Dimensioni del mercato dell'outsourcing logistico contrattuale, quota, tendenze, analisi della crescita e previsioni entro il 2031

Nel 2024, il mercato della logistica contrattuale in outsourcing aveva un valore di 221,48 miliardi di dollari USA e si prevede che raggiungerà i 364,82 miliardi di dollari USA entro il 2031. Si stima che il mercato della logistica contrattuale in outsourcing registrerà un CAGR del 7,6% nel periodo 2025-2031.

Analisi del mercato dell'outsourcing della logistica contrattuale

La logistica contrattuale in outsourcing (OCL) consiste nella delega di funzioni logistiche a fornitori terzi che gestiscono ed eseguono la logistica integrata per conto di un'azienda. In genere, sono inclusi il trasporto in entrata e in uscita, l'immagazzinamento, la gestione dell'inventario e l'evasione degli ordini. Possono inoltre essere incluse operazioni a valore aggiunto come imballaggio, assemblaggio e logistica inversa. L'obiettivo dell'outsourcing di tali funzioni è consentire a un'azienda di concentrarsi sul proprio core business, beneficiando al contempo delle competenze, delle strutture e della tecnologia di un fornitore di servizi logistici professionale.

Panoramica del mercato dell'outsourcing della logistica contrattuale

Il settore della logistica a catena a livello mondiale ha registrato una notevole espansione negli ultimi anni, a causa della complessità della supply chain, del processo di globalizzazione e, prevedibilmente, delle crescenti aspettative dei clienti per consegne più rapide e flessibili. Le aziende di vari settori, come il commercio al dettaglio, l'e-commerce, l'automotive, i beni di consumo, l'elettronica e il farmaceutico, si stanno rivolgendo a fornitori terzi di servizi logistici per gestire le proprie operazioni in modo efficiente, ridurre gli oneri operativi e aumentare i livelli di servizio. Una delle caratteristiche più importanti di questo mercato è la sua ampia gamma di servizi, personalizzati e unici per diversi settori. I principali fornitori non si limitano a offrire soluzioni, ma integrano anche tecnologie, utilizzano infrastrutture specializzate e combinano il loro know-how per fornire servizi end-to-end completi.

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Mercato della logistica contrattuale in outsourcing: approfondimenti strategici

Driver e opportunità del mercato dell'outsourcing logistico contrattuale

Fattori trainanti del mercato:

• Efficienza e prevedibilità dei costi: l'outsourcing logistico aiuta un'azienda a trasformare i costi fissi in costi variabili, il che significa che l'azienda spende meno in capitale e si assume meno rischi finanziari. I fornitori di servizi logistici a contratto, d'altra parte, possono sfruttare le economie di scala, offrire prezzi stabili e consentire ai clienti di aumentare o diminuire la propria capacità produttiva in modo flessibile, consentendo così alle aziende di limitare i costi e allo stesso tempo mantenere un elevato livello di efficienza in un contesto instabile.
• Concentrarsi sulle competenze chiave: l'outsourcing logistico consente alle aziende di concentrarsi sulle attività chiave più importanti, come l'innovazione e il marketing. Un fornitore specializzato si occuperà della parte complessa della supply chain, basandosi sulle competenze del settore e sulle best practice, liberando le risorse interne, migliorando l'agilità e consentendo alle aziende di rimanere competitive anche se non gestiscono direttamente le operazioni logistiche.
• Crescente complessità della supply chain: la complessità delle supply chain è dovuta alla globalizzazione e alla domanda omnicanale. I fornitori di servizi logistici contrattuali sono pronti a gestire queste complessità offrendo una gamma completa di servizi, tecnologie avanzate e una rete consolidata, rappresentando la soluzione ideale per la gestione delle operazioni transfrontaliere e multicanale e soddisfacendo le aspettative dei clienti in termini di velocità, visibilità e affidabilità.

