio minorista y la fabricación.
  • La externalización de la logística transfronteriza hacia México está aumentando
• Tendencias: Subcontratación basada en tecnología

2. Europa

• Cuota de mercado: Mercado de logística externalizada grande y maduro, fuerte en Alemania, Reino Unido, Francia y Benelux.
• Factores clave:
  • Entorno regulatorio complejo que favorece a los 3PL especializados.
  • Altas necesidades de comercio transfronterizo y distribución entre múltiples países.
• Tendencias: Subcontratación orientada a la sostenibilidad

3. Asia Pacífico

• Cuota de mercado: el mercado regional de más rápido crecimiento impulsado por la rápida industrialización y el dominio de la fabricación de vehículos
• Factores clave:
  • Rápido crecimiento del comercio electrónico y la manufactura en China, India y el Sudeste Asiático.
  • Las PYMES subcontratan cada vez más la logística para evitar gastos de capital elevados
• Tendencias: Pasar de la subcontratación básica del transporte a una logística contractual avanzada basada en tecnología

4. Oriente Medio y África

• Cuota de mercado: Mercado emergente de logística por contrato subcontratada, centrado en el CCG y Sudáfrica.
• Factores clave:
  • Diversificación económica y desarrollo de centros comerciales
  • Ampliación de zonas francas, puertos y centros de distribución regionales

• Tendencias: Creciente dependencia de 3PL internacionales y redes de cumplimiento localizadas.

5. América del Sur

• Cuota de mercado: Mercado en desarrollo de logística tercerizada, liderado por Brasil y Chile.
• Factores clave:
  • Crecimiento en los sectores automotriz, agroindustrial y de bienes de consumo
  • Creciente necesidad de reducir la complejidad y los costos logísticos
• Tendencias: Aumento de las asociaciones entre proveedores locales y empresas globales de logística por contrato.

Densidad de actores del mercado de la logística contractual de subcontratación: comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

Densidad media del mercado y competencia

El panorama competitivo está determinado por actores establecidos como Deutsche Post AG, FedEx Corp, GXO Logistics Inc. y United Parcel Service Inc. Los actores regionales y de nicho también están contribuyendo en diferentes regiones.

Este alto nivel de competencia impulsa a las empresas a destacar ofreciendo:

• Diseño de red sustentable: rediseño de redes de almacenamiento y transporte subcontratadas para reducir el consumo de energía, las emisiones y las pérdidas de procesos, ayudando así a los clientes a cumplir con sus requisitos ESG y regulatorios.
• Implementación de WMS, TMS y torres de control unificados que estén habilitados para sensores de IoT, telemática y análisis para brindar visibilidad en tiempo real, monitoreo de condiciones y mantenimiento predictivo para flotas subcontratadas de múltiples clientes.
• Creación de microcentros de cumplimiento y diseños de almacenes modulares y escalables que se pueden implementar rápidamente en sitios existentes o abandonados, lo que permite una incorporación más rápida, un escalamiento en temporada alta y una capacidad de respuesta omnicanal para los clientes.

Oportunidades y movimientos estratégicos

• Colaboraciones en ecosistemas: Los proveedores de logística por contrato colaboran con proveedores de automatización, robótica, IA e IoT. Como resultado, desarrollan almacenes inteligentes multicliente, torres de control digitales y centros logísticos integrados fácilmente replicables en las redes de los clientes.
• Los 3PL están implementando soluciones de automatización modulares, prediseñadas y prefabricadas, como sistemas de transporte, AS/RS, selección robótica y celdas de embalaje para facilitar la rápida incorporación de clientes, la capacidad escalable y la reconfiguración flexible de sus instalaciones subcontratadas.
• Cuando se combinan con inteligencia artificial y análisis avanzados, estos datos se utilizan como base para el mantenimiento predictivo, la optimización dinámica de la mano de obra y la asignación de espacios, la planificación de la capacidad basada en la demanda y la mejora continua del rendimiento, mejorando así la confiabilidad del servicio, el tiempo de actividad y la rentabilidad para los clientes de logística subcontratada.

Descargo de responsabilidad: Las empresas enumeradas anteriormente no están clasificadas en ningún orden particular.

Otras empresas analizadas durante el curso de la investigación:

1. Nippon Express Co. Ltd.
2. GEODIS S.A.
3. Sistema Ryder Inc.
4. CMA CGM SA
5. DSV AS
6. Kuehne + Nagel International AG

Noticias y desarrollos recientes del mercado de logística por contrato de subcontratación

• GXO Logistics anunció un acuerdo. GXO Logistics, Inc. anunció la firma de un acuerdo plurianual con Sky Italia, empresa líder en medios y entretenimiento en Italia y líder europeo en entretenimiento. El acuerdo implica la gestión de la cadena de suministro de Sky desde el almacén de GXO en Colleferro, donde se almacenarán los productos Business Core de Sky (decodificadores y routers) y la línea Glass (Smart TV), así como todo el merchandising relacionado con la marca Sky y sus series.
• FedEx anunció la apertura de nuevas estaciones: Federal Express Corporation (FedEx) anunció la apertura de una nueva estación en Brest. Gracias a su ubicación privilegiada cerca del centro de la ciudad, esta nueva infraestructura, fruto de una inversión de más de 700.000 dólares estadounidenses, refuerza la posición estratégica de FedEx en la región. Permite operaciones de recogida y entrega más rápidas y eficientes en todo el norte de Bretaña.

Informe de mercado sobre subcontratación de logística contractual: cobertura y resultados

El informe "Tamaño y pronóstico del mercado de logística por contrato de externalización (2021-2031)" ofrece un análisis detallado del mercado que abarca las siguientes áreas:

• Tamaño del mercado de logística por contrato de subcontratación y pronóstico a nivel global, regional y nacional para todos los segmentos clave cubiertos bajo el alcance
• Tendencias del mercado de subcontratación de logística por contrato, así como dinámicas como impulsores, restricciones y oportunidades
• Análisis PEST y FODA detallado
• Análisis del mercado de subcontratación de logística contractual que abarca tendencias clave, marco global y regional, actores principales, regulaciones y desarrollos recientes del mercado.
• Análisis del panorama industrial y de la competencia que abarca la concentración del mercado, el análisis de mapas de calor, los actores destacados y los desarrollos recientes para el mercado de logística por contrato de subcontratación.
• Perfiles detallados de empresas  

Gerente de Investigación

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

Testimonios

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RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

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JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

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JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

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DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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