2034년까지 육상 전력 시장 점유율, 성장 및 수요

육상 전력 공급 시장 규모는 2025년 25억 1천만 달러에서 2034년 58억 3천만 달러로 증가하여 연평균 9.82%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 항만 전력화 추진, 선박 배출가스 감소, 그리고 전력망 연결형 접안 시설에 대한 투자 증가에 힘입은 것입니다. 육상 전력 공급 시장에 대한 수요는 크루즈 선석, 컨테이너 선석, 로로선 선석, 해군 함정 선석, 다목적 선석 등 다양한 유형의 접안 시설로 확대되고 있습니다.

북미 지역에서 항만들이 대기질 개선 목표를 선박의 목표와 연계하려는 움직임에 따라 육상 전력 공급 시장의 도입률은 연평균 8.8~9.6%로 추정됩니다. 시장 규모는 캘리포니아주의 정박 중 배출 규제, 항만 현대화를 위한 정부 지원금, 크루즈 터미널 및 컨테이너 터미널 투자 등에 영향을 받을 것입니다.

육상 전력 시장 평가 및 분석

기술 도입은 일회성 크루즈선 정박 시설 설치에서 중전압 개폐기, 변압기, 주파수 변환기, 자동 케이블 관리 및 제어 기술을 활용한 항만 전체 전력 공급망 구축으로 변화했습니다. 현재 생산 추세는 선박 소유주의 설치 기간 단축과 터미널 운영자의 화물 처리 작업에 지장을 주지 않는 솔루션을 위해 모듈식 조립, 컨테이너 개조, IEC 80005 규격을 충족하는 표준 인터페이스 사용을 선호합니다. 기술 공급업체들은 신뢰성, 소형화, 원격 모니터링 및 유지보수 기능을 강점으로 내세워 경쟁할 것입니다.

아시아, 중동, 라틴 아메리카에서 새롭게 부상하는 항만 클러스터가 시장 성장에 영향을 미칠 것이며, 이들 지역에서는 항만 인프라 투자 자금이 친환경 물류 경로에 점점 더 의존하게 될 것입니다. 유럽과 북미에서는 시장 규제가 투자를 촉진하는 한편, 해운사들은 접안 문제 발생을 방지하기 위해 선박 호환성 확보에 주력할 것입니다. 시장은 공공시설과의 파트너십, 재생 에너지 구매, 그리고 규제 준수 비용을 운영 비용 절감으로 전환하는 다중 접안 시설 프로젝트를 통해 성장할 것입니다.

육상 전력 시장 보고서 범위

육상 전력 시장 분석

배출 규제, 항만 혼잡 완화, 그리고 화물 소유주들의 Scope 3 물류 배출량 감축 압력이 성장을 촉진할 것입니다. 선박 소유주들은 접안 시 보조 동력 엔진을 끌 수 있으므로, 질소산화물, 황산화물, 미세먼지 및 소음 배출량을 줄일 수 있습니다. 육상 전력 공급 솔루션에 대한 수요는 크루즈선, 컨테이너선, 페리가 경제적으로 연결 가능한 충분한 기간 동안 항구에 머무르는 곳에서 가장 높습니다.

항만 당국, 터미널 운영업체, 공공시설 업체, 엔지니어링 회사, 장비 제조업체, 선주 및 선급 협회는 가치 사슬의 주요 참여자입니다. 공급 역학은 접안 시설 구성, 전압 수준, 주파수 및 선박 유형의 광범위한 변동성으로 인해 프로젝트 중심적으로 전개됩니다.

육상 전력 시장 분석 결과, 전력 공급 컨소시엄과 해양 연결 분야의 틈새 시장 업체들 간의 차별화가 두드러지는 매우 경쟁적인 시장으로 나타났습니다. Siemens AG, Schneider Electric SE, General Electric Company, Danfoss A/S는 전력망, 변환 및 자동화 솔루션을 제공하는 반면, Cavotec SA, Blueday Technology AS, Cochran Marine LLC, ESL Power Systems, Inc., igus Inc., VINCI Energies SA는 프로젝트 실행 역량과 해양 연결 솔루션을 강화하고 있습니다.

