아웃소싱 계약 물류 시장 규모, 점유율, 트렌드, 성장 분석 및 2031년까지의 전망

아웃소싱 계약 물류 시장 규모는 2024년 2,214억 8천만 달러였으며, 2031년에는 3,648억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 아웃소싱 계약 물류 시장 규모는 2025년부터 2031년까지 연평균 7.6%의 성장률을 기록할 것으로 추정됩니다.

아웃소싱 계약 물류 시장 분석

아웃소싱 계약 물류(OCL)는 기업을 대신하여 통합 물류를 관리하고 실행하는 제3자 공급업체에 물류 기능을 위임하는 것입니다. 일반적으로 입출고 운송, 창고 보관, 재고 관리 및 주문 처리 등이 포함됩니다. 또한 포장, 조립 및 반품 물류와 같은 부가 가치 작업도 포함될 수 있습니다. 이러한 기능을 아웃소싱하는 목적은 기업이 핵심 사업에 집중하면서 전문 물류 공급업체의 기술, 시설 및 역량을 활용할 수 있도록 하는 것입니다.

아웃소싱 계약 물류 시장 개요

전 세계 물류 산업은 공급망의 복잡성, 세계화 과정, 그리고 당연히 더욱 빠르고 유연한 배송에 대한 고객 기대치 증가로 인해 지난 몇 년간 눈부신 성장을 이루었습니다. 소매, 전자상거래, 자동차, 소비재, 전자제품, 제약 등 다양한 분야의 기업들은 효율적인 운영 관리, 운영 부담 경감, 서비스 수준 향상을 위해 제3자 물류(TPL) 제공업체를 활용하고 있습니다. 이 시장의 가장 두드러진 특징 중 하나는 다양한 산업 분야에 맞춘 맞춤형 서비스가 폭넓게 제공된다는 점입니다. 최고의 TPL 제공업체들은 단순히 솔루션을 제공하는 데 그치지 않고, 기술 통합, 특수 인프라 활용, 그리고 노하우를 결합하여 완벽한 엔드투엔드 서비스를 제공합니다.

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아웃소싱 계약 물류 시장: 전략적 분석

아웃소싱 계약 물류 시장 동인 및 기회

시장 동인:

• 비용 효율성 및 비용 예측 가능성: 물류 아웃소싱은 기업이 고정 비용을 변동 비용으로 전환하는 데 도움을 주어 자본 지출을 줄이고 재정적 위험을 낮출 수 있도록 합니다. 계약 물류 제공업체는 규모의 경제를 활용하고 안정적인 가격을 제공하며 고객이 유연하게 규모를 확장하거나 축소할 수 있도록 지원함으로써 기업이 비용을 절감하는 동시에 불안정한 환경에서도 높은 효율성을 유지할 수 있도록 합니다.
• 핵심 역량에 집중: 물류 아웃소싱을 통해 기업은 혁신 및 마케팅과 같이 가장 중요한 핵심 활동에 집중할 수 있습니다. 전문 공급업체가 업계 전문 지식과 모범 사례를 바탕으로 복잡한 공급망 부분을 담당하여 내부 자원을 활용하고 민첩성을 향상시키며, 기업이 직접 물류 운영을 관리하지 않더라도 경쟁력을 유지할 수 있도록 지원합니다.
• 점점 더 복잡해지는 공급망: 세계화와 옴니채널 수요 증가로 공급망이 복잡해지고 있습니다. 계약 물류 제공업체는 포괄적인 서비스, 첨단 기술, 그리고 잘 구축된 네트워크를 제공하여 이러한 복잡성을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 국경을 넘나드는 다채널 운영 관리에 최적화된 솔루션을 제공하며, 속도, 투명성, 신뢰성에 대한 고객의 기대를 충족합니다.

시장 기회:

• 전자상거래 및 옴니채널 소매의 확장: 전자상거래와 옴니채널 소매의 성장은 아웃소싱 물류에 대한 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다. 계약 물류 제공업체는 확장 가능한 주문 처리, 최첨단 기술, 효율적인 최종 배송을 제공함으로써 기업이 고객 기대치를 충족하고, 성수기 수요에 대응하며, 변화하는 소매 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 지원합니다.
• 첨단 기술 도입: 첨단 기술은 계약 물류 제공업체에게 효율성과 가시성을 높일 수 있는 기회를 제공합니다. 자동화, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 및 데이터 분석은 정확성, 예측 및 의사결정 능력을 향상시켜 고객이 막대한 기술 투자 없이도 고성능 물류 서비스를 누릴 수 있도록 합니다.
• 지속가능성과 친환경 물류: 지속가능성에 대한 요구가 증가함에 따라 친환경 물류 솔루션에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 위탁 물류 제공업체는 경로 최적화, 에너지 효율적인 창고 운영, 저공해 운송 등을 통해 환경 목표 달성을 지원합니다. 아웃소싱은 기업이 막대한 자본 투자 없이 탄소 발자국을 줄이고 경쟁 우위를 확보할 수 있는 효과적인 방법입니다.