Opportunità di mercato:

• Espansione dell'e-commerce e del commercio al dettaglio omnicanale: la crescita dell'e-commerce e del commercio al dettaglio omnicanale continua a stimolare la domanda di logistica esternalizzata. I fornitori di servizi logistici a contratto consentono alle aziende di soddisfare le aspettative dei clienti, gestire i picchi di domanda e rimanere competitive nei mercati al dettaglio in evoluzione, offrendo un servizio di evasione degli ordini scalabile, tecnologie all'avanguardia ed efficiente consegna dell'ultimo miglio.
• Adozione di tecnologie avanzate: le tecnologie avanzate offrono ai fornitori di servizi di logistica contrattuale l'opportunità di aumentare l'efficienza e la visibilità. Automazione, intelligenza artificiale, IoT e analisi dei dati migliorano l'accuratezza, le previsioni e il processo decisionale, consentendo ai clienti di usufruire di una logistica ad alte prestazioni senza dover effettuare ingenti investimenti tecnologici.
• Sostenibilità e logistica verde: la sostenibilità porta a una crescente domanda di soluzioni logistiche ecosostenibili. I fornitori di servizi logistici a contratto contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali implementando l'ottimizzazione dei percorsi, magazzini ad alta efficienza energetica e trasporti a basse emissioni. L'outsourcing è un modo per le aziende di ridurre la propria impronta di carbonio e ottenere un vantaggio competitivo senza dover effettuare ingenti investimenti di capitale.

Analisi della segmentazione del rapporto di mercato sulla logistica contrattuale in outsourcing

Il mercato dell'outsourcing logistico contrattuale è suddiviso in diversi segmenti per offrire una visione più chiara del suo funzionamento, del suo potenziale di crescita e delle ultime tendenze. Di seguito è riportato l'approccio di segmentazione standard utilizzato nei report di settore:

Per tipo di servizio:

• Magazzinaggio e distribuzione: i servizi di magazzinaggio e distribuzione esternalizzati comprendono stoccaggio, evasione degli ordini e servizi a valore aggiunto. Questo segmento, influenzato principalmente dalla volatilità dell'e-commerce, è un segmento che sostanzialmente trasforma i costi fissi in variabili e offre contemporaneamente funzionalità quali capacità scalabile, sistemi avanzati di gestione del magazzino (WMS), automazione e livelli di servizio sotto controllo.
• Gestione dei trasporti: le attività di una gestione dei trasporti esternalizzata includono la ricerca dei vettori, la pianificazione dei percorsi, la verifica delle merci e la consegna dell'ultimo miglio. Grazie all'utilizzo di sistemi di gestione dei trasporti (TMS) e reti di vettori, i fornitori di servizi logistici terzi (3PL) riducono i costi di trasporto, migliorano l'affidabilità e offrono capacità flessibili per flussi di spedizione complessi, ad alto volume o transfrontalieri.
• Logistica post-vendita: la logistica post-vendita è il segmento in più rapida crescita tra quelli esternalizzati e comprende ricambi, resi, riparazioni e ricondizionamenti. I 3PL garantiscono il raggiungimento di elevati livelli di servizio attraverso l'implementazione di IT specializzati e l'ottimizzazione delle scorte. Questo fattore li rende la spina dorsale dei settori automobilistico ed elettronico. Inoltre, favoriscono la sostenibilità attraverso la riparazione e il riciclo.
• Altri: il segmento "Altri" si riferisce a servizi a valore aggiunto e ad alta intensità di conoscenza, come servizi doganali, rinvii, consulenza, torri di controllo e analisi. Sebbene il fatturato di questo segmento sia relativamente contenuto, riveste un'importanza strategica in quanto facilita il processo di esternalizzazione end-to-end, offre una migliore visibilità e una pianificazione avanzata senza la necessità di sviluppare competenze interne.

Per settore:

• Commercio al dettaglio e commercio elettronico
• Automobilistico
• Industriale e manifatturiero
• Farmaceutica e sanità
• Beni di consumo ed elettronica
• Aerospaziale e difesa
• Altri

Per geografia:

• America del Nord
• Europa
• Asia Pacifico
• Sud America
• Medio Oriente e Africa

Approfondimenti regionali sul mercato della logistica contrattuale in outsourcing

Le tendenze e i fattori regionali che hanno influenzato il mercato dell'outsourcing logistico contrattuale durante il periodo di previsione sono stati ampiamente spiegati dagli analisti di The Insight Partners. Questa sezione analizza anche i segmenti e la geografia del mercato dell'outsourcing logistico contrattuale in Nord America, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e Africa, America Meridionale e Centrale.