투자 측면에서 보면, 단일 시범 프로젝트에서 다수의 선석을 갖춘 항만 전력화 프로젝트로의 전환이 이루어지고 있습니다. 전략적 입지를 확보하기 위해서는 안전 규정 준수, 서비스 범위, 그리고 육상 및 선박 측 솔루션의 통합 능력이 필수적입니다. 모듈형 솔루션과 개조 솔루션을 제공하는 공급업체는 단계적 규제 준수와 불확실한 선박 운항 상황에 직면한 항만의 요구를 충족하는 데 더 유리한 위치에 설 것입니다.

육상 전력 시장: 전략적 통찰

지역별 분석

북미 연안 전력 시장

북미 지역은 2025년에 27~30%의 시장 점유율을 차지했으며, 2034년까지 연평균 8.8~9.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 캘리포니아의 정박지 전력 공급 규정, 미국의 항만 보조금 프로그램, 캐나다 크루즈 터미널의 전력화, 그리고 전력 회사의 전력망 개선 참여 등이 북미 지역 연안 전력 시장 점유율 성장을 뒷받침하고 있습니다.

컨테이너 터미널, 페리 터미널, 크루즈 항만이 주요 수요 중심지입니다. 서부 해안 프로젝트는 기술적 기준을 제시하고 있으며, 멕시코만과 동부 해안 항만들은 컨테이너 무역, 해상 에너지 지원, 여객 운송을 위해 고전압 시스템을 점점 더 많이 검토하고 있습니다.

미국 연안 전력 시장

미국은 2025년 북미 시장에서 78~82%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 연평균 8.9~9.7%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 수요 증가는 주로 캘리포니아, 워싱턴, 뉴욕, 플로리다, 텍사스, 조지아 등지에서 비롯되며, 특히 크루즈선, 컨테이너선, 페리선 정박 시설의 배출량 증가에 대한 압력이 커지고 있습니다.

시스템 통합, 케이블 관리, 스위치 기어 및 전력망 자동화 분야에서 관련 업체들의 참여도가 높아지고 있습니다. 적용 분야는 단순한 크루즈 터미널 연결에서 벗어나, 선박 정박 시설이 용량을 최적화하고 승객/화물 적재/하역 시 디젤 엔진 사용을 줄일 수 있는 터미널 네트워크로 확장되고 있습니다.

유럽 ​​해안 전력 시장

유럽은 2025년까지 25~28%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 독일이 함부르크, 킬 및 기타 북해와 발트해 지역 투자 덕분에 선두 주자로 나서면서 연평균 9.0~9.8%의 성장률을 보이고 있습니다. 주요 항만에 육상 전력 공급을 의무화하는 EU 규정으로 인해 조달이 가속화되고 있습니다.

영국은 전력망 접근성과 항만 대기 질이 전략적으로 중요한 크루즈선, 페리선, 컨테이너 터미널에 집중하고 있습니다. 독일은 공공 자금 지원과 공공 시설 간의 협력을 결합하고 있으며, 프랑스, ​​이탈리아, 스페인은 지중해 크루즈 기항지, 물류 허브, 항만 도시의 배출량 감축 프로그램을 우선시하고 있습니다.

아시아 태평양 연안 전력 시장

아시아 태평양 지역의 시장 점유율은 2025년에 34~38%에 달할 것으로 예상되며, 연평균 10.4~11.3%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 중국은 컨테이너선, 벌크선, 여객선을 위한 육상 전력 공급 시설을 통합한 대규모 항만 단지를 보유하고 있어 여전히 선두 국가로 자리매김하고 있습니다.

일본과 한국은 조선, 페리 서비스 및 항만 탈탄소화 계획을 공동으로 추진해 왔으며, 인도와 호주는 타당성 조사 단계를 넘어 구체적인 개선 단계로 나아가고 있습니다.

중동 및 아프리카 해안 전력 시장

중동 및 아프리카 지역은 UAE의 물류 허브 투자, 크루즈 관광, 스마트 항만 사업에 힘입어 연평균 8.1~8.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 사우디아라비아는 항만 현대화 사업을 산업 다각화 및 청정에너지 계획과 연계하고 있습니다.

남아프리카공화국을 비롯한 중동 및 아프리카 지역은 여전히 ​​초기 단계 시장으로, 전력망 제약과 자본 우선순위 문제로 인해 보급이 더디게 진행되고 있습니다. 하지만 LNG, 컨테이너, 크루즈 및 자유무역지대 개발은 전략적 터미널에 중전압 시스템을 설치할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.

