Marché de l'externalisation logistique contractuelle : taille, part de marché, tendances, analyse de croissance et prévisions jusqu'en 2031

Le marché de la logistique externalisée représentait 221,48 milliards de dollars américains en 2024 et devrait atteindre 364,82 milliards de dollars américains d'ici 2031. On estime que ce marché enregistrera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,6 % entre 2025 et 2031.

Analyse du marché de l'externalisation des contrats logistiques

L'externalisation de la logistique (OCL) consiste à déléguer des fonctions logistiques à des prestataires tiers qui gèrent et exécutent la logistique intégrée pour le compte d'une entreprise. Généralement, cela inclut le transport amont et aval, l'entreposage, la gestion des stocks et le traitement des commandes. Des opérations à valeur ajoutée telles que le conditionnement, l'assemblage et la logistique inverse peuvent également être intégrées. L'objectif de l'externalisation de ces fonctions est de permettre à une entreprise de se concentrer sur son cœur de métier tout en bénéficiant des compétences, des installations et des technologies d'un prestataire logistique professionnel.

Aperçu du marché de l'externalisation de la logistique contractuelle

Le secteur de la logistique de la chaîne mondiale a connu une expansion remarquable ces dernières années, sous l'effet de la complexité croissante des chaînes d'approvisionnement, de la mondialisation et, sans surprise, des attentes grandissantes des clients en matière de livraisons plus rapides et plus flexibles. Les entreprises de divers secteurs, tels que la distribution, le e-commerce, l'automobile, les biens de consommation, l'électronique et l'industrie pharmaceutique, font appel à des prestataires logistiques tiers pour optimiser leurs opérations, alléger leurs charges opérationnelles et améliorer la qualité de leurs services. L'une des caractéristiques les plus marquantes de ce marché réside dans la grande variété de services proposés, adaptés aux spécificités de chaque secteur. Les principaux prestataires offrent non seulement des solutions, mais intègrent également des technologies, utilisent des infrastructures spécialisées et mettent en commun leur savoir-faire pour fournir des services complets de bout en bout.

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Marché de l'externalisation logistique contractuelle : perspectives stratégiques

Facteurs et opportunités du marché de la logistique contractuelle externalisée

Facteurs de marché :

• Optimisation et prévisibilité des coûts : l’externalisation de la logistique permet à une entreprise de transformer ses coûts fixes en coûts variables, ce qui réduit ses investissements et ses risques financiers. Les prestataires logistiques contractuels, quant à eux, bénéficient d’économies d’échelle, proposent des prix stables et offrent une grande flexibilité aux clients pour adapter leurs besoins à la hausse ou à la baisse. Ainsi, les entreprises peuvent maîtriser leurs coûts tout en maintenant un haut niveau d’efficacité, même dans un environnement instable.
• Se concentrer sur les compétences clés : l’externalisation logistique permet aux entreprises de se recentrer sur leurs activités essentielles, telles que l’innovation et le marketing. Un prestataire spécialisé prend en charge la partie complexe de la chaîne d’approvisionnement, en s’appuyant sur son expertise sectorielle et les meilleures pratiques, ce qui permet de libérer des ressources internes, d’accroître l’agilité et de maintenir la compétitivité des entreprises, même si elles ne gèrent pas directement leurs opérations logistiques.
• Complexité croissante des chaînes d'approvisionnement : La mondialisation et la demande omnicanale ont engendré une complexification des chaînes d'approvisionnement. Les prestataires logistiques contractuels sont parfaitement préparés à relever ce défi grâce à une gamme complète de services, des technologies de pointe et un réseau performant. Ils constituent ainsi le partenaire idéal pour la gestion des opérations transfrontalières et multicanales et répondent aux attentes des clients en matière de rapidité, de visibilité et de fiabilité.

