Mercado de servicios logísticos: mapeo competitivo y perspectivas estratégicas 2031

Se proyecta que el mercado de servicios logísticos alcance los US$1.758,22 mil millones para 2031 desde los US$1.077,47 millones en 2021 y se estima que crecerá a una CAGR. del 5,6% entre 2021 y 2031.

La creciente dependencia de la mejora de la eficiencia operativa, junto con la creciente popularidad de la externalización de las operaciones logísticas y de ciertos procesos de la cadena de suministro para reducir los costes operativos, ha cobrado impulso en diversos sectores. Además, la aparición de empresas de logística de terceros y de cuarta parte ha incrementado la demanda global de proveedores de servicios logísticos. El transporte de mercancías, la gestión de mercancías, la consultoría, la optimización de rutas, el análisis de redes, la gestión de proyectos, la gestión de inventario y almacenamiento, y la consultoría de la cadena de suministro se encuentran entre los servicios clave que ofrecen las principales empresas de logística. Asimismo, los diversos beneficios asociados al uso de servicios logísticos impulsados ​​por la tecnología, como el seguimiento y la monitorización en tiempo real, el análisis, la previsión y la planificación, aumentan aún más la rentabilidad de los participantes del mercado. La industria de los servicios logísticos está extremadamente fragmentada debido a la existencia de varias empresas especializadas en diversos servicios logísticos y a la existencia de una amplia cartera de clientes.

Las empresas nacionales de varias economías emergentes, como Asia y África, están impulsando aún más la competencia en el mercado con precios estables y competitivos para sus servicios logísticos. Las redes de la cadena de suministro cambian constantemente, abriendo así nuevos corredores comerciales. Las organizaciones y economías que puedan aprovechar estos nuevos corredores comerciales probablemente serán las que más se beneficien del progreso del comercio global. Se espera que parte de estas oportunidades provenga del intercambio de un conjunto integral de mejores prácticas, ampliamente utilizadas en los mercados desarrollados, pero con una implementación limitada o nula en muchos países en desarrollo. Estrategia y consultoría para la gestión de personal, como un sistema de contabilidad gerencial, la gestión de la diversidad, el intercambio de conocimientos,  los KPI de procesos de liberalización previos y el desarrollo de sólidas prácticas de Responsabilidad Social Corporativa ( RSC ). Gracias a las continuas inversiones, el desarrollo de nuevos productos y la integración de tecnología moderna, se prevé que la industria global de servicios logísticos se expanda rápidamente en los próximos años. El mercado de servicios logísticos está dominado por unas pocas empresas globales reconocidas que invierten continuamente en I+D para brindar el mejor servicio a sus clientes. En términos de desarrollo geográfico y mejoras tecnológicas, los proveedores de servicios logísticos, en particular los proveedores de servicios externos, están experimentando un crecimiento considerable. Por ejemplo, las organizaciones 3PL ahora emplean diversas soluciones de software en sus operaciones para reducir la ineficiencia y los costos. Además, la implementación de software de reconocimiento de voz en las comunicaciones de los sistemas de gestión de almacenes facilita el procesamiento de pedidos y el registro de inventario, lo que reduce la necesidad de personal y su capacitación. Asia Pacífico posee una participación mayoritaria en el mercado de servicios logísticos y se proyecta que registre la tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) más alta del mercado durante el período de pronóstico.

La cambiante infraestructura de servicios logísticos adopta la digitalización y la globalización para aumentar el alcance y la geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico y América del Sur y Central) Mercado: Perspectivas estratégicas

Impacto de la pandemia de COVID-19 en el mercado de servicios logísticos

El brote de COVID-19 afectó la economía mundial a finales de 2021 y en 2021, incluyendo: cancelaciones de vuelos, prohibiciones de viaje y cuarentenas que han llevado a una desaceleración significativa en la cadena de suministro general y las actividades logísticas en todo el mundo. Las empresas de logística involucradas en el movimiento, almacenamiento y flujo de mercancías se ven directamente afectadas por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, algunas industrias están luchando con las pandemias, mientras que otras están prosperando, como la atención médica y la farmacéutica. El comercio electrónico y las necesidades diarias también tendrán un impacto positivo en la industria logística global en caso de COVID-19. Además, el aumento de la demanda de suministros médicos y FMCG , como suministros hospitalarios, guantes, desinfectantes, vacunas y alimentos frescos, está impulsando el crecimiento del mercado logístico en medio de la pandemia de COVID-19.