세분화 분석

연결

항만 및 선박 소유주들이 신규 접안 시설 준비와 기존 시설 개조 규정 준수 사이에서 균형을 맞추면서, 해상 전력 공급(Shore Power) 시장은 2026년부터 2034년까지 연평균 9.8~10.6%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 해상 전력 공급 시장 범위는 신규 터미널에 구축되는 인프라와 기존 선박 또는 부두 시설에 설치되는 패키지를 모두 포함하므로, 상호 운용성과 설치 시기가 매우 중요합니다.

• 신규 설치는 여전히 가장 큰 하위 부문으로 남아 있는데, 이는 신규 터미널 건설 중에 변압기, 개폐 장치, 케이블 배선 및 안전 시스템을 통합할 수 있어 개조의 복잡성을 줄이고 표준화된 선석 전력화를 지원하기 때문입니다.
• 기존 선박과 접안 시설이 규정 준수를 준비하는 과정에서 개조는 전략적으로 매우 중요합니다. 컨테이너형 장비와 모듈형 케이블 관리를 통해 선박 가동 중지 시간을 최소화해야 하는 분야에서 수요가 가장 높습니다.

설치 유형

설치 유형은 2026년부터 2034년까지 연평균 9.4~10.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 항만은 전력망 접근, 변환 및 연결 장비를 제공해야 하므로 해안 시설 프로젝트가 자본 지출의 대부분을 차지하며, 선박 시설은 선박의 적합성 및 연결 속도를 결정합니다. 고립된 인프라를 방지하기 위해서는 조정된 배치가 필수적입니다.

• 해안 설비는 변전소, 주파수 변환기, 케이블 처리 및 안전 제어 장치를 결합하여 항만 전력화 프로그램의 핵심 역할을 합니다. 전력 수요는 선석 이용률, 전력망 용량 및 공공 자금 지원과 연관됩니다.
• 선주들이 의무 연결 기간에 맞춰 선대를 준비함에 따라 선박 측면 설비의 중요성이 커지고 있습니다. 개조의 실용성, 선박 내부 공간, 그리고 선박 운항 경로는 투자 시기에 영향을 미칩니다.

정격 출력

선박 규모, 호텔 적재량, 냉동 컨테이너 수요, 접안 시설 기능 등이 용량 수요를 결정함에 따라, 2026년부터 2034년까지 선박 출력 등급은 연평균 9.6~10.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 항만들이 반복적인 토목 공사 없이 다양한 선박 등급을 처리할 수 있는 유연한 시스템을 설계함에 따라 중형 및 대형 선박 출력 등급의 중요성이 커지고 있습니다.

• 3MVA 미만의 전력은 페리, 소형 여객선, 작업선 및 전력망 연결 요구 사항이 중간 정도이고 설치 경제성이 중요한 일부 내륙 또는 연안 터미널에 공급됩니다.
• 3~6 MVA 용량은 다양한 컨테이너선, 로로선 및 다목적선 접안 시설에 적합하며, 초기 투자 비용, 운영 유연성 및 일반적인 선박 적재량과의 호환성 사이에서 실질적인 균형을 제공합니다.
• 6MVA 이상의 용량 은 크루즈선, 초대형 컨테이너선, 그리고 호텔 서비스, 냉장 시설, 온도 조절 장치 등의 수요로 인해 연결 용량이 필요한 대형 터미널에 전략적으로 중요합니다.

요소

해당 부품은 항만에서 전압 변환, 주파수 차이, 안전 연동 장치 및 혹독한 해양 환경을 관리할 수 있는 장비를 요구함에 따라 2026년부터 2034년까지 연평균 9.5~10.3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 신뢰성, 소형 설계, 수명 주기 서비스 및 국제 표준 준수는 핵심 구매 기준입니다.

• 변압기는 전력 공급과 선박 시스템 간의 전압 일치를 위해 여전히 필수적입니다. 이러한 수요는 탄력적이고 효율적이며 유지보수가 용이한 전기 아키텍처를 요구하는 다중 선석 프로젝트에 의해 뒷받침됩니다.
• 주파수 변환기는 육상 전력망 주파수가 선박 요구 사항과 다른 경우에 매우 중요하며, 따라서 글로벌 상호 운용성, 연결 품질 및 고부가가치 크루즈 또는 컨테이너선 애플리케이션에 핵심적인 역할을 합니다.

기회 개요

육상 전력 시장 성장 동인 및 영향 분석

항만 배출 규제는 시범 사업을 자본 투자 프로그램으로 전환합니다.

