Cuota de mercado, crecimiento y demanda del suministro eléctrico en tierra para 2034.

Se prevé que el mercado de suministro eléctrico en tierra aumente de 2510 millones de dólares en 2025 a 5830 millones de dólares en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,82 %. Este crecimiento se ve impulsado por la electrificación de los puertos, la disminución de las emisiones de los buques y la inversión en muelles conectados a la red eléctrica. La demanda de suministro eléctrico en tierra se está extendiendo a otros tipos de muelles, como los de cruceros, contenedores, buques Ro-Ro, buques navales y muelles multipropósito.

En Norteamérica, se prevé que la adopción del mercado de suministro eléctrico en tierra alcance una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) estimada entre el 8,8 % y el 9,6 %, a medida que los puertos intenten alinear sus objetivos de calidad del aire con los de los buques. El tamaño del mercado se verá influenciado por las regulaciones de emisiones en los muelles de California, la financiación gubernamental para la modernización de los puertos y las inversiones realizadas en terminales de cruceros y puertos de contenedores.

Análisis y perspectivas del mercado de suministro eléctrico en tierra

La introducción de tecnología ha evolucionado desde instalaciones puntuales en muelles de cruceros hasta la incorporación de redes de suministro eléctrico en todo el puerto, utilizando aparamenta de media tensión, transformadores, convertidores de frecuencia, gestión automatizada de cables y tecnologías de control. Las tendencias de producción actuales favorecen el uso de ensamblajes modulares, adaptaciones en contenedores e interfaces estándar compatibles con la norma IEC 80005, debido a la reducción de los plazos de instalación requeridos por los armadores y a las soluciones que facilitan la manipulación de la carga por parte de los operadores de terminales. Los proveedores de tecnología competirán en función de la fiabilidad, el tamaño reducido, la monitorización remota y el mantenimiento.

El crecimiento del mercado se verá influenciado por la aparición de clústeres portuarios en Asia, Oriente Medio y Latinoamérica, donde la financiación de la infraestructura portuaria depende cada vez más de rutas logísticas más sostenibles. En Europa y Norteamérica, las regulaciones del mercado impulsan las inversiones, mientras que las navieras garantizarán la compatibilidad de los buques para evitar problemas de acceso a los muelles. El mercado se beneficiará de las alianzas con empresas de servicios públicos, la compra de energía renovable y los proyectos de múltiples muelles que transforman los costes de cumplimiento normativo en ahorros operativos.

Alcance del informe del mercado de suministro eléctrico en tierra

Análisis del mercado de suministro eléctrico en tierra

El crecimiento se verá impulsado por las regulaciones sobre emisiones, la mitigación de la congestión portuaria y la presión de los propietarios de carga para reducir las emisiones logísticas de Alcance 3. Los armadores pueden apagar los motores auxiliares durante el atraque, reduciendo así las emisiones locales de óxido de nitrógeno, óxido de azufre, partículas y ruido. La demanda de soluciones de suministro eléctrico en tierra es mayor en los lugares donde los cruceros, portacontenedores y transbordadores permanecen en puerto durante períodos de tiempo suficientes para que las conexiones sean económicamente viables.

Las autoridades portuarias, los operadores de terminales, las empresas de servicios públicos, las empresas de ingeniería, los fabricantes de equipos, los armadores y las sociedades de clasificación son algunos de los participantes clave en la cadena de valor. La dinámica de la oferta sigue estando condicionada por los proyectos debido a la gran variabilidad en la configuración de los muelles, los niveles de voltaje, las frecuencias y los tipos de buques.

El análisis del mercado de suministro eléctrico en tierra revela un mercado altamente competitivo con diferenciación entre consorcios de electrificación y actores especializados en conexiones marítimas. Siemens AG, Schneider Electric SE, General Electric Company y Danfoss A/S ofrecen soluciones de red eléctrica, conversión y automatización, mientras que Cavotec SA, Blueday Technology AS, Cochran Marine LLC, ESL Power Systems, Inc., igus Inc. y VINCI Energies SA mejoran las capacidades de ejecución de proyectos y las soluciones de conectividad marítima.