Opportunités de marché :

• Expansion du e-commerce et du commerce omnicanal : La croissance du e-commerce et du commerce omnicanal continue d’alimenter la demande en matière de logistique externalisée. Les prestataires logistiques sous contrat permettent aux entreprises de répondre aux attentes de leurs clients, de gérer les pics de demande et de rester compétitives sur des marchés du détail en constante évolution, grâce à une capacité de traitement des commandes modulable, des technologies de pointe et une livraison du dernier kilomètre efficace.
• Adoption des technologies avancées : Les technologies avancées offrent aux prestataires logistiques contractuels la possibilité d’accroître leur efficacité et leur visibilité. L’automatisation, l’IA, l’IoT et l’analyse des données améliorent la précision, les prévisions et la prise de décision, permettant ainsi aux clients de bénéficier d’une logistique performante sans investissement technologique important.
• Développement durable et logistique verte : le développement durable engendre une demande croissante de solutions logistiques vertes. Les prestataires logistiques contribuent à la réalisation des objectifs environnementaux en optimisant les itinéraires, en utilisant des entrepôts économes en énergie et en privilégiant les transports à faibles émissions. L’externalisation permet aux entreprises de réduire leur empreinte carbone et d’acquérir un avantage concurrentiel sans investissement majeur.

Analyse de segmentation du rapport sur le marché de l'externalisation de la logistique contractuelle

Le marché de l'externalisation logistique contractuelle est divisé en différents segments afin de mieux comprendre son fonctionnement, son potentiel de croissance et les dernières tendances. Voici l'approche de segmentation standard utilisée dans les rapports sectoriels :

Par type de service :

• Entreposage et distribution : L’externalisation de l’entreposage et de la distribution englobe le stockage, la préparation de commandes et les services à valeur ajoutée. Ce segment, fortement influencé par la volatilité du commerce électronique, transforme les coûts fixes en coûts variables et offre simultanément des avantages tels que la capacité modulable, des systèmes de gestion d’entrepôt (WMS) performants, l’automatisation et un contrôle précis des niveaux de service.
• Gestion des transports : Les activités d’un service de gestion des transports externalisé comprennent la sélection des transporteurs, la planification des itinéraires, l’audit du fret et la livraison du dernier kilomètre. Grâce aux systèmes de gestion des transports (TMS) et aux réseaux de transporteurs, les prestataires logistiques tiers (3PL) réduisent les coûts de fret, améliorent la fiabilité et offrent une capacité flexible pour les flux d’expédition complexes, volumineux ou transfrontaliers.
• Logistique après-vente : La logistique après-vente est le segment externalisé qui connaît la croissance la plus rapide. Elle englobe les pièces détachées, les retours, les réparations et la remise à neuf. Les prestataires logistiques (3PL) garantissent un niveau de service élevé grâce à la mise en œuvre de solutions informatiques spécialisées et à l’optimisation des stocks. Ce facteur en fait un pilier des industries automobile et électronique. De plus, ils favorisent le développement durable par la réparation et le recyclage.
• Autres : Ce segment regroupe les services à forte valeur ajoutée et à forte intensité de connaissances, tels que les douanes, le report d’événements, le conseil, les tours de contrôle et l’analyse de données. Bien que son chiffre d’affaires soit relativement faible, il revêt une importance stratégique car il facilite l’externalisation de bout en bout, offre une meilleure visibilité et permet une planification avancée sans nécessiter le développement de compétences internes.

Par secteur d'activité :

• Commerce de détail et commerce électronique
• Automobile
• Industrie et fabrication
• Industrie pharmaceutique et santé
• Biens de consommation et électronique
• Aérospatiale et défense
• Autres

Par géographie :

• Amérique du Nord
• Europe
• Asie-Pacifique
• Amérique du Sud
• Moyen-Orient et Afrique

Analyses régionales du marché de l'externalisation logistique contractuelle

Les analystes de The Insight Partners ont analysé en détail les tendances régionales et les facteurs influençant le marché de la logistique contractuelle externalisée tout au long de la période prévisionnelle. Cette section aborde également les segments et la répartition géographique de ce marché en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu'en Amérique du Sud et centrale.