규제 압력은 항만과 선박 운영자가 정박 중 배출량을 실질적으로 줄여야 한다는 점에서 가장 직접적인 동기 부여 요인입니다. 캘리포니아와 유럽의 규정은 지속가능성을 위해 연안 연결을 선택 사항이 아닌 의무 사항으로 만들었습니다. 이는 구매 결정의 변화를 가져올 것이며, 항만은 다중 선석 설치 계획을 수립하고, 전력 회사는 변전소와 부하 곡선을 평가하며, 해운 회사는 항로 규정이 발효되기 전에도 선박 내 인터페이스를 개발하게 될 것입니다.

전력망에 연결된 선석은 항만 에너지 경제성을 향상시킵니다.

항만 전략에 전력 구매, 재생 에너지 구매, 접안 계획 등이 포함됨에 따라 경제적 논리에 대한 이해가 점차 깊어지고 있습니다. 선박이 육상 전력망에 연결하는 경우, 인프라 건설 비용을 충당하고 동시에 지역의 환경 성능을 향상시키는 요금 체계를 도입할 수 있습니다. 크루즈선, 페리선, 컨테이너선의 육상 전력 사용량 증가는 단일 발전 설비보다 더 높은 투자 회수율을 가져올 것입니다.

선박 개조를 통해 규정 준수 준비 속도를 높일 수 있습니다.

선박이 접안 시설에 쉽게 연결되지 않으면 접안 시설의 전력화 과정이 무의미해지기 때문에, 선박은 조선소에서 관련 장비를 갖추게 됩니다. 컨테이너선, 크루즈선, 페리, 그리고 기항지가 예측 가능한 항로를 운항하는 로로(Ro-Ro)선과 같은 선박들을 중심으로 개조(레트로피팅) 추세가 증가하고 있습니다. 표준화 및 모듈화된 솔루션은 엔지니어링 노력, 가동 중단 시간, 그리고 필요한 변경 사항 구현과 관련된 위험을 줄여줍니다. 이러한 추세는 항만 자본 프로젝트에서 무역 항로 전반에 걸친 유지보수에 이르기까지 시장 범위를 확대하고 있습니다.

육상 전력 시장의 미래 동향

모듈형 해안 시스템이 컨테이너 터미널로 진출하고 있습니다.

해안 전력 공급 시장의 추세는 컨테이너 터미널의 혼잡한 환경에 적합한 모듈식, 휴대용, 소형 솔루션을 점점 더 선호하는 방향으로 나아가고 있습니다. 고정식 인프라는 크레인 작업, 화물 처리, 선박 재배치 등을 방해할 수 있기 때문에 항만에서는 이동성을 고려한 케이블 관리 및 유연한 연결 옵션을 모색하고 있습니다. 이러한 추세는 단계적인 구축을 가능하게 하고, 토목 공사를 간소화하며, 선박 가용성에 맞춰 접안 시설을 조정할 수 있도록 합니다.

항만 전력화와 재생 에너지 관리의 융합

향후 시스템은 단순히 생태계의 맥락 안에서만 고려되는 것이 아니라, 독립적인 전력 시스템이 아닌 더 큰 항만 에너지 생태계의 일부로 통합될 것입니다. 항만에서는 육상 전력, 태양광 발전, 배터리 기술, 화물 처리 장비의 전동화, 차량 충전 등이 결합됨에 따라 부하 관리 및 스케줄링이 필요해지며, 이를 위해서는 소프트웨어 통합을 통한 보다 능동적인 접근 방식이 요구됩니다. 결과적으로, 배출량, 에너지 비용, 그리고 복원력을 하나의 플랫폼에서 관리할 수 있는 보다 전략적인 육상 연결 인프라 구축이 가능해집니다.

육상 전력 시장 기회

다수의 선석을 갖춘 선박의 전기화 프로그램은 통합 계약을 체결합니다.

항만 당국이 단일 도선 접안 시설에서 다중 전기 접안 시설로 전환함에 따라, 반복 가능한 엔지니어링 및 장비와 장기 서비스를 제공할 수 있는 공급업체에게 잠재적인 사업 기회가 창출될 전망입니다. 해안 전력 시장 전망 보고서에 따르면, 선박 기항 횟수에 따라 전력망 인프라 강화 비용이 분산되므로, 통합 프로젝트에 대한 자금 지원이 이루어질 가능성이 높습니다. 시공업체는 설계-시공-유지보수 모델을, 장비 제조업체는 플랫폼 사양을 보장하는 모델을 목표로 삼을 수 있습니다.