En cuanto a las consideraciones de inversión, se observa una transición de proyectos de demostración individuales a proyectos de electrificación de múltiples muelles. El posicionamiento estratégico exige el cumplimiento de las normas de seguridad, la cobertura de servicios y la capacidad de integración de soluciones tanto en tierra como a bordo. Los proveedores que ofrezcan soluciones modulares y de modernización estarán mejor posicionados para satisfacer las necesidades de los puertos con cumplimiento normativo gradual y un tráfico marítimo incierto.

Mercado de suministro eléctrico en tierra: Perspectivas estratégicas

Perspectivas regionales

Mercado de energía eléctrica costera de Norteamérica

América del Norte representó entre el 27 % y el 30 % de la cuota de mercado en 2025 y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,8 % al 9,6 % hasta 2034. La cuota de mercado de energía en tierra se ve favorecida por las normas de California sobre suministro eléctrico en los muelles, los programas de subvenciones para puertos estadounidenses, la electrificación de las terminales de cruceros canadienses y la participación de las empresas de servicios públicos en las mejoras de la red eléctrica.

Los principales centros de demanda son los puertos de contenedores, las terminales de ferry y los puertos de cruceros. Los proyectos de la costa oeste establecen referentes técnicos, mientras que los puertos del Golfo y de la costa este evalúan cada vez más los sistemas de alta tensión para el comercio de contenedores, el apoyo a la energía en alta mar y las operaciones de pasajeros.

Mercado de energía eléctrica costera de EE. UU.

En 2025, Estados Unidos representaba entre el 78 % y el 82 % del mercado norteamericano, y se prevé que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,9 % al 9,7 %. La demanda está impulsada principalmente por California, Washington, Nueva York, Florida, Texas y Georgia, estados donde existe una creciente presión sobre las emisiones de los muelles de cruceros, contenedores y transbordadores.

La presencia de actores clave es mayor en la integración de sistemas, la gestión de cables, los equipos de conmutación y la automatización de la red. La aplicación está evolucionando desde la conexión exclusiva a terminales de cruceros a una red de terminales donde los muelles pueden optimizar su capacidad y reducir el uso de motores diésel durante la carga y descarga de pasajeros y mercancías.

Mercado europeo de suministro eléctrico en tierra

Europa representó entre el 25 % y el 28 % de la cuota de mercado en 2025 y avanza a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,0 % al 9,8 %, con Alemania a la cabeza gracias a Hamburgo, Kiel y otras inversiones en el Mar del Norte y el Báltico. Las normas de la UE que exigen el suministro de energía en tierra en los principales puertos están acelerando las adquisiciones.

El Reino Unido se centra en las terminales de cruceros, transbordadores y contenedores, donde el acceso a la red eléctrica y la calidad del aire en los puertos son aspectos estratégicos. Alemania combina la financiación pública con la coordinación de las empresas de servicios públicos, mientras que Francia, Italia y España priorizan las escalas de cruceros en el Mediterráneo, los centros logísticos y los programas de reducción de emisiones en las ciudades portuarias.

Mercado de energía costera de Asia-Pacífico

La participación de la región Asia-Pacífico fue del 34-38% en 2025 y se espera que aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,4-11,3%. China sigue siendo el país líder, ya que cuenta con grandes grupos de puertos marítimos que están integrando sus instalaciones de suministro eléctrico en tierra para buques portacontenedores, graneleros y de pasajeros.

Japón y Corea del Sur han coordinado sus iniciativas de construcción naval, servicios de transbordadores y descarbonización portuaria, mientras que India y Australia están avanzando desde los estudios de viabilidad hasta mejoras específicas.

Mercado de energía costera de Oriente Medio y África

Se prevé que Oriente Medio y África crezcan a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 8,1-8,9%, liderados por los Emiratos Árabes Unidos gracias a la inversión en centros logísticos, el turismo de cruceros y las iniciativas de puertos inteligentes. Arabia Saudita está vinculando la modernización portuaria con la diversificación industrial y la planificación de energías más limpias.