Ambito del rapporto di mercato sulla logistica contrattuale in outsourcing

Densità degli attori del mercato della logistica contrattuale in outsourcing: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali

Il mercato dell'outsourcing logistico contrattuale è in rapida crescita, trainato dalla crescente domanda degli utenti finali, dovuta a fattori quali l'evoluzione delle preferenze dei consumatori, i progressi tecnologici e una maggiore consapevolezza dei vantaggi del prodotto. Con l'aumento della domanda, le aziende stanno ampliando la propria offerta, innovando per soddisfare le esigenze dei consumatori e sfruttando le tendenze emergenti, alimentando ulteriormente la crescita del mercato.

Analisi della quota di mercato dell'outsourcing logistico contrattuale per area geografica

Il mercato dell'outsourcing logistico contrattuale presenta quote diverse nelle varie regioni, con Nord America ed Europa in testa grazie alle loro supply chain mature. Tuttavia, l'Asia-Pacifico è la regione in più rapida crescita, attribuibile all'espansione dell'e-commerce, alla crescita della produzione e alla crescente domanda di tecnologia, che consente soluzioni logistiche scalabili.

Di seguito è riportato un riepilogo delle quote di mercato e delle tendenze per regione:

1. Nord America

• Quota di mercato: il mercato più grande, soprattutto negli Stati Uniti, grazie alla forte crescita industriale.
• Fattori chiave:
  • Forte domanda di soluzioni 3PL scalabili da parte di e-commerce, vendita al dettaglio e produzione.
  • Il nearshoring in Messico sta aumentando la logistica esternalizzata transfrontaliera
• Tendenze: esternalizzazione guidata dalla tecnologia

2. Europa

• Quota di mercato: mercato della logistica esternalizzata ampio e maturo, forte in Germania, Regno Unito, Francia e Benelux
• Fattori chiave:
  • Contesto normativo complesso che favorisce i 3PL specializzati.
  • Elevate esigenze di commercio transfrontaliero e distribuzione multinazionale.
• Tendenze: esternalizzazione orientata alla sostenibilità

3. Asia Pacifico

• Quota di mercato: mercato regionale in più rapida crescita, guidato dalla rapida industrializzazione e dal predominio della produzione di veicoli
• Fattori chiave:
  • Rapida crescita dell'e-commerce e della produzione manifatturiera in Cina, India e nel Sud-est asiatico.
  • Le PMI esternalizzano sempre più la logistica per evitare elevati investimenti in conto capitale
• Tendenze: passaggio dall'esternalizzazione dei trasporti di base alla logistica contrattuale avanzata e basata sulla tecnologia

4. Medio Oriente e Africa

• Quota di mercato: mercato emergente della logistica contrattuale esternalizzata, incentrato su GCC e Sudafrica.
• Fattori chiave:
  • Diversificazione economica e sviluppo del polo commerciale
  • Espansione delle zone franche, dei porti e dei centri di distribuzione regionali

• Tendenze: crescente dipendenza da 3PL internazionali e reti di evasione degli ordini localizzate.

5. Sud America

• Quota di mercato: sviluppo del mercato della logistica esternalizzata, guidato da Brasile e Cile.
• Fattori chiave:
  • Crescita nei settori automobilistico, agroalimentare e dei beni di consumo
  • Crescente necessità di ridurre la complessità e i costi della logistica
• Tendenze: aumento delle partnership tra fornitori locali e aziende globali di logistica contrattuale.

Densità degli attori del mercato della logistica contrattuale in outsourcing: comprendere il suo impatto sulle dinamiche aziendali

Densità di mercato media e concorrenza

Il panorama competitivo è plasmato da attori affermati come Deutsche Post AG, FedEx Corp, GXO Logistics Inc. e United Parcel Service Inc. Anche attori regionali e di nicchia stanno dando il loro contributo in diverse regioni.