Mercado de servicios logísticos: perspectivas del mercado:
crecimiento de la industria del comercio electrónico con el aumento de las operaciones de logística inversa

El comercio electrónico se refiere a la compraventa de bienes a través de internet. Además de la función habitual de entregar productos a los consumidores, los proveedores de servicios logísticos también atienden las necesidades de la industria del comercio electrónico mediante la gestión y supervisión de la cadena de suministro de su negocio. Esto permite a estas empresas centrarse en el marketing y otras operaciones comerciales. Los beneficios de la logística para la industria del comercio electrónico han incrementado significativamente la aceptación de los servicios logísticos en todo el mundo. Según el último informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), publicado en abril de 2021, las ventas mundiales de comercio electrónico alcanzaron los 25,6 billones de dólares en 2021, lo que representa aproximadamente el 30 % del producto interior bruto (PIB) mundial. En 2021, el valor del negocio global de comercio electrónico B2B fue de 21 billones de dólares, lo que representó aproximadamente el 83 % del comercio electrónico total del mundo; además, el valor del comercio electrónico B2C fue de 4,4 billones de dólares. Este crecimiento se atribuye al rápido aumento de las compras transfronterizas. Más de 1.400 millones de personas compraron en línea en 2021; las empresas de EE. UU., China y Japón dominan las ventas globales de comercio electrónico.

La infraestructura cambiante del servicio logístico adopta la digitalización y la globalización para aumentar el alcance y la geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico y América del Sur y Central) Información regional del mercado

Los analistas de The Insight Partners han explicado detalladamente las tendencias y los factores regionales que influyen en el mercado de la Infraestructura de Servicios Logísticos en constante evolución, que adopta la digitalización y la globalización para aumentar su alcance, y su geografía (Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Sudamérica y Centroamérica) durante el período de pronóstico. Esta sección también analiza los segmentos de mercado y la geografía de la Infraestructura de Servicios Logísticos en constante evolución, que adopta la digitalización y la globalización para aumentar su alcance, y su geografía (Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Sudamérica y Centroamérica).

La infraestructura cambiante del servicio logístico adopta la digitalización y la globalización para aumentar el alcance y la geografía (América del Norte, Europa, Asia Pacífico y América del Sur y Central) Alcance del informe de mercado

La infraestructura cambiante del servicio logístico adopta la digitalización y la globalización para aumentar el alcance y la densidad de los actores del mercado geográfico (América del Norte, Europa, Asia Pacífico y América del Sur y Central): comprensión de su impacto en la dinámica empresarial

La cambiante infraestructura de servicios logísticos adopta la digitalización y la globalización para ampliar su alcance. El mercado geográfico (Norteamérica, Europa, Asia Pacífico, Sudamérica y Centroamérica) crece rápidamente, impulsado por la creciente demanda de los usuarios finales debido a factores como la evolución de las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y un mayor conocimiento de los beneficios del producto. A medida que aumenta la demanda, las empresas amplían su oferta, innovan para satisfacer las necesidades de los consumidores y aprovechan las tendencias emergentes, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Perspectivas del mercado basadas en el modo de transporte

El transporte eficiente consiste en el movimiento físico de mercancías de forma relativamente segura, en el momento oportuno, en las condiciones adecuadas y de forma rentable. El transporte contribuye a trasladar las mercancías desde el lugar de fabricación o almacenamiento hasta el lugar de uso o distribución, y el punto de consumo final. Según el modo de transporte, el mercado de servicios logísticos se segmenta en carreteras, ferrocarriles, vías navegables y rutas aéreas. Los criterios para seleccionar el modo de envío se definen por las características físicas de las mercancías y del envío en tránsito. En determinadas situaciones, factores ambientales, como la destrucción de carreteras y ferrocarriles, pueden influir significativamente en la elección del modo de transporte.

Perspectivas del mercado basadas en proveedores logísticos

El mercado global de servicios logísticos, por tipo de componente, se segmenta en Logística de Primera y Segunda Parte, Logística de Terceros, Logística de Cuarta Parte y Logística de Quinta Parte. Un proveedor de logística de terceros (3PL) proporciona servicios logísticos a empresas para una parte o, a veces, la totalidad de sus funciones de gestión de la cadena de suministro. La externalización de la logística a gestores externos de la cadena de suministro es una tendencia en curso. El mercado de servicios logísticos se estima actualmente en 1.077.460 millones de dólares estadounidenses, y una parte importante de los servicios logísticos se externaliza a terceros. Sin embargo, los niveles de externalización varían significativamente entre países. Generalmente, la externalización es una actividad logística preferida en el Reino Unido y Estados Unidos, mientras que China e India tienen un potencial significativo para el crecimiento futuro de los negocios de logística de terceros.

Perspectivas del mercado basadas en el tamaño de la organización

Los servicios logísticos son esenciales para las empresas que transportan mercancías de un lugar a otro. Para evitar las complicaciones del proceso, diversas pymes y grandes organizaciones están adoptando servicios logísticos. Con el rápido desarrollo tecnológico, numerosas pymes y grandes empresas optan por los servicios logísticos, lo que les permite centrarse en sus competencias clave, la reestructuración empresarial y la reducción de costes. Según el tamaño de la organización, el mercado global de servicios logísticos se segmenta en pymes y grandes empresas.