Sudáfrica y el resto de Oriente Medio y África siguen siendo mercados en fase inicial, donde las limitaciones de la red eléctrica y la priorización del capital ralentizan el despliegue. Sin embargo, el desarrollo del GNL, el transporte de contenedores, los cruceros y las zonas francas crea oportunidades específicas para los sistemas de media tensión en terminales estratégicas.

Análisis de segmentación

Conexión

Se prevé que Connection registre una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,8 % al 10,6 % durante el período 2026-2034, a medida que los puertos y los armadores equilibren la preparación de nuevos muelles con el cumplimiento de las normativas de modernización. El alcance del mercado de suministro eléctrico en tierra, dentro de este segmento, abarca tanto la infraestructura integrada en nuevas terminales como los paquetes instalados en buques o muelles existentes, lo que hace que la interoperabilidad y la sincronización de la instalación sean cruciales.

• La nueva instalación sigue siendo el subsegmento más grande porque las terminales de nueva construcción pueden integrar transformadores, aparamenta, tendido de cables y sistemas de seguridad durante la construcción, lo que reduce la complejidad de la modernización y facilita la electrificación estandarizada de los muelles.
• La modernización es estratégicamente importante a medida que los buques y muelles existentes se preparan para cumplir con la normativa. La demanda es mayor donde se debe minimizar el tiempo de inactividad de los buques mediante equipos en contenedores y gestión modular de cables.

Tipo de instalación

Se prevé que el tipo de instalación crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,4 % al 10,2 % durante el período 2026-2034. Los proyectos en tierra concentran la mayor parte del gasto de capital, ya que los puertos deben proporcionar acceso a la red, conversión y equipos de conexión, mientras que los sistemas a bordo determinan la idoneidad de los buques y la velocidad de conexión. El despliegue coordinado es fundamental para evitar infraestructuras inoperativas.

• Las instalaciones costeras constituyen el pilar de los programas de electrificación portuaria, al combinar subestaciones, convertidores de frecuencia, gestión de cables y controles de seguridad. La demanda está vinculada a la utilización de los muelles, la capacidad de la red eléctrica y la financiación pública.
• Las instalaciones a bordo de los buques están cobrando mayor importancia a medida que los armadores preparan sus flotas para los periodos de conexión obligatorios. La viabilidad de la modernización, el espacio a bordo y las rutas comerciales de los buques influyen en el momento de la inversión.

Potencia nominal

Se prevé que la capacidad de los puertos aumente a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,6 % al 10,4 % durante el período 2026-2034, a medida que el tamaño de los buques, la carga de los hoteles, la demanda de contenedores refrigerados y la función de los muelles determinen las necesidades de capacidad. Las capacidades medias y altas están ganando relevancia debido a que los puertos están diseñando sistemas flexibles que pueden dar servicio a diferentes clases de buques sin necesidad de realizar obras civiles repetitivas.

• Con una potencia inferior a 3 MVA, se presta servicio a transbordadores, pequeñas embarcaciones de pasajeros, barcos de trabajo y terminales costeras o interiores seleccionadas donde los requisitos de conexión a la red son moderados y la economía de la instalación es un factor importante.
• Las capacidades de 3 MVA a 6 MVA abarcan numerosos muelles para contenedores, buques Ro-Ro y buques multipropósito, proporcionando un equilibrio práctico entre el coste de capital, la flexibilidad operativa y la compatibilidad con las cargas habituales de los buques.
• Una capacidad superior a 6 MVA es estratégicamente importante para cruceros, megabuques portacontenedores y terminales de alta carga, donde los servicios hoteleros, las conexiones para contenedores refrigerados y la demanda de control climático aumentan las necesidades de capacidad de conexión.