Questo elevato livello di concorrenza spinge le aziende a distinguersi offrendo:

• Progettazione di reti sostenibili: riprogettazione di magazzini e reti di trasporto esternalizzate per ridurre il consumo energetico, le emissioni e le perdite di processo, aiutando così i clienti a soddisfare i requisiti ESG e normativi.
• Implementazione di WMS, TMS e torri di controllo unificati, dotati di sensori IoT, telematica e analisi, per fornire visibilità in tempo reale, monitoraggio delle condizioni e manutenzione predittiva per flotte multi-cliente esternalizzate.
• Creazione di microcentri di evasione ordini e progetti di magazzini modulari e scalabili che possono essere rapidamente implementati in siti esistenti o dismessi, consentendo così un onboarding più rapido, un ridimensionamento stagionale nei periodi di punta e una reattività omnicanale per i clienti.

Opportunità e mosse strategiche

• Partnership ecosistemiche: i fornitori di servizi logistici a contratto stanno collaborando con i fornitori di automazione, robotica, intelligenza artificiale e IoT. Di conseguenza, stanno sviluppando magazzini intelligenti multi-cliente, torri di controllo digitali e hub logistici integrati facilmente replicabili nelle reti dei clienti.
• I 3PL stanno implementando soluzioni di automazione modulari e pre-ingegnerizzate, come sistemi shuttle, AS/RS, picking robotizzato e celle di imballaggio, per facilitare l'inserimento rapido dei clienti, la capacità scalabile e la riconfigurazione flessibile delle loro strutture esternalizzate.
• Se combinati con l'intelligenza artificiale e l'analisi avanzata, questi dati vengono utilizzati come base per la manutenzione predittiva, l'ottimizzazione dinamica del lavoro e dello slotting, la pianificazione della capacità in base alla domanda e il miglioramento continuo delle prestazioni, migliorando così l'affidabilità del servizio, i tempi di attività e l'efficienza dei costi per i clienti della logistica esternalizzata.

Disclaimer: le aziende elencate sopra non sono classificate in un ordine particolare.

Altre aziende analizzate nel corso della ricerca:

1. Nippon Express Co Ltd.
2. GEODIS SA
3. Ryder System Inc.
4. CMA CGM SA
5. DSV AS
6. Kuehne + Nagel International AG

Notizie e sviluppi recenti del mercato della logistica contrattuale in outsourcing

• GXO Logistics annuncia un accordo - GXO Logistics, Inc. ha annunciato la firma di un accordo pluriennale con Sky Italia, azienda leader in Italia nel settore media e intrattenimento e leader europeo dell'intrattenimento. L'accordo prevede la gestione della supply chain di Sky dal magazzino GXO di Colleferro, dove saranno stoccati i prodotti Business Core di Sky (decoder e router) e la linea Glass (Smart TV), oltre a tutto il merchandising relativo al marchio Sky e alle serie TV.
• FedEx ha annunciato l'apertura di nuove stazioni - Federal Express Corporation (FedEx) ha annunciato l'apertura di una nuova stazione a Brest. Grazie alla sua posizione privilegiata vicino al centro città, questa nuova infrastruttura, frutto di un investimento di oltre 700.000 dollari, rafforza la posizione strategica di FedEx nella regione. Consente operazioni di ritiro e consegna più rapide ed efficienti in tutta la Bretagna settentrionale.

Copertura e risultati del rapporto sul mercato della logistica contrattuale in outsourcing

Il rapporto "Outsourcing Contract Logistics Market Size and Forecast (2021–2031)" fornisce un'analisi dettagliata del mercato che copre le seguenti aree:

• Dimensioni e previsioni del mercato della logistica contrattuale in outsourcing a livello globale, regionale e nazionale per tutti i segmenti chiave coperti dall'ambito
• Tendenze del mercato della logistica contrattuale in outsourcing, nonché dinamiche quali fattori trainanti, vincoli e opportunità
• Analisi PEST e SWOT dettagliate
• Analisi del mercato della logistica contrattuale in outsourcing che copre le tendenze chiave, il quadro globale e regionale, i principali attori, le normative e i recenti sviluppi del mercato
• Analisi del panorama industriale e della concorrenza che copre la concentrazione del mercato, l'analisi della mappa termica, i principali attori e gli sviluppi recenti per il mercato della logistica contrattuale in outsourcing
• Profili aziendali dettagliati  

Responsabile della ricerca

Naveen Chittaragi

Vizepräsident,
Ricerca di mercato e consulenza

Naveen è un professionista esperto in ricerche di mercato e consulenza con oltre 9 anni di esperienza in progetti personalizzati, sindacati e di consulenza. Attualmente Vicepresidente Associato, ha gestito con successo gli stakeholder lungo l'intera catena del valore del progetto e ha redatto oltre 100 report di ricerca e oltre 30 incarichi di consulenza. Il suo lavoro spazia tra progetti industriali e governativi, contribuendo in modo significativo al successo dei clienti e al processo decisionale basato sui dati.