El desarrollo de productos es una estrategia común que adoptan las empresas para ampliar su cartera de productos. FedEx, Maersk, DHL, UPS y Expeditors, entre otras, son actores clave que implementan estas estrategias para ampliar su cartera de clientes y su cuota de ingresos en el mercado de servicios logísticos, lo que a su vez les permite mantener su marca. A continuación, se mencionan algunos de los desarrollos clave más recientes:

• En noviembre de 2021, AP Moller - Maersk, integrador global de logística de contenedores, firmó un acuerdo definitivo con la Autoridad Portuaria Saudí para establecer un parque logístico integrado de 205.000 m². Este parque ofrecerá a sus clientes una amplia infraestructura para almacenamiento y distribución, almacenamiento frigorífico y comercio electrónico. Las instalaciones también servirán como centro de transbordo, consolidación petroquímica, transporte aéreo y carga de contenedores.
• En enero de 2021, FedEx y Microsoft anunciaron una nueva solución logística multiplataforma para el sector del comercio electrónico. Esta nueva oferta busca aumentar la competitividad de los comercios en el sector del comercio electrónico, mejorando la interacción con el cliente y ofreciendo mejores opciones de envío.

El mercado de servicios logísticos se segmenta según el modo de transporte, los proveedores logísticos, el tamaño de la organización y los usuarios finales. Según el modo de transporte, el mercado se divide en carreteras, vías navegables, ferrocarril y vías aéreas; según los proveedores logísticos, se divide en logística de primera y segunda parte, logística de tercera parte, logística de cuarta parte y logística de quinta parte; por tamaño de la organización, se segmenta en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas; y por usuarios finales, se segmenta en gobierno y servicios públicos, salud, manufactura industrial, comercio minorista y bienes de consumo, aeroespacial y defensa, y otros.

CEVA Logistics; Panalpina World Transport (Holding) Ltd.; United Parcel Service (UPS); CH Robinson Worldwide, Inc.; AP MOLLER – MAERSK; Nippon Express; FedEx; DB Schenker; DHL International GmbH; y KUEHNE + NAGEL son algunos de los principales actores que operan en el mercado global de servicios logísticos.

Gerente de Investigación

Naveen Chittaragi

Vicepresidente,
Investigación y asesoramiento de mercados

Naveen es un experimentado profesional en investigación de mercados y consultoría con más de 9 años de experiencia en proyectos personalizados, sindicados y de consultoría. Actualmente se desempeña como Vicepresidente Asociado, donde ha gestionado con éxito a las partes interesadas en toda la cadena de valor del proyecto y ha redactado más de 100 informes de investigación y más de 30 proyectos de consultoría. Su trabajo abarca proyectos industriales y gubernamentales, contribuyendo significativamente al éxito de los clientes y a la toma de decisiones basada en datos.

Naveen es licenciado en Ingeniería Electrónica y Comunicaciones por la VTU (Karnataka) y tiene un MBA en Marketing y Operaciones por la Universidad de Manipal. Ha sido miembro activo del IEEE durante 9 años, participando en conferencias, simposios técnicos y realizando voluntariado tanto a nivel de sección como regional. Antes de su puesto actual, trabajó como Consultor Estratégico Asociado en IndustryARC y como Consultor de Servidores Industriales en Hewlett Packard (HP Global).

Testimonios

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RAN KEDEM Socio, Reali Technologies LTDs

Solicité un informe sobre un mercado de software muy específico y el equipo lo elaboró ​​en pocos días. La información era muy relevante y estaba bien presentada. Posteriormente, solicité algunos cambios y adiciones al informe. El equipo fue muy receptivo y recibí el informe final en menos de una semana.

JEAN-HERVE JENN Presidente, Future Analytica

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PIYUSH NAGPAL Vicepresidente Sénior, , High Beam Global

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YUKIHIKO ADACHI Director Ejecutivo, , Deep Blue, LLC

Esta es la primera vez que compro un informe de mercado de The Insight Partners. Aunque al principio tenía dudas, visité su sitio web y me sentí más cómodo al arriesgarme y comprarlo. Estoy completamente satisfecho con la calidad del informe y el servicio al cliente. Tenía varias preguntas y comentarios sobre el informe inicial, pero después de un par de conversaciones por correo electrónico con su analista, creo que tengo un informe que puedo usar como base para nuestro proceso de planificación estratégica. Muchas gracias por tomarse el tiempo y hacer de esta una experiencia positiva. Sin duda, recomendaré sus servicios y serán mi primera opción cuando necesitemos más datos de mercado.

JOHN SUZUKI Presidente y Director Ejecutivo, Director de la Junta Directiva, BK Technologies

Agradezco su apoyo y la profesionalidad que demostraron al atender mi solicitud de información sobre el mercado de diagnóstico in vitro (IVD) para enfermedades infecciosas en Nigeria. Agradezco su paciencia, su orientación y su disposición a ofrecerme un descuento, lo que finalmente nos permitió cerrar un trato. Espero poder colaborar con The Insight Partners en el futuro, gracias a la impresión que me causó este primer encuentro.

DRA. CHIJIOKE ONYIA, DIRECTORA GENERAL, PineCrest Healthcare Ltd.

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