Componente

Se prevé que este componente crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 9,5 % al 10,3 % durante el período 2026-2034, a medida que los puertos especifiquen equipos capaces de gestionar la transformación de voltaje, las diferencias de frecuencia, los enclavamientos de seguridad y los entornos marinos adversos. La fiabilidad, el diseño compacto, el servicio durante todo su ciclo de vida y el cumplimiento de las normas internacionales son criterios de compra fundamentales.

• Los transformadores siguen siendo esenciales para la adaptación de voltaje entre el suministro eléctrico y los sistemas de los buques. La demanda se ve impulsada por proyectos con múltiples muelles que requieren una arquitectura eléctrica resistente, eficiente y de fácil mantenimiento.
• Los convertidores de frecuencia son fundamentales cuando la frecuencia de la red eléctrica terrestre difiere de los requisitos del buque, lo que los convierte en elementos esenciales para la interoperabilidad global, la calidad de la conexión y las aplicaciones de alto valor en cruceros o contenedores.

Resumen de la oportunidad

Factores de crecimiento del mercado de suministro eléctrico en tierra y análisis de su impacto

Las normativas sobre emisiones portuarias convierten los proyectos piloto en programas de inversión.

Las presiones regulatorias representan la motivación más directa, ya que los puertos y los operadores de buques deben demostrar reducciones tangibles en sus emisiones en puerto. Las regulaciones en California y Europa han convertido las conexiones en tierra en un proceso obligatorio en lugar de opcional, impulsado por la necesidad de sostenibilidad. Esto resultará en un cambio en las decisiones de compra, ya que los puertos desarrollarán planes para instalaciones de múltiples muelles, las compañías de servicios públicos evaluarán las subestaciones y las curvas de carga, mientras que las navieras desarrollarán interfaces a bordo incluso antes de que entren en vigor las regulaciones de ruta.

Los muelles conectados a la red eléctrica mejoran la rentabilidad energética del puerto.

La lógica económica se comprende mejor a medida que la compra de energía, la compra de energía renovable y la planificación de atraques se integran en la estrategia portuaria. En los casos en que los buques se conectan a fuentes de energía en tierra, se puede implementar un sistema tarifario que cubra el costo de la construcción de la infraestructura y, al mismo tiempo, contribuya a mejorar el desempeño ambiental de la zona. Un mayor uso de la energía en tierra para cruceros, transbordadores y buques portacontenedores resultará en una mayor rentabilidad que la que se obtendría con una sola unidad.

Las adaptaciones en los buques aceleran la preparación para el cumplimiento normativo.

Los buques se equipan en el astillero porque la electrificación del muelle resulta inútil si no se puede conectar fácilmente. La modernización de los sistemas de atraque está en auge en buques portacontenedores, cruceros, transbordadores y buques Ro-Ro que operan rutas con escalas portuarias predecibles. La estandarización y la modularidad de las soluciones reducen el esfuerzo de ingeniería, el tiempo de inactividad y los riesgos asociados a la implementación de los cambios necesarios. Esta tendencia amplía el mercado potencial, desde proyectos de inversión en puertos hasta el mantenimiento a lo largo de toda la ruta comercial.

Tendencias futuras del mercado de suministro eléctrico en tierra

Los sistemas modulares de muelle se incorporan a las terminales de contenedores.

Las tendencias del mercado de suministro eléctrico en tierra favorecerán cada vez más las soluciones modulares, portátiles y compactas, diseñadas para su uso en terminales de contenedores con mucho tráfico. La presencia de infraestructura fija puede dificultar las operaciones de grúa, la manipulación de la carga y el reposicionamiento de los buques, por lo que los puertos han comenzado a considerar opciones de gestión de cables y conectividad flexible que permitan la movilidad. Esta tendencia posibilita la implementación por fases, simplifica las obras de ingeniería civil y adapta la capacidad de los muelles a la disponibilidad de los buques.

La electrificación portuaria converge con la gestión de energías renovables.