Rapport sur le marché de l'externalisation de la logistique contractuelle : portée

Densité des acteurs du marché de la logistique contractuelle externalisée : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Le marché de l'externalisation logistique contractuelle connaît une croissance rapide, portée par une demande croissante des utilisateurs finaux. Cette demande est alimentée par l'évolution des préférences des consommateurs, les progrès technologiques et une meilleure connaissance des avantages du produit. Face à cette demande grandissante, les entreprises diversifient leur offre, innovent pour répondre aux besoins des consommateurs et tirent parti des tendances émergentes, ce qui stimule la croissance du marché.

Analyse des parts de marché de l'externalisation de la logistique contractuelle par zone géographique

Le marché de la logistique externalisée se répartit différemment selon les régions, l'Amérique du Nord et l'Europe étant en tête grâce à la maturité de leurs chaînes d'approvisionnement. Cependant, la région Asie-Pacifique affiche la croissance la plus rapide, portée par l'essor du commerce électronique, la croissance du secteur manufacturier et la demande croissante de technologies permettant de proposer des solutions logistiques évolutives.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des parts de marché et des tendances par région :

1. Amérique du Nord

• Part de marché : Le plus grand marché, notamment aux États-Unis, grâce à une forte croissance industrielle.
• Facteurs clés :
  • Forte demande de solutions 3PL évolutives dans les secteurs du commerce électronique, de la vente au détail et de la fabrication.
  • La relocalisation vers le Mexique accroît la logistique externalisée transfrontalière.
• Tendances : Externalisation axée sur la technologie

2. Europe

• Part de marché : Marché de la logistique externalisée vaste et mature, fortement implanté en Allemagne, au Royaume-Uni, en France et au Benelux.
• Facteurs clés :
  • Un environnement réglementaire complexe qui favorise les prestataires logistiques tiers spécialisés.
  • Besoins importants en matière de commerce transfrontalier et de distribution dans plusieurs pays.
• Tendances : Externalisation axée sur le développement durable

3. Asie-Pacifique

• Part de marché : Marché régional à la croissance la plus rapide, tiré par une industrialisation rapide et la domination du secteur de la fabrication automobile.
• Facteurs clés :
  • Croissance rapide du commerce électronique et de la production manufacturière en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.
  • Les PME externalisent de plus en plus leur logistique pour éviter des investissements initiaux élevés.
• Tendances : Passage de l'externalisation de transport de base à la logistique contractuelle avancée et technologique

4. Moyen-Orient et Afrique

• Part de marché : Marché émergent de la logistique contractuelle externalisée, centré sur les pays du Golfe et l'Afrique du Sud.
• Facteurs clés :
  • diversification économique et développement des pôles commerciaux
  • Expansion des zones franches, des ports et des centres de distribution régionaux

• Tendances : Dépendance croissante à l'égard des prestataires logistiques internationaux et des réseaux de distribution locaux.

5. Amérique du Sud

• Part de marché : Marché de la logistique externalisée en développement, mené par le Brésil et le Chili.
• Facteurs clés :
  • Croissance dans les secteurs de l'automobile, de l'agroalimentaire et des biens de consommation
  • Nécessité croissante de réduire la complexité et les coûts logistiques
• Tendances : Augmentation des partenariats entre les prestataires locaux et les entreprises mondiales de logistique contractuelle.

Densité des acteurs du marché de la logistique contractuelle externalisée : comprendre son impact sur la dynamique des entreprises

Densité et concurrence du marché moyen

Le paysage concurrentiel est façonné par des acteurs établis tels que Deutsche Post AG, FedEx Corp, GXO Logistics Inc. et United Parcel Service Inc. Des acteurs régionaux et de niche contribuent également dans différentes régions.