아웃소싱 계약 물류 시장 보고서 세분화 분석

아웃소싱 계약 물류 시장은 시장의 작동 방식, 성장 잠재력 및 최신 트렌드를 보다 명확하게 파악할 수 있도록 여러 부문으로 나뉩니다. 아래는 산업 보고서에서 일반적으로 사용되는 시장 세분화 방식입니다.

서비스 유형별:

• 창고 보관 및 유통: 아웃소싱 창고 보관 및 유통은 보관, 주문 처리 및 부가 가치 서비스를 포괄합니다. 주로 전자상거래의 변동성에 영향을 받는 이 분야는 고정 비용을 가변 비용으로 전환하는 동시에 확장 가능한 용량, 고급 창고 관리 시스템(WMS), 자동화 및 관리 가능한 서비스 수준과 같은 기능을 제공합니다.
• 운송 관리: 아웃소싱된 운송 관리 활동에는 운송업체 선정, 경로 계획, 화물 검증 및 최종 배송이 포함됩니다. 제3자 물류(3PL) 제공업체는 운송 관리 시스템(TMS)과 운송업체 네트워크를 활용하여 운송 비용을 절감하고 신뢰성을 높이며 복잡하고 대량의 화물 또는 국경을 넘는 운송 흐름에 유연한 역량을 제공합니다.
• 애프터마켓 물류: 애프터마켓 물류는 아웃소싱 분야 중 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 예비 부품, 반품, 수리 및 재정비를 포함합니다. 3PL(제3자 물류) 업체는 전문적인 IT 시스템 구현과 재고 최적화를 통해 높은 수준의 서비스 제공을 보장합니다. 이러한 요소 덕분에 3PL 업체는 자동차 및 전자 산업의 핵심적인 역할을 담당합니다. 또한, 수리 및 재활용을 통해 지속가능성 실현에도 기여합니다.
• 기타: 기타 부문은 통관, 연기, 컨설팅, 관제탑, 분석과 같은 부가가치 및 지식 집약적 서비스를 의미합니다. 이 부문의 매출 규모는 상대적으로 작지만, 엔드 투 엔드 아웃소싱 프로세스를 용이하게 하고, 가시성을 높이며, 내부 역량 구축 없이도 고급 계획을 수립할 수 있도록 지원한다는 점에서 전략적으로 중요합니다.

산업별:

• 소매 및 전자상거래
• 자동차
• 산업 및 제조
• 제약 및 의료
• 소비재 및 전자제품
• 항공우주 및 방위산업
• 기타

지리학별:

• 북아메리카
• 유럽
• 아시아 태평양
• 남아메리카
• 중동 및 아프리카

아웃소싱 계약 물류 시장 지역별 분석

인사이트 파트너스의 분석가들은 예측 기간 동안 아웃소싱 계약 물류 시장에 영향을 미치는 지역별 동향과 요인을 자세히 설명했습니다. 이 섹션에서는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 및 중앙아메리카를 아우르는 아웃소싱 계약 물류 시장 세그먼트와 지역별 분석도 다룹니다.

아웃소싱 계약 물류 시장 보고서 범위

아웃소싱 계약 물류 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

아웃소싱 계약 물류 시장은 소비자 선호도 변화, 기술 발전, 제품 이점 인식 제고 등 여러 요인으로 인한 최종 사용자 수요 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 기업들은 제품 및 서비스 제공 범위를 확대하고, 소비자 요구를 충족하기 위한 혁신을 추진하며, 새로운 트렌드를 활용하여 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.

아웃소싱 계약 물류 시장 점유율 분석 (지역별)

아웃소싱 계약 물류 시장은 지역별로 점유율이 다르며, 북미와 유럽은 성숙한 공급망 덕분에 선두를 달리고 있습니다. 그러나 아시아 태평양 지역은 전자상거래 확장, 제조업 성장, 그리고 확장 가능한 물류 솔루션을 가능하게 하는 기술 수요 증가에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

다음은 지역별 시장 점유율 및 동향 요약입니다.