Los sistemas futuros no solo se considerarán dentro de su contexto como un ecosistema, sino que se integrarán en el ecosistema energético portuario en general, en lugar de funcionar como sistemas de energía independientes. Los puertos podrían descubrir que la convergencia de la energía en tierra, la energía solar, la tecnología de baterías, la electrificación de los equipos de manipulación de carga y la carga de vehículos requerirá gestión y programación de la carga, lo que exige un enfoque más proactivo mediante la integración de software. Esto se traduce en un enfoque más estratégico para la infraestructura de conexión en tierra, que gestiona las emisiones, los costos energéticos y la resiliencia desde una única plataforma.

Oportunidades de mercado para el suministro eléctrico en tierra

Los programas de electrificación de múltiples muelles crean contratos agrupados

La transición de las autoridades portuarias de muelles piloto individuales a muelles eléctricos múltiples ofrece oportunidades de negocio para aquellos proveedores que puedan ofrecer ingeniería y equipos repetibles, junto con un servicio a largo plazo. Según las previsiones del mercado de suministro eléctrico en tierra, es probable que se financien proyectos combinados, ya que el coste de reforzar la infraestructura de la red se distribuye con cada escala de los buques. Los contratistas pueden optar por modelos de diseño, construcción y mantenimiento, mientras que los fabricantes de equipos pueden garantizar las especificaciones de la plataforma.

Los paquetes a bordo generan ingresos por servicios posventa.

Los programas de modernización de buques tienen el potencial de convertirse en un mercado de posventa sostenible debido a la necesidad de realizar inspecciones, adaptar el diseño, instalar, probar, capacitar a la tripulación y llevar a cabo el mantenimiento periódico. Los proveedores de servicios pueden generar ingresos ofreciendo paquetes de servicios a bordo personalizados para tipos de buques y zonas de navegación específicas. Las navieras prefieren las mejoras que se pueden instalar durante el período de dique seco o incluso mientras el buque está en operación, sin tiempos de inactividad significativos.

Novedades recientes

• Febrero de 2026: La JNPA (Autoridad Portuaria Jawaharlal Nehru) ha publicado una licitación EPC para la instalación de suministro eléctrico en tierra en la terminal de contenedores GTI, por un monto de 83,57 millones de rupias, que incluye un período de mantenimiento de cinco años. Este proyecto se ha desarrollado como una iniciativa del país indio durante su fase de transición hacia la descarbonización marítima.
• Enero de 2026: ABB ha firmado contratos con Rotterdam Shore Power (RSP), una empresa conjunta entre el Puerto de Róterdam y Eneco, una compañía energética internacional con sede en los Países Bajos, para el diseño y la construcción de sistemas de suministro eléctrico en tierra que comprenden múltiples instalaciones para el Puerto de Róterdam. Se prevé que estos sistemas combinados sean los más grandes del mundo hasta la fecha en términos de capacidad total, superando los 100 megavoltio-amperios (MVA). Las instalaciones contribuirán a reducir significativamente las emisiones en el Puerto de Róterdam y facilitarán el cumplimiento del Reglamento Marítimo FuelEU. Esta legislación exigirá que todos los buques portacontenedores y de pasajeros de más de 5000 toneladas de registro bruto utilicen suministro eléctrico en tierra o tecnología equivalente de cero emisiones en los puertos de la UE a partir del 1 de enero de 2030.
• Octubre de 2025: Cavotec ha firmado dos contratos más por un valor de 9,35 millones de euros con una de las mayores navieras de contenedores del mundo. Estos dos contratos se refieren a sistemas de alimentación eléctrica en tierra que se utilizarán tanto en buques portacontenedores nuevos como existentes. Un contrato, valorado en 5,55 millones de euros, contempla la instalación de los sistemas de alimentación eléctrica en tierra de Cavotec en numerosos buques ya existentes. Los proyectos se llevarán a cabo mientras los buques navegan por la zona comprendida entre Asia, Estados Unidos y Europa. Las entregas comenzarán ahora y finalizarán a finales de 2026.

Sobre el autor (Electrónica y semiconductores Equipo de investigación)

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

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