선박 측면 패키지는 애프터마켓 서비스 수익을 창출합니다.

선박 개조 프로그램은 검사, 설계 변경, 설치, 시험, 선원 교육 및 정기 유지 보수에 대한 수요로 인해 지속 가능한 애프터마켓이 될 잠재력을 가지고 있습니다. 서비스 제공업체는 특정 선박 유형 및 항해 구역에 맞춘 선상 서비스 패키지를 제공함으로써 수익을 창출할 수 있습니다. 해운 회사들은 상당한 가동 중단 시간 없이 도크 작업 기간 동안 또는 운항 중에도 설치할 수 있는 이러한 업그레이드를 선호합니다.

최근 동향

• 2026년 2월: 자와할랄 네루 항만청(JNPA)은 GTI 컨테이너 터미널에 육상 전력 공급 장치를 설치하는 EPC 입찰 공고를 냈습니다. 총 사업비는 83억 5700만 루피이며, 5년간의 유지보수 기간도 포함됩니다. 이 프로젝트는 인도의 해양 탈탄소화 전환 단계에서 추진되는 사업의 일환입니다.
• 2026년 1월: ABB는 네덜란드에 본사를 둔 국제 에너지 기업 에네코와 로테르담 항만의 합작 투자 회사인 로테르담 쇼어 파워(RSP)와 로테르담 항만에 설치될 여러 설비로 구성된 육상 전력 시스템의 설계 및 건설 계약을 체결했습니다. 이 육상 전력 시스템은 총 용량 100메가볼트암페어(MVA) 이상으로 현재까지 세계 최대 규모가 될 것으로 예상됩니다. 이 설비는 로테르담 항만의 배출량을 크게 줄이고 FuelEU 해상 규정 준수를 지원할 것입니다. 이 규정은 2030년 1월 1일부터 EU 항만에서 총톤수 5,000톤 이상의 모든 컨테이너선과 여객선이 육상 전력 공급 또는 이와 동등한 무공해 기술을 사용하도록 의무화합니다.
• 2025년 10월: 카보텍(Cavotec)은 세계 최대 컨테이너 해운 회사 중 하나와 총 935만 유로 규모의 계약 두 건을 추가로 체결했습니다. 이 두 계약은 신조 및 기존 컨테이너선에 사용될 육상 전력 시스템과 관련된 것입니다. 555만 유로 규모의 한 계약은 기존 선박 여러 척에 카보텍의 육상 전력 시스템을 설치하는 내용입니다. 해당 프로젝트는 선박이 아시아, 미국, 유럽 사이 해역을 운항하는 동안 진행될 예정이며, 납품은 지금부터 시작하여 2026년 말까지 완료될 것입니다.

저자 소개 (전자 및 반도체 연구팀)

나빈 치타라기

부통령,
시장 조사 및 컨설팅

나빈은 맞춤형, 신디케이트 및 컨설팅 프로젝트 전반에 걸쳐 9년 이상의 전문 지식을 보유한 시장 조사 및 컨설팅 전문가입니다. 현재 부사장으로 재직 중이며, 프로젝트 가치 사슬 전반의 이해관계자들을 성공적으로 관리해 왔으며, 100편 이상의 연구 보고서와 30건 이상의 컨설팅 업무를 수행했습니다. 그는 산업 및 정부 프로젝트 전반에 걸쳐 다양한 업무를 수행하며 고객 성공과 데이터 기반 의사 결정에 크게 기여하고 있습니다.

나빈은 카르나타카주 VTU에서 전자통신 공학 학위를, 마니팔 대학교에서 마케팅 및 운영 MBA를 취득했습니다. 그는 9년 동안 IEEE 회원으로 활발하게 활동하며 컨퍼런스, 기술 심포지엄에 참여하고 지역 및 지역 차원에서 자원봉사 활동을 해왔습니다. 현재 직책을 맡기 전에는 IndustryARC에서 준전략 컨설턴트로, 휴렛팩커드(HP Global)에서 산업용 서버 컨설턴트로 근무했습니다.

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피유시 나그팔 수석 부사장, 하이빔 글로벌

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존 스즈키 사장 겸 최고 경영자, 이사회 이사, BK 테크놀로지스

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치지오케 박사 오니아 전무이사, 파인크레스트 헬스케어 유한회사

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