1. 북미

• 시장 점유율: 강력한 산업 성장에 힘입어 특히 미국에서 가장 큰 시장을 차지하고 있습니다.
• 주요 동인:
  • 전자상거래, 소매업, 제조업 분야에서 확장 가능한 3PL 솔루션에 대한 수요가 높습니다.
  • 멕시코로의 근거리 운송(니어쇼어링)이 증가하면서 국경을 넘는 아웃소싱 물류가 늘어나고 있습니다.
• 트렌드: 기술 주도형 아웃소싱

2. 유럽

• 시장 점유율: 규모가 크고 성숙한 아웃소싱 물류 시장으로, 독일, 영국, 프랑스, ​​베네룩스 국가에서 강세를 보이고 있습니다.
• 주요 동인:
  • 복잡한 규제 환경이 전문 3PL 업체에 유리하게 작용하고 있다.
  • 높은 국경 간 무역량과 다국가 유통 수요.
• 트렌드: 지속가능성 중심의 아웃소싱

3. 아시아 태평양

• 시장 점유율: 급속한 산업화와 자동차 제조업의 지배력에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역 시장
• 주요 동인:
  • 중국, 인도 및 동남아시아의 전자상거래 및 제조업의 급속한 성장.
  • 중소기업들은 높은 자본 지출을 피하기 위해 물류를 아웃소싱하는 사례가 늘고 있다.
• 트렌드: 기본적인 운송 아웃소싱에서 첨단 기술 기반 계약 물류로의 전환

4. 중동 및 아프리카

• 시장 점유율: GCC 국가 및 남아프리카공화국을 중심으로 성장하고 있는 아웃소싱 계약 물류 시장.
• 주요 동인:
  • 경제 다각화 및 무역 중심지 개발
  • 자유무역지대, 항만 및 지역 유통 센터의 확장

• 동향: 국제 3PL 업체 및 현지화된 물류 네트워크에 대한 의존도 증가.

5. 남미

• 시장 점유율: 브라질과 칠레가 주도하는 아웃소싱 물류 시장이 성장하고 있습니다.
• 주요 동인:
  • 자동차, 농업 및 소비재 분야의 성장
  • 물류 복잡성과 비용을 줄여야 할 필요성이 증가하고 있습니다.
• 동향: 지역 공급업체와 글로벌 계약 물류 회사 간의 파트너십 증가.

아웃소싱 계약 물류 시장 참여자 밀도: 비즈니스 역학에 미치는 영향 이해

중간 정도의 시장 밀도 및 경쟁

경쟁 구도는 도이치 포스트, 페덱스, GXO 로지스틱스, 유나이티드 파셀 서비스 등과 같은 기존 업체들에 의해 형성됩니다. 지역 업체 및 틈새 시장 업체들도 여러 지역에서 활발하게 활동하고 있습니다.

이처럼 치열한 경쟁 속에서 기업들은 다음과 같은 차별화된 서비스를 제공함으로써 두각을 나타내야 합니다.

• 지속 가능한 네트워크 설계: 아웃소싱된 창고 및 운송 네트워크를 재설계하여 에너지 소비, 배출량 및 공정 손실을 줄임으로써 고객이 ESG 및 규제 요건을 충족할 수 있도록 지원합니다.
• 사물인터넷(IoT) 센서, 텔레매틱스 및 분석 기능을 갖춘 통합 WMS, TMS 및 관제탑을 구현하여 여러 고객사의 아웃소싱 차량 관리 시스템에 대한 실시간 가시성, 상태 모니터링 및 예측 유지보수를 제공합니다.
• 기존 부지 또는 개발된 부지에 신속하게 설치할 수 있는 소규모 물류 센터 및 모듈식 확장형 창고 설계를 통해 고객의 빠른 온보딩, 성수기 및 시즌별 규모 확장, 옴니채널 대응력을 지원합니다.

기회와 전략적 움직임

• 생태계 파트너십: 계약 물류 제공업체들은 자동화, 로봇 공학, 인공지능(AI), 사물 인터넷(IoT) 분야의 공급업체들과 협력하고 있습니다. 그 결과, 고객 네트워크 전반에 걸쳐 쉽게 복제 가능한 스마트 다중 고객 창고, 디지털 관제탑, 통합 물류 허브를 개발하고 있습니다.
• 3PL 업체들은 신속한 고객 온보딩, 확장 가능한 용량, 아웃소싱 시설의 유연한 재구성을 용이하게 하기 위해 셔틀 시스템, 자동 창고 시스템(AS/RS), 로봇 피킹 및 포장 셀과 같은 모듈식 사전 설계 자동화 솔루션을 도입하고 있습니다.
• 이 데이터는 AI 및 고급 분석과 결합되어 예측 유지보수, 동적 인력 및 슬롯 최적화, 수요 중심 용량 계획, 지속적인 성능 개선의 기반으로 사용되므로 아웃소싱 물류 고객의 서비스 신뢰성, 가동 시간 및 비용 효율성이 향상됩니다.