Ce niveau élevé de concurrence incite les entreprises à se démarquer en proposant :

• Conception de réseaux durables : repenser les réseaux d’entrepôts et de transport externalisés afin de réduire la consommation d’énergie, les émissions et les pertes de processus, aidant ainsi les clients à respecter leurs exigences en matière d’ESG et de réglementation.
• Mise en œuvre de systèmes WMS, TMS et de tours de contrôle unifiés, compatibles avec les capteurs IoT, la télématique et l'analyse, pour assurer une visibilité en temps réel, une surveillance de l'état et une maintenance prédictive pour les flottes externalisées multi-clients.
• Création de micro-centres de distribution et d'entrepôts modulaires et évolutifs pouvant être rapidement déployés sur des sites existants ou des friches industrielles, permettant ainsi une intégration plus rapide, une adaptation aux pics d'activité et aux saisons, et une réactivité omnicanale pour les clients.

Opportunités et initiatives stratégiques

• Partenariats écosystémiques : les prestataires logistiques contractuels collaborent avec des fournisseurs de solutions d’automatisation, de robotique, d’IA et d’IoT. Ils développent ainsi des entrepôts intelligents multi-clients, des tours de contrôle numériques et des plateformes logistiques intégrées facilement reproductibles au sein des réseaux clients.
• Les prestataires logistiques (3PL) mettent en œuvre des solutions d'automatisation modulaires et pré-conçues telles que des systèmes de navette, des systèmes de stockage et de récupération automatisés (AS/RS), des systèmes de prélèvement robotisés et des cellules d'emballage afin de faciliter l'intégration rapide des clients, une capacité évolutive et une reconfiguration flexible de leurs installations externalisées.
• Combinées à l'IA et à l'analyse avancée, ces données servent de base à la maintenance prédictive, à l'optimisation dynamique de la main-d'œuvre et de l'affectation des ressources, à la planification des capacités en fonction de la demande et à l'amélioration continue des performances, ce qui améliore la fiabilité du service, la disponibilité et la rentabilité pour les clients de la logistique externalisée.

Avertissement : Les entreprises mentionnées ci-dessus ne sont classées dans aucun ordre particulier.

Autres entreprises analysées au cours de la recherche :

1. Nippon Express Co Ltd.
2. GEODIS SA
3. Ryder System Inc.
4. CMA CGM SA
5. DSV AS
6. Kuehne + Nagel International AG

Actualités et développements récents du marché de l'externalisation logistique contractuelle

• GXO Logistics annonce un accord : GXO Logistics, Inc. a annoncé la signature d'un accord pluriannuel avec Sky Italia, leader italien des médias et du divertissement, et acteur majeur du divertissement en Europe. Cet accord porte sur la gestion de la chaîne d'approvisionnement de Sky depuis l'entrepôt GXO de Colleferro, où seront stockés les produits Sky Business Core (décodeurs et routeurs), la gamme Glass (Smart TV), ainsi que tous les produits dérivés liés à la marque Sky et aux séries télévisées.
• FedEx annonce l'ouverture d'un nouveau centre de tri à Brest. Grâce à son emplacement privilégié à proximité du centre-ville, cette nouvelle infrastructure, fruit d'un investissement de plus de 700 000 dollars américains, renforce la position stratégique de FedEx dans la région. Elle permet des opérations de collecte et de livraison plus rapides et plus efficaces dans toute la Bretagne du Nord.

Rapport sur le marché de l'externalisation de la logistique contractuelle : couverture et livrables

Le rapport « Taille et prévisions du marché de la logistique contractuelle externalisée (2021-2031) » fournit une analyse détaillée du marché couvrant les domaines suivants :

• Taille et prévisions du marché de l'externalisation des contrats logistiques aux niveaux mondial, régional et national pour tous les segments clés couverts par le périmètre de l'étude
• Tendances du marché de l'externalisation logistique contractuelle, ainsi que sa dynamique (facteurs moteurs, contraintes et opportunités)
• Analyse PEST et SWOT détaillée
• Analyse du marché de l'externalisation des contrats logistiques : tendances clés, cadre mondial et régional, principaux acteurs, réglementations et évolutions récentes du marché
• Analyse du paysage industriel et de la concurrence, incluant la concentration du marché, l'analyse par carte thermique, les principaux acteurs et les développements récents du marché de la logistique contractuelle externalisée.
• Profils d'entreprise détaillés  

Responsable de recherche

Naveen Chittaragi

vice-président,
Étude de marché et conseil

Naveen est un professionnel expérimenté des études de marché et du conseil, fort de plus de 9 ans d'expertise dans des projets personnalisés, syndiqués et de conseil. Actuellement vice-président associé, il a géré avec succès les parties prenantes tout au long de la chaîne de valeur des projets et a rédigé plus de 100 rapports de recherche et plus de 30 missions de conseil. Son expertise couvre des projets industriels et gouvernementaux, contribuant significativement à la réussite de ses clients et à la prise de décision fondée sur les données.