Naveen ha conseguito una laurea in Ingegneria Elettronica e delle Comunicazioni presso la VTU, Karnataka, e un MBA in Marketing e Operations presso la Manipal University. È membro attivo dell'IEEE da 9 anni, partecipando a conferenze, simposi tecnici e svolgendo attività di volontariato sia a livello di sezione che regionale. Prima del suo attuale ruolo, ha lavorato come Consulente Strategico Associato presso IndustryARC e come Consulente Server Industriali presso Hewlett Packard (HP Global).

Testimonianze

Il report di mercato sui sistemi SCADA di Insight Partners è completo, con preziosi spunti sulle tendenze attuali e sulle previsioni future. Il team si è dimostrato altamente professionale, reattivo e disponibile in ogni fase del progetto. Siamo molto soddisfatti e consigliamo vivamente i loro servizi.

RAN KEDEM Partner, Reali Technologies LTDs

Ho richiesto un report su un mercato software molto specifico e il team lo ha prodotto in pochi giorni. Le informazioni erano molto pertinenti e ben presentate. Ho quindi richiesto alcune modifiche e aggiunte al report. Il team è stato ancora una volta molto reattivo e ho ricevuto il report finale in meno di una settimana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

Abbiamo collaborato con The Insight Partners per un importante studio di mercato e una previsione. Ci hanno fornito informazioni chiare su opportunità e rischi, che ci hanno aiutato a definire i nostri piani. La loro ricerca è stata facile da usare e basata su dati solidi. Ci ha aiutato a prendere decisioni intelligenti e consapevoli. Li consigliamo vivamente.

PIYUSH NAGPAL Vicepresidente senior, Abbaglianti globali

Insight Partners ha fornito ricerche di mercato approfondite e ben strutturate, con una solida competenza nel settore. Il loro team si è dimostrato professionale e reattivo in ogni fase. Il sito web intuitivo ha reso l'accesso ai report di settore semplice e immediato. Li consigliamo vivamente per servizi di ricerca affidabili e di alta qualità.

YUKIHIKO ADACHI Amministratore delegato, Deep Blue, LLC.

Questa è la prima volta che acquisto un report di mercato da The Insight Partners. Sebbene inizialmente fossi indeciso, ho visitato il loro sito web e mi sono sentito più a mio agio nell'acquistare un report di mercato. Sono completamente soddisfatto della qualità del report e del servizio clienti. Avevo diverse domande e commenti sul report iniziale, ma dopo un paio di conversazioni via email con il loro analista credo di avere un report che posso utilizzare come input per il nostro processo di pianificazione strategica. Grazie mille per aver dedicato del tempo extra e aver reso questa esperienza positiva. Consiglierò sicuramente il vostro servizio ad altri e sarete la mia prima persona a cui rivolgermi quando avremo bisogno di ulteriori dati di mercato.

GIOVANNI SUZUKI Presidente e Amministratore Delegato, Consigliere di Amministrazione, Tecnologie BK

Desidero esprimere la mia gratitudine per il supporto e la professionalità dimostrati nel rispondere alla mia richiesta di informazioni sul mercato dei dispositivi medici in vitro per malattie infettive in Nigeria. Apprezzo la vostra pazienza, la vostra guida e la vostra disponibilità a offrirmi uno sconto, che alla fine ci ha permesso di concludere l'affare. Non vedo l'ora di collaborare con The Insight Partners in futuro, grazie anche all'impressione che mi avete lasciato dopo questo primo incontro.

Dott. Chijioke AMMINISTRATORE DELEGATO DI ONYIA, PineCrest Healthcare Ltd.

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