면책 조항: 위에 나열된 회사들은 특정 순서대로 순위가 매겨진 것이 아닙니다.

연구 과정에서 분석된 다른 회사들은 다음과 같습니다.

1. 일본 특송 주식회사
2. 지오디스 SA
3. 라이더 시스템 주식회사
4. CMA CGM SA
5. DSV AS
6. Kuehne + Nagel International AG

아웃소싱 계약 물류 시장 뉴스 및 최근 동향

• GXO Logistics는 이탈리아 최고의 미디어 및 엔터테인먼트 기업이자 유럽 엔터테인먼트 업계를 선도하는 Sky Italia와 다년간의 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 계약에 따라 GXO Logistics는 콜레페로에 위치한 Sky 물류 창고에서 Sky의 핵심 제품(디코더 및 라우터)과 Glass 라인(스마트 TV)은 물론 Sky 브랜드 및 TV 시리즈 관련 모든 상품의 공급망을 관리하게 됩니다.
• 페덱스, 브레스트 신규 지점 개설 발표 - 페덱스(FedEx)는 브레스트에 새로운 지점을 개설했다고 발표했습니다. 도심 인근의 최적의 입지를 자랑하는 이 새로운 시설은 70만 달러 이상의 투자를 통해 구축되었으며, 페덱스의 지역 내 전략적 입지를 강화합니다. 이를 통해 브르타뉴 북부 전역에서 더욱 빠르고 효율적인 물류 수거 및 배송이 가능해집니다.

아웃소싱 계약 물류 시장 보고서 범위 및 제공 내용

"아웃소싱 계약 물류 시장 규모 및 전망(2021~2031)" 보고서는 다음과 같은 영역을 포함하여 시장에 대한 자세한 분석을 제공합니다.

• 본 보고서의 범위에 포함된 모든 주요 부문에 대한 글로벌, 지역 및 국가별 아웃소싱 계약 물류 시장 규모 및 전망
• 아웃소싱 계약 물류 시장 동향과 함께 시장 동인, 제약 요인, 기회 등의 시장 역학을 살펴봅니다.
• 상세한 PEST 및 SWOT 분석
• 아웃소싱 계약 물류 시장 분석에서는 주요 동향, 글로벌 및 지역 프레임워크, 주요 업체, 규제 및 최근 시장 동향을 다룹니다.
• 아웃소싱 계약 물류 시장의 산업 환경 및 경쟁 분석에는 시장 집중도, 히트맵 분석, 주요 업체 및 최근 동향이 포함됩니다.
• 상세 기업 프로필  

연구 관리자

나빈 치타라기

부통령,
시장 조사 및 컨설팅

나빈은 맞춤형, 신디케이트 및 컨설팅 프로젝트 전반에 걸쳐 9년 이상의 전문 지식을 보유한 시장 조사 및 컨설팅 전문가입니다. 현재 부사장으로 재직 중이며, 프로젝트 가치 사슬 전반의 이해관계자들을 성공적으로 관리해 왔으며, 100편 이상의 연구 보고서와 30건 이상의 컨설팅 업무를 수행했습니다. 그는 산업 및 정부 프로젝트 전반에 걸쳐 다양한 업무를 수행하며 고객 성공과 데이터 기반 의사 결정에 크게 기여하고 있습니다.

나빈은 카르나타카주 VTU에서 전자통신 공학 학위를, 마니팔 대학교에서 마케팅 및 운영 MBA를 취득했습니다. 그는 9년 동안 IEEE 회원으로 활발하게 활동하며 컨퍼런스, 기술 심포지엄에 참여하고 지역 및 지역 차원에서 자원봉사 활동을 해왔습니다. 현재 직책을 맡기 전에는 IndustryARC에서 준전략 컨설턴트로, 휴렛팩커드(HP Global)에서 산업용 서버 컨설턴트로 근무했습니다.

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장-에르브 젠 의장, 퓨처 애널리티카

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피유시 나그팔 수석 부사장, 하이빔 글로벌

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존 스즈키 사장 겸 최고 경영자, 이사회 이사, BK 테크놀로지스

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치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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