Naveen est titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et communication de la VTU, Karnataka, et d'un MBA en marketing et opérations de l'Université de Manipal. Membre actif de l'IEEE depuis 9 ans, il a participé à des conférences et des colloques techniques et s'est porté volontaire au niveau des sections et des régions. Avant d'occuper ce poste, il a travaillé comme consultant stratégique associé chez IndustryARC et comme consultant en serveurs industriels chez Hewlett Packard (HP Global).

Témoignages

Le rapport sur le marché des systèmes SCADA d'Insight Partners est complet et fournit des informations précieuses sur les tendances actuelles et les prévisions. L'équipe a fait preuve d'un grand professionnalisme, d'une grande réactivité et d'un grand soutien tout au long du projet. Nous sommes très satisfaits et recommandons vivement leurs services.

RAN KEDEM Partenaire, Reali Technologies LTD

J'ai demandé un rapport sur un marché logiciel très spécifique et l'équipe l'a produit en quelques jours. Les informations étaient très pertinentes et bien présentées. J'ai ensuite demandé des modifications et des ajouts au rapport. L'équipe a de nouveau été très réactive et j'ai reçu le rapport final en moins d'une semaine.

JEAN-HERVÉ JENN Président, Future Analytica

Nous avons collaboré avec The Insight Partners pour une importante étude de marché et des prévisions. Ils nous ont fourni une vision claire des opportunités et des risques, ce qui nous a aidés à élaborer nos plans. Leurs recherches étaient faciles à utiliser et basées sur des données solides. Elles nous ont permis de prendre des décisions éclairées et en toute confiance. Nous les recommandons vivement.

PIYUSH NAGPAL Vice-président principal, Feux de route mondiaux

Insight Partners a réalisé une étude de marché pertinente et bien structurée, avec une solide expertise du domaine. Son équipe a fait preuve de professionnalisme et de réactivité tout au long du projet. Son site web convivial a facilité l'accès aux rapports sectoriels. Nous recommandons vivement ses services d'études fiables et de haute qualité.

YUKIHIKO ADACHI PDG, Bleu profond, LLC.

C'est la première fois que j'achète une étude de marché auprès de The Insight Partners. J'étais un peu hésitant au début, mais j'ai consulté leur site web et me suis senti plus à l'aise pour prendre le risque d'acheter une étude de marché. Je suis entièrement satisfait de la qualité du rapport et du service client. J'avais plusieurs questions et commentaires concernant le rapport initial, mais après quelques échanges par e-mail avec leur analyste, je pense avoir obtenu un rapport qui pourra alimenter notre processus de planification stratégique. Merci beaucoup pour votre temps et pour avoir rendu cette expérience positive. Je recommanderai sans hésiter vos services et vous serez mon premier contact lorsque nous aurons besoin de données de marché supplémentaires.

JOHN SUZUKI Président-directeur général, administrateur du conseil d'administration, BK Technologies

Je tiens à vous remercier pour votre soutien et le professionnalisme dont vous avez fait preuve lors du traitement de ma demande d'informations concernant le marché des dispositifs de diagnostic in vitro (DIV) pour les maladies infectieuses au Nigéria. J'apprécie votre patience, vos conseils et votre volonté d'offrir une réduction, ce qui nous a finalement permis de conclure un accord. Je me réjouis de collaborer à nouveau avec The Insight Partners, grâce à l'impression que vous m'avez laissée suite à cette première rencontre.

DR CHIJIOKE DIRECTEUR GÉNÉRAL D'ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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